做好商業(yè)智能免費(fèi)審批軟件規(guī)劃

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Gartner公司預(yù)測(cè)分析：“到2015年，商業(yè)智能總體預(yù)算的60%將逐步地被業(yè)務(wù)部門(mén)占用;企業(yè)慢慢地會(huì)脫離由IT部門(mén)統(tǒng)一規(guī)劃、單獨(dú)構(gòu)建的獨(dú)立商業(yè)決策分析應(yīng)用體系，通過(guò)對(duì)各部門(mén)的需求進(jìn)行交叉分析，將以前數(shù)據(jù)孤島存在的分析障礙逐步地改善或消除。”

當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣的大環(huán)境下，對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)到底什么才是商業(yè)智能?投入大量成本的商業(yè)智能到底能夠給企業(yè)帶來(lái)什么樣的效益?有專(zhuān)家對(duì)商業(yè)智能的定義是：“從數(shù)據(jù)到信息，從信息到知識(shí)，從知識(shí)到?jīng)Q策，由決策到行動(dòng)，形成一個(gè)閉環(huán)，這樣才是一個(gè)完整的商業(yè)智能”;“隨著信息化運(yùn)用的推廣和深入，海量的數(shù)據(jù)每天都在積累，對(duì)數(shù)據(jù)有效地挖掘、分析及預(yù)測(cè)從而發(fā)掘商業(yè)價(jià)值的商業(yè)智能投資，成為眾多企業(yè)在經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)期借以縮減成本的有效途徑”。

無(wú)疑，商業(yè)智能“貴族”身份已經(jīng)不再適合組織內(nèi)部上下層級(jí)縱向擴(kuò)展商業(yè)智能的應(yīng)用需要，大眾化、普及化的“全民商業(yè)智能”正成為發(fā)展趨勢(shì)，商業(yè)智能的應(yīng)用正在從角落辦公室搬到中心小隔間，業(yè)務(wù)員工正越來(lái)越多地參與決策。

A公司作為一家典型的生產(chǎn)制造型企業(yè)，信息化建設(shè)一向不甘落后，在公司內(nèi)部，構(gòu)建了以ERP作為其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主要工作平臺(tái)，通過(guò)財(cái)務(wù)(FI/CO)、物資(MRO)、銷(xiāo)售分銷(xiāo)(SD)、庫(kù)存管理(MM)、設(shè)備維護(hù)(PM)、項(xiàng)目管理等模塊集成的信息化管理平臺(tái)，企業(yè)集團(tuán)化管理的效益逐步顯現(xiàn)。

然而，隨著erp系統(tǒng)的使用，企業(yè)內(nèi)部信息中心人員發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)越來(lái)越多，而很多領(lǐng)導(dǎo)需要的報(bào)表還是需要在系統(tǒng)外進(jìn)行編制。經(jīng)過(guò)分析，發(fā)現(xiàn)ERP系統(tǒng)主要是對(duì)日常運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的管理，而領(lǐng)導(dǎo)日常使用的經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表，是在日常運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行整合、分析、對(duì)比加工而成，過(guò)去傳統(tǒng)的電子表格式報(bào)表在制作過(guò)程中，隨著決策者需求的變化，報(bào)表的數(shù)量越來(lái)越多，公式越來(lái)越復(fù)雜。這樣的報(bào)表，容易出錯(cuò)不說(shuō)，而且，這些復(fù)雜的報(bào)表也越來(lái)越依賴(lài)于報(bào)表制作人員。而最要命的是，當(dāng)決策者從這個(gè)報(bào)表中發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)的問(wèn)題時(shí)，還必須從另外的報(bào)表中找出原因。因?yàn)樵趯?shí)務(wù)中取得這些信息的困難較大，讓許多決策者最終止步于結(jié)果，最終還是憑著經(jīng)驗(yàn)來(lái)決策。在這種管理與IT關(guān)聯(lián)不緊密的情況下，必然會(huì)造成企業(yè)的經(jīng)營(yíng)分析和決策缺乏清晰的指導(dǎo)，從而直接導(dǎo)致此類(lèi)信息化的先天不足。

利用商業(yè)智能技術(shù)中的多維分析技術(shù)做出的多維分析式報(bào)表，將能夠解決類(lèi)似問(wèn)題，在多維分析過(guò)程中，僅僅一個(gè)模型即可完成，并且它符合人的決策思維習(xí)慣——想要什么，就能得到什么。這樣，決策者不但知道發(fā)生了什么(Know what)，還可以知道為什么會(huì)發(fā)生(Know why)。

下面，我們從企業(yè)內(nèi)部銷(xiāo)售、采購(gòu)和資金的角度來(lái)看看經(jīng)常碰到的哪些經(jīng)營(yíng)決策問(wèn)題，可以利用商業(yè)智能來(lái)輕松實(shí)現(xiàn)?

