未來移動操作系統的格局分析

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移動操作系統受到很多因素的直接約束，而且它并不是電信產業(yè)鏈中獨立的一環(huán)，對它的分析就需要更全面的考慮到整個產業(yè)生態(tài)環(huán)境對它的影響。以目前我們對電信產業(yè)的分析來看，如下趨勢是顯而易見的：

移動從話音時代，不可避免的也是不由自主的進入了數據通訊時代。在運營商沒有明確的投入產出預期的前提下，被政治、產業(yè)結構調整、競爭形勢、供應商公關、技術發(fā)展的因素影響下，半推半就的進入了３G時代；

現代通信方式的融合成為激勵電信創(chuàng)新的觸發(fā)點，大量的設備和服務將圍繞者消費者為中心進行整合，最為典型的就是將固話與移動結合的WiFi手機、藍牙手機，還有歐洲運營商采用的以家庭網關為切入點的融合戰(zhàn)略；

基于IP的“殺手級應用”成為移動的增長點，例如音樂下載，電子郵件“推”技術，視頻點播，VoIP等，攜３G之勢而來；

軟件廠商越來越難通過軟件授權盈利，原因一方面是開放源代碼軟件日益成為主流，另一方面軟件的服務本質隨著電信增值業(yè)務的開放在商業(yè)模式上得以實現；

內容成為驅動整個產業(yè)發(fā)展的引擎，使得產業(yè)由供應商主導的功能驅動逐步走向消費者主導的內容驅動，最直接的證明就是短信內容提供商的收入遠遠高于移動軟件提供商，這點在運營商的收入結構中也是被同步體現的；

互操作性成為運營商對供應商的強制性要求，運營商從規(guī)模經濟效應和可互換性角度出發(fā)，越來越意識到設備和服務的互操作性是決定服務成敗的關鍵之一；

協同創(chuàng)新的模式成為運營商和供應商，運營商和運營商，以及供應商之間的競合新模式。

除了上述通信產業(yè)的影響還有那些因素會影響到移動操作系統呢？筆者認為主要的因素會是在軟件產業(yè)和相關芯片產業(yè)，這些產業(yè)的主要趨勢可以概括如下：

芯片產業(yè)普遍預期是在手機芯片領域續(xù)寫摩爾定律，而且范圍從CPU擴大了到了內存、通信帶寬、視聽質量等等。然而有一個因素可能會遏制這個勢頭，那就是軟硬件兼容性導致的技術更新周期延長，通常的手機平臺使用的周期都在２－３年，期間的更新會導致回報率的下降，從而影響開發(fā)商的經濟利益；

由于軟件開發(fā)方式和商業(yè)模式的變化，開放源碼方式的主流化，使得依靠軟件代碼本身作為技術壁壘的模式徹底被打破。有可能出現安裝套數和收入無法同比變化，往往給主導但不是壟斷的供應商帶來巨大的財務壓力，不得不尋求改變。例如，Microsoft和Symbian向部分廠商開放源代碼，PalmOS轉向Linux；

硬件和軟件的成本博弈，功能的軟件實現看似靈活和低成本，而在實際操作中硬件實現往往通過規(guī)模成本效應和高可靠性勝出。

現在制造商、開發(fā)商，或者運營商在選擇操作系統時，總結一下，可以初步歸納為如下幾條選擇標準：

移動操作系統的成熟度，包括實時性能、功能、易用性、開放性、可靠性；

應用程序的豐富程度，通常都會涉及關鍵應用（瀏覽器，MMS，SyncML等）的可用性，第三方應用的種類和數量，往往偏好游戲、商業(yè)、通信相關的應用；

成本，含NRE成本，俗稱“入門費”，以及運行版授權，往往也會同時非定量的估計相關人力投入成本；

其他，包括成功案例，運營商需求的實現程度，產品的持續(xù)性，操作系統公司的市場地位（市場宣傳的考慮），源碼是否開放（往往在開發(fā)的后期，或者后續(xù)版本開發(fā)時，才意識到）。

如前所述，這些標準顯然是無法滿足整個行業(yè)對操作系統的要求的。如果綜合考慮到先前提出的各種趨勢和影響的話，筆者認為優(yōu)化的評價標準需要至少考慮如下要求：

