OA系統(tǒng)實現(xiàn)基金行業(yè)日常辦公系統(tǒng)信息資源的整合

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　　　XX基金希望通過基金公司OA平臺（一期）的建設(shè)，實現(xiàn)日常辦公系統(tǒng)信息資源的整合，為企業(yè)的日常工作信息共享和有效綜合利用提供統(tǒng)一、高效的訪問途徑，具體體現(xiàn)在通過統(tǒng)一的前臺登錄界面和權(quán)限控制體系對后臺電子辦公數(shù)據(jù)實現(xiàn)統(tǒng)一的集成訪問。
　　　在未來的二期建設(shè)中，將努力實現(xiàn)后臺電子辦公和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的綜合集成，使得日常公司電子辦公和基金業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)實現(xiàn)數(shù)據(jù)集成，把基金管理公司傳統(tǒng)意義上的OA系統(tǒng)擴展建設(shè)為一個公司級的統(tǒng)一知識管理平臺，構(gòu)建企業(yè)級的信息集成和信息服務(wù)的設(shè)施，通過系統(tǒng)的建立，將公司的業(yè)務(wù)信息和資源（包括客戶資源、信息資源、人力資源等）有機整合起來，將公司的市場分析、基金產(chǎn)品設(shè)計、市場營銷、產(chǎn)品銷售、客戶服務(wù)、投資管理、風(fēng)險控制等業(yè)務(wù)整合，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的協(xié)同工作，提高公司的運作效率和整體競爭水平。

協(xié)同管理平臺規(guī)劃
協(xié)同管理平臺規(guī)劃總則
　　　基于OA的XX基金信息系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)實現(xiàn)泛普OA軟件建議通過如下的幾個步驟來分布實施，保證系統(tǒng)規(guī)劃的完整性，同時對系統(tǒng)的可檢測性，ROI做應(yīng)用分析。
建立公司統(tǒng)一的綜合事務(wù)管理系統(tǒng)，統(tǒng)一的文化傳播平臺。
針對關(guān)鍵業(yè)務(wù)提供有效的信息化手段支持。
建立公司集中管理平臺。
基于如上規(guī)劃，建議的三個階段為：
　　　第一階段
　　　實現(xiàn)內(nèi)容：協(xié)同辦公系統(tǒng)建立基于XX基金內(nèi)部的基礎(chǔ)信息管理構(gòu)架，建立基本的組織結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部流程管理，實現(xiàn)公司的規(guī)范化管理，同時建立公司的知識庫，形成知識共享和數(shù)據(jù)的集中管理平臺。實現(xiàn)知識文檔數(shù)據(jù)的集中儲存和分享應(yīng)用，利用門戶實現(xiàn)各相關(guān)信息的共享以及發(fā)布,形成統(tǒng)一的企業(yè)文化宣傳平臺。
　　　第二階段：
　　　實現(xiàn)內(nèi)容：在第一步的基礎(chǔ)上，通過人力資源管理模塊、預(yù)算管理模塊、資產(chǎn)管理模塊，對公司管理過程中的人財物進行全面管理，同時通過項目管理模塊，進一步提升相應(yīng)的內(nèi)部運營管理。
　　　第三階段：
　　　實現(xiàn)內(nèi)容：建設(shè)公司統(tǒng)一的綜合管理平臺，根據(jù)實際需求進行開發(fā)相應(yīng)的模塊功能，同時與各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的全面集成。
　　　備注：以上規(guī)劃是泛普OA軟件根據(jù)經(jīng)驗提供的解決方案，需要和XX基金進一步溝通后做適當(dāng)?shù)淖兏驼{(diào)整。
協(xié)同管理平臺建設(shè)原則
