中國鋼材市場需求

一、中國鋼材需求將繼續(xù)平穩(wěn)增長

2011年由于鐵礦石成本與鋼材價格的雙重擠壓，鋼鐵行業(yè)繼續(xù)保持微利的格局。對于2012年的行業(yè)發(fā)展，大部分券商研究員仍維持行業(yè)弱勢的判斷，認(rèn)為未來鋼鐵供需增幅將雙雙回落，行業(yè)盈利難有明顯改觀。但在普鋼發(fā)展成熟后，特鋼、新材料等細(xì)分行業(yè)有望取得快速成長。

弱勢局面難以扭轉(zhuǎn)

成本和需求是影響鋼鐵行業(yè)盈利的兩大關(guān)鍵點(diǎn)，然而由于鐵礦石價格仍保持高位，下游行業(yè)需求明顯放緩，券商研究員對行業(yè)預(yù)期并不樂觀。

2012年鋼鐵供需增幅將雙雙回落，行業(yè)在轉(zhuǎn)型格局下弱勢前行。從消費(fèi)來看，預(yù)計全年粗鋼表觀消費(fèi)為6.88億噸左右，同比增長約5.32%;粗鋼產(chǎn)量為7.17億噸左右，同比增長4.51%。伴隨供需增幅雙回落，產(chǎn)能過剩壓力日趨擴(kuò)大，產(chǎn)能過剩約22%。行業(yè)仍將處于微利狀態(tài)。從2012年鐵礦石價格走勢來看，預(yù)計2012-2013年鐵礦石價格將較2011年有所下跌，但能夠維持在130-150美元/噸之間，礦石供應(yīng)大幅增長將在2013年后出現(xiàn)。

中國鋼材需求經(jīng)過10年的高速增長后進(jìn)入平穩(wěn)增長期，2012年產(chǎn)能利用率達(dá)到89.4%，行業(yè)供需格局基本上仍能向積極方向轉(zhuǎn)變;但產(chǎn)量增速大于需求增速，明年行業(yè)仍不樂觀。不過，近幾年我國礦石新增項目達(dá)到31個，涉及總產(chǎn)能近1.2億噸。國際方面，2011-2014年淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG等國際巨頭也有不少新項目投產(chǎn)，因此2012-2013年礦石供需將發(fā)生逆轉(zhuǎn)。

2012年鋼鐵形勢依然嚴(yán)峻，盈利問題仍為行業(yè)投資瓶頸。明年影響鋼鐵行業(yè)的投資、內(nèi)需、凈出口“三駕馬車”減速概率較大;鋼鐵總量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整力度是關(guān)鍵。明年鐵礦石繼續(xù)高度依賴進(jìn)口，鋼廠采購定價能力不足，行業(yè)延續(xù)低盈利的運(yùn)行態(tài)勢。

據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，12月8日-12月15日一周以來63.5%印粉FOB價累計下跌7點(diǎn)，跌幅為5.30%;61.5%澳粉FOB價累計下跌7點(diǎn)，跌幅為5.56%。另據(jù)MyIpic進(jìn)口礦指數(shù)顯示，截止15日MyIpic進(jìn)口礦指數(shù)報139.8點(diǎn)，周環(huán)比下跌2.24%，較上月同期下跌1.69%。

由于終端需求持續(xù)走弱，鋼廠銷售不暢，再加之年底的資金較為緊張，鋼廠采購明顯放緩。同時本周以來國外礦石資源供應(yīng)有所增加，對現(xiàn)貨市場帶來一定的沖擊，加之下游需求清淡，基本無成交，下周市場預(yù)計會繼續(xù)走低。

當(dāng)然，由于部分鋼廠還是有所備貨，現(xiàn)貨市場盡管成交不暢，但是詢盤狀況還是不錯的，對此貿(mào)易商降價意愿也不是太強(qiáng)烈。特別是國外圣誕佳節(jié)將至，可能會進(jìn)一步影響詢盤和報盤數(shù)量，國外招標(biāo)、發(fā)貨活動可能也會減弱，市場還是有一定的看穩(wěn)預(yù)期。

二、新興市場國家鋼材需求分析

從中國鋼材出口來看，主要出口國家和地區(qū)國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)張對未來鋼材出口的抑制作用將成為常態(tài)，尤其是出口至印度、越南這樣的新興市場國家，伴隨著其國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張，我國鋼材出口前景將更加黯淡，韓國、印度等幾大鋼材需求紛紛增加產(chǎn)能滿足國內(nèi)需求。

