TFT-LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

內(nèi)容摘要：2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產(chǎn)能增速將低于3.4%，主要生產(chǎn)地韓國(guó)因?yàn)長(zhǎng)G 將部分代線轉(zhuǎn)換為中小尺寸屏幕生產(chǎn)，臺(tái)灣、日本也沒(méi)有新增產(chǎn)能的投資計(jì)劃，未來(lái)幾年內(nèi)面板的新增產(chǎn)能將主要來(lái)自中國(guó)大陸。

目前全球面板產(chǎn)能主要集中在韓國(guó)、臺(tái)灣和日本。但隨著全球面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，面板廠商利潤(rùn)呈下滑態(tài)勢(shì)，為貼近市場(chǎng)生產(chǎn)、降低運(yùn)輸成本、稅費(fèi)及人力成本，韓國(guó)、日本、臺(tái)灣等地的面板企業(yè)爭(zhēng)相在中國(guó)建廠生產(chǎn)，加之國(guó)內(nèi)京東方、華星光電等本土面板廠商的崛起，從而帶來(lái)了對(duì)包括光學(xué)膜在內(nèi)的面板上游原材料的大量需求。光學(xué)膜的產(chǎn)能隨市場(chǎng)向中國(guó)大陸加速轉(zhuǎn)移也成為必然趨勢(shì)。
據(jù)預(yù)計(jì)，到2014年中國(guó)大陸地區(qū)面板產(chǎn)能占比將達(dá)到18.5%。2013 年全球大尺寸TFT-LCD 面板產(chǎn)能增速將低于3.4%，主要生產(chǎn)地韓國(guó)因?yàn)長(zhǎng)G 將部分代線轉(zhuǎn)換為中小尺寸屏幕生產(chǎn)，臺(tái)灣、日本也沒(méi)有新增產(chǎn)能的投資計(jì)劃，未來(lái)幾年內(nèi)面板的新增產(chǎn)能將主要來(lái)自中國(guó)大陸。
國(guó)內(nèi)TFT-LCD生產(chǎn)線分布

生產(chǎn)企業(yè)	地址	尺寸（mm）	代數(shù)	月產(chǎn)能（萬(wàn)片）	投產(chǎn)時(shí)間
京東方	合肥	1500*1800	G6	9	2010年
	北京	1100*1300	G5	10	2005年
	成都	730*920	G4.5	3	2009年
	北京	2200*2500	G8.5	9	2011年
	重慶	2200*2500	G8.5	9	待定
	合肥	2200*2500	G8.5	9	2014年E
深天馬	上海	730*920	G4.5	3
	成都	730*920	G4.5	3	2010年
	武漢	730*920	G4.5	3	2010年
	上海	1100*1300	G5	9.5
	廈門(mén)	1200*1300	G5.5	3	2014年E
華星光電	深圳	2200*2500	G8.5	10	2011年
龍騰光電	昆山	1100*1300	G5	11	2006年
深超光電	深圳	1200*1300	G5.5	6	2009年
中電熊貓	南京	1500*1800	G6	8	2011年
中電熊貓	南京	2880*3130	G10	5	待定
三星	蘇州	2200*2500	G8.5	10	待定
LGD	廣州	2200*2500	G8.5	12	待定
龍飛光電	昆山	2160*2400	G8	9	待定

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     另一方面液晶面板產(chǎn)能和終端需求的不匹配也將促進(jìn)未來(lái)面板產(chǎn)能向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，我國(guó)目前是全球最大的液晶電視、筆記本電腦等平板顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)國(guó)，2011年液晶電視、LCD顯示器、筆記本電腦（包括上網(wǎng)本、平板電腦）、手機(jī)產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的45%、63%、81%和71%。據(jù)預(yù)計(jì)，到2013年，全球液晶面板銷售量將達(dá)34.4億片，銷售金額可達(dá)1,896.2億美元。中國(guó)液晶面板市場(chǎng)需求量將達(dá)到17.18億片，銷售金額達(dá)6,116.8億元。
     與此同時(shí)，國(guó)家相關(guān)政策不斷出臺(tái)支持這一趨勢(shì)，國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)“十五”規(guī)劃、“十一五”規(guī)劃以及《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，都把發(fā)展新型顯示器件放在重要位置，明確提出要加速發(fā)展LCD新型顯示器件產(chǎn)業(yè)。“十二五”規(guī)劃明確提出：“十二五”期間，我國(guó)平板電視面板自給率80%以上。
2012年我國(guó)將32寸以上液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅由3%提高到5%，更是直接利好京東方等國(guó)內(nèi)面板企業(yè)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)未來(lái)液晶面板的進(jìn)口關(guān)稅仍有繼續(xù)提高的可能。
總體來(lái)看，在面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的背景下，上游光學(xué)膜企業(yè)有望加速實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，主要原因是光學(xué)膜母卷進(jìn)口到國(guó)內(nèi)后還要進(jìn)行裁切等程序，外資企業(yè)普通售后服務(wù)較為落后，而且由于關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)、人工等因素，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品成本較低，價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，目前光學(xué)膜行業(yè)主要還是以外資廠商為主，國(guó)內(nèi)企業(yè)未來(lái)替代空間較大。
.全球增亮膜市場(chǎng)份額

品牌	占有率
3M	48%
迎輝	9%
LGE	13%
嘉威	5%
INTech	7%
其他	18%
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擴(kuò)散膜市場(chǎng)份額

品牌	占有率
SKC	19%
SBK	14%
惠和	14%
泰國(guó)新和	13%
MNTECH	13%
智積電	9%
其他	18%
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相對(duì)外資企業(yè)國(guó)內(nèi)光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)普通產(chǎn)能較小，且由于各種原因銷量不大，未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的快速發(fā)展，有望實(shí)現(xiàn)加快對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的替代。
國(guó)內(nèi)主要光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)企業(yè) 地點(diǎn)

生產(chǎn)企業(yè)	地點(diǎn)	投產(chǎn)時(shí)間	主要產(chǎn)品	規(guī)模（萬(wàn)m2）
SKC	蘇州	2003年	擴(kuò)散膜	2000-3000
長(zhǎng)興化工	蘇州	2008年	擴(kuò)散膜、反射膜	—
山由帝衫	常州	2008年	窗膜、IT膜、增亮膜、擴(kuò)散膜等	窗膜5000IT膜1200
寧波激智	寧波	2008年	擴(kuò)散膜	800
樂(lè)凱膠片	合肥	2009年-2010年	擴(kuò)散膜、硬化膜	2200，2013年6600
凱鑫森	上海	2010年	擴(kuò)散膜、增亮膜等	1400，未來(lái)到7500
東旭成	寧波	2011年	擴(kuò)散膜、反射膜	1200
天龍集團(tuán)	太原	—	擴(kuò)散膜、增亮膜	在建1200
康得新	張家港	2011年	擴(kuò)散膜、增亮膜	4000

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本文作者：209 責(zé)任編輯：CY143 關(guān)鍵字：面板

TFT-LCD面板產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)光學(xué)膜產(chǎn)品有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

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