鐵礦石 中國(guó)話語(yǔ)權(quán)是否能迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)?

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摘要：在鐵礦石問(wèn)題上，不能單從政治角度和民族情緒上看問(wèn)題，還必須尊重市場(chǎng)規(guī)律，適應(yīng)市場(chǎng)　　　　中國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是鐵礦石最大進(jìn)口國(guó)。然而自從2003年加入國(guó)際鐵礦石談判以來(lái)，這個(gè)最大的買 　　在鐵礦石問(wèn)題上，不能單從政治角度和民族情緒上看問(wèn)題，還必須尊重市場(chǎng)規(guī)律，適應(yīng)市場(chǎng)
　　
　　中國(guó)是全球最大鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)，同時(shí)也是鐵礦石最大進(jìn)口國(guó)。然而自從2003年加入國(guó)際鐵礦石談判以來(lái)，這個(gè)最大的買家卻在資源定價(jià)問(wèn)題上不斷喪失話語(yǔ)權(quán)。
　　
　　2010年度中方與全球三大礦商必和必拓、巴西淡水河谷和力拓的談判，更以中方被迫默認(rèn)三大礦商的季度定價(jià)要求收?qǐng)?。這一年，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格持續(xù)一路高漲，從年初的90美元/噸左右上揚(yáng)至年底的超過(guò)140美元/噸。
　　
　　中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)4月29日公布的行業(yè)信息顯示，今年一季度進(jìn)口鐵礦石17717萬(wàn)噸，進(jìn)口到岸價(jià)平均156.62美元/噸，同比上漲60.31美元/噸，漲幅62.62%。
　　
　　在成本上升的壓力下，一季度納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的77戶大中型企業(yè)產(chǎn)品銷售利潤(rùn)率只有2.91%，比全國(guó)工業(yè)行業(yè)平均銷售利潤(rùn)率6.2%低3.29個(gè)百分點(diǎn)。而三大礦商其中任何一家的利潤(rùn)都超過(guò)了中國(guó)鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)的總和。
　　
　　根據(jù)鐵礦石指數(shù)機(jī)構(gòu)普氏能源的數(shù)據(jù)，今年二季度澳礦協(xié)議價(jià)(離岸)還將環(huán)比上漲25.1%，品位為62%的皮爾巴拉粉礦將上漲到171.35美元/干噸；58%的楊迪粉礦將上漲到160.30美元/干噸；巴西礦價(jià)(到岸)環(huán)比將上漲16%，品位66%的巴西卡拉加斯礦將上漲到200美元/干噸的歷史最高位，漲幅16.4%，品位65%的圖巴朗塊礦將上漲至194.93美元/干噸。
　　
　　鐵礦石價(jià)格“高燒不退”，猶如一道“魔咒”，難以承受鐵礦石成本之重的中國(guó)鋼鐵業(yè)能否以及如何獲得轉(zhuǎn)機(jī)?
　　
　　中國(guó)需求
　　
　　從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，上世紀(jì)70年代中期到本世紀(jì)初的20多年里，鐵礦石的價(jià)格基本維持在20多美元/噸的水平，如果考慮到美元貶值的因素，鐵礦石實(shí)際是貶值的。
　　
　　但2000年以來(lái)，中國(guó)需求逐漸增加。2000年中國(guó)進(jìn)口鐵礦石7000萬(wàn)噸，2010年超過(guò)6億噸，10年間出現(xiàn)8.6倍的增長(zhǎng)。
　　
　　新華社首席經(jīng)濟(jì)分析師陸曉明在接受《瞭望》新聞周刊專訪時(shí)分析指出，中國(guó)對(duì)鐵礦石的需求旺盛，鐵礦石增產(chǎn)速度低于需求增長(zhǎng)速度，供不應(yīng)求成為一個(gè)大趨勢(shì)。等到礦商看清這是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)后，就紛紛開(kāi)始逐步擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)鐵礦石的價(jià)格也逐漸走高，陸曉明形容礦商是“30年媳婦熬成婆”。
　　
　　2003年之前，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石均價(jià)基本維持在30美元/噸左右。此后，隨著需求的快速增長(zhǎng)，價(jià)格也急速上升，中國(guó)進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)至少上漲了5倍。中國(guó)需求成了中國(guó)鋼鐵企業(yè)的“軟肋”。
　　
　　鐵礦石需求的增長(zhǎng)，導(dǎo)致了鐵礦石出口海運(yùn)量的大幅增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)海運(yùn)費(fèi)持續(xù)攀升。陸曉明指出，近幾年海運(yùn)費(fèi)上漲和波動(dòng)也很大，增加了變數(shù)。
　　
　　2002年至今，全球鐵礦石增量部分幾乎100%來(lái)自中國(guó)，中國(guó)以外的鐵礦石需求量基本沒(méi)有太大變化，漲價(jià)因素主要來(lái)自中國(guó)的需求。今后，國(guó)際鐵礦石供求局面能否發(fā)生改變，使得鐵礦石價(jià)格走勢(shì)能夠朝著更有利于中國(guó)的方向逆轉(zhuǎn)?
