理財營銷策劃師

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　　一、理財產(chǎn)品行業(yè)營銷策劃師職責(zé)及工作內(nèi)容

　　崗位職責(zé)：

　　1. 開拓市場：開拓目標(biāo)市場，完成銷售業(yè)績目標(biāo);

　　2. 提供服務(wù)：為高凈值個人客戶提供全方位金融理財服務(wù);

　　3. 推薦產(chǎn)品：根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4. 維護(hù)關(guān)系：維護(hù)客戶關(guān)系，提供咨詢服務(wù)。

　　工作內(nèi)容：

　　1. 負(fù)責(zé)公司理財產(chǎn)品的營銷策劃工作，制定營銷策略和方案，并推動實施;

　　2. 深入了解客戶需求和市場趨勢，進(jìn)行客戶需求分析和市場調(diào)研，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù);

　　3. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系的維護(hù)和拓展，提供專業(yè)的理財咨詢和投資建議，提高客戶滿意度和忠誠度;

　　4. 組織并參與各類營銷活動，包括線上、線下營銷活動、宣傳活動等，提高品牌知名度和市場占有率;

　　二、理財產(chǎn)品行業(yè)營銷策劃師需要的管理表格

　　1. 客戶信息表：記錄客戶的基本信息、資產(chǎn)狀況、投資偏好、風(fēng)險承受能力，為客戶提供個性化的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù)。

　　2. 銷售計劃表：制定銷售目標(biāo)和計劃，理財產(chǎn)品的種類、銷售數(shù)量、銷售渠道、銷售費用等，更好地完成銷售業(yè)績目標(biāo)。

　　3. 營銷活動表：計劃各類營銷活動，活動主題、時間、地點、目標(biāo)客戶群體、預(yù)算等，提高品牌知名度和市場占有率。

　　4. 業(yè)績統(tǒng)計表：統(tǒng)計營銷團(tuán)隊的銷售業(yè)績和業(yè)績目標(biāo)完成情況，銷售額、客戶數(shù)量、團(tuán)隊成員業(yè)績等，評估團(tuán)隊整體表現(xiàn)和制定相應(yīng)的管理措施。

　　三、泛普軟件理財產(chǎn)品行業(yè)的OA系統(tǒng)(ERP)為營銷策劃師提供數(shù)字化分析、決策報表

　　1. 客戶分析報表：客戶信息的整合和分析，客戶年齡、性別、地區(qū)、職業(yè)等基本信息以及投資偏好、風(fēng)險承受能力等理財信息，深入了解客戶需求和市場趨勢，制定個性化的理財規(guī)劃和咨詢服務(wù)提供數(shù)據(jù)支持。

　　2. 產(chǎn)品銷售分析報表：產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)的分析和挖掘，銷售額、銷售量、銷售渠道、銷售費用等數(shù)據(jù)，產(chǎn)品銷售狀況和業(yè)績目標(biāo)完成情況，制定合理的銷售計劃和營銷策略提供依據(jù)。

　　3. 營銷活動效果分析報表：各類營銷活動數(shù)據(jù)的跟蹤和分析，活動參與人數(shù)、轉(zhuǎn)化率、客戶滿意度等數(shù)據(jù)，幫助營銷策劃師評估營銷活動的效果和收益，優(yōu)化營銷策略和提高活動效果提供數(shù)據(jù)。

　　4. 競爭對手分析報表：競爭對手的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析和比較，競爭對手的基本信息、產(chǎn)品種類、服務(wù)內(nèi)容、價格等數(shù)據(jù)，市場趨勢和客戶需求，制定相應(yīng)的營銷策略和方案提供參考。