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銷售商機(jī)設(shè)定
銷售商機(jī)設(shè)定
1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [客戶管理]→[商機(jī)設(shè)定]
2、功能：對進(jìn)行洽談的項(xiàng)目進(jìn)行記錄，將項(xiàng)目的來源、洽談、成功簽約的過程一一記錄，同時(shí)對沒有成功的項(xiàng)目進(jìn)行說明。
3、輸入畫面：
4、欄位說明：
Ø 商機(jī)主題：與客戶洽談合作的項(xiàng)目名稱。
Ø 客戶：過濾的是審核已同意的售前客戶和售后客戶資料，當(dāng)輸入客戶后，會(huì)自動(dòng)帶出此客戶歸屬的部門。
Ø 分類代號：對商機(jī)進(jìn)行分類，來源于商機(jī)分類設(shè)定。
Ø 轉(zhuǎn)項(xiàng)目：當(dāng)商機(jī)已進(jìn)行簽定合同時(shí)，則可以將商機(jī)轉(zhuǎn)為正式項(xiàng)目。
Ø 發(fā)現(xiàn)時(shí)間：客戶有意向合作的時(shí)間。
Ø 來源情況：得到商機(jī)的來源方式，來源于商機(jī)來源設(shè)置。
Ø 部門：負(fù)責(zé)商機(jī)項(xiàng)目的部門，默認(rèn)帶出客戶的所屬部門。
Ø 負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)商機(jī)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)員。
Ø 客戶需求：項(xiàng)目洽談客戶所提出的要求。
Ø 制單人：登打單據(jù)的人員，系統(tǒng)默認(rèn)抓住系統(tǒng)登錄人員，此欄位為只讀欄位。
Ø 終審人：當(dāng)單據(jù)需要審核時(shí)的審核人。
Ø 終審日期：審核人的審核時(shí)間。
Ø 商機(jī)狀態(tài)：記錄現(xiàn)商機(jī)所處的狀態(tài)。
Ø 可能性比例：現(xiàn)在商機(jī)項(xiàng)目成功的比例。
Ø 項(xiàng)目狀態(tài)：有五種狀態(tài)，分別為跟蹤、成功、失敗、擱置、失效。
Ø 階段備注：對項(xiàng)目狀態(tài)的階段進(jìn)行說明。
Ø 上傳文件：對項(xiàng)目已提交的文件進(jìn)行上傳備注說明。
Ø 行事歷：
5、操作說明：
Ø 進(jìn)入[商機(jī)設(shè)定]頁面，點(diǎn)擊[新增]按鈕顯示空白的界面。
Ø 填入相關(guān)的資料后，點(diǎn)擊[保存]按鈕即可。
Ø 當(dāng)用戶需要對商機(jī)進(jìn)行修改時(shí)，在查詢頁面點(diǎn)擊[查詢]，在該用戶的操作列點(diǎn)擊編輯，進(jìn)入修改頁面。
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