我國耐磨球段行業(yè)市場發(fā)展概況及特點分析【圖】

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    近年來，我國在冶金礦山、建材水泥、火力發(fā)電等行業(yè)的發(fā)展帶動下，耐磨球段行業(yè)發(fā)展迅速。從上世紀(jì)八十年代起，以鳳形耐磨為代表的耐磨鑄件生產(chǎn)企業(yè)在引進技術(shù)、設(shè)備、儀器的基礎(chǔ)上投入資金開展自主研發(fā)，推動了我國耐磨球段制造技術(shù)的快速提高。在耐磨技術(shù)的研究上，我國也取得了較為明顯的突破和進展，比如合金成分的優(yōu)化、熱處理工藝技術(shù)的改進、材料變質(zhì)孕育的研究、鑄造用砂再生技術(shù)等，這都表明我國耐磨球段行業(yè)技術(shù)水平的提升和進步。從產(chǎn)品品種上看，自九十年代后鉻系列耐磨球段迅速地占領(lǐng)市場，淘汰了幾乎大部分其他品種球段，目前已形成低鉻、中鉻、高鉻球段等系列合金產(chǎn)品，規(guī)格齊全，產(chǎn)品性能逐漸趕上甚至超過了國外同類產(chǎn)品，年產(chǎn)量也逐年提高，已基本實現(xiàn)了進口替代。

    泛普軟件（ http://52tianma.cn/）發(fā)布的《2014-2019年中國高強耐磨復(fù)雜銅合金行業(yè)市場研究與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》中顯示：2006-2013年，我國耐磨球段產(chǎn)品市場需求量從85.07萬噸增長至185.77萬噸，年復(fù)合增長率約11.80%。

    我國耐磨球段市場需求情況

    從整體上看，我國耐磨球段行業(yè)呈現(xiàn)如下特點：

    A、行業(yè)集中度不高，整體技術(shù)、工藝及管理水平差異較大

    目前，我國耐磨球段企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)量在1萬噸以上的企業(yè)相當(dāng)少，大部分年產(chǎn)量在3,000-4,000噸以下。大部分中小規(guī)模企業(yè)產(chǎn)品主要以中低檔次和低附加值產(chǎn)品為主，技術(shù)水平和自主創(chuàng)新能力相對較弱，整體競爭力不強，仍然依賴于成本控制和價格競爭，處于產(chǎn)業(yè)鏈的低端，擁有自主品牌并形成一定規(guī)模的耐磨球段企業(yè)占比較低。

    盡管我國耐磨球段行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，已經(jīng)初步形成了產(chǎn)品門類齊全、具有一定生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)能力的產(chǎn)業(yè)體系，但由于多方面因素我國耐磨球段企業(yè)在技術(shù)水平、生產(chǎn)工藝、管理水平差異較大。規(guī)模較大、研發(fā)能力較強的龍頭企業(yè)通過自主研發(fā)已經(jīng)實現(xiàn)了機械化生產(chǎn)，生產(chǎn)過程自動化程度較高，從模具運行、翻轉(zhuǎn)、開合模、射沙及溫度調(diào)節(jié)等過程全部采用自動控制，大大減少了傳統(tǒng)人工操作方法的任意行為，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，降低了生產(chǎn)成本，增加了企業(yè)效益；而大部分小企業(yè)受制于資金、技術(shù)的制約，無法應(yīng)用先進的自動化生產(chǎn)線，依舊停留在傳統(tǒng)手工操作方式上，產(chǎn)品質(zhì)量無法保證。同時，中小企業(yè)由于缺乏較為完善的管理制度，造成了自身管理水平及生產(chǎn)效率較低。

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    隨著政府對重點耗能企業(yè)的節(jié)能目標(biāo)實現(xiàn)情況考核力度的不斷加大，下游客戶對耐磨球段的性能要求將會不斷提高，具有品牌、技術(shù)、優(yōu)良售后服務(wù)的優(yōu)秀企業(yè)將會逐步占領(lǐng)更多的市場份額，行業(yè)集中度將會不斷提高，兼并整合將是行業(yè)未來發(fā)展的趨勢。

