BI (商務智能)鋼絲上的獨舞

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    位于在信息化三個層次中的最頂層，注定了BI生長在高端。從數(shù)據(jù)到信息，信息到知識，知識到決策，決策到財富的流程中，注定了BI會讓廠商和企業(yè)在財富面前同時笑得非常燦爛。
    隨著BI系統(tǒng)初步上線完成，默洛尼衛(wèi)生潔具(中國)有限公司IT和物流經理彭元華終于松了一口氣，一塊自1999年加入默洛尼時就一直困擾他的心病終于得到了根除。
    默洛尼公司在進入中國市場之初就引進了一套erp系統(tǒng)，幾年之后，由于企業(yè)規(guī)模的不斷擴大，這套ERP系統(tǒng)的局限性開始顯現(xiàn)出來。首先，ERP系統(tǒng)的報表實現(xiàn)能力比較差，大量的報表分析依靠人工完成。每次人員更迭和業(yè)務變化都會對報表分析的正常工作造成影響。其次，公司對中國市場重視程度的不斷加強，各項業(yè)務越來越復雜，管理層需要有一種提綱挈領的戰(zhàn)略層面的分析生成工具。
    也正是在這樣的狀況下，有著眾多信息系統(tǒng)項目成功實施經驗的彭元華加入了公司。"整合資源，建立結構化的高效的商務智能分析體系。"，彭元華決心改變公司信息化的那種狀況。
    對于商務智能這個在中國企業(yè)仍然曲高和寡的"新事物"，彭元華有自己的看法。BI系統(tǒng)和其他系統(tǒng)的區(qū)別就如信息和智慧之間的區(qū)別。有了信息不一定有智慧，甚至面對大量的信息反而會讓人更看不到方向。業(yè)務系統(tǒng)專注于信息本身，而BI更專注于提供一種智慧，具體的業(yè)務不是它關注的焦點。所以業(yè)務系統(tǒng)提供的是信息，而BI提供的是智慧。一套系統(tǒng)如果能提供智慧就能稱為BI系統(tǒng)，如果提供的僅僅是信息那么充其量也只是業(yè)務系統(tǒng)。
BI身處高層
    聊起B(yǎng)I，魯百年博士，這位曾經任職于Oracle、Hyperion、創(chuàng)智、SAS 等眾多公司，現(xiàn)任Business Objects中國區(qū)售前技術咨詢總監(jiān)先向記者講起了企業(yè)信息化的三個層次--核心業(yè)務系統(tǒng)、管理信息系統(tǒng)和BI系統(tǒng)。
    位于底層的核心業(yè)務系統(tǒng)支撐著企業(yè)的業(yè)務體系，幾乎是所有企業(yè)信息化建設的開端，也是信息化建設的基礎。比如電信中的電話計費系統(tǒng)、網管系統(tǒng)都屬于核心業(yè)務系統(tǒng)的范疇。核心業(yè)務系統(tǒng)最大的功能就是把手動的工作變成計算機自動化，省去大量人力、物力，使企業(yè)業(yè)務流程更加規(guī)范。同時，這些系統(tǒng)工作的過程即是數(shù)據(jù)導入的過程，對于實時性要求嚴格。
    談到第二層的管理信息系統(tǒng)，魯博士特別糾正，這里所說的管理信息系統(tǒng)不是通常所指的MIS系統(tǒng)。由于大部分人對于MIS系統(tǒng)認識的逐漸范化，現(xiàn)在的MIS系統(tǒng)涵蓋了ERP、CRM等幾乎所有和管理信息化相關的系統(tǒng)。我們這里所說的管理信息系統(tǒng)按照企業(yè)的價值鏈可以分為三類--采購、內部管理和客戶。采購管理主要是供應鏈管理即SCM，比如整個供應鏈環(huán)節(jié)的采購管理、物流管理、合同管理等。內部管理涉及的是ERP，包括應收應付、固定資產、人力資源管理等內容?？蛻舴矫?，包括銷售管理、銷售合同管理、發(fā)貨管理等等都是CRM管轄的范圍。這三塊中ERP是核心，也最難做好。
