2012年二季度我國建材行業(yè)產(chǎn)銷形勢調(diào)查

內(nèi)容提示：2012年以來全國水泥熟料產(chǎn)量同比持續(xù)下降，上半年全國水泥熟料產(chǎn)量6.3億噸，同比下降0.5%，水泥生產(chǎn)煤炭消耗和電力消耗總量也在下降，2012年上半年全國水泥生產(chǎn)實際上是下降的。

6月份是施工季節(jié)，是建材產(chǎn)品特別是傳統(tǒng)建材在一年中的產(chǎn)銷高峰。6月份建材工業(yè)增加值按可比價格計算比去年同月增長9.1%，比5月份同比增速回升1.8個百分點，水泥、混凝土與水泥制品、磚瓦及建筑砌塊、石灰石開采和石膏制造、石墨滑石采選等主要受投資和建筑施工驅(qū)動行業(yè)月同比增速比上月回升，技術(shù)玻璃、玻璃纖維及制品、玻璃纖維增強塑料等行業(yè)工業(yè)增加值月同比增速與5月份相比也有所回升，建材工業(yè)經(jīng)濟運行出現(xiàn)緩中趨穩(wěn)跡象。不過，建材特別是傳統(tǒng)建材的增長在2012年4、5月份“欠賬”太多，4、5月份受南方多雨、部分產(chǎn)品出口數(shù)量減少、裝飾裝修市場銷售不旺等不確定因素影響，建材工業(yè)經(jīng)濟運行走勢在原本是年中增長高峰的第二季度繼續(xù)下滑，上半年建材工業(yè)增加值按可比價格計算比去年同期增長11.3%，比1-5月份繼續(xù)下滑0.9個百分點。值得關(guān)注的是，繼平板玻璃制造業(yè)之后，防水材料制造業(yè)2012年5月份當月同比增速出現(xiàn)負增長，6月份建筑衛(wèi)生陶瓷、粘土及土砂石開采業(yè)也出現(xiàn)負增長。在一季度表現(xiàn)尚可的磚瓦及建筑砌塊、混凝土與水泥制品、輕質(zhì)建材、隔熱和隔音材料等行業(yè)在二季度也出現(xiàn)增速下滑態(tài)勢。

1．水泥產(chǎn)量增速下滑，平板玻璃產(chǎn)量下降

⑴水泥產(chǎn)量增速回落，地區(qū)之間有增有降。

上半年全國水泥產(chǎn)量10億噸，同比增長4.5%，增速比去年同期回落9.4個百分點。上半年全國水泥銷售量約9.6億噸，比去年上半年增加3000萬噸，6月末全國水泥企業(yè)水泥庫存量8300萬噸。2012年上半年全國水泥產(chǎn)量同比增速是2000年以來同期最低水平，水泥產(chǎn)銷率是2005年以來同期最低水平。

水泥產(chǎn)銷率的下降有總量過剩壓迫因素，更為重要的因素是需求增長的放緩。水泥需求在去年11、12兩個月已經(jīng)出現(xiàn)增速下滑跡象，2012年春節(jié)前后不少企業(yè)有意識延長放假時間減少產(chǎn)量，2012年一季度全國水泥產(chǎn)量同比增長7.5%，增速比去年一季度回落4.8個百分點，回落幅度在業(yè)內(nèi)多數(shù)人士預料之中。而進入第二季度，全國多數(shù)地區(qū)水泥市場“旺季不旺”，南方多雨天氣又影響工地施工和水泥銷售，4、5兩個月全國水泥月產(chǎn)量同比增速分別只有4.1%、4.6%，6月份雖然回升到5.6%，但水泥產(chǎn)銷量增速在二季度繼續(xù)下滑，1-6月份全國水泥產(chǎn)量同比增速還是比一季度繼續(xù)回落3個百分點。2012年以來全國水泥熟料產(chǎn)量同比持續(xù)下降，上半年全國水泥熟料產(chǎn)量6.3億噸，同比下降0.5%，水泥生產(chǎn)煤炭消耗和電力消耗總量也在下降，2012年上半年全國水泥生產(chǎn)實際上是下降的。