中國鋼材第一大主要出口國韓國自2009年起開始產(chǎn)能過剩，2010年產(chǎn)能達(dá)到5900萬噸，需求為5200萬噸。第二大主要出口國印度，近幾年產(chǎn)能快速擴(kuò)張，2010-11年，鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)了增產(chǎn)1500萬噸，預(yù)計2012-13年也將增長1500萬噸，至1.2億噸。據(jù)界鋼鐵協(xié)會發(fā)布報告預(yù)測，2011財年鋼鐵需求增幅將達(dá)到13.3%，大大高于全球5.9%的增幅，2012年其鋼鐵需求增速將提高到14.3%。但我們認(rèn)為，印度國內(nèi)需求的快速增長部分可以通過其國內(nèi)生產(chǎn)得以滿足，而從中國進(jìn)口量難以大幅提升。主要原因：一是印度本國投入大量產(chǎn)能，滿足需求；二是盧比貶值，以美元計價的進(jìn)口鋼材成本大幅上漲，部分時間段甚至超過15%，從國外進(jìn)口變得得不償失。

2011年全年，阿根廷粗鋼產(chǎn)量達(dá)561萬噸，同比上升9.2%，創(chuàng)歷史新高。同時受全球經(jīng)濟(jì)衰退影響，其國內(nèi)的用鋼需求卻呈下滑趨勢，一漲一跌，讓其國內(nèi)產(chǎn)能幾乎能滿足本國用鋼需求，同時該國作為我國主要的鋼材出口國之一，進(jìn)口量相對較大，我們認(rèn)為中國的大量鋼材出口已經(jīng)給其國內(nèi)產(chǎn)業(yè)和就業(yè)可能帶來的影響，遂采取反傾銷調(diào)查以保護(hù)國內(nèi)鋼鐵業(yè)的發(fā)展，致使中國鋼材出口受阻。

三、國內(nèi)高強(qiáng)度鋼材需求分析

隨著國內(nèi)的建筑業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新技術(shù)推廣應(yīng)用，今后的高強(qiáng)度級別的鋼材需求量將會不斷增加。

建筑行業(yè)需求亮點(diǎn)：保障性住房高強(qiáng)鋼

建筑用鋼已占到國內(nèi)鋼材消費(fèi)總量的“半壁江山”，其主要品種為鋼筋、中厚板、H型鋼、線材等。有統(tǒng)計顯示，我國建筑用鋼占整個鋼材消費(fèi)量的50%左右，其中房地產(chǎn)建設(shè)用鋼又占整個建筑用鋼的60%以上。

2010年：我國房地產(chǎn)行業(yè)在國家政策調(diào)控的影響下，繼續(xù)調(diào)整結(jié)構(gòu)。1月~11月，房屋新開工面積14.51億平方米，同比增長48.7%，增速比1月~10月下降13.2個百分點(diǎn)。從單月環(huán)比來看，11月份新開工面積環(huán)比增長7.26%，仍然保持比較穩(wěn)定的增長。

用鋼新特點(diǎn)：高強(qiáng)度建筑鋼材的使用將成為重點(diǎn)。此前北京市出臺的《北京市廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房及兩限房建設(shè)技術(shù)導(dǎo)則》明確規(guī)定，高層建筑應(yīng)優(yōu)先采用輕質(zhì)高強(qiáng)材料，減小結(jié)構(gòu)自重和材料用量。設(shè)計方案中應(yīng)提高高強(qiáng)鋼材使用率，降低鋼材消耗量。數(shù)據(jù)顯示，一般高層建筑每平方米用鋼在80公斤左右，多層建筑每平方米用鋼量為50公斤~60公斤，6層~8層的小高層住宅每平方米用鋼量為58公斤~65公斤。2011年初以來，《建筑抗震設(shè)計規(guī)范》、《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》、《高層建筑混凝土結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》等相關(guān)建筑標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)得到批準(zhǔn)。未來，高強(qiáng)度建筑鋼材將成為主流。為此，建筑商、鋼材供應(yīng)商、鋼廠之間要盡快適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的更新，做好配套工作，促高強(qiáng)度建筑鋼材的推廣實(shí)施。