    這些中間層的管理信息系統(tǒng)有一個共同的特點，它們都是操作型、運營型的系統(tǒng)，戰(zhàn)略層面的分析幾乎沒有、報表也很少見。也許很多決策者都遇到過這樣的問題，公司上了ERP，那么公司內部財務應收應付到底多少？資產負債到底多少？現(xiàn)金流量到底多少？這些數(shù)字在下個季度甚至下個年度又會變成多少？這些都是一些最基本的問題。還比如上了CRM，也許決策者這時候就需要就想知道，到底誰是公司的大客戶，這個客戶的忠誠度如何？培養(yǎng)這個大客戶的成本多少？給公司帶來了多少效益？這時候就需要做一些分析，需要在管理信息系統(tǒng)之上引入一套分析系統(tǒng)，即商務智能。
    商務智能可以分為兩類，縱向的商務智能和橫向的商務智能。解決上面提到的那些問題所需要的分析系統(tǒng)我們稱之為縱向的商務智能。那么什么是橫向的商務智能呢？
    國內一家鋼鐵公司的老總曾經問過這樣一個問題："0.04mm的鋼和0.08mm的鋼各煉多少才能讓我們企業(yè)效益達到最高？"分析這個問題，任何一個單一的系統(tǒng)都無法解決，效益與成本有關，而采購成本在采購系統(tǒng)中，生產成本在生產系統(tǒng)中，人員成本在人力資源系統(tǒng)中，另外，還涉及到競爭對手的市場策略、同類產品生產量等各方面的因素。這時候就需要把這些系統(tǒng)的數(shù)據(jù)整合一起，建設數(shù)據(jù)倉庫，進行橫向分析，引入橫向的商務智能。
BI四步起舞
    在很多信息化起步比較早的行業(yè)，比如電信和金融，BI已經顯現(xiàn)出強大的功能。此外，在民航、交通、海關、公共安全、疾病預防等方面，BI的作用也在逐漸得到展現(xiàn)。
    首先是報表、分析，這是商務智能最初步、最基本的功能。隨著企業(yè)信息化的不斷深入，大家普遍需要報表和分析的功能，但是大部分企業(yè)的統(tǒng)計報表還依靠Excel去實現(xiàn)，這也導致了一些錯誤的思維，手工做慣了，他們往往認為BI系統(tǒng)和原來的業(yè)務系統(tǒng)是一樣的，原來的記帳的方法現(xiàn)在還要這樣做，原來報表是什么樣的制作方法，現(xiàn)在做一套系統(tǒng)就是單純的把原來手動的東西全部自動化。這也是BI建設的誤區(qū)之一。
    第二步是OLAP分析（Online Analytical Process），聯(lián)機分析處理。報表只能說明到現(xiàn)在為止做的情況怎么樣，那么OLAP做什么呢？企業(yè)一旦發(fā)現(xiàn)整個季度的銷售下滑，就很想問什么環(huán)節(jié)出了問題，原因是什么？所以OLAP分析更該叫做例外分析，一旦發(fā)現(xiàn)問題，幫助企業(yè)找出是什么原因造成的。
    通過前兩步，知道了以前發(fā)生什么，為什么發(fā)生，那么第三步就應該看到現(xiàn)在為止發(fā)生了什么，以便及時做出預警。比如銀行，某個信用卡以前幾乎沒有什么消費，突然間消費量特別大，會不會存在欺詐行為？這時候BI系統(tǒng)可以及時給出預警。
    第四步就是要知道將來會發(fā)生什么，對未來可能發(fā)生的情況做出預測。但是做預測首先要求數(shù)據(jù)量要大，這就要求企業(yè)對于數(shù)據(jù)具有足夠的積累。這也是為什么電信和金融行業(yè)在BI方面做的更好的原因之一。
是否高處不勝寒？
