2009年土耳其工程承包市場分析

核心提示：2003年至2008年在海外承攬的項目合同總金額分別為40.3億美元、80億美元、103.1億美元、179.8億美元、195億美元和236億美元。土工程承包的主要市場是俄羅斯、利比亞以及中亞、中東等國家。

一、土耳其經(jīng)濟發(fā)展概況
　　土耳其是西亞經(jīng)濟大國和我在西亞地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，目前位列全球十大新興市場國家之列。人口7252萬，面積78萬平方公里。自上世紀80年代中期起推行開放和自由市場經(jīng)濟政策，大力發(fā)展私營經(jīng)濟，實行國營企業(yè)私有化，實現(xiàn)了由傳統(tǒng)的中央計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)軌。90年代以來，除1994、1999和2001年因經(jīng)濟危機和大地震的影響呈負增長外，土經(jīng)濟呈現(xiàn)連續(xù)增長的態(tài)勢。2003-2007年，正義與發(fā)展黨執(zhí)政以來，由于政局穩(wěn)定，各方面改革初見成效，經(jīng)濟穩(wěn)步增長。土耳其GDP分別為3049億美元、3904億美元、4815億美元、5264億美元、6568億美元，分別增長5.3%、9.4%、8.4%、6.9%、4.6%。同期土耳其人均GDP 分別為3412美元、4187美元、5016美元、5482美元和9629美元。2008年，受世界金融危機影響，土耳其GDP為7417.2億美元，增長率為1.1%。目前,　在世界大經(jīng)濟體中，土耳其已從6年前排名第26位躍居到第16位。土耳其的目標是進入世界經(jīng)濟十強，并成為歐亞交匯點的金融、貿(mào)易、制造和出口中心。為實現(xiàn)這一目標和盡早與歐洲經(jīng)濟接軌，近年來土耳其政府一直在大力提倡加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并制定了以能源、交通和電信為重點發(fā)展方向的方針和政策。
　　土耳其是一個以服務(wù)業(yè)為主的國家，其服務(wù)業(yè)占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例達到59.9%，服務(wù)業(yè)中以旅游、銀行、建筑業(yè)較發(fā)達；其建筑業(yè)基本占其GDP的5%至６%，而農(nóng)業(yè)占11%，工業(yè)占29.1%（2006年數(shù)據(jù)）。2007年，外貿(mào)出口額占土耳其GDP的22%，商品批發(fā)和零售額占12.1%。截至2008年底，土耳其外匯儲備為677億美元。
　　　　　　2003-2008年土耳其GDP增長率（單位：％）
　　2003　　2004　　2005　　2006　　2007　　2008　　2009
　　5.3 　　　9.4　　　8.4　　　6.9　　4.6　　　1.1　　　-2（世行預(yù)測）

　　二、土耳其承包工程行業(yè)與市場情況
　　土耳其是繼美國和中國之后第三個對外承包工程大國，根據(jù)美國《工程新聞紀錄》雜志2008年度評選結(jié)果，全球225家最大的國際工程承包企業(yè)中，土耳其有23家企業(yè)榜上有名，而2006年度和2005年度分別有18家和11家。其中有6家企業(yè)進入百強，土最大的工程承包商恩卡（Enka）集團在225家企業(yè)排名中位居第37名。近年來，土耳其工程承包商在國際市場上大有作為，2003年至2008年在海外承攬的項目合同總金額分別為40.3億美元、80億美元、103.1億美元、179.8億美元、195億美元和236億美元。土工程承包的主要市場是俄羅斯、利比亞以及中亞、中東等國家。
　　土耳其建筑行業(yè)實力不俗，不僅生產(chǎn)大量種類繁多的建筑材料，其建筑和采礦機械規(guī)模大、門類齊全，而且其工程和建筑承包服務(wù)業(yè)也非?；钴S。土耳其承包工程市場的特點是：
