中國合同能源管理市場分析

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　　合同能源產(chǎn)生于上世紀(jì)70年代中期的美國，如今在歐美日等發(fā)達(dá)國家廣泛采用。其商業(yè)模式廣義上講是用戶利用部分節(jié)能收益支付節(jié)能服務(wù)費用，具有較高的用戶接受度與收益空間。

　　合同能源管理在中國并非新名詞。早在上世紀(jì)90年代中后期，中國政府通過與世界銀行合作，成立了三家示范性合同能源管理公司（EMCo），十年左右的探索與實踐讓合同能源管理模式在中國的可行性得到了驗證。同時，節(jié)能減排愈發(fā)成為中國政府工作重心之一，2009年，中國政府在哥本哈根會議上作出了節(jié)能減排的具體承諾。2010年4月，中國國家發(fā)改委出臺了《關(guān)于加快推行合同能源管理促進(jìn)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見的通知》等系列政策，以補貼、稅收和金融等方式支持合同能源管理公司。在這樣的環(huán)境下，從2005年左右至今，中國合同能源管理市場迅速發(fā)展，初具規(guī)模，并將在未來保持高速增長。

　　在第二產(chǎn)業(yè)中，相對于重工業(yè)，輕工業(yè)總能耗較小，當(dāng)然能效較低也使其存在較大的合同能源管理實施空間。在中國合同能源市場爆炸性增長的背景下，輕工業(yè)園合同能源管理市場增長非常樂觀，但由于政府對工業(yè)園管委會的考核以園區(qū)產(chǎn)值和稅收指標(biāo)為主，對其基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)能要求的缺乏，加之其基礎(chǔ)設(shè)施改造受限于地方政府規(guī)劃，輕工業(yè)園在開展基礎(chǔ)設(shè)施合同能源管理上缺乏動力和壓力，輕工業(yè)園合同能源管理市場增長速度明顯慢于全國市場。

　　一、市場綜述

　　根據(jù)全球知名增長咨詢公司Frost&Sullivan對中國合同能源管理市場的長期跟蹤和全方位研究，2009年，中國輕工業(yè)園合同能源管理項目投資總額不超過人民幣10億元，占當(dāng)年全國合同能源管理項目投資總額5%左右，預(yù)計在2009－2014年期間，將保持每年40%左右的年增長率。

　　從商業(yè)模式的角度看，在這10億元左右的項目投資總額的50%左右采取的是BOT模式進(jìn)行。因大部分輕工業(yè)園為政府所有，而項目的服務(wù)對象多，規(guī)模大，如熱電站，水處理站等，而且多為新建項目，輕工業(yè)園管委會及當(dāng)?shù)卣鼉A向于采用BOT模式將節(jié)能業(yè)務(wù)外包。這類項目投資規(guī)模普遍較大，平均在8，000萬元左右，因此2009年專供輕工業(yè)園所用的BOT項目數(shù)量上并不多。此外，節(jié)能效益分享模式項目平均投資額雖低，但因其較高的成熟度、認(rèn)知度和客戶接受度，較多的應(yīng)用于園區(qū)或大型廠區(qū)的照明、暖通等合同能源管理項目，占據(jù)了該市場的30%左右。

　　二、產(chǎn)品和應(yīng)用

　　輕工業(yè)園合同能源管理市場因增長相對緩慢，是中國合同能源管理市場中發(fā)展較新，規(guī)模較小的一部分。其主要應(yīng)用一方面是以BOT模式為主的熱電聯(lián)產(chǎn)，水處理等，這類項目投資額大，但數(shù)量少；另一方面是照明、暖通等方面的應(yīng)用，這類項目投資額小，但數(shù)量相對大，在輕工業(yè)園中應(yīng)用較為廣泛；此外，還有一些大企業(yè)園區(qū)在制造環(huán)節(jié)開展的大規(guī)模項目，如注塑機變頻，動力節(jié)電等等。

　　根據(jù)Frost&Sullivan的研究，2009年熱電聯(lián)產(chǎn)和水處理兩種應(yīng)用均分別占到輕工業(yè)園合同能源管理市場20%以上。這兩種應(yīng)用均是以BOT為主要實施模式，項目投資規(guī)模大，數(shù)量小。這里的熱電聯(lián)產(chǎn)主要指專為園區(qū)供熱的熱電廠，以垃圾焚燒熱電廠為主，這類項目投資額大，通常在1億-50億元人民幣之間，但因政府對生態(tài)發(fā)電上網(wǎng)補貼和垃圾處理補貼力度較大，尤其在沿海地區(qū)，這類項目盈利相對較好，回報周期在5-10年。這里的水處理主要指專為園區(qū)進(jìn)行污水處理的水處理廠，這類項目噸水處理投資額通常在1千萬-2千萬元人民幣之間，不同地區(qū)之間的水處理成本和水處理收費差異較為明顯，回報周期通常在10年以上。

　　根據(jù)Frost&Sullivan的研究，2009年照明改造占到輕工業(yè)園合同能源管理市場20%左右。該應(yīng)用主要是對園區(qū)路燈或建筑內(nèi)進(jìn)行節(jié)能燈具的更換，也包括一些照明控制系統(tǒng)的改造，由EMCo負(fù)責(zé)設(shè)備的采購、安裝調(diào)試和維護。該種應(yīng)用投資額較小，節(jié)能效果明顯，較為廣泛地采用在輕工業(yè)園合同能源管理中，主要以節(jié)能效益分享和節(jié)能保證等商業(yè)模式運作。

　　此外，暖通系統(tǒng)改造也是輕工業(yè)園合同能源管理市場中采用較多的一種應(yīng)用。該應(yīng)用主要對園區(qū)暖通系統(tǒng)主機或末端進(jìn)行改造，其核心技術(shù)是變頻和控制技術(shù)。該種應(yīng)用投資規(guī)模小，回報周期也較短。

　　筆者認(rèn)為，相對于重工業(yè)和建筑節(jié)能，輕工業(yè)園合同能源管理市場仍是非常新興的市場，節(jié)能空間非常廣闊。目前用于輕工業(yè)園合同能源管理的應(yīng)用主要還集中在熱電廠、水處理廠、照明、暖通等少數(shù)應(yīng)用，預(yù)計在未來3－5年，在這些應(yīng)用之外，如余熱回收，中水回收、分布式發(fā)電等應(yīng)用的比重將逐步增大。