2009年土耳其工程承包市場(chǎng)分析

申請(qǐng)免費(fèi)試用、咨詢(xún)電話(huà)：400-8352-114

核心提示：2003年至2008年在海外承攬的項(xiàng)目合同總金額分別為40.3億美元、80億美元、103.1億美元、179.8億美元、195億美元和236億美元。土工程承包的主要市場(chǎng)是俄羅斯、利比亞以及中亞、中東等國(guó)家。

一、土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況
　　土耳其是西亞經(jīng)濟(jì)大國(guó)和我在西亞地區(qū)重要的經(jīng)貿(mào)合作伙伴，目前位列全球十大新興市場(chǎng)國(guó)家之列。人口7252萬(wàn)，面積78萬(wàn)平方公里。自上世紀(jì)80年代中期起推行開(kāi)放和自由市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)政策，大力發(fā)展私營(yíng)經(jīng)濟(jì)，實(shí)行國(guó)營(yíng)企業(yè)私有化，實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)的中央計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)軌。90年代以來(lái)，除1994、1999和2001年因經(jīng)濟(jì)危機(jī)和大地震的影響呈負(fù)增長(zhǎng)外，土經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2003-2007年，正義與發(fā)展黨執(zhí)政以來(lái)，由于政局穩(wěn)定，各方面改革初見(jiàn)成效，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)。土耳其GDP分別為3049億美元、3904億美元、4815億美元、5264億美元、6568億美元，分別增長(zhǎng)5.3%、9.4%、8.4%、6.9%、4.6%。同期土耳其人均GDP 分別為3412美元、4187美元、5016美元、5482美元和9629美元。2008年，受世界金融危機(jī)影響，土耳其GDP為7417.2億美元，增長(zhǎng)率為1.1%。目前,　在世界大經(jīng)濟(jì)體中，土耳其已從6年前排名第26位躍居到第16位。土耳其的目標(biāo)是進(jìn)入世界經(jīng)濟(jì)十強(qiáng)，并成為歐亞交匯點(diǎn)的金融、貿(mào)易、制造和出口中心。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)和盡早與歐洲經(jīng)濟(jì)接軌，近年來(lái)土耳其政府一直在大力提倡加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并制定了以能源、交通和電信為重點(diǎn)發(fā)展方向的方針和政策。
　　土耳其是一個(gè)以服務(wù)業(yè)為主的國(guó)家，其服務(wù)業(yè)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例達(dá)到59.9%，服務(wù)業(yè)中以旅游、銀行、建筑業(yè)較發(fā)達(dá)；其建筑業(yè)基本占其GDP的5%至６%，而農(nóng)業(yè)占11%，工業(yè)占29.1%（2006年數(shù)據(jù)）。2007年，外貿(mào)出口額占土耳其GDP的22%，商品批發(fā)和零售額占12.1%。截至2008年底，土耳其外匯儲(chǔ)備為677億美元。
　　　　　　2003-2008年土耳其GDP增長(zhǎng)率（單位：％）
　　2003　　2004　　2005　　2006　　2007　　2008　　2009
　　5.3 　　　9.4　　　8.4　　　6.9　　4.6　　　1.1　　　-2（世行預(yù)測(cè)）

