· 保險行業(yè)OA系統(tǒng)（ERP）· 保險行業(yè)OA系統(tǒng)（ERP）行業(yè)OA
保險行業(yè)是指將通過契約形式集中起來的資金，用以補償被保險人的經(jīng)濟利益業(yè)務(wù)的行為。隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展,保險行業(yè)的信息化進程也在不斷加快,保險公司的信息數(shù)據(jù)量急劇膨脹,并已成為其最為寶貴的資產(chǎn)。然而我國大部分保險公司的經(jīng)營管理方式還是存在許多問題：
一、保險公司為什么要通過OA系統(tǒng)來管理工作
1、很多保險公司為了拓展業(yè)務(wù)，通常會在全國各地設(shè)立很多分子公司，因此，對于集團的整體管理提出很大的挑戰(zhàn)。
2、保險的種類繁多，因此相關(guān)的說明資料也很多，傳統(tǒng)的文件管理工作復雜，很多文件都雜亂的分布的每個員工的電腦上或者以紙質(zhì)資料形式存放，篩選查找都不方便，同時容易造成重要資料丟失。
3、很多新入職的保險人員都是純新手，每個人進來都需要培訓，對保險人員培訓成本高，績優(yōu)顧問的培養(yǎng)時間長。
4、在市場上的開拓上，業(yè)務(wù)領(lǐng)域狹窄，對客戶的管理不完善，回頭客少，銷售渠道拓展不開。
5、每一單保險的簽約成功，都必須經(jīng)過多方審核考察，傳統(tǒng)的紙張審核的地域限制性強，審核時間長，嚴重耽誤工作進程。
6、工作只是口頭分配交接，對過程管理凌亂，很多時候出了問題找不到相關(guān)負責人。
7、以前的溝通方式太繁多，會通過電話、微信、QQ、郵件等各種形式交流事情，不方便集中管理，同時電話費用也很高。
8、公司之前已經(jīng)使用了很多業(yè)務(wù)財務(wù)管理系統(tǒng)，希望將這些系統(tǒng)銜接起來，集成一個統(tǒng)一操作平臺，方便員工使用。
二、泛普保險行業(yè)OA辦公軟件解決方案
泛普保險行業(yè)OA辦公管理系統(tǒng)是一款優(yōu)秀專業(yè)的專門用于保險行業(yè)用來進行內(nèi)部辦公管理的軟件，系統(tǒng)可以對客戶進行管理，對險種及保險責任的錄入、修改，對各部門之間的協(xié)同工作進行管理，軟件界面非常好，操作起來很簡單。
1、實現(xiàn)保險分子公司、各部門協(xié)同辦公
OA系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)開發(fā)，各保險分公司和各部門都可以直接通過瀏覽器訪問，消滅了地域上的限制，可以幫助集團及分公司實現(xiàn)對制度的有效執(zhí)行、對業(yè)務(wù)的清晰管控，幫助客戶為其全面發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
2、分類管理保險知識，實現(xiàn)知識傳承
對公司文檔知識進行分類管理，比如險種信息、培訓方法等，支持多格式文件編輯，支持附件和圖片上傳，借助OA辦公系統(tǒng)建立完善的信息發(fā)布及知識沉淀機制，可以實現(xiàn)知識信息不同的知識組織和共享方式，當有新員工入職的時候，可以直接在軟件中學習收集起來的經(jīng)驗知識，減少培訓成本。
3、審批管理，提高效率
可以根據(jù)公司的具體流程設(shè)置相應(yīng)的審批流程，如：保單審核、理賠審批等，員工提交審批單據(jù)后，自動在領(lǐng)導的系統(tǒng)中出現(xiàn)，領(lǐng)導進去確認內(nèi)容并審核，然后系統(tǒng)自動反饋給員工審核結(jié)果，大大的提高了辦公效率。
4、流程自動化，明晰職責
0A系統(tǒng)完善的工作流引擎，可實現(xiàn)多種流向及操作控制，高度可配置，可以方便快捷的和辦公自動化系統(tǒng)內(nèi)的應(yīng)用相關(guān)聯(lián)。應(yīng)用中所用到的各種表單格式可以快速定義和配置，提升辦公效率。并且系統(tǒng)對每一步工作都有相應(yīng)的記錄，當出現(xiàn)問題時能快速找到相關(guān)負責人問責，從側(cè)面也是對員工工作態(tài)度的監(jiān)管。
5、建立客戶信息，挖掘潛在客戶
詳細的登記每筆保險業(yè)務(wù)的投保人、受益人等信息，在保費繳納日向客戶發(fā)送繳納提醒，方便客戶繳納保費，也方便在客戶生日或節(jié)日的時候送去關(guān)懷，集中的客戶管理有助于進一步挖掘新的客戶資源。
6、公司信息共享，提高團隊意識
在OA系統(tǒng)中可以通過通知公告、新聞、郵件、論壇等實現(xiàn)保險公司營銷制度、行業(yè)規(guī)定、經(jīng)驗知識的上傳與分享，幫助員工快速了解公司情況，形成協(xié)同溝通的大環(huán)境，各方便協(xié)同辦公。
7、多系統(tǒng)集成，統(tǒng)一辦公平臺
OA辦公系統(tǒng)可以實現(xiàn)和企業(yè)網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等多個系統(tǒng)集成，將公司內(nèi)部管理系統(tǒng)集成到一個平臺之中，用統(tǒng)一的賬號密碼進行登錄。
8、移動異地辦公，解除地域限制
可以通過手機OA系統(tǒng)實現(xiàn)用戶待辦事宜的處理、任務(wù)分配、工作批復、公司內(nèi)通知新聞的查看等，并且員工無需頻繁登陸系統(tǒng)，有新的待辦和通知時，會自動提醒。外出辦事的人員也能很好的查詢所需資料，利用碎片化時間高效工作。
泛普保險行業(yè)OA辦公系統(tǒng)解決方案的實施，為中國的保險行業(yè)的未來發(fā)展方向指明了道路。未來的保險業(yè)、證券業(yè)的服務(wù)，應(yīng)該是完全貼身的，完全以客戶為導向的，全方位的互動服務(wù)，而其與移動信息技術(shù)的結(jié)合，也會使雙方在應(yīng)用的廣度與深度上達到一個新的高度。
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