TFT-LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢明顯，國內(nèi)光學(xué)膜產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

內(nèi)容摘要：2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產(chǎn)能增速將低于3.4%，主要生產(chǎn)地韓國因?yàn)長G 將部分代線轉(zhuǎn)換為中小尺寸屏幕生產(chǎn)，臺灣、日本也沒有新增產(chǎn)能的投資計(jì)劃，未來幾年內(nèi)面板的新增產(chǎn)能將主要來自中國大陸。

目前全球面板產(chǎn)能主要集中在韓國、臺灣和日本。但隨著全球面板市場競爭的加劇，面板廠商利潤呈下滑態(tài)勢，為貼近市場生產(chǎn)、降低運(yùn)輸成本、稅費(fèi)及人力成本，韓國、日本、臺灣等地的面板企業(yè)爭相在中國建廠生產(chǎn)，加之國內(nèi)京東方、華星光電等本土面板廠商的崛起，從而帶來了對包括光學(xué)膜在內(nèi)的面板上游原材料的大量需求。光學(xué)膜的產(chǎn)能隨市場向中國大陸加速轉(zhuǎn)移也成為必然趨勢。
據(jù)預(yù)計(jì)，到2014年中國大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占比將達(dá)到18.5%。2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產(chǎn)能增速將低于3.4%，主要生產(chǎn)地韓國因?yàn)長G 將部分代線轉(zhuǎn)換為中小尺寸屏幕生產(chǎn)，臺灣、日本也沒有新增產(chǎn)能的投資計(jì)劃，未來幾年內(nèi)面板的新增產(chǎn)能將主要來自中國大陸。
國內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)線分布

生產(chǎn)企業(yè)	地址	尺寸（mm）	代數(shù)	月產(chǎn)能（萬片）	投產(chǎn)時(shí)間
京東方	合肥	1500*1800	G6	9	2010年
	北京	1100*1300	G5	10	2005年
	成都	730*920	G4.5	3	2009年
	北京	2200*2500	G8.5	9	2011年
	重慶	2200*2500	G8.5	9	待定
	合肥	2200*2500	G8.5	9	2014年E
深天馬	上海	730*920	G4.5	3
	成都	730*920	G4.5	3	2010年
	武漢	730*920	G4.5	3	2010年
	上海	1100*1300	G5	9.5
	廈門	1200*1300	G5.5	3	2014年E
華星光電	深圳	2200*2500	G8.5	10	2011年
龍騰光電	昆山	1100*1300	G5	11	2006年
深超光電	深圳	1200*1300	G5.5	6	2009年
中電熊貓	南京	1500*1800	G6	8	2011年
中電熊貓	南京	2880*3130	G10	5	待定
三星	蘇州	2200*2500	G8.5	10	待定
LGD	廣州	2200*2500	G8.5	12	待定
龍飛光電	昆山	2160*2400	G8	9	待定

   資料來源：泛普軟件整理
     另一方面液晶面板產(chǎn)能和終端需求的不匹配也將促進(jìn)未來面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢，我國目前是全球最大的液晶電視、筆記本電腦等平板顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)國，2011年液晶電視、LCD顯示器、筆記本電腦（包括上網(wǎng)本、平板電腦）、手機(jī)產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的45%、63%、81%和71%。據(jù)預(yù)計(jì)，到2013年，全球液晶面板銷售量將達(dá)34.4億片，銷售金額可達(dá)1,896.2億美元。中國液晶面板市場需求量將達(dá)到17.18億片，銷售金額達(dá)6,116.8億元。
     與此同時(shí)，國家相關(guān)政策不斷出臺支持這一趨勢，國家信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃以及《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，都把發(fā)展新型顯示器件放在重要位置，明確提出要加速發(fā)展LCD新型顯示器件產(chǎn)業(yè)。“十二五”規(guī)劃明確提出：“十二五”期間，我國平板電視面板自給率80%以上。
2012年我國將32寸以上液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅由3%提高到5%，更是直接利好京東方等國內(nèi)面板企業(yè)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)未來液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅仍有繼續(xù)提高的可能。
總體來看，在面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的背景下，上游光學(xué)膜企業(yè)有望加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，主要原因是光學(xué)膜母卷進(jìn)口到國內(nèi)后還要進(jìn)行裁切等程序，外資企業(yè)普通售后服務(wù)較為落后，而且由于關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、人工等因素，國內(nèi)產(chǎn)品成本較低，價(jià)格優(yōu)勢明顯，目前光學(xué)膜行業(yè)主要還是以外資廠商為主，國內(nèi)企業(yè)未來替代空間較大。
.全球增亮膜市場份額

品牌	占有率
3M	48%
迎輝	9%
LGE	13%
嘉威	5%
INTech	7%
其他	18%
資料來源：泛普軟件整理

擴(kuò)散膜市場份額

品牌	占有率
SKC	19%
SBK	14%
惠和	14%
泰國新和	13%
MNTECH	13%
智積電	9%
其他	18%
資料來源：泛普軟件整理

相對外資企業(yè)國內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)普通產(chǎn)能較小，且由于各種原因銷量不大，未來隨著國內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)加快對進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
國內(nèi)主要光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 地點(diǎn)

生產(chǎn)企業(yè)	地點(diǎn)	投產(chǎn)時(shí)間	主要產(chǎn)品	規(guī)模（萬m2）
SKC	蘇州	2003年	擴(kuò)散膜	2000-3000
長興化工	蘇州	2008年	擴(kuò)散膜、反射膜	—
山由帝衫	常州	2008年	窗膜、IT膜、增亮膜、擴(kuò)散膜等	窗膜5000IT膜1200
寧波激智	寧波	2008年	擴(kuò)散膜	800
樂凱膠片	合肥	2009年-2010年	擴(kuò)散膜、硬化膜	2200，2013年6600
凱鑫森	上海	2010年	擴(kuò)散膜、增亮膜等	1400，未來到7500
東旭成	寧波	2011年	擴(kuò)散膜、反射膜	1200
天龍集團(tuán)	太原	—	擴(kuò)散膜、增亮膜	在建1200
康得新	張家港	2011年	擴(kuò)散膜、增亮膜	4000

資料來源：泛普軟件整理中國產(chǎn)業(yè)信息行業(yè)頻道

本文作者：209 責(zé)任編輯：CY143 關(guān)鍵字：面板

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