　　二、土耳其承包工程行業(yè)與市場(chǎng)情況
　　土耳其是繼美國(guó)和中國(guó)之后第三個(gè)對(duì)外承包工程大國(guó)，根據(jù)美國(guó)《工程新聞紀(jì)錄》雜志2008年度評(píng)選結(jié)果，全球225家最大的國(guó)際工程承包企業(yè)中，土耳其有23家企業(yè)榜上有名，而2006年度和2005年度分別有18家和11家。其中有6家企業(yè)進(jìn)入百?gòu)?qiáng)，土最大的工程承包商恩卡（Enka）集團(tuán)在225家企業(yè)排名中位居第37名。近年來(lái)，土耳其工程承包商在國(guó)際市場(chǎng)上大有作為，2003年至2008年在海外承攬的項(xiàng)目合同總金額分別為40.3億美元、80億美元、103.1億美元、179.8億美元、195億美元和236億美元。土工程承包的主要市場(chǎng)是俄羅斯、利比亞以及中亞、中東等國(guó)家。
　　土耳其建筑行業(yè)實(shí)力不俗，不僅生產(chǎn)大量種類(lèi)繁多的建筑材料，其建筑和采礦機(jī)械規(guī)模大、門(mén)類(lèi)齊全，而且其工程和建筑承包服務(wù)業(yè)也非常活躍。土耳其承包工程市場(chǎng)的特點(diǎn)是：
　　第一，市場(chǎng)潛力大。和某些國(guó)家一樣，土耳其建筑項(xiàng)目主要分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是公共項(xiàng)目，主要由政府出資；一類(lèi)是私人項(xiàng)目，由私人業(yè)主出資。世界金融危機(jī)發(fā)生前，土耳其國(guó)民經(jīng)濟(jì)連年增長(zhǎng)，公共部門(mén)和私人部門(mén)每年均有大量工程項(xiàng)目推出。現(xiàn)階段，雖受金融危機(jī)影響，一些項(xiàng)目暫時(shí)推遲或放緩，一旦世界經(jīng)濟(jì)見(jiàn)底回升，由于土金融系統(tǒng)相對(duì)比較穩(wěn)固，其市場(chǎng)有望加速恢復(fù)。按照土現(xiàn)階段第９個(gè)五年規(guī)劃，土政府將能源、交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)作為重點(diǎn)發(fā)展工程，這兩方面的資金預(yù)算約占其整體資金預(yù)算的36.5%，可達(dá)426億美元。可以說(shuō)，土耳其工程承包市場(chǎng)具有較大的市場(chǎng)潛力。
　　第二，輻射能力強(qiáng)。土耳其具有獨(dú)特的地緣優(yōu)勢(shì)。橫跨歐、亞兩大洲，與亞、歐8個(gè)國(guó)家相鄰，陸地邊境線長(zhǎng)2648公里。土耳其本身又是承包工程大國(guó)，其工程承包業(yè)務(wù)在俄羅斯、中亞、中東等國(guó)家和地區(qū)具有很強(qiáng)的影響力。因此，立足土耳其，放眼周邊國(guó)家市場(chǎng)，加強(qiáng)中土工程承包合作具有重要意義。一方面，我國(guó)企業(yè)可加強(qiáng)與土工程界在土本國(guó)的合作，另一方面，雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，利用土在其周邊國(guó)家市場(chǎng)的營(yíng)銷(xiāo)渠道、土與這些國(guó)家獨(dú)特的關(guān)系優(yōu)勢(shì)等等，聯(lián)手在土周邊國(guó)家開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)。因此，土耳其市場(chǎng)具有較強(qiáng)的輻射力。
　　第三，國(guó)別環(huán)境好。土耳其有穩(wěn)定的政治、經(jīng)濟(jì)環(huán)境，法律體系較為健全，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。而且，土耳其還是WTO成員和歐盟關(guān)稅成員。目前，土耳其正在申請(qǐng)加入歐盟，其良好的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，有利于我企業(yè)在土穩(wěn)定開(kāi)展經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)。

