2009年中國(guó)鋼材市場(chǎng)上半年出口形勢(shì)分析

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　　受全球鋼材需求萎縮的影響，2009年1月、2月份，我國(guó)鋼材出口銳減，1月份我國(guó)出口鋼材191萬(wàn)噸，同比下降53.8%.1、2月份，我國(guó)主要出口企業(yè)的訂單大幅度減少，合同執(zhí)行量同比下降50%～70%,部分企業(yè)出口合同下降接近90%.北方一些大型鋼廠(chǎng)1月、2月份幾乎沒(méi)有出口，很多企業(yè)1月份的出口量實(shí)際上是截轉(zhuǎn)2008年的合同，2009年新簽合同量幾乎為零。有些鋼廠(chǎng)甚至從2008年8月份以來(lái)就沒(méi)有簽訂過(guò)新的出口合同。根據(jù)主要鋼材出口企業(yè)的當(dāng)前訂單與預(yù)估合同量估算，2009年第一季度與去年全年平均季出口量相比，下降達(dá)80%左右。

　　出口下降的短期和中期原因

　　我國(guó)鋼材出口下滑自2008年第四季度就已開(kāi)始。2008年，我國(guó)鋼材全年出口同比減少5.53%,除少數(shù)幾家鋼廠(chǎng)，全國(guó)主要鋼鐵企業(yè)出口降幅都在20%左右，部分鋼鐵企業(yè)出口降幅已經(jīng)超過(guò)50%.2008年，我國(guó)出口東盟鋼材同比下降了12.77%,向中東出口鋼材下降了12.36%,而由于歐盟對(duì)我國(guó)鍍鋅板、盤(pán)條等主要鋼鐵產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查，2008年我國(guó)向歐盟出口下降了31.4%.

　　從出口地域來(lái)看，2008年，約占我國(guó)主要鋼鐵企業(yè)出口總量50%的歐美、韓國(guó)是受金融危機(jī)影響（直接或間接）最嚴(yán)重的地區(qū)，其需求的萎縮直接導(dǎo)致我國(guó)間接出口鋼材量的銳減。2008年12月份，我國(guó)向韓國(guó)出口鋼材比最高月份下降63.5%,向歐盟出口下降75%.分品種來(lái)看，中板、中厚寬鋼帶等產(chǎn)品的出口萎縮主要受到韓國(guó)市場(chǎng)的影響，而鍍鋅板、冷軋薄寬帶主要受到歐洲市場(chǎng)的影響，彩涂板也主要受韓國(guó)和歐洲市場(chǎng)的影響，管材則主要受主要油氣管使用國(guó)家和地區(qū)（如中東和美國(guó)）的影響較大。2008年12月份，美國(guó)粗鋼同比減產(chǎn)52%,日本減產(chǎn)27.9%,韓國(guó)減產(chǎn)21.2%,歐盟27國(guó)減產(chǎn)39.4%,獨(dú)聯(lián)體6國(guó)減產(chǎn)45.2%.可見(jiàn)，國(guó)際金融危機(jī)尚未見(jiàn)底，國(guó)際市場(chǎng)還沒(méi)有復(fù)蘇跡象。

　　同時(shí)，受金融危機(jī)影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行區(qū)間。而我國(guó)每年直接出口、間接出口的鋼材約占總量的1/4左右，數(shù)量超過(guò)1億噸，鋼材出口受到金融危機(jī)的沖擊尤為嚴(yán)重。同時(shí)，部分國(guó)家如俄羅斯、韓國(guó)等國(guó)的貨幣大幅度貶值，也影響了我國(guó)出口鋼材的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　出口阻力增加進(jìn)口壓力顯現(xiàn)

　　當(dāng)前，鋼鐵企業(yè)出口鋼材面臨的困難到底有哪些？根據(jù)筆者從國(guó)內(nèi)主要出口鋼廠(chǎng)了解到的情況，主要面臨以下問(wèn)題。

