客戶項(xiàng)目里程碑
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在CRM系統(tǒng)中新建項(xiàng)目
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1、 如何添加項(xiàng)目
什么是項(xiàng)目?
項(xiàng)目模塊的作用是通過對(duì)項(xiàng)目的整個(gè)過程的記錄，從而更精確的給用戶一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度的管理明細(xì)，通過項(xiàng)目任務(wù)和項(xiàng)目里程碑來提醒用戶及時(shí)做出決策。
進(jìn)入CRM系統(tǒng)的項(xiàng)目模塊，點(diǎn)擊菜單欄里的新建按鈕就可以進(jìn)入項(xiàng)目信息頁(yè)面了，如下圖所示：
檢查填寫信息是否完整準(zhǔn)確，確認(rèn)無誤后保存。然后在單據(jù)的更多信息中，可以進(jìn)一步分配項(xiàng)目任務(wù)和查看項(xiàng)目里程碑，完善整個(gè)項(xiàng)目信息，如下圖所示：
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