我國智能建筑行業(yè)推動因素分析及2014年市場前景展望【圖】【原創(chuàng)】

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    智能建筑（Intelligent Building）是指運用自動化、通信、信息技術(shù)等智能化手段提供安全、高效、便捷和節(jié)能等功能的建筑。具有系統(tǒng)集成特點，發(fā)展歷史短，但涉及范圍廣，進展速度快，是動態(tài)和相對的概念，隨著高新技術(shù)發(fā)展而不斷變化。

    智能建筑的劃分

    智能建筑按建筑功能分智能住宅、智能公共建筑、智能商業(yè)建筑、智能交通建筑和智能工業(yè)建筑等。多個住宅群構(gòu)成智能社區(qū)；智能公建、智能商業(yè)建筑等形成智能廣場。智能社區(qū)、智能廣場和智能醫(yī)療、智能農(nóng)業(yè)、智能物流等共同構(gòu)成智慧城市，一個個智慧城市最終構(gòu)成智慧地球。

    我國智能建筑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

    智慧城市的內(nèi)涵非常豐富，參與其中的企業(yè)分為三個梯隊：第1梯隊為三大通信運營商（電信、移動和聯(lián)通），擁有強大的物聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)能力和資源。第2梯隊為IT服務(wù)提供商和設(shè)備提供商，技術(shù)團隊強大、資金儲備豐富。代表企業(yè)有華為、中興通訊、IBM、西門子、霍尼韋爾、江森自控。第3梯隊為智慧城市細分領(lǐng)域的耕耘者，從應(yīng)用層切入，主要提供行業(yè)的綜合解決方案，如智能醫(yī)療、智能交通、智能建筑等。代表企業(yè)有銀江股份、達實智能。有些企業(yè)則跨越第2梯隊和第3梯隊，如同方股份、浙江中控，既擁有設(shè)備研發(fā)能力又提供行業(yè)綜合解決方案。

    一、我國智能建筑行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動因素分析

    1、客戶需求升級是核心驅(qū)動因素

    智慧城市是未來長期發(fā)展的愿景，目前仍需要立足于政府和消費者真正的需求，去尋找真正的市場。舉例而言，智能家居提出二十年來，發(fā)展較為緩慢，原因在于需求不支持行業(yè)的快速發(fā)展；智能城市中的安防監(jiān)測，對政府的公共安全管理有利，則發(fā)展非常迅速；等等?？傮w而言，智慧城市包羅萬象，需要真正地挖掘客戶需求，具有較高的投資收益比，才會有真正的市場空間。新市場的出現(xiàn)不是幾家公司努力就行的，真的要有客戶需求、政府推動、技術(shù)可行才可以。

    產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國智能建筑市場分析與投資方向研究報告》顯示：中國智能建筑行業(yè)市場在2005年首次突破200億，2012年為861億，年復(fù)合增長率為23.2%。政府和消費者對智能化要求不斷提高，最近出現(xiàn)的智能醫(yī)院市場，未來在智能政府、智能學(xué)校、智能社區(qū)等領(lǐng)域逐漸形成市場。舉例而言，以前人民大會堂都拿地下水來降溫，上世紀80年代才有真正的空調(diào)，之后在做空調(diào)的自控，這是不斷進步的，也反映出需求的升級過程：先是沒有溫度的概念，后有空調(diào)，又有空調(diào)自控，需求水平的不斷提升推動著整個行業(yè)發(fā)展。

    2、行業(yè)并購提升優(yōu)勢企業(yè)市場競爭力

    智能建筑市場三家國外巨頭分別是西門子、霍尼韋爾和江森，三者水平比較接近，他們在自身發(fā)展的同時也在積極收購一些在某細分領(lǐng)域有獨特優(yōu)勢的小公司，被收購公司的主要問題是打不開市場?；裟犴f爾自身技術(shù)非常強，例如美國波音公司和中國大型石化公司均是其客戶，不過產(chǎn)品存在被模仿的問題，給整體性能帶來不利影響；西門子沿襲傳統(tǒng)堅持做軟件和硬件的技術(shù)保護，產(chǎn)品很難被模仿。江森初期做車轱轆和嬰兒用品的，智能建筑目前是他的第三大業(yè)務(wù)。

    從西門子、霍尼韋爾、江森三個龍頭企業(yè)的發(fā)展歷程來看，他們在發(fā)展的過程中，不斷收購一些在某細分領(lǐng)域有獨特優(yōu)勢的小公司，使得龍頭企業(yè)不斷開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，從而提升自身綜合實力，強化在行業(yè)的競爭地位。

2011-2012 國外主要的智能建筑并購事件

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理

    3、節(jié)能環(huán)保政策助推智能建筑產(chǎn)業(yè)

    綠色建筑和智能建筑的交互體現(xiàn)了智能化工程給建筑帶來集成設(shè)計、靈活便捷控制、舒適的室內(nèi)環(huán)境、高效工作氛圍、節(jié)能、自動氣候調(diào)節(jié)等綠色體驗。智能建筑在此基礎(chǔ)上確保用戶安全，并提供即時的通信系統(tǒng)。未來建筑的發(fā)展朝著綠色與智能相結(jié)合的方向發(fā)展，即Bright Green Building。

