銷售管理
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銷售模塊主要是管理銷售商機、客戶、銷售渠道以及全方位統(tǒng)計分析,全面詳盡觀看銷售業(yè)務(wù)整體情況。主要包含銷售計劃、競爭對手檔案、銷售競爭分析、銷售機會、銷售報價、銷售合同、銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售回款、銷售退貨、委托代銷以及銷售報表的查詢。
一、銷售計劃
銷售計劃主要針對企業(yè)對銷售部門的業(yè)績目標進行指定,可以根據(jù)不同周期月份、季度、半年、全年來指定不同的計劃金額。
銷售計劃由銷售人員手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售計劃】—【銷售計劃】。
(一)新增銷售計劃
1、基本信息
【計劃名稱】:是對本次銷售計劃內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)引用查詢。
【計劃類型】:作為銷售計劃的周期,可以按照日、月、周、季、半年、年來進行設(shè)置;也可以選擇其他,與后面的開始時間、結(jié)束時間連用,自定義計劃期間。
【計劃時期】:制定本次銷售計劃的日期。
【開始時間】、【結(jié)束時間】:本次銷售計劃具體的實施期間。
【可查看人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。
【激勵方案】:根據(jù)實際情況對本次銷售計劃達標后的獎勵政策。
2、附件
支持將與單據(jù)相關(guān)的附件上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、銷售計劃明細
銷售計劃明細可以將計劃總金額進行拆分,可分部門針對性設(shè)置銷售計劃明細。
手動錄入計劃名稱、計劃部門、最低計劃額、計劃額,確認無誤后點擊【保存】即可。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售計劃
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
(三)審核銷售計劃
【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注:
1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。

【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

(四)導(dǎo)入銷售計劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

(五)協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

二、競爭對手檔案
競爭對手檔案主要對所有的競爭對手進行收錄和分析,了解競爭對手公司的組成情況,當競爭對手有新的銷售進展時,隨時關(guān)注并記錄對手的實時動態(tài),方便針對制定相應(yīng)的銷售策略。
該表由銷售人員手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售檔案】—【競爭對手檔案】。
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1、基本信息
【對手類別】:對競爭對手性質(zhì)的類別劃分,方便歸類統(tǒng)計。
【對手細分】:對對手類別進行細分。
【對手拼音】:競爭對手公司全名拼音首寫字母。
【制單人】、【制單日期】:根據(jù)登錄的用戶和當前電腦操作系統(tǒng)時間自動帶入。
【附件】:支持將競爭對手的其他相關(guān)資料上傳保存。(支持office、記事本、圖片等格式)
2、輔助信息
填寫對手公司的成立信息以及經(jīng)營信息等。
3、分析及對策
填寫對手公司跟本公司主要競爭的產(chǎn)品,以及對競爭對手公司的競爭能力、競爭優(yōu)勢劣勢進行分析,并制定合理的應(yīng)對策略。
4、對手動態(tài)
隨時關(guān)注記錄對手公司的銷售動態(tài)、主要客戶、生產(chǎn)能力,以達到實時掌握、及時應(yīng)對、抓住先機的目的。
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點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入競爭對手檔案
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

三、銷售競爭分析
銷售競爭分析由銷售機會鏈接生成,是對每次銷售機會進行的售前調(diào)研分析,主要記錄對手公司與本公司所競爭的客戶、對手產(chǎn)品報價以及競爭產(chǎn)品、競爭能力、競爭優(yōu)劣勢、應(yīng)對策略。
依次點擊【銷售】—【銷售檔案】—【銷售競爭分析】打開單據(jù)頁面進行填寫,填寫完畢點擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略鲣N售競爭分析
1、基本信息
首先點擊銷售機會框上的放大鏡標志 ,然后勾選需要的銷售機會單據(jù),點擊【確定】即可,最后將其余項手動填寫。
【競爭客戶】:是競爭對手與本公司一同競爭的目標客戶。
【對手產(chǎn)品報價】:是競爭對手針對本次銷售機會的具體產(chǎn)品報價。
【競爭產(chǎn)品】:本次銷售機會中具體涉及到的競爭產(chǎn)品。
2、附件
支持將銷售競爭分析的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售競爭分析
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售競爭分析
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

