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客戶類別信息設定
客戶類別信息設定
1、菜單:[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎資料]→[客戶類別設定]
2、功能:客戶類別設定主要讓用戶根據(jù)客戶與企業(yè)往來交易的情況來設定該客戶的一個等級,如貴賓客戶、一般客戶等。在這里設置以后,用戶在錄入[售后客戶]、[售前客戶]時就可以根據(jù)這里設置的資料對客戶進行分類,方便管理。
3、輸入畫面:

4、欄位說明:
Ø 類別代號:用戶可自定義設客戶類別的代號,代號是唯一值、不能修改的。
Ø 類別名稱:用戶為所設客戶類別定義的名稱。
Ø 上層類別:為類別建立所屬關系,這里設置以后,頁面左邊部分會以樹狀形式進行顯示,這里選擇的上層類別不能是當前類別本身或其下層類別。
5、操作說明:
Ø 通過菜單[日常辦公]--[CRM管理]--[CRM基礎資料]--[客戶類別設定]進入頁面。
Ø 新增時,點擊[新增]按鈕,進入新增頁面后輸入相應的[類別代號]、[類別名稱],保存即可。
Ø 如果需要對已經(jīng)保存的[客戶類別]進行修改,通過樹形菜單點擊所需要修改的[客戶類別]后,直接進行修改并點擊[保存]按鈕保存修改以后的結果。
Ø 如果要刪除某筆[客戶類別]資料,選中后點[刪除]按鈕即可。
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