IP應用的繼承性，能夠以最低的成本，只要硬件和通信條件一達到“門限”，最快速度部署基于PC和Server的IP應用到移動和固話終端設備；

系統的互操作性，能夠提供最大的與服務器、PC，以及其他設備系統的互聯互通；

協同創(chuàng)新的支持度，能夠安全的、最大范圍的提供不同利益主體和技術主體間以創(chuàng)新為目的的協同工作；

商業(yè)模式的合理性，合理的授權方式，不存在隱含的壟斷威脅，并且支持協同創(chuàng)新成果的利益共享，至少不能存在由于商業(yè)模式阻礙其他條件的滿足；

技術發(fā)展的適時性，能夠最開速度的采納最新的技術和服務，并且不存在知識產權、商業(yè)利益或壟斷所產生的不可逾越的障礙；

生態(tài)環(huán)境的健康度，健康的產業(yè)鏈上下游關系，建立穩(wěn)固的持續(xù)的雙贏或多贏的關系，較少的被產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)替代威脅；開發(fā)者的良好關系，包括商業(yè)開發(fā)者的利益實現和保護，開源開發(fā)者的滿意程度。

對于操作系統的格局，現在行業(yè)中的觀點也不盡相同，然而令人驚訝的是，運營商、手機廠商和操作系統提供廠商似乎都在不約而同的回答著同樣的問題：“未來哪兩個操作系統將成為智能電話和3G電話的主流？”據筆者的觀察和消息來源，運營商中NTTDoCoMo相信Symbian和Linux將成為主流，法國電信似乎更希望集中研發(fā)精力在Microsoft和Linux；然而在操作系統廠商的陣營中，Microsoft正在力圖挑戰(zhàn)Symbian，Symbian正在準備面對Linux的威脅，PalmSource則轉向了Linux,Linux社區(qū)正全力進入這個領域，Qualcomm除了致力于自己的平臺之外也在試著評估和Linux共存的可能性；作為擁有重要發(fā)言權的手機廠商，Nokia孤注一擲的投資在Symbian上，但是也時不時地試水Linux（和Symbian的觀點存在很大的關聯性），Motorola作為事實上的Linux手機領導者，也不忘出幾款Microsoft Windows Mobile手機做為戰(zhàn)略上的備份。如果根據上述的觀點，統計之下，似乎每個主要的角色都在關注Linux，Microsoft和Symbian則是二選一。當然，上述結論只是針對智能電話和3G電話（只占10%的市場份額），沒有涉及Feature Phone即普通手機（占90%的市場份額，通常采用專用的實時操作系統）。

那么在如前所述的影響因素和評價標準之下，再參照各主要公司目前的觀點，分析未來的移動操作系統格局就顯得更有趣了。首先，操作系統可以劃分為兩類：開放系統和私有系統。差別在于開放系統為通用型的，基于公眾的或事實的接口標準，有公開的接口文檔和開發(fā)工具，開放源代碼與否并不是決定條件；而私有系統，往往指的是為了特殊設備或應用開發(fā)的系統，不提供或不能完整地提供與公眾或事實標準兼容的接口，并且不提供或有條件的提供接口文檔和開發(fā)工具，有時可能開放源代碼給特定客戶。Symbian，Linux，Windows，PalmOS都可以算作開放系統。如文章前面所涉及的行業(yè)因素和軟硬件發(fā)展因素所推動的方向，例如IP應用的的繼承性、系統的互操作性、協同創(chuàng)新的支持度、生態(tài)環(huán)境的健康度等都是開放系統的獨特優(yōu)勢；其中Linux的優(yōu)勢又體現在商業(yè)模式的合理性、運營商對互操作性的要求等方面。但是私有系統（主要指專用的實時操作系統）借助Java和Brew等跨平臺應用虛擬機，也獲得了諸如生態(tài)環(huán)境的健康度等部分優(yōu)勢，市場份額較高的原因是能夠支持處理能力較低的硬件，從而降低了成本。

綜上所述，以目前的狀況，假設未來幾年沒有顛覆性的技術出現的話，筆者認為WindowsMobile和Linux作為開放系統可能將會主導2.5G智能電話和3G電話，Qualcomm會借助Brew讓他的私有操作系統也在3G手機中占相當份額，其它包括Symbian和專用實時操作系統中還有可能有一家勝出的空間。這場比賽的勝負更取決于相關操作系統領導者把握移動操作系統戰(zhàn)略的能力與智慧，我們拭目以待。 （通信世界）作系統的前提下，我們就這幾個操作系統來看未來的趨勢。

