客戶分配
當前位置：工程項目OA系統(tǒng) > 工程項目管理軟件 > 功能介紹 > 客戶管理 > 客戶分配
一、在企業(yè)中客戶分配管理存在的問題
1、在有的企業(yè)中，客戶分配只是領(lǐng)導進行口頭上或者發(fā)消息通知相關(guān)責任人，并沒有形成規(guī)范的業(yè)務(wù)登記，有時候事情太多或者分配的客戶太多就容易忘，之后想要查找某個客戶是由誰負責的，十分不方便。
2、在客戶分配的過程中，涉及到客戶相關(guān)資料的交接，在傳統(tǒng)辦公模式下，這些資料一般是通過紙質(zhì)版進行保存，容易弄丟，并且在查找的時候還要翻箱倒柜找半天，十分不方便。有的是采取電子檔的形式進行保存，到時候查找的時候也要在大大小小的文件夾中翻找，效率很低。
3、傳統(tǒng)的客戶管理模式下，客戶信息檔案的管理與客戶分配管理是互相分離的，在進行客戶分配時，沒有形成統(tǒng)一規(guī)范，有的領(lǐng)導人是按照主觀方式登記客戶名稱，容易出現(xiàn)客戶名稱前后不一致的情況，影響后續(xù)的管理和統(tǒng)計。
二、系統(tǒng)中客戶分配的管控點及作用
1、系統(tǒng)提供標準化、規(guī)范化的客戶分配管理表單樣式，可以在系統(tǒng)中對每次分配詳情進行登記，形成完整的客戶分配信息庫，各員工和領(lǐng)導都可以隨時到系統(tǒng)中來查詢分配情況，再也不擔心口頭傳達被遺忘的情況。
2、可以將客戶的相關(guān)資料都通過附件的形式上傳到系統(tǒng)中，電子化的管理方式實現(xiàn)了自動化分類，也方便后續(xù)查找。
3、系統(tǒng)將客戶信息管理與客戶分配管理相結(jié)合，領(lǐng)導在進行客戶分配的時候，可以直接調(diào)取客戶信息中的相關(guān)信息，避免出現(xiàn)一個客戶多個名稱的情況，更加方便后續(xù)的查詢和統(tǒng)計。
4、系統(tǒng)支持移動辦公并提供手機端，員工即使在外面辦事，也可以及時登錄手機端查看客戶分配的情況。
三、泛普軟件中的客戶分配單據(jù)
在泛普企業(yè)管理系統(tǒng)中，由運營部或銷售部主管填寫此單據(jù)。
1、基本信息
客戶分配單據(jù)主要包含分配編號、客戶名稱、客戶編號、客戶類型、所屬行業(yè)、客戶電話、所屬區(qū)域、分配部門、分配到責任人等內(nèi)容。
2、附件上傳
支持附件上傳，可以將客戶相關(guān)資料上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類圖片格式等上傳。
四、泛普軟件中的客戶分配列表
客戶分配列表主要顯示所有的客戶分配單據(jù)。
1、在列表中支持多種自定義查詢條件，可以按照客戶名稱、責任人、客戶類型等條件進行查詢;支持模糊查詢，比如根據(jù)客戶名稱中的關(guān)鍵字進行查詢;支持將常用查詢條件進行保存。
2、能將查詢出來的列表導出成Excel格式。
3、也能將查詢出來的列表直接打印。
4、點擊表中的藍色字體自動鏈接到原表單，實現(xiàn)快速聯(lián)查。
成都公司：成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號1層9號
重慶公司：重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