    2005 年開始節(jié)能減排已在政策文件中體現(xiàn)，雖然政策上很早就開始強調(diào)公共建筑的節(jié)能，但我國節(jié)能的重點還在商業(yè)建筑中。近幾年，尤其是2012 年以來，節(jié)能減排已提升到列為十二五規(guī)劃里的專項內(nèi)容，2013 年年初的綠色建筑行動方案，年中提出將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展為新的支柱產(chǎn)業(yè)，可見政府對節(jié)能的高度重視。長遠來看，智能建筑在正面環(huán)境中必將快速發(fā)展。

    智能建筑一方面提供保證住戶安全和便利的通信功能，一方面實現(xiàn)節(jié)能節(jié)水和減排。因為前者難以實現(xiàn)量化，我們重點以節(jié)能減排分析，即綠色建筑實現(xiàn)的目標。以位居8個城市（北京、唐山、上海、武漢等）的9個綠色建筑（5 個住宅和4個公建）項目分析，涵蓋一、二、三星綠色建筑評級。

節(jié)能減排效益分析

    9個建筑項目，平均每天節(jié)省（按360天計算）6000多度電，平均每天節(jié)省145噸水，每天實現(xiàn)二氧化碳減排5.3噸。節(jié)能減排效果顯著。

    項目的技術(shù)要求及其單位增量成本

    注：0 表示項目沒有引起增量成本，-表示未采用該項技術(shù)

    9 個項目的增量成本構(gòu)成如上所示：其中，增量成本主要來自建筑節(jié)能和可再生能源技術(shù)的利用；中水利用較多，但增量成本占比很小，室外鋪裝有的項目增量成本為負。

    對增量成本節(jié)電和節(jié)水效率比較，增量成本節(jié)能效益幅度為0.12-2.5kwh/（元•年），而增量成本節(jié)水效益則從0.01-0.22m3/（元•年）。

    在節(jié)能上，最有效的是深圳住宅項目。每 1 元增量成本可以每年節(jié)省 0.35 元電費，而節(jié)水效率最高的也是該項目，每1元增量成本可以每年節(jié)省水費 0.48 元。在考慮的幅度內(nèi)，節(jié)能經(jīng)濟效益顯示為：電費幅度在 0.20 - 0.35 元，而節(jié)水經(jīng)濟效益為：水費幅度在0.15 -0.48 元。

    4、我國行業(yè)標準不斷規(guī)范，完善智能建筑的發(fā)展環(huán)境

從智能建筑解決方案的前期設(shè)計、工程施工建設(shè)到后期的運行維護，在建筑的全生命周期中，運行維護的費用占到全部費用的60%-70%，而我國在運行維護方面依然沒有相關(guān)的法律法規(guī)約束，使得很多智能建筑項目后期運行停滯。

    智能建筑建設(shè)的行業(yè)標準

    運維規(guī)范問題已引起相關(guān)部門的高度重視，由中建協(xié)智能建筑分會與太極計算機同牽頭申報住建部2013 年《智能化系統(tǒng)工程運行維護技術(shù)規(guī)范》已正式獲批，7月進行南北調(diào)研，若制定過程順利，將和《智能建筑設(shè)計標準》、《智能建筑工程施工規(guī)范》、《智能建筑工程質(zhì)量驗收規(guī)范》共同對智能建筑的設(shè)計、施工、驗收、運維一系列過程形成規(guī)范，保證智能建筑可持續(xù)性發(fā)展。

    智能建筑產(chǎn)業(yè)下游為建筑業(yè)及房地產(chǎn)業(yè)，發(fā)展與其景氣度息息相關(guān)。建筑智能化的市場需求目前主要由兩部分組成：一是新建建筑的智能化應(yīng)用，二是既有建筑的智能化改造。根據(jù)我們調(diào)研材料，既有建筑的智能化改造市場較小，且難以測算。我們暫不對這部分需求測算。

    新增建筑面積對建筑智能化行業(yè)的市場需求影響較大，占據(jù)了市場的主要需求。近年來雖受房地產(chǎn)調(diào)控影響，未來隨著城鎮(zhèn)化的改革的發(fā)展，房屋新開工面積、房屋竣工面積、房地產(chǎn)開發(fā)投資有望保持較快的增速。

    智能化占建筑投資占比及其細分工程投資占比

    假設(shè)：（1）我們使用房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額作為投資總體，其中包括了住宅、商業(yè)地產(chǎn)等；（2）2012年和2013年前11月，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速分別為16.2%和19.2%，此外我們假設(shè)未來每年增速為15%；（3）我們假設(shè)智能化工程投資占投資額的1%、2%、3%三種情景。

    那么我們得出結(jié)論如下：如果未來房地產(chǎn)開發(fā)投資增速每年保持15%增速，1）如果智能化工程投資占投資額1%，那么智能化工程投資總額2013年在830億左右，2015年為1100億左右，2020年將達到4400億左右。

    2）如果智能化工程投資占投資額2%，那么智能化工程投資總額2013年在1600億左右，2015年為2200億左右，2020年將達到2200億左右。

智能化工程投資敏感性分析

資料來源：產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)整理 

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