政策與產(chǎn)能過剩雙重壓力 水泥行業(yè)提高集中度大勢所趨

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    內(nèi)容摘要：改革開放以來，受益于國家基礎(chǔ)性項目的建設(shè)，水泥行業(yè)發(fā)展突飛猛進，產(chǎn)量由1978年的6524萬噸增至2012年的22.12億噸。 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，水泥產(chǎn)量已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，其中，產(chǎn)量2009年已占世界總產(chǎn)量的60%。

    推進企業(yè)兼并重組是推動工業(yè)轉(zhuǎn)型升級以及加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的重要舉措，但產(chǎn)能過剩依然是轉(zhuǎn)型升級的“攔路虎”。

    以水泥為例，作為國家基礎(chǔ)性的水泥行業(yè)在經(jīng)過了10多年的發(fā)展中，水泥行業(yè)也從“夏日高溫”發(fā)展到了“冬日嚴寒”。一方面，國家頻頻下發(fā)文件控制產(chǎn)能，但似乎政策失靈，依然搞不定產(chǎn)能過剩的頑疾；另一方面，水泥生產(chǎn)線仍在建設(shè)，產(chǎn)能過剩進一步加劇。

    適度的產(chǎn)能過剩標志著行業(yè)的成熟，也是市場經(jīng)濟的自然規(guī)律，如果行業(yè)出現(xiàn)過度產(chǎn)能過剩，那么，則意味著行業(yè)發(fā)展出現(xiàn)危機。

    工信部日前發(fā)布了《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》要求，水泥行業(yè)在2015年前10家企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度達到35%，形成3-4家孰料產(chǎn)能1億噸以上，具有核心競爭力和國際影響力的建材企業(yè)集團。

    目前產(chǎn)能情況來看，只有中國建材和海螺水泥的孰料產(chǎn)能在一億噸以上，冀東水泥、中材集團等其他大型企業(yè)的熟料產(chǎn)能與億噸目標相距甚遠。

    我國前10家企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度還不到30%，距離目標還有一段較長的路要走。從可行性方面來看，部分地方政府瞞報、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等不良做法會制約行業(yè)集中度的提高。另外，隨著經(jīng)濟回暖和國家加快城鎮(zhèn)化步伐，水泥行業(yè)回暖跡象明顯，部分企業(yè)選擇被并購的意愿較低，因此上述目標實現(xiàn)難度較大。

    改革開放以來，受益于國家基礎(chǔ)性項目的建設(shè)，水泥行業(yè)發(fā)展突飛猛進，產(chǎn)量由1978年的6524萬噸增至2012年的22.12億噸。 國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，水泥產(chǎn)量已連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一，其中，產(chǎn)量2009年已占世界總產(chǎn)量的60%。

    水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩早在2004年就已經(jīng)蔓延到華東以及全國范圍，國家相關(guān)部門也下發(fā)多個文件淘汰其落后產(chǎn)能。在近期工信部下達的19個工業(yè)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標任務(wù)中，此次水泥(孰料及磨機)淘汰7345萬噸。

    水泥行業(yè)集中度不斷提高，這樣會降低水泥周期性波動，延長行業(yè)景氣周期與提高水泥盈利能力。

    在查閱了近十多年國家下發(fā)政策抑制水泥產(chǎn)能過剩的文件后發(fā)現(xiàn)，表面上來看，水泥落后產(chǎn)能不斷得到“優(yōu)化”，但一個奇怪的現(xiàn)象隨著問題的浮出而擺在我們面前的是，行業(yè)已陷入到了越淘汰越過剩的怪圈。

    中國水泥協(xié)會初步核實，2012年行業(yè)新增生產(chǎn)線125條，新增孰料產(chǎn)能1.6億噸，導致產(chǎn)能進一步加劇。

    “政策一籮筐”，不管是淘汰落后產(chǎn)能還是兼并重組，緣何在水泥行業(yè)中就搞不定行業(yè)頑疾？

    一方面，部分地方政府出于自身利益考慮，通過瞞報、轉(zhuǎn)移產(chǎn)能等方式對落后產(chǎn)能進行保護，導致淘汰落后產(chǎn)能政策落實情況未達預期；一方面，隨著新型干法窖等先進技術(shù)的普及，企業(yè)生產(chǎn)效率得到了較大提升，但同時偏低的行業(yè)進入門檻又導致生產(chǎn)線大幅增加，最終導致總產(chǎn)能不斷增加。

    值得一提的是，淘汰落后產(chǎn)能是為解決產(chǎn)能過剩的方法之一，不管水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題有沒有得到緩解，淘汰落后產(chǎn)能的問題依然任重道遠。而行業(yè)產(chǎn)能過剩并不能只單純地壓縮其生產(chǎn)能力，而是要優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級是關(guān)鍵。

    我國有大大小小的水泥企業(yè)約3000家，企業(yè)多而散，按照《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年末，水泥企業(yè)戶數(shù)將減少1/3.

    在政策與產(chǎn)能過剩形成倒逼機制雙重推動下，加強行業(yè)并購重組、提高行業(yè)集中度是大勢所趨。一方面，部分大型企業(yè)會加強對二代干法窖等新技術(shù)的研發(fā)；另一方面，隨著國家運輸效率的提高，跨區(qū)域的規(guī)模優(yōu)勢會越加顯著，中小型水泥企業(yè)的利潤空間會被擠壓，有利于提高行業(yè)進入門檻。
 

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