2012年上半年東部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量同比下降5.4%，水泥下降0.8%；中部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量增長3.5%，水泥增長7.5%；西部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)量增長1.1%，水泥增長9.3%。東部地區(qū)水泥產(chǎn)量占全國總量比重下降到40%，熟料比重則下降到34%。東部地區(qū)水泥生產(chǎn)的下降有東部地區(qū)水泥市場需求增速放緩因素，但東部地區(qū)水泥需求總量并沒有減少。東部地區(qū)部分水泥粉磨企業(yè)熟料和水泥市場由中西部企業(yè)供應，2012年水泥熟料和水泥跨區(qū)域長距離流動現(xiàn)象更加普遍。

⑵平板玻璃產(chǎn)銷量下降。

上半年全國平板玻璃產(chǎn)量3.7億重量箱，同比下降5.4%，去年同期增長13.9%。

房地產(chǎn)和家裝市場需求不振、出口數(shù)量增速下降，平板玻璃市場需求急劇減少。去年前9個月全國平板玻璃企業(yè)月平均銷量6100萬重量箱，第四季度月平均下降到6000萬重量箱。2012年一季度月平均銷量5500萬重量箱，二季度平均5800萬重量箱，上半年全國平板玻璃銷售3.4億重量箱，比去年上半年減少2300萬重量箱。

6月末全國平板玻璃企業(yè)庫存6000萬重量箱，相當于上半年全國平板玻璃月平均產(chǎn)量。去年6月份全國平板玻璃企業(yè)月銷量7300萬重量箱，為全年最高點。2012年6月份全國平板玻璃企業(yè)月銷量雖然比4、5兩個月有所回升，但也只有5800萬重量箱，不僅低于去年同月，甚至不及2012年3月份月銷售6000萬重量箱的水平。二季度各月全國平板玻璃當月產(chǎn)量同比均為負增長，6月份同比下降19.5%。平板玻璃市場需求和產(chǎn)量增長仍沒有復蘇跡象。

2．受出口下降影響，二季度建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維紗產(chǎn)量下降

6月份建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)工業(yè)增加值比去年同月下降5.9%，上半年同比下降0.7%。5月份玻璃纖維及制品制造業(yè)工業(yè)增加值同比下降3%，1-5月份同比增長僅0.3%，6月份由于玻璃纖維制品產(chǎn)量的增長，行業(yè)工業(yè)增加值同比增長25.3%，上半年累計增長5.2%，但全國玻璃纖維紗當月產(chǎn)量同比增速在5、6兩個月連續(xù)下降。

玻璃纖維和建筑衛(wèi)生陶瓷是我國建材產(chǎn)品中出口依存度最高的產(chǎn)品。玻璃纖維紗出口依存度在50%以上，衛(wèi)生陶瓷、陶瓷磚出口量分別占國內(nèi)產(chǎn)量的三分之一和十分之一。玻璃纖維紗和建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的下降，反映了世界經(jīng)濟形勢仍然不景氣，出口對部分建材行業(yè)增長拉動的不確定性。而建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)生產(chǎn)的下降除了出口下降因素外，也反映了進入二季度國內(nèi)房地產(chǎn)和家裝市場“旺季不旺”。

⑴玻璃纖維紗產(chǎn)量下降。

2011年玻璃纖維出口和國內(nèi)產(chǎn)量增速已經(jīng)從金融危機以后的高速恢復增長回落。玻纖生產(chǎn)和出口集中度較高，面對國際市場變化，玻纖生產(chǎn)企業(yè)特別是大型企業(yè)集團調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)積極應對，減少了玻纖原紗出口，大幅度提高附加值較高的玻纖制品出口。上半年全國玻璃纖維紗產(chǎn)量141萬噸，同比增長3.6%，增速比去年同期回落14.8個百分點。5、6兩個月全國玻璃纖維紗月產(chǎn)量同比下降0.4%、3.7%。上半年三大集團玻璃纖維紗產(chǎn)量同比下降1.4%，8家港澳臺和外資企業(yè)僅增長0.2%。

