銷售管理
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銷售模塊主要是管理銷售商機(jī)、客戶、銷售渠道以及全方位統(tǒng)計(jì)分析，全面詳盡觀看銷售業(yè)務(wù)整體情況。主要包含銷售計(jì)劃、競爭對手檔案、銷售競爭分析、銷售機(jī)會、銷售報(bào)價、銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售回款、銷售退貨、委托代銷以及銷售報(bào)表的查詢。
一、銷售計(jì)劃
銷售計(jì)劃主要針對企業(yè)對銷售部門的業(yè)績目標(biāo)進(jìn)行指定，可以根據(jù)不同周期月份、季度、半年、全年來指定不同的計(jì)劃金額。
銷售計(jì)劃由銷售人員手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售計(jì)劃】—【銷售計(jì)劃】。
（一）新增銷售計(jì)劃
1、基本信息
【計(jì)劃名稱】：是對本次銷售計(jì)劃內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)引用查詢。
【計(jì)劃類型】：作為銷售計(jì)劃的周期，可以按照日、月、周、季、半年、年來進(jìn)行設(shè)置;也可以選擇其他，與后面的開始時間、結(jié)束時間連用，自定義計(jì)劃期間。
【計(jì)劃時期】：制定本次銷售計(jì)劃的日期。
【開始時間】、【結(jié)束時間】：本次銷售計(jì)劃具體的實(shí)施期間。
【可查看人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
【激勵方案】：根據(jù)實(shí)際情況對本次銷售計(jì)劃達(dá)標(biāo)后的獎勵政策。
2、附件
支持將與單據(jù)相關(guān)的附件上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、銷售計(jì)劃明細(xì)
銷售計(jì)劃明細(xì)可以將計(jì)劃總金額進(jìn)行拆分，可分部門針對性設(shè)置銷售計(jì)劃明細(xì)。
手動錄入計(jì)劃名稱、計(jì)劃部門、最低計(jì)劃額、計(jì)劃額，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊【保存】即可。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售計(jì)劃
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
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【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點(diǎn)都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷售計(jì)劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
二、競爭對手檔案
競爭對手檔案主要對所有的競爭對手進(jìn)行收錄和分析，了解競爭對手公司的組成情況，當(dāng)競爭對手有新的銷售進(jìn)展時，隨時關(guān)注并記錄對手的實(shí)時動態(tài)，方便針對制定相應(yīng)的銷售策略。
該表由銷售人員手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【競爭對手檔案】。
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1、基本信息
【對手類別】：對競爭對手性質(zhì)的類別劃分，方便歸類統(tǒng)計(jì)。
【對手細(xì)分】：對對手類別進(jìn)行細(xì)分。
【對手拼音】：競爭對手公司全名拼音首寫字母。
【制單人】、【制單日期】：根據(jù)登錄的用戶和當(dāng)前電腦操作系統(tǒng)時間自動帶入。
【附件】：支持將競爭對手的其他相關(guān)資料上傳保存。(支持office、記事本、圖片等格式)
2、輔助信息
填寫對手公司的成立信息以及經(jīng)營信息等。
3、分析及對策
填寫對手公司跟本公司主要競爭的產(chǎn)品，以及對競爭對手公司的競爭能力、競爭優(yōu)勢劣勢進(jìn)行分析，并制定合理的應(yīng)對策略。
4、對手動態(tài)
隨時關(guān)注記錄對手公司的銷售動態(tài)、主要客戶、生產(chǎn)能力，以達(dá)到實(shí)時掌握、及時應(yīng)對、抓住先機(jī)的目的。
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點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入競爭對手檔案
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
（四）協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
三、銷售競爭分析
銷售競爭分析由銷售機(jī)會鏈接生成，是對每次銷售機(jī)會進(jìn)行的售前調(diào)研分析，主要記錄對手公司與本公司所競爭的客戶、對手產(chǎn)品報(bào)價以及競爭產(chǎn)品、競爭能力、競爭優(yōu)劣勢、應(yīng)對策略。
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售檔案】—【銷售競爭分析】打開單據(jù)頁面進(jìn)行填寫，填寫完畢點(diǎn)擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略鲣N售競爭分析
1、基本信息
首先點(diǎn)擊銷售機(jī)會框上的放大鏡標(biāo)志 ，然后勾選需要的銷售機(jī)會單據(jù)，點(diǎn)擊【確定】即可，最后將其余項(xiàng)手動填寫。
【競爭客戶】：是競爭對手與本公司一同競爭的目標(biāo)客戶。
【對手產(chǎn)品報(bào)價】：是競爭對手針對本次銷售機(jī)會的具體產(chǎn)品報(bào)價。
【競爭產(chǎn)品】：本次銷售機(jī)會中具體涉及到的競爭產(chǎn)品。
2、附件
支持將銷售競爭分析的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
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點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
（三）導(dǎo)入銷售競爭分析
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
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【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
四、銷售機(jī)會
銷售機(jī)會是售前尋找到客戶后，跟客戶進(jìn)行商談，發(fā)現(xiàn)需求，記錄需求，及時建檔進(jìn)行銷售機(jī)會記錄，對銷售機(jī)會進(jìn)行實(shí)時跟蹤推進(jìn)，預(yù)估銷售業(yè)績。
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售機(jī)會】—【銷售機(jī)會】打開單據(jù)頁面進(jìn)行填寫，填寫完畢點(diǎn)擊【保存】即可。
（一）新增銷售機(jī)會
1、基本信息
基本信息中通過主題和機(jī)會類型、客戶名稱進(jìn)行總體概述，
具體內(nèi)容大致分為三部分：
一是銷售機(jī)會的來源，包含機(jī)會來源、發(fā)現(xiàn)日期、業(yè)務(wù)員、部門、提供人字段;
