項(xiàng)目新建、編輯、刪除

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 　　項(xiàng)目管理

　　1. 什么是項(xiàng)目管理

　　2. 新建項(xiàng)目

　　在“項(xiàng)目管理”模塊中新建一條項(xiàng)目記錄，新建頁面如下圖：

　　a) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　b) 在【常規(guī)】標(biāo)簽中，輸入項(xiàng)目的名稱、選擇相關(guān)客戶，聯(lián)系人，相關(guān)項(xiàng)等。

　　c) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【價(jià)格手冊(cè)】。

　　i. 單擊【價(jià)格手冊(cè)】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢價(jià)格手冊(cè)】對(duì)話框的查找框中，輸入需要查找價(jià)格手冊(cè)記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表中將會(huì)顯示符合查詢條件的價(jià)格手冊(cè)記錄，雙擊價(jià)格手冊(cè)記錄選取。

　　d) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【客戶】。

　　i. 單擊【客戶】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢客戶記錄】對(duì)話框的查找框中，輸入需要查找客戶記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表將會(huì)顯示符合查詢條件的客戶記錄，雙擊客戶記錄選取。

　　e) 選擇【項(xiàng)目】相關(guān)的【聯(lián)系人】。

　　i. 單擊【聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。

　　ii. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對(duì)話框的查找框中，輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱，然后單擊查找。

　　iii. 在列表中將會(huì)顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄，雙擊聯(lián)系人記錄選取。

　　f) 項(xiàng)目明細(xì)中選擇產(chǎn)品后會(huì)自動(dòng)帶出度量單位，實(shí)際單位，數(shù)量等信息，項(xiàng)目明細(xì)填寫完畢后，點(diǎn)下面的保存按鈕。保存項(xiàng)目明細(xì)信息。(不要忘記點(diǎn)下面的保存按鈕，否則項(xiàng)目明細(xì)將不會(huì)被保存)

　　g) 保存新建信息

　　i. 保存新建的項(xiàng)目信息并繼續(xù)編輯項(xiàng)目，請(qǐng)單擊【保存】。

　　ii. 保存新建的項(xiàng)目信息并關(guān)閉窗口，請(qǐng)單擊【保存并關(guān)閉】。

　　iii. 新建保存后的項(xiàng)目將自動(dòng)會(huì)在自己的隊(duì)列中顯示。

　　h) 相關(guān)項(xiàng)

　　i. 只有新建保存后，才會(huì)出現(xiàn)相關(guān)項(xiàng)。

　　ii. 在相關(guān)項(xiàng)中同樣可以進(jìn)行該模塊的新建、刪除等操作。

　　iii. 在相關(guān)項(xiàng)中可以察看和操作該模塊的記錄。

　　iv. 只有擁有相應(yīng)權(quán)限才可以進(jìn)行以上操作。

　　3. 編輯項(xiàng)目

　　a) 在項(xiàng)目列表中，選擇需要編輯的項(xiàng)目。

　　b) 在【動(dòng)作】菜單中，雙擊打開項(xiàng)目。

　　c) 在項(xiàng)目窗口中，編輯需要修改的信息。

　　d) 項(xiàng)目明細(xì)

　　i. 在項(xiàng)目窗口中，單擊【項(xiàng)目明細(xì)】標(biāo)簽。

　　ii. 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【新建】。

　　iii. 在【項(xiàng)目明細(xì)】窗口中，選擇相關(guān)【產(chǎn)品】及度量單位。

　　iv. 保存編輯的項(xiàng)目明細(xì)信息

　　e) 保存修改信息。

　　i. 保存修改的項(xiàng)目信息并繼續(xù)編輯訂單，請(qǐng)單擊【保存】。

　　ii. 保存修改的項(xiàng)目信息并關(guān)閉窗口，請(qǐng)單擊【保存并關(guān)閉】。

　　4. 刪除項(xiàng)目

　　a) 在項(xiàng)目列表中，選擇需要?jiǎng)h除的項(xiàng)目。

　　b) 在【動(dòng)作】菜單中，單擊【刪除】。

　　c) 軟件將會(huì)詢問您是否要?jiǎng)h除項(xiàng)目記錄，單擊【確定】。

　　5. 共享及分配項(xiàng)目

　　(參考第一章共享及分配)

　　6. 復(fù)制項(xiàng)目

　　打開要復(fù)制的項(xiàng)目，點(diǎn)右上角“更多任務(wù)”---“復(fù)制項(xiàng)目”，彈出“確定要復(fù)制項(xiàng)目嗎?”對(duì)話框，確定即可在項(xiàng)目列表中看到已復(fù)制的項(xiàng)目。

　　7. 關(guān)閉項(xiàng)目

　　打開要關(guān)閉的項(xiàng)目，點(diǎn)右上角“更多任務(wù)”---“關(guān)閉項(xiàng)目”，彈出“關(guān)閉項(xiàng)目”頁面，如下圖：

　　8.項(xiàng)目審核

　　項(xiàng)目審核流程：業(yè)務(wù)員錄入項(xiàng)目信息——大區(qū)經(jīng)理審核。