　　三、我國(guó)公司在土耳其開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)情況
　　中土兩國(guó)之間的工程承包合作業(yè)務(wù)始于上世紀(jì)八十年代初，近年來(lái)，經(jīng)我國(guó)企業(yè)奮力開(kāi)拓和努力經(jīng)營(yíng)，我在土耳其工程承包市場(chǎng)有了長(zhǎng)足的發(fā)展。截至2008年底，我國(guó)公司累計(jì)在土承攬承包工程項(xiàng)目合同金額50.5億美元，完成營(yíng)業(yè)額14.2億美元。迄今，我在土承攬的最大的工程承包項(xiàng)目是安卡拉—伊斯坦布爾高鐵兩個(gè)標(biāo)段項(xiàng)目，由中國(guó)通用技術(shù)集團(tuán)所屬中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口（集團(tuán)）有限公司和中國(guó)鐵道建筑總公司所屬中國(guó)土木工程集團(tuán)公司及土耳其當(dāng)?shù)毓窘M成的聯(lián)合體共同承攬建設(shè)，該項(xiàng)目線路總長(zhǎng)158公里，設(shè)計(jì)時(shí)速250公里/小時(shí)，合同額12.7億美元。目前，我在土開(kāi)展承包工程業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有中國(guó)機(jī)械進(jìn)出口總公司、中鐵建、中土、中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、華為、中興、中鋼集團(tuán)、中航技、四川東方、哈電集團(tuán)等十余家公司。
　　我國(guó)企業(yè)在土開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)的特點(diǎn)：
　　一是近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展較快。多年來(lái),中土雙邊經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作雖有成績(jī)，但一直發(fā)展緩慢。原因是，開(kāi)始時(shí)土方對(duì)我國(guó)公司不熟悉、不了解，投標(biāo)時(shí)大多是首先考慮選擇西方公司。2005年以前，我國(guó)企業(yè)在土開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)年合同額均不到1億美元。經(jīng)過(guò)我國(guó)公司經(jīng)過(guò)多年的開(kāi)拓和努力，順利完成了一些工程項(xiàng)目，取得了良好的業(yè)績(jī)和信譽(yù)，也贏得了土耳其政府的好評(píng)。土與我開(kāi)展工程承包合作的愿意大大增強(qiáng)。自2006年始，我在土工程承包業(yè)務(wù)有了較大突破，取得了迅猛發(fā)展。2006年和2007年，我在土工程承包合同額分別為４.6億美元和24.2億美元，同比分別增長(zhǎng)737.5%和422.2%。受金融危機(jī)影響，2008年，我在土工程承包合同額仍達(dá)到19.2億美元，同比下降20.4%。
　　二是業(yè)務(wù)仍有較大的發(fā)展空間。目前，我國(guó)企業(yè)在土開(kāi)展承包工程業(yè)務(wù)雖已取得長(zhǎng)足發(fā)展，但整體規(guī)模尚不夠大，與我工程承包大國(guó)的整體實(shí)力還不夠相稱(chēng)。首先，我在土開(kāi)展工程承包業(yè)務(wù)的企業(yè)還不夠多，目前僅有十余家；其次，我企業(yè)承攬的項(xiàng)目所占市場(chǎng)份額不大。據(jù)了解，目前土每年工程項(xiàng)目發(fā)包額約３００億美元左右，以2008年為例，我企業(yè)在土承包工程合同額為19.23億美元，我企業(yè)占土耳其整體承包市場(chǎng)份額約６%。
　　三是目前工程承包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為集中。從目前我企業(yè)承攬的項(xiàng)目領(lǐng)域分析，主要集中在電站、鋼廠建設(shè)、電信等領(lǐng)域。最近幾年，中國(guó)機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司（CMEC）、中鋼集團(tuán)等企業(yè)在土陸續(xù)承建了電站、鋼廠等工程承包項(xiàng)目，由于施工管理水平高、質(zhì)量可靠，我國(guó)承包企業(yè)已逐漸得到土業(yè)主的認(rèn)可。我在土承攬?jiān)诮ǖ蔫F路項(xiàng)目雖然只有安卡拉—伊斯坦布爾鐵路項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)標(biāo)段，卻是迄今我在土承攬的最大的項(xiàng)目，合同額12.7億美元。在電信領(lǐng)域，華為和中興公司經(jīng)過(guò)努力開(kāi)拓，也分別中標(biāo)獲得了土運(yùn)營(yíng)商有關(guān)電信項(xiàng)目。特別是華為公司成績(jī)顯著，已獲得Turkcell、Tellcom、Avea等１０多個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)合同額約2.7億美元。除了上述領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)還應(yīng)在鐵路、公路、橋梁、隧道、港口等領(lǐng)域有所作為。