    當信息化發(fā)展到一定程度，核心業(yè)務系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)不能滿足解決一些涉及分析、報表問題的需要時，就需要引入BI系統(tǒng)，BI是信息化發(fā)展到一定階段的必然。但是是否意味著企業(yè)必須得在核心業(yè)務系統(tǒng)和管理信息系統(tǒng)建設完備之后才能引入BI呢？
    默洛尼衛(wèi)生潔具(中國)有限公司IT和物流經理彭元華認為，BI的優(yōu)勢在于從海量的數(shù)據(jù)中提取"財富"。在公司業(yè)務相對簡單的情況下并不能特別能顯出其強大之處。一些中小公司可能還處在建設業(yè)務系統(tǒng)的階段，這個時候匆忙實施BI，失敗的可能性很大。一些大公司運行了很多年，對數(shù)據(jù)的積累和業(yè)務系統(tǒng)的建設已經比較完備，在這種情況下BI系統(tǒng)往往比較容易成功。
    同時，彭元華認為實施BI的企業(yè)必須具備這樣三個條件。首先，公司規(guī)模足夠大，業(yè)務足夠復雜，通過原有信息系統(tǒng)已經不能滿足對未來經營決策做出準確判斷。其次，公司事務型系統(tǒng)建設已經基本結束，因為BI的數(shù)據(jù)來源是事物型系統(tǒng)，當事物型系統(tǒng)沒有最終定型而匆忙實施BI可能會浪費很多時間和精力，同時公司業(yè)務可能會不斷變化，數(shù)據(jù)積累也不夠。第三，要看公司的團隊有沒有足夠的能力，這能力包括業(yè)務、分析、IT三個方面，有沒有一幫人去維護開發(fā)。在公司資源不充分的情況下實施BI，失敗的可能很大。
    而在SAS軟件大中華區(qū)技術總監(jiān)戚俊杰眼里，BI顯得平民化了許多。不管是政府還是企業(yè)，其實每天都在做BI方面的工作，只是自己不知道而已。甚至每個人在家里也會用到BI，比如我們需要看一個月收入多少，支出多少，哪些錢要多花一些，哪些錢可以少花一些，實際上這就是BI，不過這些BI需求過于簡單，一支筆、一張紙就可以實現(xiàn)。將其放大到企業(yè)層面，面對海量數(shù)據(jù)，一張紙或者Execl已經不可能滿足需求，這時候就需要引入專門的BI系統(tǒng)。
    很多ERP系統(tǒng)中已經自帶了一些BI分析工具，對此，戚俊杰提出了自己的看法。他認為很多ERP系統(tǒng)比如SAP的ERP系統(tǒng)中自帶的BI工具已經是個很完美的分析工具，但是與專門的BI系統(tǒng)相比這些工具并不是一個廣泛適用的平臺，它只是ERP自帶的一個分析系統(tǒng)，局限于ERP。更專業(yè)一點的BI系統(tǒng)是一個平臺，它可以搜集抽取不同的數(shù)據(jù)來源。從不同的系統(tǒng)抽取不同的數(shù)據(jù)來源整合成一個集成的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的結果。
    SAP、Orcal等等的ERP系統(tǒng)自帶的BI工具僅僅局限于分析ERP系統(tǒng)自帶的一些數(shù)據(jù)，不是一個普遍的數(shù)據(jù)抽取和分析的平臺，當然人們也稱這些為BI工具，因為他們也提供了數(shù)據(jù)挖掘，提供不同程度的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)的功能。
    橫向商務智能的實現(xiàn)需要有數(shù)據(jù)倉庫的支持，是否意味著上商務智能就必須建設企業(yè)級的數(shù)據(jù)倉庫呢？對此，魯博士給予了否定。他認為把數(shù)據(jù)倉庫作為商務智能建設的前提是BI建設中很大的誤區(qū)，也是很多BI項目失敗的罪魁禍首。BI的建設應該有業(yè)務驅動，由具體的問題驅動著BI的引入。IT部門不應該只考慮單純買一套系統(tǒng)，買一套平臺，一定要考慮到應用，沒有應用的項目是成功不了的。
