2009全球涂料市場研究報告

　　目前全球經(jīng)濟下滑已經(jīng)影響到幾乎每一個行業(yè)，包括油漆和涂料。在此期間2002年至2007年全球油漆和涂料工業(yè)產(chǎn)量增長年率為近5個百分點，銷售額近百分之七。市場在2008年顯著放緩，預(yù)計2009年將持平或下降，奧爾領(lǐng)導(dǎo)者估計，全球2008年總收入為油漆和涂料工業(yè)大約930億美元，成交量超過二百七十○點零零億升。

　　本文在全球油漆和涂料行業(yè)市場數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進行深入的市場調(diào)查完成這一研究的。并根據(jù)市場部門研究列表。

　　市場概況

　　裝飾涂料是最大的主要部分，約占51 ％的全球產(chǎn)量和43 ％的全球涂料價值。 .其余的市場分布在9個工業(yè)市場與一般工業(yè)，其中一般工業(yè)包括大約百分之十的產(chǎn)量和11 ％的市場價值。

　　在全球范圍內(nèi)，裝飾涂料市場在過去五年里的增長以年率計算超過了5個百分點產(chǎn)量和近百分之八的價值。同樣，工業(yè)涂料增長超過百分之六，每年的產(chǎn)量和略超過百分之七價值。在工業(yè)部門內(nèi)，粉末涂料和工業(yè)維護涂料已經(jīng)達到最高年均增長率在產(chǎn)量和價值兩方面。包裝涂料和汽車修補漆經(jīng)歷了最低的平均增長率。重要的是要注意到，已經(jīng)取得明顯的區(qū)域差異的增長率在各主要細分市場。

　　亞太地區(qū)已經(jīng)成為最大的地理區(qū)域，占全球涂料超過35 ％的產(chǎn)量。歐洲是第二大區(qū)域，占全球產(chǎn)量近30 ％。北美21 ％。其余的市場規(guī)模是拉丁美洲和世界其他地方。市場分配的基礎(chǔ)上涂料價值不等量分配。歐洲是全球最大的區(qū)域在涂料產(chǎn)值，約占35 ％的市場規(guī)模。亞太落后歐洲占大約31 ％的全球產(chǎn)值。至于產(chǎn)值，北美是第三大地區(qū)占約24 ％的市場份額。拉丁美洲及其與市場10%。

　　經(jīng)濟影響

　　有許多因素會影響涂料的需求。三個主要的決定因素是整體經(jīng)濟活動，建設(shè)水平和數(shù)量，特定的最終用途產(chǎn)品，如汽車，家具和容器。在2002年至2007年期間出現(xiàn)了大的增長在全球經(jīng)濟中不斷擴大與全球國內(nèi)生產(chǎn)總值的復(fù)合年增長率超過百分之七。在其最近的預(yù)測2009年增長率將下降到低于2008年的百分之四。，國際貨幣基金預(yù)測， 2009年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率僅為0.5 ％。這是自第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束以來年度全球經(jīng)濟增長率最低的預(yù)測。很明顯的停滯，全球經(jīng)濟產(chǎn)生了負面影響整體涂料的需求。

　　建筑活動直接影響了一些最終用途市場，是一個重要的涂料需求驅(qū)動力。除了裝飾涂料市場，工業(yè)維修，卷材涂料和木材涂料并列建設(shè)需求。這些最終使用部分彌補約70 ％的整體涂料需求。經(jīng)過多年的顯著擴，全球建筑市場已經(jīng)降溫了。具體來說，2009年建筑市場中領(lǐng)先的西方國家的經(jīng)濟預(yù)計將下降，北美建筑市場預(yù)計將減少約9％，建筑市場在日本預(yù)計將下降7％，歐洲預(yù)計將下降近2％。

　　工業(yè)涂料的需求，總的來說，產(chǎn)品的最終用途推動了需求和生產(chǎn)。例如，交通涂料的需求取決于汽車，卡車和飛機的產(chǎn)量。不幸的是，需求這些產(chǎn)品的生產(chǎn)大幅下滑。在2008年，全球汽車產(chǎn)量下降超過百分之五，預(yù)計2009年同比2007年進一步將下降了9個百分點，。交通不是唯一面臨著衰退的市場。美國能源情報署（ EIA ）預(yù)計，能源制造業(yè)指數(shù)，美國2009年將低于2002年的水平，。

　　區(qū)域增長的需求已在涂料中反映區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。在過去五年里，這些地區(qū)已經(jīng)看到了最大的經(jīng)濟增長經(jīng)歷了高速增加的涂料需求。這是最明顯地體現(xiàn)在亞太地區(qū)的國內(nèi)生產(chǎn)總值和涂料產(chǎn)量已增長超過百分之十左右。必須指出的是，雖然整體經(jīng)濟增長人均涂料的需求仍有很大的差距，。