　　第一，市場潛力大。和某些國家一樣，土耳其建筑項目主要分為兩大類：一類是公共項目，主要由政府出資；一類是私人項目，由私人業(yè)主出資。世界金融危機發(fā)生前，土耳其國民經(jīng)濟連年增長，公共部門和私人部門每年均有大量工程項目推出?，F(xiàn)階段，雖受金融危機影響，一些項目暫時推遲或放緩，一旦世界經(jīng)濟見底回升，由于土金融系統(tǒng)相對比較穩(wěn)固，其市場有望加速恢復(fù)。按照土現(xiàn)階段第９個五年規(guī)劃，土政府將能源、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點發(fā)展工程，這兩方面的資金預(yù)算約占其整體資金預(yù)算的36.5%，可達426億美元。可以說，土耳其工程承包市場具有較大的市場潛力。
　　第二，輻射能力強。土耳其具有獨特的地緣優(yōu)勢。橫跨歐、亞兩大洲，與亞、歐8個國家相鄰，陸地邊境線長2648公里。土耳其本身又是承包工程大國，其工程承包業(yè)務(wù)在俄羅斯、中亞、中東等國家和地區(qū)具有很強的影響力。因此，立足土耳其，放眼周邊國家市場，加強中土工程承包合作具有重要意義。一方面，我國企業(yè)可加強與土工程界在土本國的合作，另一方面，雙方優(yōu)勢互補，利用土在其周邊國家市場的營銷渠道、土與這些國家獨特的關(guān)系優(yōu)勢等等，聯(lián)手在土周邊國家開展工程承包業(yè)務(wù)。因此，土耳其市場具有較強的輻射力。
　　第三，國別環(huán)境好。土耳其有穩(wěn)定的政治、經(jīng)濟環(huán)境，法律體系較為健全，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。而且，土耳其還是WTO成員和歐盟關(guān)稅成員。目前，土耳其正在申請加入歐盟，其良好的政治經(jīng)濟環(huán)境，有利于我企業(yè)在土穩(wěn)定開展經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)。

　　三、我國公司在土耳其開展工程承包業(yè)務(wù)情況
　　中土兩國之間的工程承包合作業(yè)務(wù)始于上世紀八十年代初，近年來，經(jīng)我國企業(yè)奮力開拓和努力經(jīng)營，我在土耳其工程承包市場有了長足的發(fā)展。截至2008年底，我國公司累計在土承攬承包工程項目合同金額50.5億美元，完成營業(yè)額14.2億美元。迄今，我在土承攬的最大的工程承包項目是安卡拉—伊斯坦布爾高鐵兩個標段項目，由中國通用技術(shù)集團所屬中國機械進出口（集團）有限公司和中國鐵道建筑總公司所屬中國土木工程集團公司及土耳其當(dāng)?shù)毓窘M成的聯(lián)合體共同承攬建設(shè)，該項目線路總長158公里，設(shè)計時速250公里/小時，合同額12.7億美元。目前，我在土開展承包工程業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有中國機械進出口總公司、中鐵建、中土、中國機械設(shè)備進出口總公司、華為、中興、中鋼集團、中航技、四川東方、哈電集團等十余家公司。
　　我國企業(yè)在土開展工程承包業(yè)務(wù)的特點：
　　一是近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快。多年來,中土雙邊經(jīng)濟技術(shù)合作雖有成績，但一直發(fā)展緩慢。原因是，開始時土方對我國公司不熟悉、不了解，投標時大多是首先考慮選擇西方公司。2005年以前，我國企業(yè)在土開展工程承包業(yè)務(wù)年合同額均不到1億美元。經(jīng)過我國公司經(jīng)過多年的開拓和努力，順利完成了一些工程項目，取得了良好的業(yè)績和信譽，也贏得了土耳其政府的好評。土與我開展工程承包合作的愿意大大增強。自2006年始，我在土工程承包業(yè)務(wù)有了較大突破，取得了迅猛發(fā)展。2006年和2007年，我在土工程承包合同額分別為４.6億美元和24.2億美元，同比分別增長737.5%和422.2%。受金融危機影響，2008年，我在土工程承包合同額仍達到19.2億美元，同比下降20.4%。