1.銷(xiāo)售分析

銷(xiāo)售利潤(rùn)走勢(shì)是怎樣的?

部門(mén)、產(chǎn)品、區(qū)域、客戶(hù)、業(yè)務(wù)員誰(shuí)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大?

為什么出現(xiàn)銷(xiāo)售利潤(rùn)的變化?

如何找到最佳的產(chǎn)品、區(qū)域組合?

應(yīng)收賬款的情況如何?

2.采購(gòu)分析

采購(gòu)的主要物料是哪些?它們的價(jià)格波動(dòng)情況如何?

哪些物料的采購(gòu)價(jià)格持續(xù)上升?

哪些物料的采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)最大?

這些物料所占的采購(gòu)比重有多大?

3.資金分析

有多少貨幣資金?

有多少應(yīng)收賬款?

有多少庫(kù)存資金占用?

有多少應(yīng)付賬款?

未來(lái)的資金情況?

去年、前年同期的資金情況是怎樣?對(duì)比分析?

有人也許會(huì)說(shuō)，以上的大多數(shù)問(wèn)題在ERP中都可以得到答案。沒(méi)錯(cuò)，但是關(guān)鍵的問(wèn)題是：決策者從這個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)當(dāng)中得到什么樣的信息，能直接支持決策需要的分析信息嗎?需要多久才能得到這些答案?

我們來(lái)通過(guò)前面案例可以看出，單純地利用報(bào)表管理系統(tǒng)或者報(bào)表管理器，很難得到?jīng)Q策者真正需要的內(nèi)容。若要改變所謂的中國(guó)式報(bào)表問(wèn)題，打造企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)決策體系、構(gòu)建商務(wù)智能系統(tǒng)勢(shì)在必行。

商業(yè)智能系統(tǒng)規(guī)劃前需要的準(zhǔn)備

通常在進(jìn)行商業(yè)智能信息系統(tǒng)項(xiàng)目之前，可以先從明確經(jīng)營(yíng)分析的愿景和目的入手，確定分析方法和工具、設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)分析框架、設(shè)計(jì)指標(biāo)和報(bào)表、IT實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)機(jī)制建立等幾個(gè)步驟，即先有經(jīng)營(yíng)分析體系再有商業(yè)智能。

第一步：需要明確目標(biāo)，即商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)，并進(jìn)行清晰描述和分解。目標(biāo)可以是：以ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全方位、多視角的綜合分析;為公司經(jīng)營(yíng)決策提供必要的信息支撐，如圖1所示,。

圖1 系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)和用戶(hù)

第二步：需要明確具體的業(yè)務(wù)需求。根據(jù)實(shí)際情況可以細(xì)分到不同的用戶(hù)，例如：公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)業(yè)務(wù)管理人員。

而不同用戶(hù)，對(duì)于業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)肯定會(huì)有不同的關(guān)注點(diǎn)，有不同的要求與需求?？梢栽诿鞔_業(yè)務(wù)需求的同時(shí)，在經(jīng)營(yíng)分析過(guò)程中，構(gòu)建完整的應(yīng)用模式與場(chǎng)景。例如：構(gòu)建相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)看板(管理駕駛艙)、業(yè)務(wù)指標(biāo)分析模型和日常業(yè)務(wù)報(bào)表，與不同用戶(hù)進(jìn)行對(duì)應(yīng)。

第三步：在對(duì)系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)、使用用戶(hù)和需求明確后，可以對(duì)需求/關(guān)注點(diǎn)進(jìn)行詳細(xì)分析。即通過(guò)經(jīng)營(yíng)分析的思路在系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo)——決策分析和系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)物(已實(shí)現(xiàn)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及未實(shí)現(xiàn)的看板、指標(biāo)體系)之間建立起互通管道。

從企業(yè)運(yùn)營(yíng)的效率和效益出發(fā)，對(duì)基于企業(yè)核心能力和營(yíng)運(yùn)流程的關(guān)系進(jìn)行梳理和拆解，形成一整套全面細(xì)致的指標(biāo)體系。而在流程梳理的過(guò)程中也可分別把指標(biāo)落實(shí)到相應(yīng)的責(zé)任部門(mén)。

企業(yè)管理的結(jié)構(gòu)其實(shí)就是指標(biāo)體系的建立，從體系的建立到實(shí)現(xiàn)，會(huì)有一段漫長(zhǎng)而艱辛的過(guò)程。指標(biāo)明細(xì)通常會(huì)從不同的分析維度、通過(guò)分析處理后得到不同的結(jié)果，要實(shí)現(xiàn)指標(biāo)，必定需要落實(shí)指標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)源，而這些數(shù)據(jù)，通常也就是我們ERP或者其他來(lái)源的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