　　一方面是出口遭遇阻礙。首先是國(guó)際鋼材需求萎縮，我國(guó)鋼材的價(jià)格優(yōu)勢(shì)消失。目前我國(guó)鋼材出口遇到兩大問(wèn)題，一是目標(biāo)市場(chǎng)需求確實(shí)減少，2009年的國(guó)際需求仍然存在，但是遠(yuǎn)不如2007年、2008年旺盛，同時(shí)出口渠道受阻，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈。二是國(guó)際鋼價(jià)下跌過(guò)快，我國(guó)鋼價(jià)受政策刺激反彈，部分品種出口報(bào)價(jià)每噸比國(guó)外市場(chǎng)高100美元左右。企業(yè)反映，近年來(lái)鋼鐵企業(yè)受鋼材出口大幅度加征關(guān)稅、降低退稅政策影響，出口成本也大大提高。其次，生產(chǎn)服務(wù)體系不完善造成了大量的未接訂單。根據(jù)一些企業(yè)所做的分析，在數(shù)倍于合同量的未接訂單中，超過(guò)一半是由于尺寸規(guī)格的多樣，生產(chǎn)難度較大而造成的。在這種情況下，企業(yè)一方面要改變思維，充分考慮小批量、多規(guī)格的訂單可行性，另一方面通過(guò)內(nèi)部調(diào)整來(lái)滿(mǎn)足用戶(hù)需求。

　　另一方面是進(jìn)口沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。首先，進(jìn)口鋼材增速加快，鋼廠(chǎng)被迫調(diào)整進(jìn)出口政策。近期來(lái)自俄羅斯、烏克蘭、中國(guó)臺(tái)灣省的熱軋卷，來(lái)自印度的板坯，頻頻在中國(guó)江陰港、黃埔港登陸，價(jià)格遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)，熱軋卷最低到岸價(jià)為每噸390美元。由于價(jià)差逆轉(zhuǎn)，部分出口企業(yè)從出口轉(zhuǎn)為進(jìn)口。從鋼廠(chǎng)方面看，由于國(guó)內(nèi)外價(jià)格的倒掛，鋼廠(chǎng)對(duì)出口和內(nèi)貿(mào)比例的調(diào)節(jié)更加頻繁，銷(xiāo)售策略更加注重靈活性和應(yīng)變能力。其次，當(dāng)前部分高附加值品種的進(jìn)口已經(jīng)嚴(yán)重影響到我國(guó)鋼鐵企業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格和秩序。一方面，一些企業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期自主研發(fā)，在高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量方面已經(jīng)可以替代進(jìn)口。但是，由于2008年國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的進(jìn)口激增，當(dāng)前更以追蹤式的低價(jià)占領(lǐng)我國(guó)市場(chǎng)，導(dǎo)致這些高附加值的產(chǎn)品價(jià)格暴跌，鋼鐵企業(yè)虧損嚴(yán)重，一些尖端產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)率降幅高達(dá)60%～70%,嚴(yán)重挫傷了我國(guó)鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的積極性。

　　另外一個(gè)潛在的不利因素是歐美的貿(mào)易保護(hù)政策。2008年，歐洲對(duì)來(lái)自我國(guó)的鍍鋅板、不銹鋼等七大品種提起了反傾銷(xiāo)調(diào)查，隨時(shí)可能提出新的調(diào)查。另?yè)?jù)可靠消息，美國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)正在準(zhǔn)備向政府提出申請(qǐng)，對(duì)來(lái)自我國(guó)的不銹鋼板材、熱軋棒線(xiàn)材、石油套鉆管等多個(gè)鋼材品種進(jìn)行反傾銷(xiāo)反補(bǔ)貼調(diào)查。

　　鋼鐵企業(yè)如何改善出口局面

　　面對(duì)上述問(wèn)題，鋼鐵企業(yè)需要如何改善當(dāng)前不利的出口局面？

　　首先我們要堅(jiān)定信心。鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃中提出，要改善進(jìn)出口環(huán)境，實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定鋼鐵產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)份額，積極組織協(xié)會(huì)和企業(yè)，應(yīng)對(duì)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼等貿(mào)易摩擦，爭(zhēng)取良好的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境。

