我國建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況及行業(yè)發(fā)展前景分析（圖）

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    建筑設(shè)計行業(yè)作為建筑工程從投資到最終實(shí)現(xiàn)中起承前啟后的核心環(huán)節(jié)，是為建筑工程建設(shè)項目提供全過程技術(shù)和管理服務(wù)的智力密集型、技術(shù)密集型行業(yè)，是將工程建設(shè)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的主要途徑之一，是推動技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新的主要平臺，是帶動相關(guān)建筑材料、建筑施工等行業(yè)發(fā)展的先導(dǎo)。

    1、建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況

    （1）我國建筑設(shè)計行業(yè)保持快速發(fā)展態(tài)勢

    世界發(fā)達(dá)國家勘察設(shè)計行業(yè)的發(fā)展歷程表明，建筑設(shè)計咨詢是整個建筑工程鏈條的關(guān)鍵核心環(huán)節(jié)。我國建筑設(shè)計行業(yè)的市場需求主要來自于存量建筑的改造業(yè)務(wù)以及新建建筑的穩(wěn)步增加。作為與社會固定資產(chǎn)投資相關(guān)性較強(qiáng)的行業(yè)，下游各領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模的穩(wěn)步增加將迅速向產(chǎn)業(yè)鏈前端建筑設(shè)計行業(yè)傳導(dǎo)，帶動行業(yè)市場容量的持續(xù)釋放。泛普軟件發(fā)布的《2014-2019年中國綠色環(huán)保建筑設(shè)計市場評估與投資前景分析報告》顯示，我國建筑設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入由2006年的461.75億元增長至2012年的1,676.70億元，年平均增速達(dá)43.85%，人均營業(yè)收入由2006年的18.30萬元增長至2012年的50.19萬元，行業(yè)整體效益穩(wěn)步提升。此外，工程勘察設(shè)計行業(yè)十二五發(fā)展綱要指出，至2015年末我國工程勘察設(shè)計企業(yè)營業(yè)收入年均增長率可達(dá)15%以上，行業(yè)將進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段。

    （2）社會固定資產(chǎn)投資增長直接拉動行業(yè)市場容量的提升

    建筑設(shè)計行業(yè)位于工程建設(shè)業(yè)務(wù)鏈條的起始階段，是固定資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的先導(dǎo)工作。目前，我國幾乎所有的建筑工程項目均需由建筑設(shè)計企業(yè)提供包括可行性研究、工程勘察設(shè)計、城市規(guī)劃、建筑設(shè)計、景觀設(shè)計以及裝飾設(shè)計等在內(nèi)的技術(shù)咨詢服務(wù)。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，自2004年以來，我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模均保持較高增速。2013年，我國固定資產(chǎn)投資總額達(dá)447,074億元，較上年同期增長19.32%。此外，投資作為拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的主要推動力，在宏觀經(jīng)濟(jì)處于景氣度下行區(qū)域時國家將通過出臺經(jīng)濟(jì)刺激政策等多種手段拉動投資增長。因此，固定資產(chǎn)投資規(guī)模增長的傳導(dǎo)效應(yīng)以及建筑設(shè)計重要性的日益顯現(xiàn)，將拉動建筑設(shè)計行業(yè)市場容量逐年提升。

    （3）工程設(shè)計收入為建筑設(shè)計行業(yè)重要收入來源

    按照業(yè)務(wù)類型來分，我國建筑設(shè)計行業(yè)營業(yè)收入可劃分為工程設(shè)計收入、工程承包收入、工程勘察收入、工程技術(shù)管理服務(wù)收入、其他及境外收入五種類型。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年我國建筑設(shè)計上述五種類型業(yè)務(wù)收入占比分別達(dá)到47.87%、37.64%、2.08%、2.23%、10.17%，其中工程設(shè)計收入達(dá)802.62億元，是整個建筑設(shè)計行業(yè)的重要收入來源。近年來，受益于國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，下游各領(lǐng)域?qū)τ诮ㄖO(shè)計的市場需求持續(xù)上升。2006年至2012年間建筑設(shè)計單位的工程設(shè)計收入、工程技術(shù)管理服務(wù)收入、工程承包收入、其他及境外收入均保持增長態(tài)勢。