　　　我們認為：XX基金的目標(biāo)是建立一個基于企業(yè)管理的綜合信息管理系統(tǒng)，整個信息系統(tǒng)集內(nèi)部的辦公管理，工作流程管理，知識管理、門戶管理、項目管理、合作伙伴管理以及財務(wù)管理等一體的企業(yè)級信息管理系統(tǒng)。泛普OA軟件根據(jù)以往基于集團應(yīng)用的項目經(jīng)驗，認為該系統(tǒng)有如下幾個特色：
　　　理念和技術(shù)的先進性：
　　　管理理念上：能夠超越傳統(tǒng)的簡單的OA管理的模式，實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部信息之間的協(xié)同管理，同時也能夠把內(nèi)部信息門戶，外部網(wǎng)站的信息協(xié)同管理起來，構(gòu)建以協(xié)同管理平臺為核心的企業(yè)運作模式；而不是實現(xiàn)簡單的企業(yè)收發(fā)文等簡單的信息管理。
　　　技術(shù)上要求：選擇市場上的主流成熟產(chǎn)品，保證其高安全性、高可用性、高可靠和靈活性。
　　　系統(tǒng)建設(shè)的長期性
　　　整體規(guī)劃：XX基金的信息系統(tǒng)建設(shè)需要一個整體規(guī)劃和分布實施的建設(shè)思路，協(xié)同OA辦公系統(tǒng)能夠保證信息系統(tǒng)的有效的，完整的開展，并且實現(xiàn)階段性的成功，從而保證了信息化系統(tǒng)為XX基金業(yè)務(wù)發(fā)展提供決策支持。
　　　逐步應(yīng)用，梳理里程碑的關(guān)鍵任務(wù)進行考核信息系統(tǒng)的投資回報。
　　　泛普OA系統(tǒng)的集成性和開放性
　　　建立一個開放型的系統(tǒng)平臺，有利于未來信息系統(tǒng)的擴展應(yīng)用。
　　　保證能夠?qū)崿F(xiàn)未來和財務(wù)系統(tǒng)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息集成。
　　　各種流程、制度、數(shù)據(jù)、接口關(guān)聯(lián)都應(yīng)盡量能在不改動系統(tǒng)代碼本身的前提下實現(xiàn)自定義
　　　信息系統(tǒng)的安全性和靈活性
　　　信息系統(tǒng)內(nèi)部要能夠有系統(tǒng)的安全策略，保證信息的個性化的服務(wù)。
　　　能夠適合XX基金的業(yè)務(wù)發(fā)展需求，信息系統(tǒng)能夠在不做大的二次投入的基礎(chǔ)上保證能夠合適業(yè)務(wù)不斷擴展的需求。包括組織架構(gòu)，工作流程等信息能夠靈活的自由定義。
　　　強大的本地化支持服務(wù)：
　　　為了更好的為XX基金提供相應(yīng)的服務(wù)，本地化的項目實施團隊以及本地化的開發(fā)團隊是必須的，需求及問題的快速處理，緊急情況的及時響應(yīng)，等等。只有本地化的專業(yè)服務(wù)才能對XX基金整體信息化平臺很好的支持。
基礎(chǔ)人力資源管理   　
人事管理
協(xié)同辦公系統(tǒng)提供從人員入職試用、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、調(diào)動、離職、退休、返聘、解聘等整個人事生命周期的管理；　
離職事宜處理：當(dāng)員工離職時可以很方便調(diào)出與該員工相關(guān)的所有工作信息、領(lǐng)用和管理的資產(chǎn)、服務(wù)的項目等，以方便新員工的工作交接；
勞動合同管理
建立合同種類及相應(yīng)的合同模板并管理相關(guān)合同，并實現(xiàn)合同的到期提醒機制；　
為管理層對下屬員工的工作處理情況的監(jiān)控和管理工具?！?br /> 通過新員工知識地圖，幫助新員工快速進入崗位角色；同時國際問題研究所公司可根據(jù)業(yè)務(wù)需要自行定義智庫、新客戶開發(fā)工具等知識地圖，泛普OA幫助員了解公司的業(yè)務(wù)和提高業(yè)務(wù)能力；　　
為每一位員工建立清晰的工作日程，方便內(nèi)部事務(wù)協(xié)助
　　　每日、每周、每月、每季度、每年自動生成工作報告