　　二是業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。目前，我國企業(yè)在土開展承包工程業(yè)務(wù)雖已取得長足發(fā)展，但整體規(guī)模尚不夠大，與我工程承包大國的整體實力還不夠相稱。首先，我在土開展工程承包業(yè)務(wù)的企業(yè)還不夠多，目前僅有十余家；其次，我企業(yè)承攬的項目所占市場份額不大。據(jù)了解，目前土每年工程項目發(fā)包額約３００億美元左右，以2008年為例，我企業(yè)在土承包工程合同額為19.23億美元，我企業(yè)占土耳其整體承包市場份額約６%。
　　三是目前工程承包項目的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為集中。從目前我企業(yè)承攬的項目領(lǐng)域分析，主要集中在電站、鋼廠建設(shè)、電信等領(lǐng)域。最近幾年，中國機械設(shè)備進出口總公司（CMEC）、中鋼集團等企業(yè)在土陸續(xù)承建了電站、鋼廠等工程承包項目，由于施工管理水平高、質(zhì)量可靠，我國承包企業(yè)已逐漸得到土業(yè)主的認可。我在土承攬在建的鐵路項目雖然只有安卡拉—伊斯坦布爾鐵路項目兩個標段，卻是迄今我在土承攬的最大的項目，合同額12.7億美元。在電信領(lǐng)域，華為和中興公司經(jīng)過努力開拓，也分別中標獲得了土運營商有關(guān)電信項目。特別是華為公司成績顯著，已獲得Turkcell、Tellcom、Avea等１０多個項目，累計合同額約2.7億美元。除了上述領(lǐng)域，我國企業(yè)還應(yīng)在鐵路、公路、橋梁、隧道、港口等領(lǐng)域有所作為。
　　中國企業(yè)在土耳其開展承包工程業(yè)務(wù)需要注意的主要問題有：
　　一是要充分了解土耳其法律政策及當(dāng)?shù)厥袌銮闆r。土耳其市場情況復(fù)雜多變，我國企業(yè)承包工程時，需全面考察和了解工程項目所涉及的各因素和環(huán)節(jié)，特別是土耳其的標準法、勞工法、稅法等相關(guān)法律，并提前將各種不確定因素計入成本。此外，中資企業(yè)在跟蹤土耳其項目時，還應(yīng)及時和使領(lǐng)館經(jīng)商處室保持溝通，聽取意見，審慎決策，避免盲目而導(dǎo)致日后的被動。
　　二是土耳其對勞務(wù)輸入控制很嚴。土耳其工作許可申請難度大，手續(xù)繁瑣，辦理周期長。土耳其在法律方面雖然沒有嚴格限制外來勞務(wù)，但是在政策執(zhí)行審批方面控制嚴格。根據(jù)其法律規(guī)定，外國人員需要先獲得其勞工部頒發(fā)的工作許可才能到土耳其工作，或者需首先獲得土耳其長期居留許可，并在此期間申請工作許可。但是在實際操作過程中，由于土耳其本身勞動力資源豐富、失業(yè)率較高，因此土耳其內(nèi)政部、勞動部對外來人員辦理居留和工作準證較嚴，且手續(xù)繁雜、辦理周期也較長。因此，中國公司如有土方合作伙伴，建議最好能在合同中提前明確要求土方負責(zé)處理此事宜，中方可以負擔(dān)必要的費用。如無上述可能，建議通過當(dāng)?shù)貦C構(gòu)代為辦理，以節(jié)省時間及避免不必要的麻煩。另外，土耳其為保護其當(dāng)?shù)毓こ處?，對國外工程師控制很嚴，在實踐中，我方工程師常無法以工程師名義來土工作，一般多以管理人員或技工身份來土工作。企業(yè)在辦理相關(guān)手續(xù)時需注意上述問題。
　　三是注意項目脫期問題。由于多數(shù)項目土建部分由土當(dāng)?shù)仄髽I(yè)施工，特別是在冶金、鐵路等領(lǐng)域，土缺乏經(jīng)驗，常常難以保證正常工期導(dǎo)致延誤。如部分電廠、鋼廠項目因土方土建部分施工進度慢，導(dǎo)致中方設(shè)備到位卻無法安裝使用。還有部分項目中方所有人員設(shè)備均已到位，但土方負責(zé)的工地還未進行清理，無法及時交付。上述問題均影響了項目的順利進行。因此，在承攬項目時，要選擇施工能力強，管理水平高的施工隊伍，另外在合同中明確好各自的責(zé)任。