二是銷售機(jī)會的推進(jìn)階段，可對銷售機(jī)會進(jìn)行簽單日期及金額預(yù)估，包含預(yù)期金額、預(yù)期簽單日、推進(jìn)日期、階段、狀態(tài)、階段業(yè)務(wù)員、機(jī)會可能性、滯留時間字段;
【推進(jìn)日期】、【階段】、【狀態(tài)】：針對銷售商談時間期限較長的情況，記錄不同商談階段的推進(jìn)日期和商談狀態(tài)。
【滯留時間】：記錄每一推進(jìn)階段之間的間隔天數(shù)。
三是對本次銷售機(jī)會進(jìn)行查看人員權(quán)限設(shè)置，包含可查看該機(jī)會人員字段，點(diǎn)擊放大鏡標(biāo)志 進(jìn)行允許查看人員的勾選，確認(rèn)后保存即可。
2、附件
支持將銷售機(jī)會的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售機(jī)會
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售機(jī)會
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
五、銷售報(bào)價
當(dāng)銷售洽談完畢后，對客戶提出報(bào)價，根據(jù)銷售情況可進(jìn)行多次報(bào)價，并對報(bào)價記錄做以分析。不同客戶不同價格，輕松解決報(bào)價問題?？蓪N售機(jī)會鏈接生成為銷售報(bào)價，也可以手動填寫。
依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售報(bào)價】—【銷售報(bào)價】打開單據(jù)頁面進(jìn)行填寫，填寫完畢點(diǎn)擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略?/strong>銷售報(bào)價
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)員等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
【可查看人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售報(bào)價的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、報(bào)價單明細(xì)
明細(xì)中的數(shù)據(jù)由用戶手動錄入，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：錄入數(shù)量、單價、稅率后，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)?；蛘咧苯狱c(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中產(chǎn)品數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售報(bào)價
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
（三）導(dǎo)入銷售報(bào)價
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
（四）協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
六、銷售合同
當(dāng)銷售報(bào)價被采納后，下一步就是跟客戶進(jìn)行銷售合同的簽訂。
銷售合同可以通過銷售機(jī)會和銷售報(bào)價鏈接生成，也可以手動錄入。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售合同】—【銷售合同】。
（一）新增銷售合同
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單編號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、支付方式、交貨方式、運(yùn)送方式等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個。
【開始日期】、【截止日期】：指合同上的生效日期和結(jié)束日期。
【終止原因】：若合同在有效期內(nèi)終止的原因。
【可查看人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將上傳物品詳情、圖片、銷售合同電子檔案等，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、合同明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單編號，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶可手動進(jìn)行修改，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動錄入相關(guān)銷售合同信息。點(diǎn)擊物品編號框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入數(shù)量、交貨期限、包裝要求等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入單價、稅率，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)?；蛘咧苯狱c(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售合同
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
（三）審核銷售合同
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點(diǎn)都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷售合同
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
七、銷售訂單
銷售訂單根據(jù)銷售合同上規(guī)定的商品種類、數(shù)量等情況下達(dá)的訂單，作為我們發(fā)貨的依據(jù)。同時根據(jù)銷售訂單情況，向供應(yīng)商采購貨品的數(shù)量，在銷售流程上降低庫存積壓風(fēng)險(xiǎn)。
銷售訂單可以根據(jù)銷售機(jī)會、銷售報(bào)價、銷售合同鏈接生成，也可以手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售訂單】—【銷售訂單】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售訂單
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、部門等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個。
【可查看訂單的人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售訂單原始單據(jù)、貨品圖片等相關(guān)資料上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、訂單明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶可手動進(jìn)行修改，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動錄入相關(guān)銷售訂單信息。點(diǎn)擊物品編號框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入數(shù)量、單價、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入單價、稅率，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)。或者直接點(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中到貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