(四)協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

四、銷售機會
銷售機會是售前尋找到客戶后,跟客戶進行商談,發(fā)現(xiàn)需求,記錄需求,及時建檔進行銷售機會記錄,對銷售機會進行實時跟蹤推進,預(yù)估銷售業(yè)績。
依次點擊【銷售】—【銷售機會】—【銷售機會】打開單據(jù)頁面進行填寫,填寫完畢點擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略鲣N售機會
1、基本信息
基本信息中通過主題和機會類型、客戶名稱進行總體概述,
具體內(nèi)容大致分為三部分:
一是銷售機會的來源,包含機會來源、發(fā)現(xiàn)日期、業(yè)務(wù)員、部門、提供人字段;
二是銷售機會的推進階段,可對銷售機會進行簽單日期及金額預(yù)估,包含預(yù)期金額、預(yù)期簽單日、推進日期、階段、狀態(tài)、階段業(yè)務(wù)員、機會可能性、滯留時間字段;
【推進日期】、【階段】、【狀態(tài)】:針對銷售商談時間期限較長的情況,記錄不同商談階段的推進日期和商談狀態(tài)。
【滯留時間】:記錄每一推進階段之間的間隔天數(shù)。
三是對本次銷售機會進行查看人員權(quán)限設(shè)置,包含可查看該機會人員字段,點擊放大鏡標志 進行允許查看人員的勾選,確認后保存即可。
2、附件
支持將銷售機會的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
(二)打印銷售機會
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售機會
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

五、銷售報價
當銷售洽談完畢后,對客戶提出報價,根據(jù)銷售情況可進行多次報價,并對報價記錄做以分析。不同客戶不同價格,輕松解決報價問題。可將銷售機會鏈接生成為銷售報價,也可以手動填寫。
依次點擊【銷售】—【銷售報價】—【銷售報價】打開單據(jù)頁面進行填寫,填寫完畢點擊【保存】即可。
?。ㄒ唬┬略?/strong>銷售報價
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)員等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
【可查看人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售報價的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、報價單明細
明細中的數(shù)據(jù)由用戶手動錄入,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:錄入數(shù)量、單價、稅率后,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)?;蛘咧苯狱c擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中產(chǎn)品數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售報價
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入銷售報價
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

(四)協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

六、銷售合同
當銷售報價被采納后,下一步就是跟客戶進行銷售合同的簽訂。
銷售合同可以通過銷售機會和銷售報價鏈接生成,也可以手動錄入。依次點擊【銷售】—【銷售合同】—【銷售合同】。
(一)新增銷售合同
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單編號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、支付方式、交貨方式、運送方式等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
注:源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。
【開始日期】、【截止日期】:指合同上的生效日期和結(jié)束日期。
【終止原因】:若合同在有效期內(nèi)終止的原因。
【可查看人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將上傳物品詳情、圖片、銷售合同電子檔案等,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、合同明細
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單編號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶可手動進行修改,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)銷售合同信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應(yīng)物品的選擇后點【確定】,然后錄入數(shù)量、交貨期限、包裝要求等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:僅需錄入單價、稅率,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)?;蛘咧苯狱c擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售合同
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
(三)審核銷售合同
【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注:
1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。

【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

?。ㄋ模?dǎo)入銷售合同
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

七、銷售訂單
銷售訂單根據(jù)銷售合同上規(guī)定的商品種類、數(shù)量等情況下達的訂單,作為我們發(fā)貨的依據(jù)。同時根據(jù)銷售訂單情況,向供應(yīng)商采購貨品的數(shù)量,在銷售流程上降低庫存積壓風險。
銷售訂單可以根據(jù)銷售機會、銷售報價、銷售合同鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售訂單】—【銷售訂單】。
(一)新增銷售訂單
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、部門等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
注:源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。
【可查看訂單的人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售訂單原始單據(jù)、貨品圖片等相關(guān)資料上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、訂單明細
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶可手動進行修改,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)銷售訂單信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應(yīng)物品的選擇后點【確定】,然后錄入數(shù)量、單價、稅率等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:僅需錄入單價、稅率,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)。或者直接點擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中到貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
5、銷售費用明細
對本次銷售訂單中產(chǎn)生的費用進行記錄,由用戶手動填寫費用名稱、金額、備注。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售訂單
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ徍?/strong>銷售訂單
【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注:
1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。