高強(qiáng)度鋼材是汽車輕量化發(fā)展的必然趨勢

節(jié)能減排是汽車工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。業(yè)內(nèi)專家指出，汽車行業(yè)節(jié)能減排除了改善發(fā)動機(jī)效率、傳動系統(tǒng)效率和汽車風(fēng)阻等提高燃油經(jīng)濟(jì)性的措施之外，輕量化是必不可少的手段。

汽車輕量化技術(shù)包括先進(jìn)的設(shè)計技術(shù)和高強(qiáng)度輕量化材料的應(yīng)用。目前，先進(jìn)的加工成形技術(shù)、檢測評價技術(shù)等方面已經(jīng)取得了一些進(jìn)展，包括使用熱沖壓成形、液壓成形、激光拼焊板、差厚板軋制技術(shù)、輥壓成形等技術(shù)，達(dá)到減少零件數(shù)量和焊點(diǎn)的目的。但仍有大量的問題和課題需要深入研究。

鋼材是汽車節(jié)能減排的關(guān)鍵。汽車用鋼品種主要包括鋼板、優(yōu)質(zhì)鋼、型鋼、帶鋼、鋼管、金屬制品等。其中，板材(包括熱軋、冷軋鋼板和鍍層板)是生產(chǎn)汽車的最主要原材料，制造一輛轎車約需要薄鋼板600千克~800千克。鋼材在相當(dāng)長的時間內(nèi)仍將是汽車最主要的原材料，并長期穩(wěn)定在60%~70%的使用比例。汽車的輕量化，要求汽車所采用的鋼材等材料必須自重輕、強(qiáng)度高。

鋼材的高強(qiáng)度是汽車輕量化及節(jié)能減排的必然趨勢。如雙相鋼是車身部分使用較多的一種鋼材，厚度一般為1.2毫米，達(dá)到主要結(jié)構(gòu)件所需強(qiáng)度。此外，我國已成功開發(fā)了抗拉強(qiáng)度為540兆帕、590兆帕和640兆帕等級別的雙相鋼，但是產(chǎn)量低，在汽車中的應(yīng)用范圍有待進(jìn)一步擴(kuò)大。用于汽車制造的新型鋼材還有IF鋼(無間隙原子鋼)、TRIP鋼(相變誘發(fā)塑性變形鋼)等。目前，國內(nèi)寶鋼、武鋼等鋼企已經(jīng)能夠批量生產(chǎn)冷軋TRIP鋼，并已應(yīng)用于國產(chǎn)轎車，但強(qiáng)度級別低于國外先進(jìn)水平，研發(fā)創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

“十二五”期間，新能源汽車將得到大力發(fā)展，拉動鋼材需求。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，到2015年，新能源汽車的年銷量將達(dá)到100萬輛左右。未來幾年內(nèi)，高強(qiáng)度鋼在汽車中的應(yīng)用將迅速增長，年增長率達(dá)到5%。以通用汽車公司為例，預(yù)計在車身所用的材料中，雙相鋼約占45%，中強(qiáng)度鋼約占33%，低碳鋼和馬氏體鋼分別約占10%。

來自下游制造業(yè)的呼聲和企盼，引起了鋼鐵業(yè)界人士的高度重視。在這次由中國科協(xié)常委會促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新專門委員會主辦，中信泰富特鋼集團(tuán)、中國金屬學(xué)會承辦的論壇上，中國工程院院士、中國科協(xié)副主席、中國科協(xié)常委會促進(jìn)企業(yè)自主創(chuàng)新專門委員會主任、中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司董事長劉玠認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)中國鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展目標(biāo)，需要全行業(yè)在工藝、技術(shù)、裝備和產(chǎn)品創(chuàng)新上下工夫。

從特鋼技術(shù)創(chuàng)新來說，當(dāng)前應(yīng)該特別重視和關(guān)注的：一是高潔凈化學(xué)冶金和精確控制化學(xué)分析技術(shù);二是凝固過程中的均勻度控制技術(shù);三是成分、加工方式等對產(chǎn)品組織結(jié)構(gòu)和性能的影響;四是減少表面氧化、提高表面質(zhì)量的現(xiàn)場控制技術(shù);五是煉鐵、軋鋼過程中溫度控制技術(shù);六是提高焦炭、大宗原材料等利用率的工藝技術(shù)等。

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