　　
　　來(lái)自三大礦商和一些行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)認(rèn)為，未來(lái)幾年中國(guó)需求仍會(huì)保持強(qiáng)勁。他們指出，諸如上海、天津和北京這樣的出口導(dǎo)向型城市，鋼材使用量已達(dá)到韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的高位水平，不過(guò)內(nèi)陸省份的用鋼量才剛剛開(kāi)始攀升，西部地區(qū)的城市化和工業(yè)化將需要大量的鋼材，并令中國(guó)鐵礦石進(jìn)口量保持在高位。
　　
　　但國(guó)內(nèi)有專家指出，全球鐵礦石供不應(yīng)求的格局已逐步進(jìn)入尾聲，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口在未來(lái)5～10年中可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，因?yàn)槠湟?，中?guó)鋼鐵業(yè)超常規(guī)增長(zhǎng)的時(shí)代將會(huì)結(jié)束；其二，隨著廢鋼利用等技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)對(duì)鐵礦石的依賴將有所緩解；其三，未來(lái)大量資金進(jìn)入鐵礦石開(kāi)采領(lǐng)域，供應(yīng)會(huì)有所增加。
　　
　　陸曉明認(rèn)為，這樣的判斷是中國(guó)企業(yè)樂(lè)見(jiàn)的結(jié)果，但從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，恐怕還不能那么樂(lè)觀。首先，中國(guó)仍處在城鎮(zhèn)化工業(yè)化的發(fā)展階段，需求難以下降，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾仍很突出；其二，像美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，廢鋼是煉鋼的主要原料，電弧爐產(chǎn)鋼量占總產(chǎn)鋼量的比例可達(dá)60%。而中國(guó)由于城市化水平低且煉鋼設(shè)備以高爐為主，電弧爐產(chǎn)鋼量占總產(chǎn)鋼量的比例不足15%，中國(guó)的廢鋼積蓄量也少，所以鐵礦石還是中國(guó)鋼鐵企業(yè)最主要的煉鋼原料；其三，中國(guó)進(jìn)入海外鐵礦石開(kāi)采領(lǐng)域的企業(yè)，目前仍未有一家真正投產(chǎn)；此外，隨著印度本國(guó)需求的上漲，印度礦對(duì)我國(guó)的供應(yīng)和補(bǔ)缺能力也在削弱。
　　
　　中國(guó)冶金礦山企業(yè)協(xié)會(huì)顧問(wèn)焦玉書也曾指出，對(duì)于中國(guó)鋼鐵業(yè)而言，海外的權(quán)益礦應(yīng)達(dá)到3億噸，使得國(guó)內(nèi)礦和權(quán)益礦總量占消費(fèi)的70%才能擁有話語(yǔ)權(quán)，但中國(guó)目前正在建設(shè)中的海外權(quán)益礦僅約1.9億噸產(chǎn)能，要達(dá)到上述目標(biāo)還有很長(zhǎng)的路要走。
　　
　　定價(jià)機(jī)制
　　
　　2010年，鐵礦石定價(jià)機(jī)制出現(xiàn)重大變局，三大礦商開(kāi)始采用掛鉤現(xiàn)貨市場(chǎng)的短期價(jià)格合約，取代沿用了40年的年度基準(zhǔn)定價(jià)體系。雖然中國(guó)方面一直都沒(méi)有公開(kāi)正式表態(tài)接受這一機(jī)制，但事實(shí)上中國(guó)主要鋼鐵企業(yè)自去年中期起就陸續(xù)與三大礦商簽署了短期供貨協(xié)議。
　　
　　陸曉明評(píng)論指出，定價(jià)機(jī)制問(wèn)題是最值得探討的。他說(shuō)，新定價(jià)機(jī)制有幾大變化，一是周期上的改變，目前主要以季度定價(jià)，也有按月定價(jià)或者更短周期的；二是過(guò)去價(jià)格是談判談出來(lái)的，現(xiàn)在不用談，按市場(chǎng)和指數(shù)走，“這一定價(jià)模式是大勢(shì)所趨”。
　　