    （4）行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，產(chǎn)業(yè)集中度相對較低

    建筑設(shè)計行業(yè)在我國屬于朝陽行業(yè)，正處于快速發(fā)展時期，發(fā)展前景廣闊。總體來看，國內(nèi)建筑設(shè)計行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)建筑設(shè)計單位市場份額均不高，行業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)能夠主導(dǎo)國內(nèi)市場格局的規(guī)?；髽I(yè)。2012年我國建筑設(shè)計企業(yè)家數(shù)達(dá)4,756家。其中，甲級資質(zhì)建筑設(shè)計企業(yè)數(shù)量為1,633家，占比達(dá)34.34%，建筑設(shè)計行業(yè)整體產(chǎn)業(yè)集中度相對較低。“十二五”期間，我國將大力提高建筑設(shè)計行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度，鼓勵行業(yè)骨干企業(yè)通過兼并重組等手段，提高建筑設(shè)計單位發(fā)展規(guī)模。未來隨著行業(yè)各企業(yè)在市場競爭中逐漸分化，具備較強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新水平、設(shè)計質(zhì)量以及綜合特色服務(wù)能力的行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)，將通過市場占有率提升等多種手段實(shí)現(xiàn)自身業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)增長。

    （5）受歷史因素影響，行業(yè)呈現(xiàn)一定的區(qū)域、細(xì)分領(lǐng)域分割特征

    在建國初期，我國建筑設(shè)計行業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式主要延承前蘇聯(lián)模式，實(shí)行完全的計劃經(jīng)濟(jì)管理。建筑設(shè)計單位作為事業(yè)單位接受國家計劃的設(shè)計任務(wù)，并嚴(yán)格按照行政區(qū)域、行業(yè)進(jìn)行分類設(shè)置及管理，市場條塊分割較為明顯。自改革開放以來，相關(guān)的政策、法律法規(guī)已為建筑設(shè)計行業(yè)市場一體化進(jìn)程提供了較好的機(jī)制保障，且主要設(shè)計單位已完成事業(yè)單位企業(yè)化管理及轉(zhuǎn)企改制等多輪改革，行業(yè)市場一體化呈逐步提速態(tài)勢?？傮w而言，統(tǒng)一開放的市場競爭環(huán)境已成為建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展的主要趨勢，但受行業(yè)歷史發(fā)展特點(diǎn)等因素影響在市場一體化的具體實(shí)施過程中行業(yè)地方保護(hù)主義等現(xiàn)象仍不同程度存在。為此，中國勘察設(shè)計協(xié)會在《工程勘察設(shè)計行業(yè)2011-2015年發(fā)展綱要》指出要加快構(gòu)建統(tǒng)一開放的市場，研究制定《工程勘察設(shè)計單位跨省承攬業(yè)務(wù)市場監(jiān)管辦法》，加強(qiáng)市場監(jiān)管，防止地方保護(hù)，實(shí)現(xiàn)市場統(tǒng)一。

    （6）建筑設(shè)計行業(yè)具有典型的技術(shù)密集型、智力密集型特征

    建筑設(shè)計行業(yè)屬于智力、人才密集型行業(yè)，具有典型的輕資產(chǎn)、重人才、附加值高的生產(chǎn)性服務(wù)行業(yè)特征。因此，具備一定技術(shù)知識水平、從業(yè)資質(zhì)、設(shè)計業(yè)務(wù)經(jīng)驗以及相關(guān)管理經(jīng)驗的人才是行業(yè)內(nèi)企業(yè)保持自身競爭優(yōu)勢的核心資源。根據(jù)中國勘察設(shè)計協(xié)會統(tǒng)計，2012年末我國建筑設(shè)計行業(yè)專業(yè)技術(shù)人員占比達(dá)79.30%，其中高級職稱人員比重為19.09%、中級職稱人員占比達(dá)32.34%；執(zhí)業(yè)注冊人員所占比重為22.24%。經(jīng)過長期的發(fā)展，我國建筑設(shè)計行業(yè)已經(jīng)形成了較為充分的人才儲備，為行業(yè)整體實(shí)力的提升提供了良好的人力資源保障。