5、銷售費(fèi)用明細(xì)
對本次銷售訂單中產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行記錄，由用戶手動填寫費(fèi)用名稱、金額、備注。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售訂單
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ徍?/strong>銷售訂單
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點(diǎn)都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷售訂單
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
八、銷售發(fā)貨
當(dāng)和客戶確定好銷售訂單無誤后，公司執(zhí)行銷售發(fā)貨，可根據(jù)客戶要求選擇運(yùn)輸方式，交貨方式等，可以對運(yùn)費(fèi)信息進(jìn)行登記統(tǒng)計(jì)。
銷售發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單鏈接生成，也可以手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—銷售發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售發(fā)貨
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、支付方式、交貨方式等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個。
【運(yùn)費(fèi)信息】、【運(yùn)費(fèi)金額】、【運(yùn)費(fèi)結(jié)算方式】：對本次銷售發(fā)貨中產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)進(jìn)行記錄。
【可查看人員】：該項(xiàng)是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點(diǎn)擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點(diǎn)擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售發(fā)貨的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、發(fā)貨單明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶再手動錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求等，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
【訂單數(shù)量】：對應(yīng)銷售訂單中的數(shù)量。
【已執(zhí)行數(shù)量】：表示已經(jīng)發(fā)貨的數(shù)量。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動錄入相關(guān)銷售發(fā)貨信息。點(diǎn)擊物品編號框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求、單價、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入數(shù)量、單價、稅率，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)。或者直接點(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中本次發(fā)貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售發(fā)貨
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ徍?/strong>銷售發(fā)貨
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點(diǎn)都可以查看。
（四）導(dǎo)入銷售發(fā)貨
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
九、銷售回款
銷售發(fā)貨后，確認(rèn)客戶收到貨品無誤，我們需要對后續(xù)回款指定相應(yīng)計(jì)劃，可根據(jù)相關(guān)合同約定項(xiàng)，讓銷售員及時與客戶聯(lián)系回款，防止公司應(yīng)收款項(xiàng)拖欠。
回款計(jì)劃單可以根據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)貨鏈接生成，也可以手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售回款】—【回款計(jì)劃】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售回款計(jì)劃
1、基本信息
主要針對具體客戶和具體來源單據(jù)做出的回款計(jì)劃(包含計(jì)劃回款金額、計(jì)劃回款時間)以及實(shí)際回款情況(包含實(shí)際回款金額、實(shí)際回款時間、回款相關(guān)單號、期次)。
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、客戶電話、業(yè)務(wù)員、部門等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將回款計(jì)劃的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
?。ǘ┐蛴?/strong>回款計(jì)劃
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入回款計(jì)劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
十、銷售退貨
客戶在收到貨品后，因?yàn)橘|(zhì)量、到貨時間、品種等等不符合客戶標(biāo)準(zhǔn)的要求被退回時，可根據(jù)發(fā)貨單生成退貨單。
銷售退貨單可以根據(jù)銷售發(fā)貨鏈接生成，也可以手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【銷售退貨】—【銷售退貨】。
（一）新增銷售退貨單
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、結(jié)算方式、運(yùn)送方式等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將問題物品及退貨原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、退貨單明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶手動錄入退貨數(shù)量、已退貨數(shù)量等其余項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動錄入相關(guān)銷售退貨信息。點(diǎn)擊物品編號框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入發(fā)貨數(shù)量、已退貨數(shù)量、退貨數(shù)量、單價、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：僅需錄入數(shù)量、單價、稅率，金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)。或者直接點(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中退貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售退貨
