銷售回款
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一、銷售回款
銷售發(fā)貨后，確認客戶收到貨品無誤，我們需要對后續(xù)回款指定相應(yīng)計劃，可根據(jù)相關(guān)合同約定項，讓銷售員及時與客戶聯(lián)系回款，防止公司應(yīng)收款項拖欠。
回款計劃單可以根據(jù)銷售訂單、銷售發(fā)貨鏈接生成，也可以手動填寫。依次點擊【銷售】—【銷售回款】—【回款計劃】。
（一）新增銷售回款計劃
1、基本信息
主要針對具體客戶和具體來源單據(jù)做出的回款計劃(包含計劃回款金額、計劃回款時間)以及實際回款情況(包含實際回款金額、實際回款時間、回款相關(guān)單號、期次)。
(1)選擇源單生成：手動錄入主題，選擇對應(yīng)的源單類型和源單號，自動帶出客戶名稱、客戶電話、業(yè)務(wù)員、部門等信息，剩下的項手動輸入完成。
(2)無來源手動輸入：將各項信息手動輸入或者選擇完成。
2、附件
支持將回款計劃的原始單據(jù)等進行拍照上傳，點擊【附件】，選擇需要上傳的附件后點擊【打開】即可。(支持office文檔、記事本、圖片等格式)。
?。ǘ┐蛴?/strong>回款計劃
點擊【打印】—【打印設(shè)置】，對打印進行設(shè)置后即可將當(dāng)前的表單信息通過紙質(zhì)的形式打印出來。在進行打印設(shè)置的時候，可以將不需要打印的字段進行雙擊，會自動跳轉(zhuǎn)到左側(cè)不打印字段里面去。
【頁面設(shè)置】：可以對當(dāng)前要打印的信息進行頁面的設(shè)置，比如紙張類型，高寬，方向等設(shè)置。
【新增文本】：可以自定義增加文本框，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置。
【新增圖片】：在打印的時候也可自定義新增圖片，增加之后可以在右側(cè)屬性里面對高寬度進行調(diào)整，包括字體大小以及顯示的是表體還是表尾進行設(shè)置，同時進行圖片上傳。
【置前置后、左對齊右對齊、居中】：都是對字段的位置進行調(diào)整，調(diào)整好之后也可以通過預(yù)覽查看效果。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊界面右下端的【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
?。ㄈ?dǎo)入回款計劃
【導(dǎo)入】按鈕表示本張單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張表單的模板都不一樣，需在當(dāng)前表單頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
?。ㄋ模﹨f(xié)同按鈕
【協(xié)同按鈕】:可通過協(xié)同按鈕實現(xiàn)快速連接查詢相關(guān)的列表和報表。
二、銷售回款計劃列表
依次點擊【銷售】—【銷售回款】—【銷售回款計劃列表】，可根據(jù)主題、客戶名稱、業(yè)務(wù)員、部門、期次、流程狀態(tài)查詢銷售回款計劃的情況，選擇需要的條件后點擊【查詢】即可，若無任何查詢條件，則顯示的是所有的銷售回款計劃單據(jù)。
1、銷售回款計劃列表新增、修改、刪除
可以直接通過列表頂部的【新增】、【修改】、【刪除】菜單進行相關(guān)的操作。
2、銷售回款計劃列表過濾
查詢條件的選擇，跟列表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售回款計劃列表還原
若對列表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售回款計劃列表打印
【打印列表】：可對整個列表的數(shù)據(jù)進行打印。
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
【批打單據(jù)】：批量打印單據(jù)。
5、銷售回款計劃列表導(dǎo)入
【導(dǎo)入】按鈕表示本列表的單據(jù)可以通過Excel整理導(dǎo)入，每張單據(jù)的模板都不一樣，需在當(dāng)前列表頂部下載，具體操作方式如下：
首先點擊【導(dǎo)入】—【模板輸出】，選擇存放路徑后點擊【下載并打開】;
然后將Excel表格中相關(guān)信息填列完畢后，另存為.xls文件格式;
最后在軟件中點擊【打開】，找到剛才保存的Excel文件并打開，勾選所需導(dǎo)入行，點擊【導(dǎo)入】即可。
注：
(1)如果出現(xiàn)系統(tǒng)下載的模板沒有實際所需要的字段的話，可在表格當(dāng)中自定義加上需要的字段即可，但是不能刪除表中原有的字段。
(2)Excel表格中藍色字體為必填項。
(3)在錄入Excel表格中數(shù)據(jù)的時候，如果為選擇性的字段，必須要填寫系統(tǒng)當(dāng)中對應(yīng)的選項，才能導(dǎo)入成功(比如“采購類別”字段有多個選項，那么在Excel表格中填寫這個字段的時候需要參照系統(tǒng)當(dāng)中的選項，選擇其中一個填寫到對應(yīng)的字段當(dāng)中，必須一模一樣)。
(4)明細表為Excel表頁中第一張后面的表(可能有多張)，在填寫明細表數(shù)據(jù)的時候一定要加上主表標識，表示這條明細是屬于主表數(shù)據(jù)的哪一條。
6、可以通過【輸出】將整個列表導(dǎo)出成Excel格式。
7、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
8、列表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)下圖所示標志 ，點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。(注：一次只能選擇一列進行排序)
三、銷售回款計劃查詢
依次點擊【銷售】—【銷售查詢】—【銷售發(fā)貨查詢】，支持按主題、客戶名稱、業(yè)務(wù)員、實際回款時間等條件進行查詢。
1、查詢報表不提供新增、修改、刪除功能。
2、銷售回款計劃查詢過濾
查詢條件的選擇，跟報表顯示界面的查詢條件一樣。
【查詢方案】：可以將經(jīng)常查詢的條件作為一種方案進行保存，下次查詢時就直接通過方案查詢，不需要再輸入相應(yīng)的查詢條件字段，操作方法如下：
點擊【過濾】彈出查詢條件的窗口，將需要的查詢條件錄入完畢后點擊【保存方案】即可。
3、銷售回款計劃查詢還原
若對報表的列寬、順序等進行修改后，點擊此菜單可以恢復(fù)成初始顯示狀態(tài)。
4、銷售回款計劃查詢打印
【頁面設(shè)置】：可以對打印的頁面進行設(shè)置，比如紙張類型，或者寬度高度以及打印方向等，都可以自定義設(shè)置，還有對列表字段的打印設(shè)置，可以選擇哪些字段是否需要打印。
注：如果沒有需要對頁面進行設(shè)置，也需點擊【確定】，否則打印的時候會提示沒對打印進行設(shè)置。
5、可以通過【輸出】將整個列表導(dǎo)出成Excel格式。
6、通過表中藍色字體可鏈接到原數(shù)據(jù)表單。
7、報表中每個字段都提供排序功能，點擊列名，會出現(xiàn)此標志 ，點擊此標志即可進行順序、倒序的切換。
(注：一次只能選擇一列進行排序)
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