　　北美是最大的人均涂料需求量地區(qū)，緊隨其后的是歐洲。世界其他地區(qū)落后的一個重要指標。

　　油漆涂料頂級品牌公司整合并購加劇，并加速亞洲市場的開發(fā)，尤其是中國市場，阿克蘇諾貝爾牢牢占據(jù)領(lǐng)先位置，居全球的第1，得益于收購帝國化學(xué)ICI,雖然在出售了英國涂料公司王冠crown。PPG收購式馬卡龍進一步鞏固了市場地位。RPM加大內(nèi)部品牌整合力度。鉆石涂料在收購四季涂料和弗羅斯特涂料，排名躍居世界的第9，。世界十大油漆涂料品牌公司排名，表1

　　1．阿克蘇諾貝爾銷售﹩13.4 billon

　　2．漢高銷售﹩10.3 billon

　　3． PPG 工業(yè) 銷售﹩10.2 billon

　　4．宣威威廉姆斯銷售﹩ 6.5 billon

　　5．杜邦銷售﹩ 4.3 billon

　　6．巴斯夫銷售﹩ 3.6 billon

　　7． RPM 銷售﹩ 3.3 billon

　　8．威士伯銷售﹩ 3billon

　　9．鉆石銷售﹩ 2.18billon

　　10．NIPPON 銷售﹩ 2.15billon

　　經(jīng)濟增長預(yù)測

　　顯然，目前全球經(jīng)濟將繼續(xù)放緩，并影響到涂料行業(yè)。恢復(fù)涂料市場需要復(fù)蘇的最終用途市場，因此整體經(jīng)濟活動，建筑業(yè)和制造業(yè)。短期預(yù)測可能確實是消極的，但是，中期和長期的行業(yè)前景更為積極。雖然國際貨幣基金組織已下調(diào)2009年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值預(yù)計年均增長0.5 ％，但預(yù)計2010年增長約為百分之三。這是符合經(jīng)濟復(fù)蘇出現(xiàn)在2009年中的某個時候和2010年年初。2010年以后的預(yù)測是恢復(fù)經(jīng)濟增長的歷史水平。

　　這項預(yù)測是一些潛在的情景和所依據(jù)的假設(shè)，目前的經(jīng)濟衰退盡管非常嚴重，但這是一個周期性的糾正對策，經(jīng)濟破壞性因素超過承受能力，庫存過剩，通貨膨脹，通貨緊縮，破壞性技術(shù)的發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟增長等因素。然而，還有其他的情況表明，作為區(qū)域經(jīng)濟正在經(jīng)歷根本的結(jié)構(gòu)性變化，經(jīng)濟格局在過去20至30年基本上是負債主導(dǎo)，而現(xiàn)在是不可持續(xù)的增長。這就意味著，涂料工業(yè)將必須確定這些正在發(fā)生的根本性變化，并調(diào)整區(qū)域，產(chǎn)品和生產(chǎn)戰(zhàn)略。例如，如何有效降低涂料公司在中國增加生產(chǎn)設(shè)施？目前除鉆石公司只有廣東的派蘭涂料公司一家獨資公司外，世界十大涂料品牌公司在中國均已超過3家合資或獨資生產(chǎn)企業(yè)。

　　經(jīng)過艱難的2009年，建筑業(yè)預(yù)計將恢復(fù)，因為這是經(jīng)濟刺激計劃的基礎(chǔ)。施工增長，但是，不太可能回到近年來的高點，特別是在北美和西歐。裝飾涂料和木材涂料是預(yù)計將增長的建筑市場籃板。工業(yè)維修和保護涂層將增加針對基礎(chǔ)設(shè)施開支的復(fù)蘇和非住宅建筑支出。這將在經(jīng)濟領(lǐng)先的西方國家特別明顯。正如前面所討論，將一般工業(yè)涂料應(yīng)用作為后續(xù)的整體基礎(chǔ)。復(fù)蘇制造業(yè)要困難得多的預(yù)測。一般情況下，制造業(yè)的增長很可能是集中在發(fā)展國家。

　　通過下調(diào)機動

　　全球經(jīng)濟下滑影響到公司在整個涂料行業(yè)的價值chain.Raw材料供應(yīng)商，配方，分銷商和噴頭都在需求下降中掙扎。公司必須采取行動，以解決目前的市場蕭條。為了順利渡過衰退，奧爾領(lǐng)導(dǎo)者建議，企業(yè)集中于三個主要戰(zhàn)略：降低運營成本，減少周轉(zhuǎn)資金和一流的銷售管理。

　　為了降低運營成本的公司必須認真審視業(yè)務(wù)流程，工作流程和組織結(jié)構(gòu)，以確定適當手段消除非增值活動，同時維護的能力，滿足客戶的需求。這些努力必須跨越所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。此外，公司需要確定如何減少材料和能源的浪費。原料是目前公司的最大的成本組成部分，因此，節(jié)省原材料可對經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。此外，節(jié)省材料和相關(guān)的能源管理將立即影響的對經(jīng)濟危機可承受的底限。