【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

?。ㄋ模?dǎo)入銷售訂單
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

八、銷售發(fā)貨
當和客戶確定好銷售訂單無誤后,公司執(zhí)行銷售發(fā)貨,可根據(jù)客戶要求選擇運輸方式,交貨方式等,可以對運費信息進行登記統(tǒng)計。
銷售發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—銷售發(fā)貨】—【銷售發(fā)貨】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售發(fā)貨
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、銷售類別、結(jié)算方式、支付方式、交貨方式等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
注:源單類型、源單號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。
【運費信息】、【運費金額】、【運費結(jié)算方式】:對本次銷售發(fā)貨中產(chǎn)生的運費進行記錄。
【可查看人員】:該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置,通過點擊后面的放大鏡標志,進去勾選可以查看該單據(jù)的人員,點擊【確定】即可。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將銷售發(fā)貨的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、發(fā)貨單明細
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶再手動錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求等,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
【訂單數(shù)量】:對應(yīng)銷售訂單中的數(shù)量。
【已執(zhí)行數(shù)量】:表示已經(jīng)發(fā)貨的數(shù)量。
(2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)銷售發(fā)貨信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應(yīng)物品的選擇后點【確定】,然后錄入已執(zhí)行數(shù)量、本次發(fā)貨數(shù)量、發(fā)貨日期、包裝要求、單價、稅率等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:僅需錄入數(shù)量、單價、稅率,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)?;蛘咧苯狱c擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中本次發(fā)貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售發(fā)貨
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ徍?/strong>銷售發(fā)貨
【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注:
1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。

【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

?。ㄋ模?dǎo)入銷售發(fā)貨
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄎ澹﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

九、銷售回款
銷售發(fā)貨后,確認客戶收到貨品無誤,我們需要對后續(xù)回款指定相應(yīng)計劃,可根據(jù)相關(guān)合同約定項,讓銷售員及時與客戶聯(lián)系回款,防止公司應(yīng)收款項拖欠。
回款計劃單可以根據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)貨鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售回款】—【回款計劃】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售回款計劃
1、基本信息
主要針對具體客戶和具體來源單據(jù)做出的回款計劃(包含計劃回款金額、計劃回款時間)以及實際回款情況(包含實際回款金額、實際回款時間、回款相關(guān)單號、期次)。
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、客戶電話、業(yè)務(wù)員、部門等信息,剩下的項手動輸入完成。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將回款計劃的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
?。ǘ┐蛴?/strong>回款計劃
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入回款計劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

十、銷售退貨
客戶在收到貨品后,因為質(zhì)量、到貨時間、品種等等不符合客戶標準的要求被退回時,可根據(jù)發(fā)貨單生成退貨單。
銷售退貨單可以根據(jù)銷售發(fā)貨鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售退貨】—【銷售退貨】。
?。ㄒ唬┬略鲣N售退貨單
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、業(yè)務(wù)類型、結(jié)算方式、運送方式等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
注:源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將問題物品及退貨原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、退貨單明細
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶手動錄入退貨數(shù)量、已退貨數(shù)量等其余項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)銷售退貨信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應(yīng)物品的選擇后點【確定】,然后錄入發(fā)貨數(shù)量、已退貨數(shù)量、退貨數(shù)量、單價、稅率等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:僅需錄入數(shù)量、單價、稅率,金額、含稅價、稅額、含稅金額根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)。或者直接點擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中退貨數(shù)量、金額、稅額、含稅金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
?。ǘ┐蛴?/strong>銷售退貨
點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
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【提交審批】:可在此對當前單據(jù)進行流程審核提交,選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。
注:
1、對當前單據(jù)進行流程提交的前提必須是為當前本人創(chuàng)建,或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程,否則會提示不是當前本人創(chuàng)建。
2、admin管理員賬戶不能提交流程。

【審批】:審批過程可查看流程的過程和節(jié)點,同時根據(jù)實際情況進行審批或者退回的操作。

【審批記錄】:將當前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

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【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