    3、建筑設(shè)計行業(yè)市場發(fā)展前景

    作為工程建設(shè)價值鏈的前端，建筑設(shè)計行業(yè)主要為商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療等公共事業(yè)，鐵路、公路、城市公共交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，工業(yè)建筑及居住建筑等涉及國民經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)生活眾多領(lǐng)域的投資建設(shè)項目提供相關(guān)設(shè)計咨詢服務(wù)。下游各領(lǐng)域新增固定資產(chǎn)投資規(guī)模的上升以及既有建筑改造的穩(wěn)步推進(jìn)將對我國建筑設(shè)計行業(yè)的發(fā)展起到較大的牽引及驅(qū)動作用。

    （1）城市化進(jìn)程不斷推進(jìn)帶來的建筑設(shè)計市場需求

    根據(jù)國家城市規(guī)劃的相關(guān)規(guī)定，城市新增加一個常住人口，需增加建設(shè)用地100平米，相應(yīng)的帶來對各種房屋的需求約30平米。近年來，我國城市化進(jìn)程正處于高速推進(jìn)過程中，城鎮(zhèn)化率由2002年的39.10%提升至2013年53.73%，十余年間平均每年上升約1.33%。根據(jù)相關(guān)研究資料顯示，城鎮(zhèn)化水平在30%至70%之間的階段是一個國家建筑行業(yè)的成長階段?！?008年中國城市競爭力藍(lán)皮書：中國城市競爭力報告》指出，至2030年，我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到65%。“十二五期間”年均城市化率保持增長1到2個百分點(diǎn)，年均新增城市人口將超過1,000萬。隨著我國城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，新增城市人口的增加將為我國帶來各種房屋需求近3億平方米。

    （2）公共建筑市場需求增長迅速

    以政府投資為主的公共建筑市場是民用建筑設(shè)計市場一個重要的組成部分，主要包括政府投資的城市基礎(chǔ)設(shè)施以及公共服務(wù)設(shè)施等領(lǐng)域。公共建筑是重要的公共活動場所，是體現(xiàn)城市風(fēng)格和時代特征的重要載體，是經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的重要體現(xiàn)。近年來，隨著我國經(jīng)濟(jì)和社會的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷加快，居民對以醫(yī)療、教育、體育文化設(shè)施、政府公共機(jī)構(gòu)、公共園林景觀、展覽中心、車站大樓等為代表的城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施需求日益增多。“十一五”期間，我國與酒店、教育、衛(wèi)生、文化體育和公共管理等有關(guān)的固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長。這一領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資必將直接拉動醫(yī)療建筑、教育建筑、文化建筑、體育建筑、酒店建筑等涉及公共事業(yè)相關(guān)建筑工程設(shè)計業(yè)務(wù)的快速增長。

    （3）城市軌道交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶動相關(guān)建筑設(shè)計行業(yè)發(fā)展