　　其次，要堅(jiān)決控制總量，當(dāng)前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求銳減，但是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)由于受政策刺激而大規(guī)模復(fù)產(chǎn)，造成總量的階段性、結(jié)構(gòu)性過(guò)剩嚴(yán)重，進(jìn)一步增加了出口的難度。而出口受阻，勢(shì)將進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供求矛盾。因此，淘汰落后、堅(jiān)持限產(chǎn)，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，是解決問(wèn)題的根本途徑。

　　具體來(lái)說(shuō)，為解決當(dāng)務(wù)之急，第一，鋼鐵企業(yè)要關(guān)注國(guó)際大工程項(xiàng)目。鋼廠(chǎng)人士指出，從目前來(lái)看，正常的國(guó)際貿(mào)易很難取得大突破，短期內(nèi)只能盯住部分區(qū)域的工程招標(biāo)項(xiàng)目，而中長(zhǎng)期的出口前景要看歐美的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)情況。

　　第二，對(duì)反傾銷(xiāo)調(diào)查，企業(yè)要積極配合政府、協(xié)會(huì)有關(guān)部門(mén)應(yīng)訴，不能希圖僥幸。同時(shí)，為避免反傾銷(xiāo)調(diào)查，出口企業(yè)要注意避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，不搞競(jìng)相壓價(jià)搶單。

　　第三，對(duì)進(jìn)口鋼材的加速，我們一方面要從企業(yè)自身做起，進(jìn)行頂替，另一方面要對(duì)進(jìn)口加速的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤和監(jiān)測(cè)，針對(duì)部分低價(jià)傾銷(xiāo)進(jìn)行反傾銷(xiāo)立案調(diào)查。

　　第四，要根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整出口退稅與加征關(guān)稅比例。需要指出，調(diào)整退稅與關(guān)稅政策要注重長(zhǎng)遠(yuǎn)效應(yīng)，也要細(xì)分退稅的稅則品種，防止一把抓。不少企業(yè)反映，由于2008年我國(guó)頻繁調(diào)整關(guān)稅和退稅，造成了企業(yè)的出口操作成本大大提高，對(duì)企業(yè)出口造成了不利影響。

　　第五，由于2008年稅率細(xì)分調(diào)整，對(duì)部分高附加值品種如管線(xiàn)鋼的商檢過(guò)程太長(zhǎng)（有時(shí)甚至超過(guò)6周，使企業(yè)喪失了很多機(jī)會(huì)）的問(wèn)題，應(yīng)該予以重視。

　　第六，建議實(shí)施出口資質(zhì)審查和出口產(chǎn)地登記制度。規(guī)范鋼廠(chǎng)、貿(mào)易商的出口秩序，對(duì)內(nèi)貿(mào)轉(zhuǎn)外銷(xiāo)的規(guī)模和節(jié)奏形成控制力。很多企業(yè)呼吁，應(yīng)該取消部分鋼材品種的加工貿(mào)易限制，恢復(fù)對(duì)加工出口專(zhuān)用鋼材的鼓勵(lì)政策，使國(guó)內(nèi)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更加公平。

　　需要指出的是，在應(yīng)對(duì)危機(jī)的過(guò)程中，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)與中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)的聯(lián)系與溝通，并積極通過(guò)鋼協(xié)的組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)企業(yè)間信息交流，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)進(jìn)口監(jiān)測(cè)，并通過(guò)鋼協(xié)向相關(guān)政府部門(mén)傳遞企業(yè)訴求，尋求有利于緩解壓力的市場(chǎng)政策和稅收政策，并對(duì)有傾銷(xiāo)傾向的品種采取積極行動(dòng)。
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2009年中國(guó)鋼材市場(chǎng)上半年出口形勢(shì)分析

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