　　國(guó)際通行的鐵礦石指數(shù)分別是環(huán)球鋼訊的TSI指數(shù)、金屬導(dǎo)報(bào)的MBIO指數(shù)和普氏能源資訊的普氏指數(shù)。其中普氏對(duì)應(yīng)的礦石報(bào)價(jià)在三種指數(shù)中最高，原因在于普氏的結(jié)算公式中，給予礦山的報(bào)價(jià)份額最高。因此，目前淡水河谷和力拓采用基于普氏礦石指數(shù)的季度定價(jià)，必和必拓則是在普氏指數(shù)基礎(chǔ)上采取更靈活的定價(jià)。
　　
　　國(guó)際大宗初級(jí)商品定價(jià)，基本都經(jīng)歷了長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)—現(xiàn)貨定價(jià)—期貨定價(jià)的過(guò)程，期貨成為主要定價(jià)方式后，商品定價(jià)也完成了金融化的過(guò)程。受訪專家指出，在鐵礦石新定價(jià)機(jī)制已成既成事實(shí)后，鐵礦石定價(jià)金融化不可避免。
　　
　　在這一大勢(shì)下，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)能否積極適應(yīng)、參與并有所作為，以避免陷入更為不利的境地?在采訪中，陸曉明對(duì)本刊記者強(qiáng)調(diào)指出，應(yīng)該認(rèn)識(shí)到，礦產(chǎn)不僅具有資源屬性，還有資本和資產(chǎn)屬性，而且資本屬性越來(lái)越強(qiáng)，保障資源不能單純從量上追求，還應(yīng)積極通過(guò)資本市場(chǎng)運(yùn)作。
　　
　　他認(rèn)為，在鐵礦石問(wèn)題上，不能單從政治角度和民族情緒上看問(wèn)題，還必須尊重市場(chǎng)規(guī)律，適應(yīng)市場(chǎng)。
　　
　　業(yè)內(nèi)專家也指出，中國(guó)鋼鐵行業(yè)在鐵礦石定價(jià)金融化上需積極適應(yīng)，并有所作為，其中有三條可行的路徑：一是積極推動(dòng)在國(guó)內(nèi)開(kāi)展鐵礦石期貨交易。中國(guó)是全世界鐵礦石最大的買家，如果鐵礦石期貨市場(chǎng)發(fā)展得好，可以影響到鐵礦石的國(guó)際價(jià)格。今年1月，世界第三大鐵礦石供應(yīng)國(guó)印度推出了全球首個(gè)鐵礦石期貨品種，意味著鐵礦石進(jìn)一步金融化和定價(jià)短期化的勢(shì)頭難以阻擋，鐵礦石期貨甚至期權(quán)將會(huì)是鋼鐵企業(yè)或者國(guó)內(nèi)礦石貿(mào)易商不得不操作的一環(huán)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)也必須積極適應(yīng)這一趨勢(shì)。
　　
　　二是盡快促成鐵礦石以國(guó)內(nèi)鋼材期貨為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)銅精礦的對(duì)外依存度與鐵礦石相當(dāng)，卻并沒(méi)有出現(xiàn)定價(jià)權(quán)受制于人的尷尬局面，主要原因就在于銅精礦的定價(jià)受到銅期貨價(jià)格的直接影響。鐵礦石的定價(jià)完全可以參照這種模式進(jìn)行定價(jià)。
　　
　　三是鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)專業(yè)鋼鐵資訊機(jī)構(gòu)發(fā)展，協(xié)助他們編制更能反映中國(guó)鐵礦石供需狀況且為各方所接受的的鐵礦石價(jià)格指數(shù)，進(jìn)一步獲取國(guó)際原材料市場(chǎng)的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。
　　
　　合力轉(zhuǎn)型
　　
　　在采訪中，中國(guó)現(xiàn)代國(guó)際關(guān)系研究院經(jīng)濟(jì)問(wèn)題專家魏亮說(shuō)，作為最主要的需求方，應(yīng)該是對(duì)定價(jià)有發(fā)言權(quán)和“議價(jià)優(yōu)勢(shì)”的，但是中國(guó)沒(méi)有用好話語(yǔ)權(quán)。
　　
