2015年招標(biāo)師考試招標(biāo)實務(wù)知識點：評標(biāo)方法和評標(biāo)因素的選擇

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評標(biāo)方法和評標(biāo)因素的選擇

1)評標(biāo)方法。根據(jù)目前的實踐，對于特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)，典型的評標(biāo)方法有綜合評估法和柵欄評標(biāo)法。

①綜合評估法。綜合評估方法主要適用于技術(shù)、性能相對復(fù)雜，對投標(biāo)人的財務(wù)狀況和融資能力要求比較高的項目。采用綜合評估方法評標(biāo)，可以鼓勵投標(biāo)人最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的技術(shù)、管理、財務(wù)、法律和投標(biāo)報價各項要求。綜合評估法可分兩個階段進(jìn)行。

采用兩階段綜合評估法評標(biāo)。第一階段先對融資方案、技術(shù)和管理方案及協(xié)議響應(yīng)方案進(jìn)行評估，并設(shè)定相應(yīng)方案的評估因素、合格標(biāo)準(zhǔn)和評分值。達(dá)到第一階段評估合格標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)人才有資格進(jìn)入第二階段的投標(biāo)報價評估。

第二階段投標(biāo)報價的評估應(yīng)重點注意兩方面因素，一是投標(biāo)報價評分占整體分?jǐn)?shù)的權(quán)重，二是各投標(biāo)報價之間的價格差距。評標(biāo)前應(yīng)該根據(jù)具體項目投標(biāo)報價的敏感程度以及招標(biāo)人對報價的重視程度，研究設(shè)計適合項目的報價評分權(quán)重及投標(biāo)報價評分的幅度差，如招標(biāo)項目重視報價因素，則報價評分權(quán)重可加大，報價的評分差距可拉大。設(shè)計評標(biāo)方法時應(yīng)該進(jìn)行試算，以合理調(diào)動投標(biāo)人進(jìn)行價格競爭的積極性。

兩階段綜合評估法投標(biāo)人的最終得分為其第一階段和第二階段的評估得分之和，招標(biāo)人按照投標(biāo)人的最終得分排序，根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定推薦排序1～3名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。

②柵欄評標(biāo)法。柵欄評標(biāo)法主要適用于對技術(shù)、性能沒有特殊要求，對投標(biāo)人的融資能力要求不高的項目。與兩階段綜合評標(biāo)法相比，方法簡單，但其缺點是不能全面、充分反映投標(biāo)人在技術(shù)、管理、財務(wù)和法律方面的能力和做出的更大努力。類似工程招標(biāo)中經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法。

柵欄評標(biāo)法也分為兩個階段進(jìn)行評標(biāo)。第一階段先對融資方案、技術(shù)和管理方案、項目協(xié)議響應(yīng)方案進(jìn)行評估，各部分都超過最低要求的投標(biāo)被認(rèn)為是合格投標(biāo)，進(jìn)入第二階段評審。第二階段對所有合格投標(biāo)人的投標(biāo)報價按投標(biāo)價格高低排序。當(dāng)以資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格為要素時，資產(chǎn)價格越高則越符合招標(biāo)人利益，按資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格由高到低排序;當(dāng)以基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品或服務(wù)價格為要素時，產(chǎn)品或服務(wù)價格越低則越符合招標(biāo)人利益，按產(chǎn)品或服務(wù)價格由低到高排序。按照以上投標(biāo)價格排序，推薦1～3名投標(biāo)人為中標(biāo)候選人。

2)評標(biāo)因素。特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)主要評標(biāo)因素包括投標(biāo)報價、技術(shù)和管理方案、融資方案和項目協(xié)議響應(yīng)方案等。

①投標(biāo)報價。特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的投標(biāo)報價是招標(biāo)人評價和選擇投標(biāo)人的關(guān)鍵因素。

BOT項目招標(biāo)人(或被服務(wù)對象)在項目運(yùn)營期間需依照中標(biāo)價格向投標(biāo)人支付產(chǎn)品或服務(wù)費(fèi)用，投標(biāo)人的報價越低對招標(biāo)人越有利。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，投標(biāo)人需在項目初期依據(jù)其投標(biāo)報價向招標(biāo)人支付轉(zhuǎn)讓價款，投標(biāo)人的報價越高對招標(biāo)人越有利。

TOT項目，有兩種報價方式：第一種是轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)的價格固定不變，投標(biāo)人的產(chǎn)品(或服務(wù))價格越低對招標(biāo)人越有利;第二種是產(chǎn)品(或服務(wù))價格固定不變，投標(biāo)人的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格越高對招標(biāo)人越有利。

②技術(shù)和管理方案。技術(shù)和管理方案是投標(biāo)文件的重要內(nèi)容，BOT項目的技術(shù)管理方案包括工程設(shè)計、設(shè)備采購、驗收和運(yùn)營維護(hù)管理、移交;股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目和TOT項目的技術(shù)管理方案只包括項目運(yùn)營維護(hù)管理和移交。應(yīng)按照招標(biāo)文件規(guī)定的因素、標(biāo)準(zhǔn)評估投標(biāo)文件的技術(shù)和管理方案的可行性、科學(xué)性、可靠性和合理性。

③融資方案。特許經(jīng)營項目融資招標(biāo)的中標(biāo)人需負(fù)責(zé)項目的投資和融資。投標(biāo)人應(yīng)按要求提交相關(guān)資料證明其具備良好的財務(wù)狀況，且能夠在規(guī)定的時間內(nèi)完成融資交割。投標(biāo)人的融資方案和財務(wù)狀況是評標(biāo)的重要因素，投標(biāo)融資方案的評價標(biāo)準(zhǔn)是滿足項目實施需要的財務(wù)實力和融資能力，其提出的項目融資方案可靠、項目財務(wù)分析客觀可行。

融資方案主要包括資本金的籌措方案和貸款的籌措方案。資本金籌措方案的評估主要是通過對投標(biāo)文件相關(guān)文件內(nèi)容的研究核實資本金來源的可靠程度，可靠性越高對招標(biāo)人越有利。貸款方案的評估主要是通過研究銀行支持文件確定銀行對項目的支持態(tài)度和項目獲得貸款的可能程度，可能性越大對招標(biāo)人越有利。項目財務(wù)可行性分析是融資方案評估的輔助性指標(biāo)，回報水平不是越高越好，也不是越低越好，應(yīng)該處于合理的水平。

④項目協(xié)議響應(yīng)方案。招標(biāo)人通常都會允許投標(biāo)人對招標(biāo)文件中提供的項目協(xié)議文本提出接受和補(bǔ)充、修改意見，修改內(nèi)容是評標(biāo)因素的組成部分。投標(biāo)人對項目協(xié)議文本提出不利于招標(biāo)人權(quán)利的修改建議越少，或修改建議對招標(biāo)人權(quán)利負(fù)面影響越小對招標(biāo)人越有利。