記錄再分配和禁用用戶

　　記錄再分配和禁用用戶

　　如果用戶在度假，或是很長(zhǎng)一段時(shí)間不在辦公室，他們可以被“禁用”。這意味著，其他用戶無(wú)法為他們安排通信，或者指定新的機(jī)會(huì)或?qū)λ麄冏龀鼋忉?。用戶將不再出現(xiàn)在任何用戶列表。

　　被禁用的用戶仍然出現(xiàn)在我的CRM用戶列表。這是為了方便在一個(gè)地方審查所有被禁用的用戶的歷史。

　　如果用戶缺席留下了眾多優(yōu)秀的工作量或帳戶，需要細(xì)心的管理，這些記錄可以被分配到一個(gè)同事。系統(tǒng)管理員可以管理這些情況下通過(guò)一個(gè)步驟重新分配和禁用功能。

　　禁用，重新分配并禁用，建議用來(lái)管理永遠(yuǎn)離開(kāi)你的組織的用戶的方法。禁用的用戶將不會(huì)出現(xiàn)在你的用戶的許可證計(jì)數(shù)，但是他們的名字依然可以顯示在客戶的聯(lián)系歷史信息(完成的通訊，相關(guān)的機(jī)會(huì)等。)。

　　以下各節(jié)告訴你如何重新分配和禁用用戶：

　　• 使用重新分配和禁用

　　• 使用重新分配按鈕

　　• 使用禁用按鈕

　　使用再分配和禁用功能

　　重新分配用戶的記錄和禁用用戶：

　　1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。

　　2. 輸入用戶姓氏。

　　3. 選擇查找按鈕。

　　4. 點(diǎn)擊你想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。

　　5. 選擇重新分配并禁用按鈕。禁用用戶和重新分配記錄頁(yè)面顯示。

　　a) 這是系統(tǒng)管理員責(zé)任，檢查正在接受重新記錄的用戶有適當(dāng)?shù)陌踩珯?quán)限。例如，重新分配記錄到一個(gè)在不同領(lǐng)域的用戶是沒(méi)有意義的，他沒(méi)有訪問(wèn)禁用用戶的領(lǐng)域的權(quán)限

　　禁用用戶和分配記錄頁(yè)

　　6. 選擇一個(gè)個(gè)人用戶或組重新分配被禁用用戶的記錄。

　　7. 選擇該復(fù)選框在分配公司和個(gè)員面板

　　• 公司-重新分配公司的賬戶既不選擇用戶也不選擇的小組中的成員。

　　• 人員-重新分配人員的賬戶既不選擇用戶也不選擇的小組中的成員。

　　• 始終將公司/人員中的記錄重新分配給單個(gè)用戶-如果一個(gè)小組正在重新記錄，使這個(gè)復(fù)選框，確保團(tuán)隊(duì)成員誰(shuí)得到分配同一個(gè)用戶以前所擁有的公司或人員內(nèi)的層次較高的記錄(如公司或人員)也得到相關(guān)子記錄(例如通信)，如果他們選擇的一部分重新分配的過(guò)程。

　　這種邏輯也適用公司和人員的選擇。被公司分配的小組成員獲得分配以前在公司由同一用戶的公司賬戶管理下所擁有的所有人員。團(tuán)隊(duì)成員將不分配給擁有一個(gè)不同用戶的人員。這些不變。

　　8. 選擇任何其他你想重新分配的記錄和重新分配其他記錄面板上的他們的狀態(tài)。

　　• 例如，你決定將所有一個(gè)最近已離開(kāi)公司的銷(xiāo)售用戶的未完成或正在進(jìn)行通信，有進(jìn)步的機(jī)會(huì)，，同事會(huì)跟進(jìn)和嘗試關(guān)閉業(yè)務(wù)。

　　• 當(dāng)重新分配通信，注意任務(wù)經(jīng)常被重新分配，但只有他們不已經(jīng)存在的“新”的用戶，會(huì)晤和發(fā)送的電子郵件會(huì)被重新分配。這是因?yàn)椋s會(huì)和任務(wù)分配給多個(gè)功能略有不同的CRM用戶。一個(gè)單一的會(huì)議或出站電子郵件可以分配給多個(gè)用戶，而如果一個(gè)任務(wù)分配給多個(gè)用戶，每個(gè)人都被分配到一個(gè)個(gè)人“版本”的任務(wù)。

　　9. 點(diǎn)擊執(zhí)行按鈕來(lái)再分配?？偨Y(jié)分配記錄頁(yè)面顯示。

　　10. 審查分配記錄匯總表，并點(diǎn)擊繼續(xù)按鈕返回到用戶的詳細(xì)信息屏幕。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面上顯示一個(gè)藍(lán)色的狀態(tài)欄顯示“用戶已被禁用”。

　　使用再分配按鈕

　　要重新分配用戶的記錄：

　　1. 選擇管理|用戶|用戶。查找頁(yè)面顯示。

　　2. 輸入用戶姓氏。

　　3. 選擇查找按鈕。

　　4. 點(diǎn)擊你想想查看詳細(xì)信息的用戶的超文本鏈接。用戶的詳細(xì)信息頁(yè)面顯示。

　　5. 選擇重新分配按鈕。

　　6. 分配記錄的剩余步驟請(qǐng)參閱使用重新分配和禁用(6-13頁(yè))。

　　使用禁用按鈕

　　禁用用戶沒(méi)有指定的記錄：