第四步：在整個(gè)商業(yè)智能系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中，非常基礎(chǔ)但卻又非常關(guān)鍵的工作在于數(shù)據(jù)的收集和管理。如何把企業(yè)呆滯的數(shù)據(jù)盤(pán)活，以達(dá)到商業(yè)智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的要求，也是在整個(gè)系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中非常有挑戰(zhàn)的事情。

我們知道，在企業(yè)當(dāng)中，經(jīng)常會(huì)由于某些特殊問(wèn)題，內(nèi)部各個(gè)部門(mén)的數(shù)據(jù)可能存在矛盾，特別是在集團(tuán)型企業(yè)中，由于管理分散，核算方式不一致，系統(tǒng)數(shù)據(jù)來(lái)源不一致，造成的數(shù)據(jù)無(wú)法進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)、分析。通過(guò)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化，建立企業(yè)數(shù)據(jù)字典，統(tǒng)一定義數(shù)據(jù)含義，同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量相對(duì)較差的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換，以提高整體數(shù)據(jù)的應(yīng)用功效。對(duì)數(shù)據(jù)來(lái)源進(jìn)行一定程度的規(guī)范，可以保證數(shù)據(jù)源的唯一性，也可降低整體的風(fēng)險(xiǎn)。

第五步：建立業(yè)務(wù)指標(biāo)到日常管理報(bào)表的關(guān)聯(lián)。通常，企業(yè)在信息化建設(shè)過(guò)程中，會(huì)針對(duì)不同業(yè)務(wù)、不同部門(mén)各自推行信息系統(tǒng)：公司級(jí)、部門(mén)級(jí)，管理性、業(yè)務(wù)性。但都或多或少會(huì)存在信息孤島，造成數(shù)據(jù)整合的難度。對(duì)于指標(biāo)體系的建設(shè)，報(bào)表之間關(guān)系的建設(shè)，以及報(bào)表的梳理和調(diào)整都會(huì)造成阻礙。

在構(gòu)建了完整的數(shù)據(jù)信息鏈條后，對(duì)于沒(méi)有找到報(bào)表支撐的指標(biāo)，應(yīng)該需要考慮是否建立新的報(bào)表，如何落實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源，數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)的責(zé)任如何分布?反之，對(duì)于和任何指標(biāo)都無(wú)關(guān)的報(bào)表，其價(jià)值和存在的必要性也需要推敲。

第六步:在建立了指標(biāo)體系和報(bào)表體系后，如何展示更能說(shuō)明問(wèn)題?另一方面，如何展示指標(biāo)的來(lái)源數(shù)據(jù)和指標(biāo)的浮動(dòng)以及歷史數(shù)據(jù)的對(duì)比關(guān)系?

往往用戶(hù)最關(guān)注的是指標(biāo)應(yīng)該如何在系統(tǒng)登陸后的首頁(yè)面上進(jìn)行展示。指標(biāo)只是一個(gè)現(xiàn)狀反饋，本身并不能包含太多的信息，基于指標(biāo)進(jìn)行的進(jìn)一步分解才能獲取更大價(jià)值。在指標(biāo)上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析比對(duì)，才是商業(yè)智能關(guān)鍵所在。一是對(duì)于指標(biāo)，應(yīng)該有多種展示方式，比如各種統(tǒng)計(jì)圖形、簡(jiǎn)單直接的數(shù)字、數(shù)據(jù)變化趨勢(shì)等;二是對(duì)于指標(biāo)或數(shù)據(jù)，應(yīng)該提供便捷的多維度分析，比如統(tǒng)計(jì)區(qū)間、同比環(huán)比等對(duì)比分析，見(jiàn)圖2。

圖2 銷(xiāo)售計(jì)劃完成情況樣圖

如何規(guī)避內(nèi)部因素，降低系統(tǒng)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

1.前期準(zhǔn)備工作要充分

(1)充分了解用戶(hù)所需。

商業(yè)智能用戶(hù)通?？梢苑譃槊黠@的幾個(gè)大類(lèi)：戰(zhàn)略性、戰(zhàn)術(shù)性和操作性。戰(zhàn)略性用戶(hù)很少做決策，但是每一個(gè)決策都會(huì)具有一個(gè)深遠(yuǎn)的影響。戰(zhàn)術(shù)性用戶(hù)則每個(gè)星期做出許多決策，而且會(huì)同時(shí)使用匯總和詳細(xì)的信息，很可能需要每天對(duì)信息進(jìn)行更新。操作性用戶(hù)則是一線的員工，他們需要借助于在他們自己的應(yīng)用程序中的數(shù)據(jù)來(lái)執(zhí)行大量的事務(wù)。