　　特種化學(xué)品制造商所需資金周轉(zhuǎn)，可高達40 ％的銷售額。這些要求占用大量的資源和影響企業(yè)的借貸能力。兩個關(guān)鍵領(lǐng)域，公司的目標是可以庫存和應(yīng)收賬款。我們面臨的挑戰(zhàn)是優(yōu)化維持服務(wù)水平，同時減少周轉(zhuǎn)，及降低周轉(zhuǎn)失去主要客戶是不是一個可持續(xù)的戰(zhàn)略。

　　全球經(jīng)濟下滑感受到整個價值鏈的影響，包括您的客戶。他們的需求和期望有可能改變，因為它們試圖處理這些困難的市場環(huán)境。供應(yīng)商必須能夠適應(yīng)這些變化。定價策略，信用條件，產(chǎn)品組合和服務(wù)，可能需要修改，以滿足這些轉(zhuǎn)變的需要。此外，在目前的經(jīng)濟氣候可能帶來新的市場機會。企業(yè)有能力應(yīng)對將獲得競爭優(yōu)勢。

　　這些戰(zhàn)略中進一步說明了以下六項成果：

　　1采取果斷行動

　　“什么都不做”響應(yīng)市場動蕩和急劇下滑可以是毀滅性的。相信，您可以“由它去”的典型成本削減的反應(yīng)將會偏離你準備的預(yù)期后果，在全球經(jīng)濟中。制定和實施一個考慮周全的和可持續(xù)的戰(zhàn)略必須獲得過去的經(jīng)驗;

　　2減少營運資金的要求

　　大量現(xiàn)金，必須釋放出來，通過減少庫存和應(yīng)收款的水平。這些未開發(fā)的現(xiàn)金儲備可在短期內(nèi)與通常很少或幾乎沒有資本投資所需要，應(yīng)采取主動行動，涉及優(yōu)化規(guī)劃工具的管理信息系統(tǒng)，一般的地方，利用不足或了解甚少;

　　3降低營運成本

　　簡化您的組織和提高業(yè)務(wù)流程效率將騰出現(xiàn)金需求。再次，這通常會導(dǎo)致立即的現(xiàn)金流量的改善;

　　4調(diào)整

　　以滿足不斷提高的客戶需求。客戶需求的變化在困難的市場條件。您的定價策略，信用條件，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)產(chǎn)品，可能需要更改他們。正準備查看客戶，您可以是靈活的，并在這些領(lǐng)域，你將幫助他們在困難時期能獲得人們所追求你的客戶忠誠度。

　　5提高信用。

　　使用上述戰(zhàn)略，以改善信用，減少債務(wù)和加強你的資產(chǎn)負債。銀行正在尋找在今天的經(jīng)濟環(huán)境更加努力的企業(yè)。良好的信譽和強大的資產(chǎn)負債表轉(zhuǎn)化為決定性的競爭優(yōu)勢在市場上，尤其是在這些經(jīng)濟困難時期。

　　6抓住以改變游戲規(guī)則的機會。

　　準備好并在“合適的機會” ，如地域擴張，新的行業(yè)，新產(chǎn)品和收購等。這些行動將解決短期的收入不足，并幫助您的企業(yè)定位后，利用在經(jīng)濟好轉(zhuǎn)時抵達到目的。

　　摘要

　　全球涂料市場是世界經(jīng)濟和重要組成部分，并在過去五年里得到顯著的增長。但是，由于目前的經(jīng)濟環(huán)境涂料市場面臨挑戰(zhàn)。整體經(jīng)濟增長下降，建筑開支和制造業(yè)產(chǎn)出都負面影響涂料的需求。這種衰退很可能會繼續(xù)下去，至少到2009年中后期。西方國家的經(jīng)濟衰退導(dǎo)致涂料的需求在這些地區(qū)，受到特別嚴重打擊，因為這些經(jīng)濟體都陷入全面的衰退。雖然經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的中印兩國顯示出積極的增長，但還是遠低于曾經(jīng)的高點。

　　在中長期的預(yù)測，涂料行業(yè)是積極的。涂料市場將出現(xiàn)與全球經(jīng)濟一樣的反彈。如果恢復(fù)情況達到目前的預(yù)測，在2012年涂料市場將有接近至1.2億美元增長，但是，在世界范圍將有很大的區(qū)域差異。為了享受這項預(yù)測繁榮，企業(yè)必須能夠生存過短期危機，在市場低迷中定位自己能夠利用的必然好轉(zhuǎn)。

　　關(guān)于作者：奧爾領(lǐng)導(dǎo)者頂級顧問公司是一家總部設(shè)于美國的國際管理咨詢公司，以全球特種化學(xué)品和涂料行業(yè)市場研究項目為基礎(chǔ)。
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2009全球涂料市場研究報告

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