建筑施工管理軟件系統(tǒng)市場(chǎng)排名及分析

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　　引言

　　我國(guó)的工程項(xiàng)目管理軟件從誕生到現(xiàn)在，已經(jīng)歷了將近二十年的發(fā)展，它為中國(guó)企業(yè)的成長(zhǎng)與壯大做出了重要的貢獻(xiàn)，促進(jìn)了中國(guó)企業(yè)參與國(guó)際的競(jìng)爭(zhēng)。在長(zhǎng)期發(fā)展歷程中，一方面，國(guó)內(nèi)參與工程項(xiàng)目管理軟件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的各種軟件實(shí)體——專業(yè)軟件公司、高等院校以及其他機(jī)構(gòu)的軟件業(yè)務(wù)開(kāi)展得如火如荼，產(chǎn)品緊跟國(guó)際項(xiàng)目管理的發(fā)展腳步，如PKPM、夢(mèng)龍軟件等機(jī)構(gòu)，它們?cè)趯I(yè)化服務(wù)與規(guī)?；?jīng)營(yíng)上都有了成熟的發(fā)展;另一方面，與國(guó)外規(guī)?；捻?xiàng)目管理軟件公司相比，我國(guó)大部分中小項(xiàng)目管理軟件企業(yè)目前功能定位不明確，大多不是以項(xiàng)目本身為導(dǎo)向，而是以客戶的想法為導(dǎo)向，許多中小項(xiàng)目管理軟件企業(yè)只重視先進(jìn)的項(xiàng)目管理理念的引進(jìn)，不重視引進(jìn)后的消化、吸收和將先進(jìn)的理論與中國(guó)國(guó)情、所服務(wù)的特定細(xì)分客戶結(jié)合起來(lái)，總體競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)[1]。

　　競(jìng)爭(zhēng)力是通過(guò)企業(yè)的戰(zhàn)略、管理、技術(shù)以及生產(chǎn)要素狀況等因素所決定。國(guó)際戰(zhàn)略管理學(xué)家邁克爾·波特在其經(jīng)典著作《競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略》中，提出了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析模型，即所謂的“五力模型”, 他認(rèn)為行業(yè)中存在著決定競(jìng)爭(zhēng)規(guī)模和程度的五種力量，這五種力量綜合起來(lái)影響著產(chǎn)業(yè)的吸引力。它是用來(lái)分析企業(yè)所在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特征的一種有效的工具。在該模型中涉及的五種力量包括：進(jìn)入威脅，替代品的威脅，買方討價(jià)能力，賣方討價(jià)能力以及現(xiàn)存競(jìng)爭(zhēng)者之間的競(jìng)爭(zhēng)[2]。本文根據(jù)波特五力競(jìng)爭(zhēng)模型，從企業(yè)戰(zhàn)略管理角度對(duì)當(dāng)前工程項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析與探討。

　　1. 進(jìn)入威脅分析

　　工程項(xiàng)目管理軟件產(chǎn)業(yè)中進(jìn)入威脅主要取決于行業(yè)現(xiàn)有的進(jìn)入壁壘和現(xiàn)存者的反擊報(bào)復(fù)。作為軟件市場(chǎng)的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，由于多數(shù)工程企業(yè)的信息化歷程已經(jīng)度過(guò)了萌動(dòng)期，正在進(jìn)入成長(zhǎng)期，巨大的市場(chǎng)需求和高投資回報(bào)率激發(fā)產(chǎn)業(yè)的吸引力逐漸增強(qiáng)，誘惑產(chǎn)業(yè)外資本進(jìn)入。

　　如同其他新興的企業(yè)，工程業(yè)信息化市場(chǎng)特別是工程項(xiàng)目管理軟件市場(chǎng)，目前尚未出現(xiàn)能夠控制產(chǎn)業(yè)走向的行業(yè)巨頭廠商，市場(chǎng)中不確定因素較多，各廠商產(chǎn)品歧異化程度較高，未出現(xiàn)較高的品牌集中度，產(chǎn)業(yè)中現(xiàn)有廠商還不具備大規(guī)模報(bào)復(fù)的能力;而低資本訴求、較高的技術(shù)更替率和優(yōu)惠的創(chuàng)業(yè)政策支持，使得工程行業(yè)信息化市場(chǎng)的進(jìn)入壁壘較低，大量新的公司帶著優(yōu)秀的產(chǎn)品進(jìn)入到這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)中來(lái)。產(chǎn)業(yè)進(jìn)入威脅較大，隨著產(chǎn)業(yè)內(nèi)不確定性的逐步清除，國(guó)內(nèi)以財(cái)務(wù)軟件起家的ERP軟件三巨頭、國(guó)內(nèi)的泛普軟件以及國(guó)際巨頭SAP、Primavera、Gores將是工程項(xiàng)目管理軟件行業(yè)最大的進(jìn)入威脅。