    B、產(chǎn)品供應(yīng)模式改變推動行業(yè)經(jīng)營模式不斷優(yōu)化

    目前，我國耐磨球段的供應(yīng)方式主要有下游企業(yè)自建鍛、軋球廠自主供應(yīng)和由專業(yè)耐磨球段企業(yè)供應(yīng)兩種方式。以往，大部分下游客戶特別是大型國有鋼鐵、礦山企業(yè)均會自建鑄造車間或機械廠，主要以生產(chǎn)鍛造球和低合金球為主，以滿足內(nèi)部自身需求，但隨著國有企業(yè)的改制，在適應(yīng)市場的發(fā)展上由于缺乏靈活的市場運營機制，導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)發(fā)展緩慢，人才流失嚴(yán)重。而運營機制靈活的專業(yè)耐磨球段生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)完成了原始積累，其技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面有了質(zhì)的提高，逐步發(fā)展成為耐磨球段行業(yè)的主力軍。專業(yè)耐磨球段生產(chǎn)企業(yè)可以滿足客戶的不同需求，為其提供專業(yè)的技術(shù)服務(wù)方案，降低其單位產(chǎn)品生產(chǎn)的能耗，并且有利于客戶減少在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的投入，把有限的資金用于培植自身核心競爭力上，保持其在市場上的競爭優(yōu)勢，隨著下游行業(yè)產(chǎn)品供應(yīng)模式的不斷改變，整個耐磨材料行業(yè)的經(jīng)營模式也得到不斷優(yōu)化。

    C、行業(yè)發(fā)展區(qū)域化特征明顯，傳統(tǒng)優(yōu)勢區(qū)域初步形成“產(chǎn)業(yè)集群”

    目前，我國耐磨球段生產(chǎn)企業(yè)主要以華東地區(qū)為集中生產(chǎn)基地，約占我國總耐磨球段生產(chǎn)企業(yè)數(shù)的62.39%，位居第二位的耐磨球段生產(chǎn)區(qū)域是華北地區(qū)，約占19.86%。此外，安徽省耐磨球段產(chǎn)業(yè)由于起步較早，目前已成為全國規(guī)模最大的耐磨球段生產(chǎn)基地，其中寧國市因盛產(chǎn)耐磨鑄件產(chǎn)品被中國鑄造協(xié)會授予“中國耐磨鑄件之都”的稱號，該地區(qū)已形成了從原輔材料的生產(chǎn)供給到鑄造工藝裝備、相關(guān)模具、熱處理及檢測設(shè)備的開發(fā)與制造，再到倉儲物流及工業(yè)廢渣的綜合利用一條比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整個行業(yè)圍繞重點產(chǎn)業(yè)基地，已形成具有一定規(guī)模和影響力的耐磨產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群，有望成為推動行業(yè)快速發(fā)展的重要動力。

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    我國耐磨球段產(chǎn)區(qū)分布

    D、行業(yè)出口不斷增長，海外市場前景廣闊

    憑借較高的性價比和產(chǎn)品質(zhì)量，近幾年來我國耐磨球段產(chǎn)品出口數(shù)量及金額逐年增大，2005-2008年產(chǎn)品出口數(shù)量從35,883.40噸上漲到51,043.16噸，出口金額也從2,901.97萬美元上升至7,075.79萬美元。受金融危機的影響，2009年產(chǎn)品出口量和出口額都有所下滑，但2010年我國耐磨球段產(chǎn)品出口情況有所好轉(zhuǎn)，出口量、出口額與2009年相比分別增長了22.84%、19.03%。相對于出口市場而言，我國耐磨球段產(chǎn)品的進口額則遠低于出口額，目前主要是從美國、德國、瑞典以及日本等發(fā)達國家進口部分高端產(chǎn)品。進出口情況如下表所示：單位：噸、萬美元

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