理財營銷策劃師

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

　　一、理財產品行業(yè)營銷策劃師職責及工作內容

　　崗位職責：

　　1. 開拓市場：開拓目標市場，完成銷售業(yè)績目標;

　　2. 提供服務：為高凈值個人客戶提供全方位金融理財服務;

　　3. 推薦產品：根據客戶的資產規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產品;

　　4. 維護關系：維護客戶關系，提供咨詢服務。

　　工作內容：

　　1. 負責公司理財產品的營銷策劃工作，制定營銷策略和方案，并推動實施;

　　2. 深入了解客戶需求和市場趨勢，進行客戶需求分析和市場調研，不斷優(yōu)化產品和服務;

　　3. 負責客戶關系的維護和拓展，提供專業(yè)的理財咨詢和投資建議，提高客戶滿意度和忠誠度;

　　4. 組織并參與各類營銷活動，包括線上、線下營銷活動、宣傳活動等，提高品牌知名度和市場占有率;

　　二、理財產品行業(yè)營銷策劃師需要的管理表格

　　1. 客戶信息表：記錄客戶的基本信息、資產狀況、投資偏好、風險承受能力，為客戶提供個性化的理財規(guī)劃和咨詢服務。

　　2. 銷售計劃表：制定銷售目標和計劃，理財產品的種類、銷售數量、銷售渠道、銷售費用等，更好地完成銷售業(yè)績目標。

　　3. 營銷活動表：計劃各類營銷活動，活動主題、時間、地點、目標客戶群體、預算等，提高品牌知名度和市場占有率。

　　4. 業(yè)績統(tǒng)計表：統(tǒng)計營銷團隊的銷售業(yè)績和業(yè)績目標完成情況，銷售額、客戶數量、團隊成員業(yè)績等，評估團隊整體表現和制定相應的管理措施。

　　三、泛普軟件理財產品行業(yè)的OA系統(tǒng)(ERP)為營銷策劃師提供數字化分析、決策報表

　　1. 客戶分析報表：客戶信息的整合和分析，客戶年齡、性別、地區(qū)、職業(yè)等基本信息以及投資偏好、風險承受能力等理財信息，深入了解客戶需求和市場趨勢，制定個性化的理財規(guī)劃和咨詢服務提供數據支持。

　　2. 產品銷售分析報表：產品銷售數據的分析和挖掘，銷售額、銷售量、銷售渠道、銷售費用等數據，產品銷售狀況和業(yè)績目標完成情況，制定合理的銷售計劃和營銷策略提供依據。

　　3. 營銷活動效果分析報表：各類營銷活動數據的跟蹤和分析，活動參與人數、轉化率、客戶滿意度等數據，幫助營銷策劃師評估營銷活動的效果和收益，優(yōu)化營銷策略和提高活動效果提供數據。

　　4. 競爭對手分析報表：競爭對手的產品和服務進行分析和比較，競爭對手的基本信息、產品種類、服務內容、價格等數據，市場趨勢和客戶需求，制定相應的營銷策略和方案提供參考。