erp銷售管理系統(tǒng)解決方案

　　一、業(yè)務(wù)調(diào)研與解決方案

　　成功進(jìn)行項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議后，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)入需求調(diào)研與解決方案階段，在這個(gè)階段項(xiàng)目組會(huì)對實(shí)施企業(yè)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)需求了解，并根據(jù)業(yè)務(wù)需求內(nèi)容，判斷與規(guī)劃企業(yè)未來業(yè)務(wù)流程。在這階段項(xiàng)目組會(huì)根據(jù)企業(yè)的業(yè)務(wù)情況，編寫出適合企業(yè)長期規(guī)劃的項(xiàng)目解決方案。項(xiàng)目解決方案是項(xiàng)目實(shí)施中最重要的文檔，解決方案一經(jīng)通過則會(huì)按照解決方案中的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)施部署。

　　二、銷售解決方案

　　1.銷售業(yè)務(wù)描述：

　　銷售員提交合同簽訂申請，在系統(tǒng)當(dāng)中做銷售訂單，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格、賬期、信用額度判斷是否需要主管審批，符合條件的直接進(jìn)財(cái)務(wù)審批(審核合同條款等)，不符合條件的進(jìn)入另一個(gè)審批流(由銷售員對應(yīng)的主管審批，主管審批通過后再由財(cái)務(wù)審批合同條款等)，審批通過后的銷售訂單才可以添加為正式單據(jù)。現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)中有預(yù)收款，業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中添加預(yù)收款請求，財(cái)務(wù)人員基于業(yè)務(wù)員添加的預(yù)收款請求確認(rèn)收款。

　　生產(chǎn)部們根據(jù)“銷售訂單”所涉及的產(chǎn)品，在系統(tǒng)中生成“生產(chǎn)型物料清單(BOM)”，生產(chǎn)部根據(jù)“生產(chǎn)型物料清單(BOM)”中所涉及輔料提交采購申請，由采購專員進(jìn)行采購。生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部會(huì)根據(jù)銷售合同進(jìn)行生產(chǎn)排產(chǎn)下達(dá)生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)車間根據(jù)所下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)(“生產(chǎn)訂單”)向倉庫進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料，庫管員在系統(tǒng)中生成“生產(chǎn)發(fā)貨單”進(jìn)行發(fā)貨。

　　企業(yè)應(yīng)收會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中添加“應(yīng)收發(fā)票”確認(rèn)應(yīng)收賬款。如果之前有收過預(yù)收款，系統(tǒng)會(huì)有對應(yīng)關(guān)系關(guān)聯(lián)，同時(shí)沖減應(yīng)收賬款。針對應(yīng)收發(fā)票做收款，收款金額為沖減預(yù)收款后的余額。

　　2.業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)

　　2.1根據(jù)銷售產(chǎn)品不同，先確定業(yè)務(wù)，然后添加銷售訂單。

　　2.2在銷售訂單的類型中選擇“渠道銷售”、“項(xiàng)目銷售”或“售后銷售”。

　　2.3訂單類型為“售后銷售”的銷售訂單，需要在銷售訂單上維護(hù)“催款負(fù)責(zé)人”。

圖6.png

　　三、采購解決方案

　　1、采購業(yè)務(wù)描述：在采購業(yè)務(wù)中生產(chǎn)部和倉儲(chǔ)部會(huì)根據(jù)各部門需求進(jìn)行相應(yīng)的物品、原材料采購。執(zhí)行采購流程過程中采購員會(huì)根據(jù)采購需求與供應(yīng)商簽訂采購訂單，直屬領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)供應(yīng)商要求如需先付預(yù)付款則先支付，采購的貨物到來后倉儲(chǔ)收貨，財(cái)務(wù)部向供應(yīng)商付款。

　　2、業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)

　　2.1.成套采購，在系統(tǒng)中要拆分成明細(xì)，按照比例分別指定價(jià)格。

　　2.2.在添加采購訂單時(shí)，訂單類型要選擇“主流產(chǎn)品采購”、“非主流產(chǎn)品采購”、“工程輔料采購”、“售后采購”、“工程輔料采購”或“外協(xié)加工采購”。

　　2.3.采購業(yè)務(wù)折扣處理：單筆合同的折扣，在添加采購訂單時(shí)體現(xiàn);整體折扣，需要業(yè)務(wù)人員將明細(xì)提交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)做賬面上的處理。

　　四、倉庫解決方案

　　1、倉庫盤點(diǎn)業(yè)務(wù)描述：

　　庫管員將在系統(tǒng)中導(dǎo)出并打印當(dāng)前“庫存盤點(diǎn)表”，盤點(diǎn)表中包含物料編號，物料名稱和所在倉庫，庫管員根據(jù)此表對倉庫進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。當(dāng)完成實(shí)物盤點(diǎn)后，將物料余額填寫在紙制的“庫存盤點(diǎn)表”中交給財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)針對系統(tǒng)帳與實(shí)務(wù)差額查詢原因，補(bǔ)錄未完成單據(jù)，并將確認(rèn)不明原因的帳實(shí)差額上報(bào)給“總經(jīng)理”進(jìn)行審批。財(cái)務(wù)得到“總經(jīng)理”的授權(quán)批準(zhǔn)后，在系統(tǒng)中做“非交易類型收/發(fā)貨(收/發(fā)貨類型：盤盈/虧處理)”“盤盈/盤虧”的賬務(wù)處理，使系統(tǒng)帳與實(shí)物帳保持一致。

　　2、業(yè)務(wù)關(guān)鍵點(diǎn)：

　　2.1.各個(gè)倉庫的庫房盤點(diǎn)由倉庫庫管員導(dǎo)出系統(tǒng)庫存報(bào)表，與實(shí)物進(jìn)行核對，此時(shí)庫管員盤點(diǎn)實(shí)物必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)。

　　2.2.庫存盤盈及盤虧的差異處理，由庫管員提出申請，財(cái)務(wù)和總經(jīng)理進(jìn)行審批。