舊城改造和新城開發(fā)必須堅持交通基礎(chǔ)設(shè)施同步規(guī)劃和建設(shè)原則，隨著我國城鎮(zhèn)化率的提升以及居民生活水平的改善，我國城市軌道交通業(yè)已步入跨越式發(fā)展新階段。根據(jù)《中國城市軌道交通年度報告2011》統(tǒng)計，截至2011年底，僅在中國內(nèi)地已有14個城市擁有56條運(yùn)營線路，總里程達(dá)1,714km。目前，我國15個城市的首條線路正在建設(shè)中，全部在建線路數(shù)量達(dá)70條，總里程2,000km 左右。據(jù)統(tǒng)計，目前我國已發(fā)展和規(guī)劃發(fā)展城市軌道交通的城市總數(shù)已經(jīng)超過50個，全部規(guī)劃線路超過400條，總里程超過13,000km。此外，2012年9月5日，國家發(fā)展與改革委員會集中批準(zhǔn)了蘇州、常州、杭州等全國25個城市的軌道交通建設(shè)項目，涉及總投資超過8,000億元。未來城市軌道交通建設(shè)項目的增加將給車站建筑、車輛段、地下空間、軌道交通上蓋物業(yè)以及周邊商業(yè)開發(fā)等領(lǐng)域的建筑設(shè)計業(yè)務(wù)帶來新的發(fā)展機(jī)遇。我國部分城市軌道交通近期建設(shè)規(guī)劃情況具體如下：

    （4）區(qū)域間產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢推動建筑設(shè)計需求增長

    根據(jù)發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移理論，我國目前已進(jìn)入東部發(fā)達(dá)地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)向中西部欠發(fā)達(dá)地區(qū)轉(zhuǎn)移，東中西部共同快速發(fā)展的階段。根據(jù)統(tǒng)計年鑒資料整理，2006-2013年，我國東部發(fā)達(dá)地區(qū)第二產(chǎn)業(yè)比例由51.35%降低至46.86%，而第三產(chǎn)業(yè)比例由41.42%提高至46.97%。相應(yīng)地，2006-2013年期間，我國中部地區(qū)2和西部地區(qū)3的第二產(chǎn)業(yè)比例分別提高了4.00和4.28個百分點(diǎn)，第二產(chǎn)業(yè)增長明顯。此外，為調(diào)整和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展的區(qū)域布局，建立區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展的全新格局，我國江蘇沿海地區(qū)、皖江城市帶承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)等13個區(qū)域規(guī)劃相繼升級為國家級規(guī)劃，構(gòu)成起新時期區(qū)域均衡發(fā)展的總體藍(lán)圖。隨著我國東部地區(qū)將逐漸向后工業(yè)化時期過渡，第三產(chǎn)業(yè)比重將繼續(xù)逐步提升，進(jìn)而將推動相關(guān)商業(yè)建筑、原有工業(yè)建筑改造等建筑設(shè)計業(yè)務(wù)需求。而中西部地區(qū)承接?xùn)|部地區(qū)相關(guān)轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，工業(yè)化水平的提升將帶來工業(yè)建筑的大量設(shè)計需求。

    （5）建筑節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)提升帶來的綠色建筑及既有建筑節(jié)能改造需求釋放

    建筑業(yè)需要大量的建造及運(yùn)行使用能源，據(jù)統(tǒng)計我國建筑能耗量約占全國總用量的1/4，居耗能首位。因此，發(fā)展節(jié)能建筑已經(jīng)成為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排約束性目標(biāo)的重要途徑之一。截至2013年底，我國共有518個項目獲得綠色建筑評價標(biāo)識，此外，江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)、北京市未來科技城、天津市濱海新區(qū)等多個地區(qū)已作為示范區(qū)域進(jìn)行綠色生態(tài)城區(qū)建設(shè)實(shí)踐。為進(jìn)一步深入推進(jìn)綠色建筑發(fā)展，財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《關(guān)于加快推動我國綠色建筑發(fā)展的實(shí)施意見》明確指出，至2014年政府投資的公益性建筑和直轄市、計劃單列市及省會城市的保障性住房全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，至2015年全國新增綠色建筑面積10億平方米以上，至2020年，綠色建筑占新建建筑比重超過30%。與此同時，伴隨江蘇、北京等多個省市“十二五”建筑節(jié)能專項規(guī)劃及其配套激勵政策的出臺，我國綠色建筑市場將全面進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，包括綠色建筑設(shè)計、建筑節(jié)能改造設(shè)計等在內(nèi)的綠色技術(shù)服務(wù)將迎來巨大市場機(jī)遇。

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