了解誰(shuí)將使用商業(yè)智能系統(tǒng)，以及他們出于什么目的來(lái)使用商業(yè)智能，他們需要的信息種類(lèi)和使用的頻率，會(huì)有助于指導(dǎo)商業(yè)智能系統(tǒng)的規(guī)劃。

(2)合理考慮商業(yè)智能組成部分。

影響商業(yè)智能的因素有很多，元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)整合、數(shù)據(jù)質(zhì)量、主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)建模分析、集中式度量管理、展現(xiàn)形式、門(mén)戶(hù)。雖然上述這些因素可能本身不是商業(yè)智能戰(zhàn)略的一部分，但他們對(duì)于系統(tǒng)整體的構(gòu)建確實(shí)至關(guān)重要，它們可以影響企業(yè)商業(yè)智能系統(tǒng)實(shí)施的成功。

2.不要與企業(yè)生產(chǎn)旺季相沖突

眾多企業(yè)的生產(chǎn)活動(dòng)存在明顯的周期性，對(duì)于周期性比較強(qiáng)的企業(yè)，在做商業(yè)智能系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)，需要特別注意避開(kāi)這個(gè)高峰期，這主要是因?yàn)樵陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，會(huì)給用戶(hù)增加很多的工作量。如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、系統(tǒng)使用的培訓(xùn)等。如果企業(yè)處于生產(chǎn)的旺季，員工恨不得多一雙手的情況下，強(qiáng)行實(shí)施信息系統(tǒng)，基本屬于火上加油，很容易造成忙中出亂，系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)比較高。

3.項(xiàng)目盡量不要跨年

在做項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，還需要注意跨年度的問(wèn)題?？缒甓葘?shí)施信息系統(tǒng)對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)大忌。即使在年底項(xiàng)目上線之后，最好能讓用戶(hù)有一個(gè)學(xué)習(xí)的過(guò)程，特別需要一個(gè)連續(xù)性的過(guò)程。這就好像我們?cè)趯W(xué)習(xí)時(shí)，課后要有一個(gè)復(fù)習(xí)的過(guò)程一樣。如果只是在課堂上學(xué)習(xí)，課后沒(méi)有復(fù)習(xí)，那么就很容易忘記。在日常工作中，我們經(jīng)常忽視這個(gè)基本規(guī)律，在年底或者跨年度實(shí)施商業(yè)智能項(xiàng)目對(duì)企業(yè)會(huì)造成一些不可控的風(fēng)險(xiǎn)。

4.系統(tǒng)構(gòu)建完成后的持續(xù)改進(jìn)

在做商業(yè)智能項(xiàng)目規(guī)劃時(shí)，很多企業(yè)僅僅將規(guī)劃做到項(xiàng)目上線，而沒(méi)有包含項(xiàng)目的持續(xù)改善階段。很多案例表明，系統(tǒng)上線效果好僅僅是項(xiàng)目成功的第一步，而等到系統(tǒng)上線一段時(shí)間之后，系統(tǒng)的效果可能就會(huì)開(kāi)始走下坡路。這主要就是因?yàn)闆](méi)有做好系統(tǒng)后續(xù)的規(guī)劃所導(dǎo)致的。具體地說(shuō)，在系統(tǒng)的后續(xù)規(guī)劃中要體現(xiàn)下面這些內(nèi)容：

(1)如何確保前段時(shí)間的工作成果在后續(xù)工作中繼續(xù)保持下去。如前面制定的工作流程、數(shù)據(jù)更新機(jī)制、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性措施等在后續(xù)的內(nèi)容中要得到徹底地執(zhí)行。在系統(tǒng)的后續(xù)規(guī)劃中，要有措施能夠確保預(yù)先的政策能夠被一如既往地執(zhí)行下去。

(2)在做系統(tǒng)規(guī)劃時(shí)，對(duì)此也應(yīng)該設(shè)想一定的措施，如加強(qiáng)對(duì)新員工的培訓(xùn)，采取上崗證等，來(lái)確保降低商業(yè)智能系統(tǒng)關(guān)鍵用戶(hù)的流失，或者新老員工替換過(guò)程中會(huì)對(duì)系統(tǒng)帶來(lái)的負(fù)面影響。

總之，系統(tǒng)上線后的規(guī)劃非常重要。很多企業(yè)正是因?yàn)槿狈@方面的認(rèn)識(shí)，才導(dǎo)致系統(tǒng)在企業(yè)內(nèi)部應(yīng)用的過(guò)程中達(dá)不到預(yù)期的效果。