　　失利的癥結(jié)主要在于，一是中國(guó)鐵礦石的進(jìn)口結(jié)構(gòu)和定價(jià)談判策略不統(tǒng)一；二是國(guó)際市場(chǎng)上供應(yīng)方的強(qiáng)勢(shì)壟斷地位；三是國(guó)內(nèi)鋼企因各自的利益而不能形成合力。
　　
　　法國(guó)錫瑞鐠大宗商品研究所所長(zhǎng)菲利普-查爾曼在今年2月的首套中文版《錫瑞鐠大宗商品市場(chǎng)年鑒》發(fā)布會(huì)上也指出，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)需求很大，占到全球鐵礦石需求的60%多，但這些企業(yè)大都單兵作戰(zhàn)，無(wú)法形成合力對(duì)抗三大鐵礦石生產(chǎn)商，所以定價(jià)權(quán)全掌握在礦商手中。
　　
　　鑒于中國(guó)的經(jīng)濟(jì)和人口總量，中國(guó)需求不會(huì)有太大變化，因此，魏亮認(rèn)為，中國(guó)鋼鐵業(yè)要在高昂成本的重負(fù)下獲得轉(zhuǎn)機(jī)，根本還有賴于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。
　　
　　陸曉明指出，如果中國(guó)轉(zhuǎn)型較好，不再單純追求經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，對(duì)鐵礦石的需求真的下降了，有可能出現(xiàn)供應(yīng)平衡，甚至供略過(guò)于求，屆時(shí)價(jià)格才可能調(diào)頭向下。
　　
　　結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，也成為鋼鐵行業(yè)的共識(shí)。工信部2月公布的“2010鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況及2011年展望”指出，今年是中國(guó)“十二五”開(kāi)局之年，中國(guó)鋼鐵工業(yè)高速發(fā)展階段已近尾聲，轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)是鋼鐵工業(yè)下步發(fā)展的必由之路。
　　
　　中鋼協(xié)也指出，“十二五”時(shí)期中國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展將由規(guī)模擴(kuò)張為主向品種、質(zhì)量、效益為主轉(zhuǎn)變，全行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)將由外延擴(kuò)張向提高運(yùn)行的質(zhì)量和效益轉(zhuǎn)變，工作的中心應(yīng)轉(zhuǎn)移到全行業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式上來(lái)。
　　
　　中鋼協(xié)認(rèn)為，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，是不斷提高技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新能力，和不斷增強(qiáng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)。
　　
　　事實(shí)上，中國(guó)是一個(gè)鋼鐵大國(guó)，卻一直不是一個(gè)鋼鐵強(qiáng)國(guó)。魏亮對(duì)本刊指出，日本大地震后，需要大量鋼鐵產(chǎn)品，但中國(guó)生產(chǎn)的鋼材質(zhì)量和品質(zhì)無(wú)法補(bǔ)充日本市場(chǎng)，因?yàn)橹袊?guó)鋼企主要還在“粗加工”階段，多煉粗鋼，無(wú)法補(bǔ)充國(guó)際市場(chǎng)的高端需求。同時(shí)，中國(guó)不得不高價(jià)進(jìn)口鐵礦石，進(jìn)行簡(jiǎn)單加工后再以不高的價(jià)格賣出，這自然導(dǎo)致低利潤(rùn)率。
　　
　　他認(rèn)為，中國(guó)今后經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變也必然要求“深加工”，中國(guó)鋼企必須以質(zhì)取勝來(lái)代替以量取勝，由量變質(zhì)，需要提升技術(shù)含量，掌握和運(yùn)用更多高精尖技術(shù)。