　　中國(guó)企業(yè)在土耳其開(kāi)展承包工程業(yè)務(wù)需要注意的主要問(wèn)題有：
　　一是要充分了解土耳其法律政策及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況。土耳其市場(chǎng)情況復(fù)雜多變，我國(guó)企業(yè)承包工程時(shí)，需全面考察和了解工程項(xiàng)目所涉及的各因素和環(huán)節(jié)，特別是土耳其的標(biāo)準(zhǔn)法、勞工法、稅法等相關(guān)法律，并提前將各種不確定因素計(jì)入成本。此外，中資企業(yè)在跟蹤土耳其項(xiàng)目時(shí)，還應(yīng)及時(shí)和使領(lǐng)館經(jīng)商處室保持溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)，審慎決策，避免盲目而導(dǎo)致日后的被動(dòng)。
　　二是土耳其對(duì)勞務(wù)輸入控制很?chē)?yán)。土耳其工作許可申請(qǐng)難度大，手續(xù)繁瑣，辦理周期長(zhǎng)。土耳其在法律方面雖然沒(méi)有嚴(yán)格限制外來(lái)勞務(wù)，但是在政策執(zhí)行審批方面控制嚴(yán)格。根據(jù)其法律規(guī)定，外國(guó)人員需要先獲得其勞工部頒發(fā)的工作許可才能到土耳其工作，或者需首先獲得土耳其長(zhǎng)期居留許可，并在此期間申請(qǐng)工作許可。但是在實(shí)際操作過(guò)程中，由于土耳其本身勞動(dòng)力資源豐富、失業(yè)率較高，因此土耳其內(nèi)政部、勞動(dòng)部對(duì)外來(lái)人員辦理居留和工作準(zhǔn)證較嚴(yán)，且手續(xù)繁雜、辦理周期也較長(zhǎng)。因此，中國(guó)公司如有土方合作伙伴，建議最好能在合同中提前明確要求土方負(fù)責(zé)處理此事宜，中方可以負(fù)擔(dān)必要的費(fèi)用。如無(wú)上述可能，建議通過(guò)當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)代為辦理，以節(jié)省時(shí)間及避免不必要的麻煩。另外，土耳其為保護(hù)其當(dāng)?shù)毓こ處煟瑢?duì)國(guó)外工程師控制很?chē)?yán)，在實(shí)踐中，我方工程師常無(wú)法以工程師名義來(lái)土工作，一般多以管理人員或技工身份來(lái)土工作。企業(yè)在辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)需注意上述問(wèn)題。
　　三是注意項(xiàng)目脫期問(wèn)題。由于多數(shù)項(xiàng)目土建部分由土當(dāng)?shù)仄髽I(yè)施工，特別是在冶金、鐵路等領(lǐng)域，土缺乏經(jīng)驗(yàn)，常常難以保證正常工期導(dǎo)致延誤。如部分電廠、鋼廠項(xiàng)目因土方土建部分施工進(jìn)度慢，導(dǎo)致中方設(shè)備到位卻無(wú)法安裝使用。還有部分項(xiàng)目中方所有人員設(shè)備均已到位，但土方負(fù)責(zé)的工地還未進(jìn)行清理，無(wú)法及時(shí)交付。上述問(wèn)題均影響了項(xiàng)目的順利進(jìn)行。因此，在承攬項(xiàng)目時(shí)，要選擇施工能力強(qiáng)，管理水平高的施工隊(duì)伍，另外在合同中明確好各自的責(zé)任。
　　四是應(yīng)充分考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)。土耳其自01年起放棄固定匯率政策，實(shí)行貨幣自由浮動(dòng)匯率制，外匯可自由匯出匯入，股票及國(guó)債市場(chǎng)也對(duì)外資開(kāi)放，匯率容易受政治經(jīng)濟(jì)等外部因素影響大幅波動(dòng)。05年，土耳其開(kāi)始啟用新里拉，土耳其新里拉的匯率波動(dòng)已成為影響土外資、外貿(mào)最主要因素之一。從08年開(kāi)始，受世界金融危機(jī)影響，土耳其新里拉急劇貶值。僅08年10月份，美元對(duì)新里拉從月初的1比1.25，升至24日時(shí)的1比1.69，匯率波動(dòng)幅度高達(dá)35%。目前，美元兌新里拉約為１比１.6。
　　五是語(yǔ)言問(wèn)題。英語(yǔ)在土耳其國(guó)內(nèi)并不普及，企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)充分考慮翻譯問(wèn)題，避免因語(yǔ)言不通而帶來(lái)的困難和障礙。
　　另外，受金融危機(jī)影響，有些項(xiàng)目停建或緩建。目前，土耳其市場(chǎng)的融資需求大，帶資承包、解決項(xiàng)目融資可增加企業(yè)奪標(biāo)的籌碼。