大企業(yè)集團主動調(diào)控產(chǎn)量，使全國玻纖生產(chǎn)企業(yè)庫存下降保持在正常水平，產(chǎn)品價格和利潤下降幅度都得到控制。經(jīng)過上一輪金融危機的洗禮，我國玻纖生產(chǎn)企業(yè)已走向成熟。

⑵陶瓷磚產(chǎn)量增速大幅度回落，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量下降。

2011年我國建筑衛(wèi)生陶瓷出口已經(jīng)遭遇國際市場不景氣和部分國家的反傾銷。在出口退稅政策的支撐下，去年我國陶瓷磚出口數(shù)量仍保持17.5%的較快增長速度，衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量年增長率從2011年的17.4%回落到6.3%，也維持了出口數(shù)量的增長。去年我國建筑衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量的增長，國際市場份額的保持，是以犧牲出口價值增長為代價的。去年人民幣全年平均升值4.6%，建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價格平均上漲4.5%，出口價格的上漲不足以抵消人民幣升值造成的匯兌損失。出口企業(yè)，特別是其中商貿(mào)企業(yè)，“走量不走價”，犧牲價格維持出口數(shù)量增長，企業(yè)獲利依賴數(shù)量增長換取出口退稅。2012年以來我國建筑衛(wèi)生陶瓷出口“走量不走價”的局面有所改觀，1-5月份建筑衛(wèi)生陶瓷出口離岸價格同比平均上漲11.5%。價格的上漲在國際市場仍然不景氣的情況下抑制了出口數(shù)量的增長，2012年以來陶瓷磚出口數(shù)量增速急劇回落，衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量在年初和4、5兩個月同比出現(xiàn)負增長，前5個月衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量同比下降1.7%。私營經(jīng)濟為主要成分的建筑衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)企業(yè)對國際國內(nèi)市場變化反應極為敏銳，上半年全國陶瓷磚產(chǎn)量42.8億平方米，同比增長3.8%，增速比去年同期回落10.5點。陶瓷磚出口占出口總量45%的廣東佛山上半年產(chǎn)量同比下降30.9%。5、6兩個月全國衛(wèi)生陶瓷月產(chǎn)量同比出現(xiàn)負增長，上半年全國衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量6904萬件，同比下降9.2%，去年同期增長6.4%。衛(wèi)生陶瓷出口占出口總量三分之一的河北唐山一季度衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比增長9.5%，5、6兩個月當月產(chǎn)量同比出現(xiàn)負增長，上半年產(chǎn)量同比增速下降到1.1%。占出口總量20%的廣東潮州上半年衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量同比下降12.1%。

2012年以來，遼寧沈陽、湖北宜昌的陶瓷磚產(chǎn)量，湖北宜昌、湖南常德的衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量仍保持較快增長，抑制了全國建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量的下降幅度。建筑衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)的地區(qū)轉(zhuǎn)移因素仍然對產(chǎn)業(yè)地區(qū)格局和增長有重大影響。而衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量占全國總量三分之一的河南省近兩年產(chǎn)量持續(xù)下降，山東淄博和臨沂，四川樂山和眉山陶瓷磚產(chǎn)量的下降，除了有地區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化因素影響外，和全國建筑衛(wèi)生陶瓷總量增速放緩一樣，反應了房地產(chǎn)市場，特別是中低檔家裝市場需求不振。

3．磚瓦、混凝土、砂石三大產(chǎn)業(yè)增速回落

2012年一季度規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增速比去年一季度回落15.8個百分點，但仍然保持24.8%的較快增長。而進入第二季度原本應該季節(jié)性回升的磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)增長速度，在4、5、6三個月當月工業(yè)增加值同比增速分別為16.6%、11.3%、16.7%，這是自2005年以來磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長速度第一次降落到20%以下。2012年上半年規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長18%，增速比去年同期回落19.8個百分點。上半年規(guī)模以上企業(yè)磚產(chǎn)量1465億塊，同比增長11.1%，增速比去年同期回落31.8點。