　　四是應(yīng)充分考慮匯率風(fēng)險。土耳其自01年起放棄固定匯率政策，實行貨幣自由浮動匯率制，外匯可自由匯出匯入，股票及國債市場也對外資開放，匯率容易受政治經(jīng)濟等外部因素影響大幅波動。05年，土耳其開始啟用新里拉，土耳其新里拉的匯率波動已成為影響土外資、外貿(mào)最主要因素之一。從08年開始，受世界金融危機影響，土耳其新里拉急劇貶值。僅08年10月份，美元對新里拉從月初的1比1.25，升至24日時的1比1.69，匯率波動幅度高達35%。目前，美元兌新里拉約為１比１.6。
　　五是語言問題。英語在土耳其國內(nèi)并不普及，企業(yè)開展業(yè)務(wù)時應(yīng)充分考慮翻譯問題，避免因語言不通而帶來的困難和障礙。
　　另外，受金融危機影響，有些項目停建或緩建。目前，土耳其市場的融資需求大，帶資承包、解決項目融資可增加企業(yè)奪標的籌碼。

　　四、土耳其未來幾年建筑業(yè)市場展望
　　根據(jù)土耳其第９個五年規(guī)劃（2007年-2013年），土公共部門將在能源、交通、采礦、房建等投入較大投資預(yù)算，總金額近500億美元。能源、電力領(lǐng)域是其未來的投資重點，公路、鐵路、電訊等領(lǐng)域的承包市場也頗具潛力。此外，還將在海事工程、機場建設(shè)、環(huán)保等方面加大資金投入。
　　在電力方面， 2005年至2010年預(yù)計投入運營35個水力、火力、電力、風(fēng)力電站，預(yù)計到2010年將增加到4000-4400萬千瓦。其中水電占30%，土是水利資源大國之一，為充分利用水資源，土計劃采取不同的投資方式建造400個水電站。要實現(xiàn)這個目標，平均每年需投資45億美元左右。由于資金有限，土大力鼓勵外國公司在土能源領(lǐng)域里投資。外國公司可直接投資，也可與土公司合作，還可以采取BOT和BOO方式融資。到2020年還將有總裝機容量達1421.14萬千瓦的152個各類電站投入運營。此外，土耳其還將在電力傳輸、核電等領(lǐng)域發(fā)包工程項目。
　　在交通方面，土政府每年計劃投資高達100億美元左右。到2013年，土計劃鐵路建設(shè)達9195公里，計劃新建鐵路938公里，鐵路修造1000公里，共有９條鐵路線項目，包括鐵路改造，提速和電氣化，更換機車車頭和車廂，涉及金額達255億土耳其新里拉；雙向隔離公路干道計劃達到15000公里，計劃新建5559公里；國道和省級公路計劃達到14500公里，新建7000公里；此外，土還計劃建設(shè)1775公里的高速公路系統(tǒng)， 560公里的黑海沿海高速路等項目。
此外，土有意推出博斯普魯斯海峽第三橋項目、伊斯坦布爾公路隧道項目、伊茲密爾公路隧道項目等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。
　　在電信方面，土市場潛力較大。世界著名公司云集土耳其就表明該市場的巨大潛力。目前土電訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋面不全，交換機數(shù)量不夠。土政府制定的振興東部、中部和東南部的經(jīng)濟計劃，也為電信發(fā)展提供了契機。最近，華為獨家獲得Vodafone土耳其全國3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)權(quán)，５年框架合同，約４億美元。中興通訊中標土耳其AVEA WCDMA項目，將為AVEA建設(shè)覆蓋土耳其東部地區(qū)33個城市的WCDMA網(wǎng)絡(luò)。我電信企業(yè)在土開拓業(yè)務(wù)仍大有可為。
　　綜上分析，土耳其承包工程市場潛力巨大，未來若干年內(nèi)，我在土開展承包工程仍具有較大的發(fā)展空間。我企業(yè)應(yīng)抓住機遇，積極進一步開拓土承包工程市場，努力承攬工程項目，促進我在土承包工程業(yè)務(wù)上規(guī)模、上檔次、上水平和可持續(xù)發(fā)展。

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