　　同時(shí)，在潛在進(jìn)入者中，部分從信息化起步較早的大型工程企業(yè)、集團(tuán)、建筑研究機(jī)構(gòu)和院校中獨(dú)立出來(lái)的，具有信息化成功經(jīng)驗(yàn)的另起門戶企業(yè)對(duì)我們構(gòu)成了威脅較大，例如PKPM、泛普軟件、中海外軟件等公司。

　　2. 買方討價(jià)能力分析

　　在工程行業(yè)信息化領(lǐng)域，目前市場(chǎng)上的中高端軟件產(chǎn)品價(jià)格頗高，客戶購(gòu)買量小;與此同時(shí)，項(xiàng)目管理軟件應(yīng)用的主力，建筑施工企業(yè)的平均利潤(rùn)率只有1-3%左右;而且軟件的實(shí)施對(duì)客戶的運(yùn)營(yíng)影響較大。綜上，工程企業(yè)對(duì)軟件特別是價(jià)格較高的工程項(xiàng)目管理軟件的敏感性較高;隨著社會(huì)信息化大規(guī)模建設(shè)的完成，信息化知識(shí)普及，軟件技術(shù)加速更新，軟件價(jià)格趨向下降，企業(yè)信息化門檻降低，買方轉(zhuǎn)換成本降低，替代品選擇增加和買方后向整合趨勢(shì)，買方在市場(chǎng)加以的博弈中逐漸處于優(yōu)勢(shì)，由于工程項(xiàng)目管理軟件軟件需求主體逐步轉(zhuǎn)為中小型建筑業(yè)企業(yè)，買方不同的討價(jià)能力會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，迫使行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)趨向惡化，廠商創(chuàng)造的價(jià)值大部分轉(zhuǎn)移給買方或者在競(jìng)爭(zhēng)中化為烏有。買方討價(jià)能力的增強(qiáng)直接威脅到工程行業(yè)信息化提供商的盈利能力。

　　3. 現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)分析

　　工程行業(yè)信息化市場(chǎng)尚屬于新興市場(chǎng)，市場(chǎng)中存在的競(jìng)爭(zhēng)者多種多樣，目前行業(yè)中存在的公司按照規(guī)模、產(chǎn)品、目標(biāo)市場(chǎng)和采取的戰(zhàn)略的相似程度大體可以分為四個(gè)戰(zhàn)略集團(tuán)。目前處于不同戰(zhàn)略集團(tuán)的企業(yè)，其鎖定的目標(biāo)市場(chǎng)相互交叉，戰(zhàn)略集團(tuán)之間移動(dòng)壁壘較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為混亂。由于產(chǎn)品差異化，市場(chǎng)品牌集中度較低，市場(chǎng)中沒(méi)有成型的游戲規(guī)則，競(jìng)爭(zhēng)者們?cè)诋a(chǎn)品與市場(chǎng)定位、產(chǎn)品價(jià)格策略、市場(chǎng)營(yíng)銷、技術(shù)服務(wù)等方面，各自探索適合本企業(yè)的方法，各廠商面臨的風(fēng)險(xiǎn)較高。

　　但按總體趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，目前市場(chǎng)中廠商的競(jìng)爭(zhēng)正在由“概念營(yíng)銷”等吸引眼球和沖擊大腦思維的務(wù)虛的方式向以“產(chǎn)品和服務(wù)”為競(jìng)爭(zhēng)核心的務(wù)實(shí)的方式轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，由于軟件行業(yè)不需要較大的固定成本的投入，行業(yè)中企業(yè)的退出壁壘低，在市場(chǎng)結(jié)構(gòu)洗牌中，一些實(shí)力較弱的軟件供應(yīng)商將被擠出工程行業(yè)信息化細(xì)分市場(chǎng)或被競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)的行業(yè)巨頭兼并為渠道商，未來(lái)，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的競(jìng)爭(zhēng)發(fā)生大的變革，將給各個(gè)項(xiàng)目管理軟件企業(yè)帶來(lái)較大的威脅。

　　4. 替代品分析

　　工程項(xiàng)目管理軟件的軟件產(chǎn)品中目前處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，未來(lái)三至五年進(jìn)入產(chǎn)品告訴增長(zhǎng)階段，市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，其他類型產(chǎn)品的替代威脅較小。但是近年來(lái)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，無(wú)線通訊技術(shù)等新技術(shù)融合到信息技術(shù)中來(lái)，現(xiàn)有版本的軟件被新技術(shù)產(chǎn)生的軟件替代的威脅較大，另外，工程領(lǐng)域內(nèi)的管理咨詢服務(wù)商提供的管理咨詢服務(wù)，同樣可以滿足企業(yè)客戶對(duì)新的管理思想和提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的訴求，在使用中建筑業(yè)軟件構(gòu)成一定程度的替代。

　　替代品威脅的存在，致使廠商提供的歧異化產(chǎn)品價(jià)格有了上限。中小軟件企業(yè)在追求產(chǎn)品歧異化的同時(shí)，成本領(lǐng)先將是各軟件供應(yīng)廠商的主戰(zhàn)略。