　　四、土耳其未來(lái)幾年建筑業(yè)市場(chǎng)展望
　　根據(jù)土耳其第９個(gè)五年規(guī)劃（2007年-2013年），土公共部門(mén)將在能源、交通、采礦、房建等投入較大投資預(yù)算，總金額近500億美元。能源、電力領(lǐng)域是其未來(lái)的投資重點(diǎn)，公路、鐵路、電訊等領(lǐng)域的承包市場(chǎng)也頗具潛力。此外，還將在海事工程、機(jī)場(chǎng)建設(shè)、環(huán)保等方面加大資金投入。
　　在電力方面， 2005年至2010年預(yù)計(jì)投入運(yùn)營(yíng)35個(gè)水力、火力、電力、風(fēng)力電站，預(yù)計(jì)到2010年將增加到4000-4400萬(wàn)千瓦。其中水電占30%，土是水利資源大國(guó)之一，為充分利用水資源，土計(jì)劃采取不同的投資方式建造400個(gè)水電站。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)，平均每年需投資45億美元左右。由于資金有限，土大力鼓勵(lì)外國(guó)公司在土能源領(lǐng)域里投資。外國(guó)公司可直接投資，也可與土公司合作，還可以采取BOT和BOO方式融資。到2020年還將有總裝機(jī)容量達(dá)1421.14萬(wàn)千瓦的152個(gè)各類(lèi)電站投入運(yùn)營(yíng)。此外，土耳其還將在電力傳輸、核電等領(lǐng)域發(fā)包工程項(xiàng)目。
　　在交通方面，土政府每年計(jì)劃投資高達(dá)100億美元左右。到2013年，土計(jì)劃鐵路建設(shè)達(dá)9195公里，計(jì)劃新建鐵路938公里，鐵路修造1000公里，共有９條鐵路線項(xiàng)目，包括鐵路改造，提速和電氣化，更換機(jī)車(chē)車(chē)頭和車(chē)廂，涉及金額達(dá)255億土耳其新里拉；雙向隔離公路干道計(jì)劃達(dá)到15000公里，計(jì)劃新建5559公里；國(guó)道和省級(jí)公路計(jì)劃達(dá)到14500公里，新建7000公里；此外，土還計(jì)劃建設(shè)1775公里的高速公路系統(tǒng)， 560公里的黑海沿海高速路等項(xiàng)目。
此外，土有意推出博斯普魯斯海峽第三橋項(xiàng)目、伊斯坦布爾公路隧道項(xiàng)目、伊茲密爾公路隧道項(xiàng)目等一批基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
　　在電信方面，土市場(chǎng)潛力較大。世界著名公司云集土耳其就表明該市場(chǎng)的巨大潛力。目前土電訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋面不全，交換機(jī)數(shù)量不夠。土政府制定的振興東部、中部和東南部的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，也為電信發(fā)展提供了契機(jī)。最近，華為獨(dú)家獲得Vodafone土耳其全國(guó)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)權(quán)，５年框架合同，約４億美元。中興通訊中標(biāo)土耳其AVEA WCDMA項(xiàng)目，將為AVEA建設(shè)覆蓋土耳其東部地區(qū)33個(gè)城市的WCDMA網(wǎng)絡(luò)。我電信企業(yè)在土開(kāi)拓業(yè)務(wù)仍大有可為。
　　綜上分析，土耳其承包工程市場(chǎng)潛力巨大，未來(lái)若干年內(nèi)，我在土開(kāi)展承包工程仍具有較大的發(fā)展空間。我企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，積極進(jìn)一步開(kāi)拓土承包工程市場(chǎng)，努力承攬工程項(xiàng)目，促進(jìn)我在土承包工程業(yè)務(wù)上規(guī)模、上檔次、上水平和可持續(xù)發(fā)展。

本文來(lái)源：泛普軟件責(zé)任編輯：CY126 關(guān)鍵字：工程承包

2009年土耳其工程承包市場(chǎng)分析

相關(guān)閱讀:

泛普工程管理軟件其他應(yīng)用