移動操作系統受到很多因素的直接約束，而且它并不是電信產業(yè)鏈中獨立的一環(huán)，對它的分析就需要更全面的考慮到整個產業(yè)生態(tài)環(huán)境對它的影響。以目前我們對電信產業(yè)的分析來看，如下趨勢是顯而易見的：

移動從話音時代，不可避免的也是不由自主的進入了數據通訊時代。在運營商沒有明確的投入產出預期的前提下，被政治、產業(yè)結構調整、競爭形勢、供應商公關、技術發(fā)展的因素影響下，半推半就的進入了３G時代；

現代通信方式的融合成為激勵電信創(chuàng)新的觸發(fā)點，大量的設備和服務將圍繞者消費者為中心進行整合，最為典型的就是將固話與移動結合的WiFi手機、藍牙手機，還有歐洲運營商采用的以家庭網關為切入點的融合戰(zhàn)略；

基于IP的“殺手級應用”成為移動的增長點，例如音樂下載，電子郵件“推”技術，視頻點播，VoIP等，攜３G之勢而來；

軟件廠商越來越難通過軟件授權盈利，原因一方面是開放源代碼軟件日益成為主流，另一方面軟件的服務本質隨著電信增值業(yè)務的開放在商業(yè)模式上得以實現；

內容成為驅動整個產業(yè)發(fā)展的引擎，使得產業(yè)由供應商主導的功能驅動逐步走向消費者主導的內容驅動，最直接的證明就是短信內容提供商的收入遠遠高于移動軟件提供商，這點在運營商的收入結構中也是被同步體現的；

互操作性成為運營商對供應商的強制性要求，運營商從規(guī)模經濟效應和可互換性角度出發(fā)，越來越意識到設備和服務的互操作性是決定服務成敗的關鍵之一；

協同創(chuàng)新的模式成為運營商和供應商，運營商和運營商，以及供應商之間的競合新模式。

除了上述通信產業(yè)的影響還有那些因素會影響到移動操作系統呢？筆者認為主要的因素會是在軟件產業(yè)和相關芯片產業(yè)，這些產業(yè)的主要趨勢可以概括如下：

芯片產業(yè)普遍預期是在手機芯片領域續(xù)寫摩爾定律，而且范圍從CPU擴大了到了內存、通信帶寬、視聽質量等等。然而有一個因素可能會遏制這個勢頭，那就是軟硬件兼容性導致的技術更新周期延長，通常的手機平臺使用的周期都在２－３年，期間的更新會導致回報率的下降，從而影響開發(fā)商的經濟利益；

由于軟件開發(fā)方式和商業(yè)模式的變化，開放源碼方式的主流化，使得依靠軟件代碼本身作為技術壁壘的模式徹底被打破。有可能出現安裝套數和收入無法同比變化，往往給主導但不是壟斷的供應商帶來巨大的財務壓力，不得不尋求改變。例如，Microsoft和Symbian向部分廠商開放源代碼，PalmOS轉向Linux；

硬件和軟件的成本博弈，功能的軟件實現看似靈活和低成本，而在實際操作中硬件實現往往通過規(guī)模成本效應和高可靠性勝出。

現在制造商、開發(fā)商，或者運營商在選擇操作系統時，總結一下，可以初步歸納為如下幾條選擇標準：

移動操作系統的成熟度，包括實時性能、功能、易用性、開放性、可靠性；

應用程序的豐富程度，通常都會涉及關鍵應用（瀏覽器，MMS，SyncML等）的可用性，第三方應用的種類和數量，往往偏好游戲、商業(yè)、通信相關的應用；

成本，含NRE成本，俗稱“入門費”，以及運行版授權，往往也會同時非定量的估計相關人力投入成本；

其他，包括成功案例，運營商需求的實現程度，產品的持續(xù)性，操作系統公司的市場地位（市場宣傳的考慮），源碼是否開放（往往在開發(fā)的后期，或者后續(xù)版本開發(fā)時，才意識到）。

如前所述，這些標準顯然是無法滿足整個行業(yè)對操作系統的要求的。如果綜合考慮到先前提出的各種趨勢和影響的話，筆者認為優(yōu)化的評價標準需要至少考慮如下要求：