　　5. 供方討價(jià)能力分析

　　人力資源是軟件企業(yè)進(jìn)行軟件研發(fā)、銷售所消耗的唯一的資源，人力資源的供給直接影響到企業(yè)發(fā)展與擴(kuò)張，在工程項(xiàng)目管理軟件市場(chǎng)上軟件研發(fā)和管理人才的匱乏問(wèn)題十分嚴(yán)重，既懂信息技術(shù)和工程企業(yè)管理的復(fù)合型人才更是稀缺，應(yīng)對(duì)供方較高的討價(jià)能力，軟件企業(yè)大多立在足于現(xiàn)有的人力資源形成的管理團(tuán)隊(duì)，利用資本和企業(yè)的發(fā)展和業(yè)務(wù)的擴(kuò)張培養(yǎng)、儲(chǔ)備人才，同時(shí)吸引優(yōu)秀人才的加盟，形成內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)的局面，同時(shí)解決軟件行業(yè)中普遍存在的人才流失問(wèn)題和企業(yè)擴(kuò)張人才保障問(wèn)題。

　　6. 影響工程項(xiàng)目管理軟件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力關(guān)鍵因素的辨識(shí)與思考

　　決定企業(yè)盈利能力首要的和根本的因素是產(chǎn)業(yè)的吸引力，競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略從一定意義上講是源于企業(yè)對(duì)決定產(chǎn)業(yè)吸引力的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律的深刻理解。任何產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是國(guó)內(nèi)的或國(guó)際的，無(wú)論生產(chǎn)產(chǎn)品的或提供服務(wù)的，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)律都將體現(xiàn)在這五種競(jìng)爭(zhēng)的任用力上。這五種作用力決定了產(chǎn)業(yè)的盈利能力，因?yàn)樗鼈冇绊懼鴥r(jià)格、成本和投資收益等因素[2]。例如，賣方議價(jià)的能力會(huì)影響投入成本;競(jìng)爭(zhēng)的強(qiáng)度影響價(jià)格以及競(jìng)爭(zhēng)的成本;新的競(jìng)爭(zhēng)者入侵的威脅會(huì)限制價(jià)格，并要求為防御入侵而進(jìn)行投資。

　　決定工程行業(yè)信息化產(chǎn)業(yè)的主要因素是進(jìn)入威脅、買方威脅和競(jìng)爭(zhēng)威脅，而相對(duì)來(lái)講替代品威脅、供方威脅較小?，F(xiàn)有的相關(guān)軟件企業(yè)紛紛依托現(xiàn)有資源，恰當(dāng)?shù)脑诋a(chǎn)業(yè)中定位，選擇自己的業(yè)務(wù)演化路徑，構(gòu)造自己的核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，以便更好的對(duì)抗五種作用力，在產(chǎn)業(yè)中取得有利的地位。工程項(xiàng)目管理軟件企業(yè)通過(guò)其戰(zhàn)略能對(duì)這五種作用力施加影響，如果能通過(guò)這五種力量來(lái)影響所在產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，那它就能從根本上改善或削弱產(chǎn)業(yè)吸引力，從而改變本產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則。

　　同時(shí)，五力模型雖然是企業(yè)進(jìn)行環(huán)境分析尤其是產(chǎn)業(yè)分析的利器，但并不是企業(yè)制定戰(zhàn)略的全部依據(jù)，企業(yè)應(yīng)用五力模型制定競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，還要做到內(nèi)外兼顧、動(dòng)態(tài)平衡。

　　首先，要在五力模型分析的基礎(chǔ)上，考察自身資源與行業(yè)的匹配程度。

　　在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的條件下，任何企業(yè)進(jìn)入不熟悉的領(lǐng)域都有一定的風(fēng)險(xiǎn)。即使五力模型分析顯示市場(chǎng)機(jī)會(huì)很好，企業(yè)也要考慮自己的核心能力和優(yōu)勢(shì)資源能否抓住這些機(jī)會(huì)，如果沒(méi)有一定把握，則不能機(jī)械地按照五力模型分析的結(jié)果進(jìn)入陌生的行業(yè)。正因?yàn)槿绱耍鲜兰o(jì)80年代中期以來(lái)，在世界范圍內(nèi)企業(yè)“歸核化”趨勢(shì)日益明顯。世界500強(qiáng)企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)的比例一度達(dá)到97%，但進(jìn)入90年代，比例已下降到半數(shù)以下[3]。

　　第二，要在五力模型分析的基礎(chǔ)上，考察市場(chǎng)趨勢(shì)與戰(zhàn)略的靈活程度。

　　泛普軟件-建筑施工管理軟件認(rèn)為：沒(méi)有一成不變的市場(chǎng)，也沒(méi)有一勞永逸的戰(zhàn)略。戰(zhàn)略制定是一個(gè)不斷反饋、不斷調(diào)整的動(dòng)態(tài)過(guò)程[3]。如果盲目固守五力模型分析得出的產(chǎn)業(yè)定位和競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略，不能保持一定的戰(zhàn)略柔性，企業(yè)戰(zhàn)略就會(huì)落后于市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，這是非常危險(xiǎn)的。