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
（三）審核銷售退貨
【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點(diǎn)和下步處理人后點(diǎn)擊【確定】即可。
注：
1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。
【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點(diǎn)，同時根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。
【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點(diǎn)都可以查看。
?。ㄋ模?dǎo)入銷售退貨
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
（五）協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
十一、委托代銷
委托代銷是指本公司將物品委托他人進(jìn)行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式，委托代銷商品銷售后，受托方與本公司進(jìn)行結(jié)算，對相關(guān)提成、費(fèi)用等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
委托代銷結(jié)算單可以根據(jù)銷售發(fā)貨鏈接生成，也可以手動填寫。依次點(diǎn)擊【銷售】—【委托代銷】—【委托代銷結(jié)算】。
?。ㄒ唬┬略鑫写N結(jié)算
1、基本信息
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、客戶電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員等信息，剩下的項(xiàng)手動輸入完成。
【主題】：是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】：可以選擇無來源后手動填寫其余項(xiàng)，也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】：必須與【源單類型】連用，先選源單類型再選源單號，用于選擇具體某張?jiān)磫巍?/p>
注：源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的，特別是前兩個。
(2)無來源手動輸入：將各項(xiàng)信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將委托代銷結(jié)算的原始單據(jù)等進(jìn)行拍照上傳，點(diǎn)擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點(diǎn)擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、代銷結(jié)算明細(xì)
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號，在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【源單引入】，勾選所需要的明細(xì)項(xiàng)后點(diǎn)【確定】，系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入，用戶手動錄入代銷數(shù)量、已結(jié)算數(shù)量、未結(jié)算數(shù)量、本次就散數(shù)量，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(2)若未選擇源單，在此則需要手動錄入相關(guān)物品申請信息。點(diǎn)擊物品編號框中的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)行相應(yīng)物品的選擇后點(diǎn)【確定】，然后錄入計(jì)劃數(shù)量、單價、稅率等項(xiàng)，確認(rèn)整張單據(jù)無誤后點(diǎn)【保存】。
(注：錄入數(shù)量、單價，金額根據(jù)后臺公式自動生成;錄入代銷數(shù)量、已結(jié)算數(shù)量，未結(jié)算數(shù)量根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細(xì)項(xiàng)中增行、刪行的操作：
【增行】：若行數(shù)不夠時，可以先選擇物品編號，選擇多少物品，系統(tǒng)會自動生成多少行，不用手動先增加行數(shù)?；蛘咧苯狱c(diǎn)擊【增行】進(jìn)行增加。
【刪行】：選擇需要刪除的行，點(diǎn)擊【刪行】。當(dāng)需要同時刪除多行時，按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行，最后點(diǎn)擊【刪行】即可。
(注：注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別，頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項(xiàng)
表尾項(xiàng)是對明細(xì)項(xiàng)中本次結(jié)算數(shù)量、本次結(jié)算代銷金額的合計(jì)，根據(jù)明細(xì)項(xiàng)的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售退貨
點(diǎn)擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點(diǎn)擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售退貨
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點(diǎn)擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點(diǎn)擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點(diǎn)擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實(shí)際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項(xiàng)。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項(xiàng)，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項(xiàng)，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項(xiàng)，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實(shí)現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報(bào)表。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
