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商機來源情況設(shè)定
商機來源情況設(shè)定
1、菜單:[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎(chǔ)資料]→[來源情況設(shè)定]
2、功能:[來源情況設(shè)定]對商機設(shè)定通過來源情況作一個分類管理,便于用戶對商機的來源進行統(tǒng)計和查詢。
3、輸入畫面:

4、欄位說明:
Ø 來源情況代號:用戶所設(shè)來源情況設(shè)定的代號,是唯一值、不能修改的。
Ø 名稱:用戶為所設(shè)來源情況代號定義的名稱。
Ø 操作列:可以在此點擊相關(guān)按鈕對來源情況代號進行修改或刪除。
5、操作說明:
Ø 需要新增商機進行來源分類時,可以直接點擊[新增]按鈕進行增加,彈出新增窗口。
Ø 新增時,輸入相應(yīng)的[商機來源代號]及[名稱]保存即可。
Ø 當(dāng)需要修改來源情況設(shè)定時,直接點擊操作列的修改按鈕即可進行修改來源代號和名稱。
Ø 當(dāng)需要刪除來源情況設(shè)定時,直接點擊操作列的刪除按鈕即可。但來源情況設(shè)定已被商機設(shè)定使用后,即無法刪除。
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