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 　　保險(xiǎn)行業(yè)是指將通過契約形式集中起來的資金，用以補(bǔ)償被保險(xiǎn)人的經(jīng)濟(jì)利益業(yè)務(wù)的行為。隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展,保險(xiǎn)行業(yè)的信息化進(jìn)程也在不斷加快,保險(xiǎn)公司的信息數(shù)據(jù)量急劇膨脹,并已成為其最為寶貴的資產(chǎn)。然而我國大部分保險(xiǎn)公司的經(jīng)營管理方式還是存在許多問題：

　　一、保險(xiǎn)公司為什么要通過OA系統(tǒng)來管理工作

　　1、很多保險(xiǎn)公司為了拓展業(yè)務(wù)，通常會(huì)在全國各地設(shè)立很多分子公司，因此，對(duì)于集團(tuán)的整體管理提出很大的挑戰(zhàn)。

　　2、保險(xiǎn)的種類繁多，因此相關(guān)的說明資料也很多，傳統(tǒng)的文件管理工作復(fù)雜，很多文件都雜亂的分布的每個(gè)員工的電腦上或者以紙質(zhì)資料形式存放，篩選查找都不方便，同時(shí)容易造成重要資料丟失。

　　3、很多新入職的保險(xiǎn)人員都是純新手，每個(gè)人進(jìn)來都需要培訓(xùn)，對(duì)保險(xiǎn)人員培訓(xùn)成本高，績優(yōu)顧問的培養(yǎng)時(shí)間長。

　　4、在市場(chǎng)上的開拓上，業(yè)務(wù)領(lǐng)域狹窄，對(duì)客戶的管理不完善，回頭客少，銷售渠道拓展不開。

　　5、每一單保險(xiǎn)的簽約成功，都必須經(jīng)過多方審核考察，傳統(tǒng)的紙張審核的地域限制性強(qiáng)，審核時(shí)間長，嚴(yán)重耽誤工作進(jìn)程。

　　6、工作只是口頭分配交接，對(duì)過程管理凌亂，很多時(shí)候出了問題找不到相關(guān)負(fù)責(zé)人。

　　7、以前的溝通方式太繁多，會(huì)通過電話、微信、QQ、郵件等各種形式交流事情，不方便集中管理，同時(shí)電話費(fèi)用也很高。

　　8、公司之前已經(jīng)使用了很多業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，希望將這些系統(tǒng)銜接起來，集成一個(gè)統(tǒng)一操作平臺(tái)，方便員工使用。

　　二、泛普保險(xiǎn)行業(yè)OA辦公軟件解決方案

　　泛普保險(xiǎn)行業(yè)OA辦公管理系統(tǒng)是一款優(yōu)秀專業(yè)的專門用于保險(xiǎn)行業(yè)用來進(jìn)行內(nèi)部辦公管理的軟件，系統(tǒng)可以對(duì)客戶進(jìn)行管理，對(duì)險(xiǎn)種及保險(xiǎn)責(zé)任的錄入、修改，對(duì)各部門之間的協(xié)同工作進(jìn)行管理，軟件界面非常好，操作起來很簡單。

　　1、實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)分子公司、各部門協(xié)同辦公

　　OA系統(tǒng)采用B/S架構(gòu)開發(fā)，各保險(xiǎn)分公司和各部門都可以直接通過瀏覽器訪問，消滅了地域上的限制，可以幫助集團(tuán)及分公司實(shí)現(xiàn)對(duì)制度的有效執(zhí)行、對(duì)業(yè)務(wù)的清晰管控，幫助客戶為其全面發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　2、分類管理保險(xiǎn)知識(shí)，實(shí)現(xiàn)知識(shí)傳承

　　對(duì)公司文檔知識(shí)進(jìn)行分類管理，比如險(xiǎn)種信息、培訓(xùn)方法等，支持多格式文件編輯，支持附件和圖片上傳，借助OA辦公系統(tǒng)建立完善的信息發(fā)布及知識(shí)沉淀機(jī)制，可以實(shí)現(xiàn)知識(shí)信息不同的知識(shí)組織和共享方式，當(dāng)有新員工入職的時(shí)候，可以直接在軟件中學(xué)習(xí)收集起來的經(jīng)驗(yàn)知識(shí)，減少培訓(xùn)成本。

　　3、審批管理，提高效率

　　可以根據(jù)公司的具體流程設(shè)置相應(yīng)的審批流程，如：保單審核、理賠審批等，員工提交審批單據(jù)后，自動(dòng)在領(lǐng)導(dǎo)的系統(tǒng)中出現(xiàn)，領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)去確認(rèn)內(nèi)容并審核，然后系統(tǒng)自動(dòng)反饋給員工審核結(jié)果，大大的提高了辦公效率。

　　4、流程自動(dòng)化，明晰職責(zé)

　　0A系統(tǒng)完善的工作流引擎，可實(shí)現(xiàn)多種流向及操作控制，高度可配置，可以方便快捷的和辦公自動(dòng)化系統(tǒng)內(nèi)的應(yīng)用相關(guān)聯(lián)。應(yīng)用中所用到的各種表單格式可以快速定義和配置，提升辦公效率。并且系統(tǒng)對(duì)每一步工作都有相應(yīng)的記錄，當(dāng)出現(xiàn)問題時(shí)能快速找到相關(guān)負(fù)責(zé)人問責(zé)，從側(cè)面也是對(duì)員工工作態(tài)度的監(jiān)管。

　　5、建立客戶信息，挖掘潛在客戶

　　詳細(xì)的登記每筆保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投保人、受益人等信息，在保費(fèi)繳納日向客戶發(fā)送繳納提醒，方便客戶繳納保費(fèi)，也方便在客戶生日或節(jié)日的時(shí)候送去關(guān)懷，集中的客戶管理有助于進(jìn)一步挖掘新的客戶資源。

　　6、公司信息共享，提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)

　　在OA系統(tǒng)中可以通過通知公告、新聞、郵件、論壇等實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)公司營銷制度、行業(yè)規(guī)定、經(jīng)驗(yàn)知識(shí)的上傳與分享，幫助員工快速了解公司情況，形成協(xié)同溝通的大環(huán)境，各方便協(xié)同辦公。

　　7、多系統(tǒng)集成，統(tǒng)一辦公平臺(tái)

　　OA辦公系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)和企業(yè)網(wǎng)站、ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、郵件系統(tǒng)等多個(gè)系統(tǒng)集成，將公司內(nèi)部管理系統(tǒng)集成到一個(gè)平臺(tái)之中，用統(tǒng)一的賬號(hào)密碼進(jìn)行登錄。

　　8、移動(dòng)異地辦公，解除地域限制

　　可以通過手機(jī)OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)用戶待辦事宜的處理、任務(wù)分配、工作批復(fù)、公司內(nèi)通知新聞的查看等，并且員工無需頻繁登陸系統(tǒng)，有新的待辦和通知時(shí)，會(huì)自動(dòng)提醒。外出辦事的人員也能很好的查詢所需資料，利用碎片化時(shí)間高效工作。

　　泛普保險(xiǎn)行業(yè)OA辦公系統(tǒng)解決方案的實(shí)施，為中國的保險(xiǎn)行業(yè)的未來發(fā)展方向指明了道路。未來的保險(xiǎn)業(yè)、證券業(yè)的服務(wù)，應(yīng)該是完全貼身的，完全以客戶為導(dǎo)向的，全方位的互動(dòng)服務(wù)，而其與移動(dòng)信息技術(shù)的結(jié)合，也會(huì)使雙方在應(yīng)用的廣度與深度上達(dá)到一個(gè)新的高度。