IP應用的繼承性，能夠以最低的成本，只要硬件和通信條件一達到“門限”，最快速度部署基于PC和Server的IP應用到移動和固話終端設備；

系統的互操作性，能夠提供最大的與服務器、PC，以及其他設備系統的互聯互通；

協同創(chuàng)新的支持度，能夠安全的、最大范圍的提供不同利益主體和技術主體間以創(chuàng)新為目的的協同工作；

商業(yè)模式的合理性，合理的授權方式，不存在隱含的壟斷威脅，并且支持協同創(chuàng)新成果的利益共享，至少不能存在由于商業(yè)模式阻礙其他條件的滿足；

技術發(fā)展的適時性，能夠最開速度的采納最新的技術和服務，并且不存在知識產權、商業(yè)利益或壟斷所產生的不可逾越的障礙；

生態(tài)環(huán)境的健康度，健康的產業(yè)鏈上下游關系，建立穩(wěn)固的持續(xù)的雙贏或多贏的關系，較少的被產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)替代威脅；開發(fā)者的良好關系，包括商業(yè)開發(fā)者的利益實現和保護，開源開發(fā)者的滿意程度。

對于操作系統的格局，現在行業(yè)中的觀點也不盡相同，然而令人驚訝的是，運營商、手機廠商和操作系統提供廠商似乎都在不約而同的回答著同樣的問題：“未來哪兩個操作系統將成為智能電話和3G電話的主流？”據筆者的觀察和消息來源，運營商中NTTDoCoMo相信Symbian和Linux將成為主流，法國電信似乎更希望集中研發(fā)精力在Microsoft和Linux；然而在操作系統廠商的陣營中，Microsoft正在力圖挑戰(zhàn)Symbian，Symbian正在準備面對Linux的威脅，PalmSource則轉向了Linux,Linux社區(qū)正全力進入這個領域，Qualcomm除了致力于自己的平臺之外也在試著評估和Linux共存的可能性；作為擁有重要發(fā)言權的手機廠商，Nokia孤注一擲的投資在Symbian上，但是也時不時地試水Linux（和Symbian的觀點存在很大的關聯性），Motorola作為事實上的Linux手機領導者，也不忘出幾款Microsoft Windows Mobile手機做為戰(zhàn)略上的備份。如果根據上述的觀點，統計之下，似乎每個主要的角色都在關注Linux，Microsoft和Symbian則是二選一。當然，上述結論只是針對智能電話和3G電話（只占10%的市場份額），沒有涉及Feature Phone即普通手機（占90%的市場份額，通常采用專用的實時操作系統）。

那么在如前所述的影響因素和評價標準之下，再參照各主要公司目前的觀點，分析未來的移動操作系統格局就顯得更有趣了。首先，操作系統可以劃分為兩類：開放系統和私有系統。差別在于開放系統為通用型的，基于公眾的或事實的接口標準，有公開的接口文檔和開發(fā)工具，開放源代碼與否并不是決定條件；而私有系統，往往指的是為了特殊設備或應用開發(fā)的系統，不提供或不能完整地提供與公眾或事實標準兼容的接口，并且不提供或有條件的提供接口文檔和開發(fā)工具，有時可能開放源代碼給特定客戶。Symbian，Linux，Windows，PalmOS都可以算作開放系統。如文章前面所涉及的行業(yè)因素和軟硬件發(fā)展因素所推動的方向，例如IP應用的的繼承性、系統的互操作性、協同創(chuàng)新的支持度、生態(tài)環(huán)境的健康度等都是開放系統的獨特優(yōu)勢；其中Linux的優(yōu)勢又體現在商業(yè)模式的合理性、運營商對互操作性的要求等方面。但是私有系統（主要指專用的實時操作系統）借助Java和Brew等跨平臺應用虛擬機，也獲得了諸如生態(tài)環(huán)境的健康度等部分優(yōu)勢，市場份額較高的原因是能夠支持處理能力較低的硬件，從而降低了成本。

綜上所述，以目前的狀況，假設未來幾年沒有顛覆性的技術出現的話，筆者認為WindowsMobile和Linux作為開放系統可能將會主導2.5G智能電話和3G電話，Qualcomm會借助Brew讓他的私有操作系統也在3G手機中占相當份額，其它包括Symbian和專用實時操作系統中還有可能有一家勝出的空間。這場比賽的勝負更取決于相關操作系統領導者把握移動操作系統戰(zhàn)略的能力與智慧，我們拭目以待。 （通信世界）