高度決定難度
    經過半年多的建設，默洛尼上BI之初設想的功能已經基本得到滿足?；叵脒@半年的實施過程，彭元華感觸頗深："這次是這些年來實施各種各樣信息系統(tǒng)遇到的困難最大的一次，我曾經也實施過SAP的ERP系統(tǒng)，那也是非常龐大的一套系統(tǒng)，但是和BI比起來確實是一個量和質的不同，ERP難度在于工作量，但是BI確實是質上的復雜。對于技能的要求也相當高，沒有足夠的數(shù)據(jù)敏感度和對于商業(yè)價值、商業(yè)模式的體驗，很難做出一個真正的、有指導意義的BI系統(tǒng)。"
    彭元華認為，BI系統(tǒng)的建設和其他系統(tǒng)不一樣，需要大量的行業(yè)經驗和管理經驗?？傮w說需要三種能力--IT能力、分析能力和業(yè)務能力。這就決定了實施團隊不光有IT的專家，也應該有業(yè)務方面的專家。默洛尼公司當時并沒有把這個項目當成一個IT項目去做，而是當成公司層面的一個戰(zhàn)略性的項目。從各個部門抽調業(yè)務比較精通的人整體配合， IT人員和業(yè)務人員一起分析、實現(xiàn)。
    其他的IT系統(tǒng)大都比較單一，比較注重于某一個功能的實現(xiàn)，過分專注于業(yè)務和每天發(fā)生的事物本身，是事務型的系統(tǒng)，而BI是集大成的一套系統(tǒng)，是基于事務型系統(tǒng)之上建立的一套整體的高度精練的分析體系，它并不專注于一項具體的事務。所以做好這套系統(tǒng)，只懂IT技術不懂行業(yè)、不懂經營管理是很難的。
    對于BI系統(tǒng)的導入，默洛尼采取了內外結合的方式。彭元華認為，先前的導入采用內外結合是比較好的方法，但是后期的維護，只能通過內部團隊去做。顧問公司不可能對企業(yè)所在行業(yè)有足夠了解。也不熟悉日常事務，更不可能隨時緊跟公司的發(fā)展方向。此外，只有企業(yè)自己才知道自己更想要什么，這就決定了后期的維護更加需要內部的力量。
    談到BI后期維護的成本遠遠高于系統(tǒng)成本，SAS軟件大中華區(qū)技術總監(jiān)戚俊杰表示了認同，這也是BI系統(tǒng)和常規(guī)的事物型系統(tǒng)的不同之一。BI系統(tǒng)本身提供一些現(xiàn)成的模板，能夠讓企業(yè)迅速的用起來。但是當業(yè)務模式發(fā)生變化，有一些新的管理的需求，要進行改造、實現(xiàn)的時候，就會牽涉到很多層面。同時，BI系統(tǒng)的維護難度也遠遠超于事物型系統(tǒng)本身，BI系統(tǒng)不僅需要數(shù)據(jù)搜集的能力，還需要足夠數(shù)據(jù)敏感度。
    對于BI系統(tǒng)的實施，彭元華給出了三點建議。一是要選擇合適的時機、合適的產品，這決定了BI系統(tǒng)80％的成功。第二就是要多調研，不要急于上系統(tǒng)，要對自己的需求有足夠的了解。這就需要對于企業(yè)的業(yè)務需求、發(fā)展方向做出大量的調研。如果BI上線之后再對事物型系統(tǒng)進行大的調整，可能會造成事物型系統(tǒng)不能很好支撐BI系統(tǒng)，造成極大浪費。第三就是要培養(yǎng)自己的團隊，顧問公司不可能一直跟著你，花的代價也很大。上這樣一套系統(tǒng)要培養(yǎng)一個"能力中心"，否則能力資源不足，失敗的風險很大。(信息系統(tǒng)工程)