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自己定義系統(tǒng)中各個模塊的字段
自定義字段
在CRM系統(tǒng)中,用戶可以根據(jù)需要,自己定義系統(tǒng)中各個模塊的字段,可以把不需要的字段隱藏掉,也可以增加自己需要的字段,也就是自定義字段。
如上面的客戶資料新增界面,用戶希望在客戶單據(jù)上新增“聯(lián)系人姓名”字段,并且希望將“注冊資金”字段隱藏,具體操作步驟如下:
自定義頁面按鈕功能介紹
首先,需要系統(tǒng)管理員admin登錄CRM系統(tǒng)系統(tǒng),點擊“控制面板—模塊管理”,進入“控制面板—模塊管理”頁面:
其次,點擊“客戶”后面的錘子按鈕,然后點擊“頁面設(shè)置”,進入“模塊管理 > 客戶 > 頁面設(shè)置”頁面,如圖所示:
下面是“頁面設(shè)置”頁面的截圖,已經(jīng)用紅色字體標(biāo)識出按鈕的作用,如下圖:
- 1自己定義系統(tǒng)中各個模塊的字段
- 2分類字段設(shè)置
- 3業(yè)務(wù)類型申請單的新建
- 4怎么隱藏單據(jù)中不需要的字段
- 5設(shè)備量明細(xì)報表管理
- 6用戶自定義系統(tǒng)中各模塊表單字段
- 7公司業(yè)務(wù)拓展管理
- 8語言翻譯管理
- 9報表開發(fā)維護管理
- 10貨品綜合查詢管理
- 11業(yè)務(wù)補充材料管理
- 12業(yè)務(wù)信息錄入及審批流程管理
- 13客戶類別信息設(shè)定
- 14設(shè)備單項費用預(yù)警及查詢管理
- 15如何添加自定義字段
- 16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義
- 17字段之間相互關(guān)聯(lián)設(shè)置
- 18等級配置
- 19客戶行業(yè)別設(shè)定
- 20設(shè)備量匯總報表管理
- 21標(biāo)簽配置
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