2013-2017年家裝行業(yè)市場發(fā)展及前景預測分析【圖】【原創(chuàng)】

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    一、市場發(fā)展分析

    據泛普軟件（http://52tianma.cn//）發(fā)布的《2014-2018年中國家裝建材行業(yè)市場發(fā)展及投資潛力展望分析報告》顯示：目前，國內住宅裝飾企業(yè)不少于10萬家，具有整個建筑裝飾行業(yè)最為龐大的一只游擊隊伍。因為缺少規(guī)?；?、綜合實力較強的龍頭企業(yè)，行業(yè)規(guī)模和結構的提升一直受限。很多傳統(tǒng)家裝企業(yè)不能適應市場的需要，大部分企業(yè)將面臨淘汰出局。

    泛普軟件（ http://52tianma.cn/）

    近年來雖然住宅建筑裝飾行業(yè)規(guī)模逐年提高，但是住宅裝飾產值在行業(yè)中占比整體呈下降趨勢，2008年以來處于50%以下的水平。行業(yè)在未來受到房地產市場等外在環(huán)境不景氣以及住宅裝飾市場精裝修比例提高的影響，整體產值規(guī)模占比還可能進一步下降。

    雖然家庭裝修行業(yè)規(guī)模下降，但是公共建筑裝飾裝修市場受國家投資規(guī)模增長35%，各項建設事業(yè)全面發(fā)展的拉動，全年完成工程總產值1.41萬億元，比2011年增加了1600億元，增長幅度為13%。

    2013年，在起草的《全國城鎮(zhèn)化發(fā)展規(guī)劃》已經初步明確了未來城鎮(zhèn)化率的規(guī)劃目標。2020年城鎮(zhèn)化率達到60%左右，努力實現1億左右農業(yè)轉移人口在城鎮(zhèn)落戶。人口城市轉移帶來住房和公共設施建設需求。城鎮(zhèn)化是未來建筑裝飾行業(yè)的一大驅動因素之一。

    2012年我國建筑業(yè)住宅竣工面積22.61億平方米。按照建筑裝飾協(xié)會統(tǒng)計數據，2012年住宅精裝修產值為4500億元。目前我國精裝修水平和國外差距較大，很多城市提出了提高精裝修水平的要求，保守預計，如果2017年平均的住宅精裝修率可以達到25%，2017年我國精裝修市場規(guī)模將達到17630億元。

表：2013-2017年家裝市場規(guī)模及預測分析（單位：億元）

    二、進入壁壘

    家庭裝飾行業(yè)的市場進入門檻低,行業(yè)內企業(yè)眾多,但是如果要在行業(yè)中做大做強,仍然面臨著較高的壁壘。

    （1）品牌壁壘

    目前家庭裝飾行業(yè)已經形成了一定的品牌競爭格局，沒有一定的品牌知名度，很難得到客戶的認可。

    （2）設計水平

    消費者對家庭裝飾的設計水平要求逐步提高，沒有高水平的設計能力，很難在激烈的競爭中脫穎而出。

    （3）市場準入資格

    建筑裝飾行業(yè)需要工程承包、設計、設備安裝等專業(yè)資質，這些資質都是由國家住房和城鄉(xiāng)建設部頒發(fā)，而住房和城鄉(xiāng)建設部對資質的審查和管理非常嚴格，要求申報企業(yè)在規(guī)模、經營業(yè)績、人員構成、設備條件等方面必須全部達到相應資質所要求的標準才能給予頒發(fā)。

    （4）成本管理能力

    家庭裝飾行業(yè)已經成為一個充分競爭的行業(yè)，缺乏良好的成本管理能力將無法在這個行業(yè)中繼續(xù)生存和發(fā)展。

    三、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因

    住宅裝飾行業(yè)目前正處于快速成長階段，市場尚未完全規(guī)范，參與市場競爭的主體包括有機整體住宅裝飾公司、傳統(tǒng)住宅裝飾公司、建材賣場的住宅裝飾部門和“馬路游擊隊”。

    中大戶型或大戶型家庭建筑裝飾市場，消費者要求家庭建筑裝飾企業(yè)具有較高的專業(yè)設計和施工能力、具備自有產品生產能力、豐富的建筑裝飾施工經驗、主要裝飾材料代理能力、較高的品牌影響力等。作為有機整體住宅裝飾公司正在形成完整的價值鏈，憑借其在裝飾設計、建筑施工、自有產品、品牌影響力、一體化服務等方面的優(yōu)勢，能夠在多個服務環(huán)節(jié)提供增值服務，對上游建筑材料供應商和終端個人消費者均形成了一定的議價能力和成本轉嫁能力，因此行業(yè)利潤水平較高且呈現較為穩(wěn)定的態(tài)勢，市場份額也逐年增長。

    中小戶型家庭建筑裝飾市場，消費者對于家庭建筑裝飾企業(yè)的要求較低，建筑裝飾以實現基本的居住功能和改善性需求為主，參與行業(yè)競爭的企業(yè)素質參差不齊，導致小戶型家庭建筑裝飾市場競爭激烈，工程質量相對較低，偷工減料、以次充好、低價惡性競爭時有發(fā)生。而部分傳統(tǒng)住宅裝飾公司和“馬路游擊隊”等，由于缺乏風格統(tǒng)一的裝飾產品，存在設計能力相對有限、運作不規(guī)范等情況，導致行業(yè)不規(guī)范的市場競爭，損壞了行業(yè)在消費者心目中的形象，使得利潤水平整體較低，市場份額逐步減少。

    家居產業(yè)（包括家居裝飾企業(yè)、衛(wèi)浴潔具、墻紙、廚衛(wèi)電器、家居賣場等，下同）中裝飾類百強企業(yè)平均凈利潤與凈利潤增長率分別高于行業(yè)平均水平，雖然行業(yè)仍處于生命周期的快速成長階段，市場集中度較低，競爭激烈；但是，行業(yè)內企業(yè)通過規(guī)模的快速擴張來占領市場，提升品牌形象取得明顯效果。行業(yè)的目前發(fā)展情況非常有利于全國范圍的規(guī)模大、實力強、高品質的企業(yè)發(fā)展成長。

    由上表可見，建筑裝飾百強企業(yè)的產值增長速度快于行業(yè)產值增長速度，百強企業(yè)的產值占比也呈現逐年遞增的趨勢，行業(yè)集中度正呈現加速提高趨勢，因行業(yè)整合出現的大企業(yè)，獲得高于行業(yè)平均水平的利潤率和凈利潤額，將會進一步拉大領頭企業(yè)與行業(yè)平均水平的差距，行業(yè)內大企業(yè)若能借助資本市場的力量，加快行業(yè)整合步伐，加速推進行業(yè)規(guī)范，將有利于家居裝飾行業(yè)的健康、長遠發(fā)展。

    隨著行業(yè)集中度的提高與行業(yè)規(guī)范發(fā)展的趨勢，行業(yè)正由無序惡性競爭態(tài)勢向家居一體化服務、整體家庭裝飾服務、品牌化經營等競爭態(tài)勢轉變，行業(yè)將面臨重新洗牌的局面。

    行業(yè)將會有利于全國性的能夠提供有機整體家庭裝飾的品牌家裝服務公司的發(fā)展，擁有全國范圍內的品牌家裝公司將會獲得快速擴張和發(fā)展的機遇。 

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