2012年一季度規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)工業(yè)增加值同比增速比去年一季度回落20.8個百分點，但也保持了26.8%的較快增長。而在4、5、6三個月，規(guī)模以上混凝土與水泥制品業(yè)當月工業(yè)增加值同比增速分別為15.6%、11.8%、14.4%，行業(yè)工業(yè)增加值同比增速自2009年金融危機以后第一次降落到20%以下。2012年上半年混凝土與水泥制品業(yè)工業(yè)增加值同比增長19.2%，增速比去年同期回落32.4個百分點。上半年商品混凝土產(chǎn)量3.7億立方米，同比增長11.6%，增速比去年同期回落18個百分點；水泥排水管、壓力管產(chǎn)量分別為17201千米和1149千米，同比分別增長15.5%和17%，增速分別回落21.9和7.6個百分點；水泥電桿產(chǎn)量390.8萬根，同比增長22.6%，增速比去年同期上升18.2個百分點；水泥混凝土樁產(chǎn)量12631萬米，同比下降13.2%，去年同期為增長16.6%。

2012年以來規(guī)模以上粘土及土砂石開采業(yè)工業(yè)增加值增長速度逐月大幅度回落。2012年一季度規(guī)模以上粘土及土砂石開采業(yè)工業(yè)增加值同比增長16.7%，比去年一季度回落11.3個百分點。第二季度的4、5兩個月規(guī)模以上粘土及土砂石開采業(yè)當月工業(yè)增加值同比增長5.1%、1.3%，6月份同比下降2.3%，這是規(guī)模以上粘土及土砂石開采業(yè)工業(yè)增加值自2003年以來首次出現(xiàn)負增長。2012年上半年規(guī)模以上粘土及土砂石開采業(yè)工業(yè)增加值同比增長5%，增速比去年同期回落22.8個百分點。

大中城市禁止粘土實心磚生產(chǎn)促進了新型墻體材料的發(fā)展，禁止現(xiàn)場攪拌混凝土促進了商品混凝土的發(fā)展，全國禁止開采天然砂促進了機械制砂的發(fā)展。

2005～2011年規(guī)模以上磚瓦及建筑砌塊企業(yè)從400多家增加到近2400家，期間行業(yè)工業(yè)增加值年增長率保持在40%左右，2011年達到39.1%。規(guī)模以上混凝土與水泥制品企業(yè)在2005年不足1500家，2011年前后上升到近5000家，金融危機以后的2010和2011兩年行業(yè)增加值年增長率達到37.8%、48.2%。規(guī)模以上粘土及土砂石開采企業(yè)從2005年的250多家上升到2011年的近1000家，“十一五”前期行業(yè)增加值年增長率保持在40%以上，2011年也達到32.4%。近年來規(guī)模以上建材企業(yè)數(shù)量的增加，建材工業(yè)的快速增長，磚瓦、混凝土和砂石三大行業(yè)生產(chǎn)方式的改變和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是重要因素。2011年建材工業(yè)年增長率達到28%，其中三大產(chǎn)業(yè)貢獻了10.5個百分點。目前三大產(chǎn)業(yè)工業(yè)增加值已經(jīng)占建材行業(yè)總量27%以上。三大產(chǎn)業(yè)還有一個共同特征是，企業(yè)數(shù)量的增加和行業(yè)規(guī)模的擴大主要依賴全國固定資產(chǎn)和房地產(chǎn)投資拉動。2012年國民經(jīng)濟和固定資產(chǎn)投資增速的回落，結(jié)束了三大產(chǎn)業(yè)以規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量增加和生產(chǎn)規(guī)模擴大為特征的發(fā)展階段。三大產(chǎn)業(yè)增長速度的回落，對建材行業(yè)增速的回落產(chǎn)生重大影響。

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