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保障房高熱度促進玻璃業(yè)景氣度繼續(xù)提升
2011年1-2月汽車產銷量增速出現(xiàn)合理性回落,但由于2010年的龐大基數(shù),汽車玻璃需求增速下滑不會構成太大影響。2011年1-2月平板玻璃累計出口0.27萬平方米,同比增長32.5%,出口數(shù)據(jù)也對玻璃需求增長構成支持。供給層面,2011年預計新增浮法玻璃產能1億重量箱,如果2000萬重量箱落后產能在2011年能夠淘汰完畢,則2011年新增凈供給8000萬重量箱,占2010年平板玻璃產量的12.7%。整體而言,平板玻璃行業(yè)的供需趨于改善。
從盈利能力看,平板玻璃行業(yè)最大的不確定因素是能源成本的變動。從目前的通脹形勢和福島危機后傳統(tǒng)能源需求增加的角度看,重油價格可能走上行趨勢,對平板玻璃行業(yè)毛利率構成潛在不利影響。
目前玻璃板塊市盈率估值為40倍,接近48.5倍的歷史均值,此估值反映更多是玻璃板塊上市公司中超白玻璃、鍍膜玻璃等特種玻璃業(yè)務比重上升的結構調整結果。目前玻璃板塊市凈率估值水平處于高位,進一步表明玻璃板塊資產和盈利的明顯分化特征。
在個股選取上,建議重點關注特種玻璃業(yè)務比重較大的公司,尤其是細分子行業(yè)唯一上市公司的個股,以及生產節(jié)能玻璃、太陽能玻璃、電子玻璃等并打入市場和獲得盈利支持的公司。建議重點關注個股為南玻A、金晶科技、中航三鑫、金剛玻璃和秀強股份。
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