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客戶(hù)信息

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 　　一、在企業(yè)中客戶(hù)信息管理存在的問(wèn)題

　　1、在很多企業(yè)中，不同的業(yè)務(wù)員對(duì)接不同的客戶(hù)，各客戶(hù)信息都分別保存在不同的員工手中，不能進(jìn)行集中有效的管控，當(dāng)業(yè)務(wù)人員離職后，可能帶走很多客戶(hù)信息，造成客戶(hù)源流失，造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失。

　　2、對(duì)客戶(hù)信息的記錄不規(guī)范，公司各業(yè)務(wù)人員都是各自按照主觀(guān)想法進(jìn)行記載，只保證自己看的懂就行了，如果要將客戶(hù)轉(zhuǎn)移負(fù)責(zé)人，又要交接半天。

　　3、在企業(yè)中可能存在一個(gè)客戶(hù)需要多個(gè)人員對(duì)接的情況，這時(shí)候除了總負(fù)責(zé)人以外，其他對(duì)接人員也需要知道客戶(hù)的所有信息，在傳統(tǒng)的辦公模式下，就是負(fù)責(zé)人收集整理客戶(hù)信息后，口頭轉(zhuǎn)告或者發(fā)消息告訴其他負(fù)責(zé)人，經(jīng)常容易出現(xiàn)說(shuō)了就忘了或者是很久之后想去找消息記錄都找不到的情況。

　　4、一般業(yè)務(wù)人員會(huì)將詳細(xì)的客戶(hù)信息整理后放在電腦文件夾中，但是當(dāng)外出辦事，臨時(shí)需要調(diào)取客戶(hù)信息的時(shí)候又很不方便，若喊其他同事幫忙在電腦中找，又擔(dān)心客戶(hù)信息泄露，十分為難。


客戶(hù)信息擴(kuò)展信息

客戶(hù)信息

　　二、系統(tǒng)中客戶(hù)信息的管控點(diǎn)及作用

　　1、在系統(tǒng)中，所有業(yè)務(wù)員都可以將自己手中的客戶(hù)信息登記到系統(tǒng)中，形成完整的客戶(hù)信息庫(kù)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)全面的客戶(hù)管理，避免因業(yè)務(wù)員離職而導(dǎo)致的客戶(hù)流失。

　　2、系統(tǒng)提供全面的、標(biāo)準(zhǔn)化的客戶(hù)信息登記格式，企業(yè)還可以根據(jù)自己的需求自定義表單中的字段，各業(yè)務(wù)員按照規(guī)范的格式進(jìn)行登記，即使需要交接客戶(hù)，其他業(yè)務(wù)員也能快速看懂客戶(hù)的相關(guān)資料。

　　3、在系統(tǒng)中，如果一個(gè)客戶(hù)需要多人負(fù)責(zé)的時(shí)候，可以在客戶(hù)信息中選擇共享給誰(shuí)，這樣其他業(yè)務(wù)員打開(kāi)系統(tǒng)后，在客戶(hù)信息列表中就可以看到所有共享給自己的客戶(hù)信息了，方便聯(lián)合管理客戶(hù)。

　　4、很多公司中，各業(yè)務(wù)員手中的客戶(hù)是各自保密的，因此系統(tǒng)提供了手機(jī)端，及時(shí)你不在辦公室，也能隨時(shí)打開(kāi)手機(jī)端查看客戶(hù)信息，再也不用喊其他同事幫忙了。

　　三、泛普軟件中的客戶(hù)信息單據(jù)

　　在泛普企業(yè)管理系統(tǒng)中，由負(fù)責(zé)與客戶(hù)對(duì)接的業(yè)務(wù)員填寫(xiě)此單據(jù)。

　　1、基本信息

　　客戶(hù)信息單據(jù)主要包含客戶(hù)信息(客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)類(lèi)型、客戶(hù)編號(hào)、所屬行業(yè)、電話(huà)、所屬區(qū)域、手機(jī)、規(guī)模、QQ、客戶(hù)來(lái)源、所屬部門(mén)、客戶(hù)登記、負(fù)責(zé)人、共享人)、擴(kuò)展信息(傳真、Email、開(kāi)戶(hù)銀行、銀行賬戶(hù)、開(kāi)戶(hù)名、主頁(yè)、結(jié)算余額、發(fā)票結(jié)余、增值稅號(hào)、郵編、地址)等內(nèi)容。

客戶(hù)信息基本信息
客戶(hù)信息擴(kuò)展信息

　　2、附件上傳

　　也可以將客戶(hù)信息的相關(guān)資料上傳到附件中，支持txt、pdf、office文件以及各類(lèi)圖片格式等上傳。

客戶(hù)信息附件

　　四、泛普軟件中的客戶(hù)信息列表

　　客戶(hù)信息列表主要顯示所有的客戶(hù)信息單據(jù)。

　　1、在列表中支持多種自定義查詢(xún)條件，可以按照客戶(hù)名稱(chēng)、客戶(hù)分類(lèi)、所在地區(qū)、客戶(hù)登記、創(chuàng)建時(shí)間、負(fù)責(zé)人等條件進(jìn)行查詢(xún);支持模糊查詢(xún)，比如根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)中的關(guān)鍵字進(jìn)行查詢(xún);支持將常用查詢(xún)條件進(jìn)行保存。

　　2、能將查詢(xún)出來(lái)的列表導(dǎo)出成Excel格式，在Excel表中進(jìn)行多樣化編輯。

　　3、也能將查詢(xún)出來(lái)的列表直接打印。

　　4、點(diǎn)擊表中的藍(lán)色字體還可以實(shí)現(xiàn)快速聯(lián)查，比如點(diǎn)擊客戶(hù)名稱(chēng)，系統(tǒng)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)到客戶(hù)信息詳情頁(yè)面，提高了查詢(xún)效率。

客戶(hù)信息列表
發(fā)布：2020-06-24 18:04    來(lái)源：泛普軟件    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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