saas平臺erp

　　泛普ERP是專門面向中小型制造業(yè)提供訂單實時追蹤，生產流程管控，及供應鏈管理的云端 ERP+ 產品。通過解決傳統(tǒng) ERP 笨重復雜等問題，把企業(yè)管理移植到移動設備中，以 SaaS 模式為中小型制造業(yè)提供完整的企業(yè)管理方案，最大限度的降低了中小型制造業(yè)信息化搭建成本。

　　saas平臺erp中的銷售訂單介紹：

　　在我們接到客戶的訂單時，我們需要把訂單錄入到系統(tǒng)，在錄入銷售單時需要謹慎，避免出錯，因為銷售訂單在ERP中屬于一個始發(fā)點(承上啟下的作用)，任何訂單的起始都源于銷售訂單。銷售訂單可以根據(jù)報價單生成，也可以通過手動新建或者導入的方式錄入到系統(tǒng)。注意：銷售訂單相關的出庫操作本文并無敘述，可點擊這里進行出庫操作查閱。

銷售2.png

　　一.直接創(chuàng)建銷售訂單：進入銷售訂單頁面后點擊新增即可創(chuàng)建銷售訂單。

　　1.進入到銷售訂單列創(chuàng)建界面后，在此界面錄入銷售訂單的相關信息，如客戶、產品、稅率、單價、交貨日期、付款方式等等，在搜索產品的時候可以通過產品編碼名字，規(guī)格，助記碼，以及客戶對應編碼(用客戶對應編碼去搜索的前提是要選擇好相應的客戶)去進行搜索下單。如下圖:

　?、黉N售訂單列，這些列均可選擇顯示和隱藏，例如圖片這一列我想設置隱藏可在銷售參數(shù)設置進行隱藏設置。

　?、趩螕?jù)編號可自定義生成訂單編號,下訂單的時候系統(tǒng)會按照自己設置的訂單編號規(guī)則來生成相訂單編號。

　?、壑Ц斗绞剑Ц斗绞较到y(tǒng)默認提供了一部分，當然用戶也可以進行自定義付款方式。

　　2.信息錄入完成之后點擊左上角的提交按鈕如下圖，會進入到下一個工作流節(jié)點的審批。

　　3.訂單審核完成后會如下圖所示：注意：點擊審批歷史可查看訂單創(chuàng)建和審核人員以及審核的時間。如需打印訂單的話點擊銷售訂單旁邊的打印按鈕即可，系統(tǒng)提供了幾種不同的格式供選擇打印。

　　二.導入銷售訂單的方式進行創(chuàng)建：導入銷售訂單一般我們直接把客戶發(fā)過來的訂單進行導入到系統(tǒng)一種快捷操作。注意：導入訂單并不能多個客戶訂單一起導入，且導入表格的文件類型需要為97-2003(*.xls)，導入表格可到專屬售后處進行獲取。

　　1.導入步驟如下：首先在電腦做好Excel表格，產品資料需要先導入到系統(tǒng)中。

　　2.表格做好之后，依次點擊銷售訂單-導入，會進入到如下界面:

　　3.繼續(xù)點擊原始文件上傳-瀏覽，選擇準備好的EXCEL表格，之后再點擊提交，這個界面只是臨時導入的界面，數(shù)據(jù)還未導入進系統(tǒng)，繼續(xù)點擊導入銷售單，在此界面選擇相關信息所對應的序列號即可，最后點擊確認導入即可。

　　4.銷售訂單列表的界面的界面會有查詢一欄以及導出的按鈕,可以根據(jù)查詢條件查找到所需要的訂單進行導出。

　　三.銷售訂單的顯示列表版本以及表頭自定義，銷售訂單的顯示一共有三個版本:

　　1.標準版,此版本為訂單的詳細版本,所有數(shù)據(jù)都會顯示,如下圖：

　　2簡易版①,此版本是根據(jù)銷售訂單進行統(tǒng)計顯示,如下圖:

　　3.簡易版②,此版本是根據(jù)銷售單和銷售訂單中的產品進行統(tǒng)計顯示,如下圖:

　　4.界面表頭顯示設置按鈕在銷售單簡易版列表1與銷售單簡易版列表2的旁邊，點擊設置按鈕進去之后即可設置勾選代表顯示,不勾選代表不顯示,完成之后點擊提交即可。注意:目前銷售單表頭顯示只支持簡易版列表1與簡易版列表2，標準版暫時不支持。

銷售3.png

　　五.銷售訂單各個功能按鈕詳解：

　　1.銷售訂單復制：如果要下相同的產品的訂單時，點擊箭頭指向的圖標，點擊之后就可以復制當前訂單，然后在里面進行提交即可。

　　2.修改訂單狀態(tài)，點擊箭頭指向的字體，然后點擊進入到修改界面之后，然后選擇修改的訂單狀態(tài)，提交即可。

　　3.銷售訂單庫存鎖定，在我們下單時，不可避免多個客戶同時需求一款產品，我們?yōu)榱吮苊獠尻牫鰩?，一般都是采取先下單先出庫或者根?jù)交貨日期優(yōu)先進行出庫，那么可以針對訂單進行鎖定庫存，也就是把部分產品數(shù)量鎖定到這個訂單上，那么其他訂單將無法出被鎖定的庫存。點擊這個鎖定的按鈕之后會進入銷售訂單詳情列表的界面，在此界面先選擇倉庫，再選擇要鎖定的產品和輸入鎖定的數(shù)量,最后點擊鎖定即可。注意：鎖定庫存有四種類型，手動鎖定、創(chuàng)建后鎖定、審核后鎖定、收款后鎖定。這里只講手動鎖定，其他鎖定方式均可在銷售參數(shù)設置里面進行設置。點擊閱讀解鎖庫存方法

發(fā)布：2020-11-21 15:16 編輯：泛普軟件 · xiaona [打印此頁] [關閉]