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客戶(hù)類(lèi)別信息設(shè)定

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　　客戶(hù)類(lèi)別信息設(shè)定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎(chǔ)資料]→[客戶(hù)類(lèi)別設(shè)定]

　　2、功能：客戶(hù)類(lèi)別設(shè)定主要讓用戶(hù)根據(jù)客戶(hù)與企業(yè)往來(lái)交易的情況來(lái)設(shè)定該客戶(hù)的一個(gè)等級(jí)，如貴賓客戶(hù)、一般客戶(hù)等。在這里設(shè)置以后，用戶(hù)在錄入[售后客戶(hù)]、[售前客戶(hù)]時(shí)就可以根據(jù)這里設(shè)置的資料對(duì)客戶(hù)進(jìn)行分類(lèi)，方便管理。

　　3、輸入畫(huà)面：

　　

13.png

 

　　4、欄位說(shuō)明：

　　Ø 類(lèi)別代號(hào)：用戶(hù)可自定義設(shè)客戶(hù)類(lèi)別的代號(hào)，代號(hào)是唯一值、不能修改的。

　　Ø 類(lèi)別名稱(chēng)：用戶(hù)為所設(shè)客戶(hù)類(lèi)別定義的名稱(chēng)。

　　Ø 上層類(lèi)別：為類(lèi)別建立所屬關(guān)系，這里設(shè)置以后，頁(yè)面左邊部分會(huì)以樹(shù)狀形式進(jìn)行顯示，這里選擇的上層類(lèi)別不能是當(dāng)前類(lèi)別本身或其下層類(lèi)別。

　　5、操作說(shuō)明：

　　Ø 通過(guò)菜單[日常辦公]--[CRM管理]--[CRM基礎(chǔ)資料]--[客戶(hù)類(lèi)別設(shè)定]進(jìn)入頁(yè)面。

　　Ø 新增時(shí)，點(diǎn)擊[新增]按鈕,進(jìn)入新增頁(yè)面后輸入相應(yīng)的[類(lèi)別代號(hào)]、[類(lèi)別名稱(chēng)]，保存即可。

　　Ø 如果需要對(duì)已經(jīng)保存的[客戶(hù)類(lèi)別]進(jìn)行修改，通過(guò)樹(shù)形菜單點(diǎn)擊所需要修改的[客戶(hù)類(lèi)別]后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊[保存]按鈕保存修改以后的結(jié)果。

　　Ø 如果要?jiǎng)h除某筆[客戶(hù)類(lèi)別]資料，選中后點(diǎn)[刪除]按鈕即可。

發(fā)布：2008-06-24 10:41    編輯：泛普軟件 · yangyong    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]