(五)協(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。

十一、委托代銷
委托代銷是指本公司將物品委托他人進行銷售但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式,委托代銷商品銷售后,受托方與本公司進行結(jié)算,對相關(guān)提成、費用等進行統(tǒng)計。
委托代銷結(jié)算單可以根據(jù)銷售發(fā)貨鏈接生成,也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—【委托代銷】—【委托代銷結(jié)算】。
?。ㄒ唬┬略鑫写N結(jié)算
1、基本信息
(1)選擇源單生成:手動錄入主題,選擇對應(yīng)的源單類型和源單號,自動帶出客戶名稱、客戶電話、銷售部門、業(yè)務(wù)員等信息,剩下的項手動輸入完成。
【主題】:是對本章單據(jù)主旨內(nèi)容的簡介說明,方便后續(xù)查找單據(jù)。
【源單類型】:可以選擇無來源后手動填寫其余項,也可以選擇相關(guān)源單鏈接生成。
【源單編號】:必須與【源單類型】連用,先選源單類型再選源單號,用于選擇具體某張源單。
注:源單類型、源單編號、源單引入三個功能按鈕是聯(lián)合起來使用的,特別是前兩個。
(2)無來源手動輸入:將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將委托代銷結(jié)算的原始單據(jù)等進行拍照上傳,點擊【附件】,選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
3、代銷結(jié)算明細
(1)若基本信息中選擇了源單類型和源單號,在此則可以通過源單引入來選擇源單上的明細數(shù)據(jù),點擊【源單引入】,勾選所需要的明細項后點【確定】,系統(tǒng)自動將源單上的所有數(shù)據(jù)代入,用戶手動錄入代銷數(shù)量、已結(jié)算數(shù)量、未結(jié)算數(shù)量、本次就散數(shù)量,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(2)若未選擇源單,在此則需要手動錄入相關(guān)物品申請信息。點擊物品編號框中的放大鏡標志,進行相應(yīng)物品的選擇后點【確定】,然后錄入計劃數(shù)量、單價、稅率等項,確認整張單據(jù)無誤后點【保存】。
(注:錄入數(shù)量、單價,金額根據(jù)后臺公式自動生成;錄入代銷數(shù)量、已結(jié)算數(shù)量,未結(jié)算數(shù)量根據(jù)后臺公式自動生成)
關(guān)于明細項中增行、刪行的操作:
【增行】:若行數(shù)不夠時,可以先選擇物品編號,選擇多少物品,系統(tǒng)會自動生成多少行,不用手動先增加行數(shù)?;蛘咧苯狱c擊【增行】進行增加。
【刪行】:選擇需要刪除的行,點擊【刪行】。當需要同時刪除多行時,按住鍵盤上的ctrl鍵并選擇需要刪除的行,最后點擊【刪行】即可。
(注:注意區(qū)分此處的【刪行】與表單頂端的【刪除】的差別,頂部的【刪除】是刪除整張表單)
4、表尾項
表尾項是對明細項中本次結(jié)算數(shù)量、本次結(jié)算代銷金額的合計,根據(jù)明細項的數(shù)據(jù)自動生成。
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點擊【打印】—【打印設(shè)置】,對打印進行設(shè)置后即可將當前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候,可以將不需要打印的字段進行雙擊,會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

【頁面設(shè)置】:可以對當前要打印的信息進行頁面的設(shè)置,比如紙張類型,高寬,方向等設(shè)置。

【新增文本】:可以自定義增加文本框,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。

【新增圖片】:在打印的時候也可自定義新增圖片,增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整,包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置,同時進行圖片上傳。

【置前置后、左對齊右對齊、居中】:都是對字段的位置進行調(diào)整,調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注:如果沒有需要對頁面進行設(shè)置,也需點擊界面右下端的【確定】,否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
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【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入,每張表單的模板都不一樣,需在當前表單頂部下載,具體操作方式如下:
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】,選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;


然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后,另存為.xls文件格式;

最后在軟件中點擊【打開】,找到剛才保存的Excel文件并打開,勾選所需導(dǎo)入行,點擊【導(dǎo)入】即可。

注:
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話,可在表格當中自定義加上需要的字段即可,但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候,如果為選擇性的字段,必須要填寫系統(tǒng)當中對應(yīng)的選項,才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項,那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當中的選項,選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當中,必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張),在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識,表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。

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