新建銷售計劃

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新建銷售計劃

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　　銷售計劃由銷售人員手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售計劃】—【銷售計劃】。

銷售計劃

　　一、新增銷售計劃

　　1、基本信息

　　【計劃名稱】：是對本次銷售計劃內(nèi)容的簡介說明，方便后續(xù)引用查詢。

　　【計劃類型】：作為銷售計劃的周期，可以按照日、月、周、季、半年、年來進(jìn)行設(shè)置;也可以選擇其他，與后面的開始時間、結(jié)束時間連用，自定義計劃期間。

銷售計劃類型

　　【計劃時期】：制定本次銷售計劃的日期。

　　【開始時間】、【結(jié)束時間】：本次銷售計劃具體的實施期間。

　　【可查看人員】：該項是對本張單據(jù)查看人員權(quán)限的設(shè)置，通過點擊后面的放大鏡標(biāo)志，進(jìn)去勾選可以查看該單據(jù)的人員，點擊【確定】即可。

　　【激勵方案】：根據(jù)實際情況對本次銷售計劃達(dá)標(biāo)后的獎勵政策。

銷售計劃基本信息

　　2、附件

　　支持將與單據(jù)相關(guān)的附件上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。

銷售計劃附件

銷售計劃附件選擇

銷售計劃附件效果圖

　　3、銷售計劃明細(xì)

　　銷售計劃明細(xì)可以將計劃總金額進(jìn)行拆分，可分部門針對性設(shè)置銷售計劃明細(xì)。

　　手動錄入計劃名稱、計劃部門、最低計劃額、計劃額，確認(rèn)無誤后點擊【保存】即可。

銷售計劃明細(xì)

　　二、打印銷售計劃

　　點擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進(jìn)行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進(jìn)行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進(jìn)行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。

　　【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進(jìn)行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。

　　【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置。

　　【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進(jìn)行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進(jìn)行設(shè)置，同時進(jìn)行圖片上傳。

　　【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。

　　注：如果沒有需要對頁面進(jìn)行設(shè)置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進(jìn)行設(shè)置。

　　三、審核銷售計劃

　　【提交審批】：可在此對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程審核提交，選擇下步節(jié)點和下步處理人后點擊【確定】即可。

　　注：

　　1、對當(dāng)前單據(jù)進(jìn)行流程提交的前提必須是為當(dāng)前本人創(chuàng)建，或者在流程設(shè)置好以后再去填寫信息并提交流程，否則會提示不是當(dāng)前本人創(chuàng)建。

　　2、admin管理員賬戶不能提交流程。

　　【審批】：審批過程可查看流程的過程和節(jié)點，同時根據(jù)實際情況進(jìn)行審批或者退回的操作。

　　【審批記錄】：將當(dāng)前流程的整個過程記錄以及停留在哪個節(jié)點都可以查看。

　　四、導(dǎo)入銷售計劃

　　【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：

　　首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;

　　然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;

　　最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。

　　注：

　　(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。

　　(2)Excel表格中藍(lán)色字體為必填項。

　　(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。

　　(4)明細(xì)表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細(xì)表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標(biāo)識，表示這條明細(xì)是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。