融合制造大勢(shì)所趨 ODM與EMS已漸行漸近

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為了在OEM所控制的市場(chǎng)獲得更多的利潤(rùn)來(lái)源，OEM和EMS開始相互滲透彼此服務(wù)的領(lǐng)域。

John Blake是柯達(dá)公司消費(fèi)數(shù)字影像部的總經(jīng)理，在他的日常工作中充斥著OEM、ODM、EMS和CEM等各種縮略詞和行業(yè)術(shù)語(yǔ)。對(duì)于電子產(chǎn)業(yè)以外的人來(lái)說(shuō)，這些詞語(yǔ)可能毫無(wú)意義。但對(duì)于Blake來(lái)說(shuō)，他每天都需要與ODM和EMS打交道。

在最近的電話采訪時(shí)，這位高管更是幾乎在交換使用ODM和EMS這兩個(gè)詞，給這兩類合作伙伴賦予了相同的含義。柯達(dá)在與ODM及EMS伙伴共同重塑其外包模式。

在高科技制造領(lǐng)域，過(guò)去通常存在比較明顯的區(qū)別。但隨著不斷進(jìn)化的競(jìng)爭(zhēng)策略將企業(yè)推向新的市場(chǎng)，這些差異正在迅速消失。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這種現(xiàn)象在便攜產(chǎn)品的制造領(lǐng)域非常突出，以前在這個(gè)領(lǐng)域，電子制造服務(wù)(EMS)提供商與原始設(shè)計(jì)制造商(ODM)所從事的活動(dòng)之間存在明顯的差異，但現(xiàn)在這種差異正在逐步減小。

“我認(rèn)為OEM并不會(huì)太關(guān)心其制造伙伴來(lái)自哪個(gè)門派，比較感興趣的是與能夠滿足其需求的伙伴合作?！盩echnology Forecasters公司高級(jí)顧問(wèn)Niti Agrawal指出，“在某些市場(chǎng)，ODM和EMS公司提供類似的服務(wù)，OEM正在考慮利用二者完成同樣的業(yè)務(wù)，或通過(guò)利用他們從事不同的產(chǎn)品線?！?/P>

ODM從一開始就從事產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并運(yùn)用了PC領(lǐng)域中的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)。而今，ODM已成為大批量計(jì)算機(jī)和手機(jī)的專業(yè)制造商，這些產(chǎn)品只需要OEM客戶稍加定制即可。擁有同樣的組織結(jié)構(gòu)圖，EMS公司從事產(chǎn)品生命周期中設(shè)計(jì)階段以后的部分，承擔(dān)了從原型制造到大批量生產(chǎn)制造的一切事務(wù)。

兩者界限逐步消失

像所有事物一樣，狀況發(fā)生改變只是時(shí)間的問(wèn)題。如今，ODM與EMS之間的界限正在逐步消失，主要的原因可能來(lái)自幾個(gè)方面：一是ODM和EMS公司希望在OEM所控制的市場(chǎng)中獲得更多的利潤(rùn)來(lái)源；二是OEM用戶的期望在不斷變遷，為了生存不得不延伸服務(wù)的范疇。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，頂級(jí)ODM已開始加強(qiáng)其服務(wù)全球市場(chǎng)的能力。他們更加迅速地在服務(wù)器、手機(jī)和消費(fèi)電子產(chǎn)品等非PC領(lǐng)域獲得合同，而且隨著其中一些企業(yè)開始推出自有品牌的產(chǎn)品線，ODM在供應(yīng)商和零售渠道中的影響力也不斷增大。

與此同時(shí)，EMS公司也一直在增加設(shè)計(jì)服務(wù)內(nèi)容。他們首先是打著可制造設(shè)計(jì)的旗號(hào)，然后是為供應(yīng)鏈設(shè)計(jì)，現(xiàn)在則轉(zhuǎn)變?yōu)閺氐椎腛DM模式。

更重要的一點(diǎn)是,EMS和ODM的增長(zhǎng)速度呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)觀察家表示，兩大陣營(yíng)的重疊不僅發(fā)生在其所提供服務(wù)或者能力的層面，他們?cè)谑袌?chǎng)營(yíng)收上也變得越來(lái)越接近。從Technology Forecasters的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2003年EMS公司的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)約7.4%，ODM則大幅增長(zhǎng)35%；2005年這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)分別下降至4%和21%。

雖然表面上看這些數(shù)字相差甚遠(yuǎn)，但Agrawal指出，如果對(duì)富士康進(jìn)行重新評(píng)估和歸類，情況可能出現(xiàn)巨大的變化。這家來(lái)自臺(tái)灣地區(qū)的EMS廠商，其業(yè)務(wù)已經(jīng)橫跨EMS和ODM兩大領(lǐng)域。

將富士康歸為不同陣營(yíng)會(huì)帶來(lái)這兩個(gè)領(lǐng)域增長(zhǎng)率的巨大波動(dòng)。例如，在2005年的數(shù)據(jù)中，富士康被列為ODM公司，但如果它被重新歸入EMS陣營(yíng)的話，ODM的銷售增長(zhǎng)率會(huì)從21%降至16%，而EMS的銷售額則會(huì)從4%上升至12%?！案皇靠得總€(gè)領(lǐng)域都涉足一點(diǎn)，他們既是ODM也是EMS?！?Agrawal表示，“當(dāng)我們剛開始研究ODM和EMS數(shù)據(jù)時(shí)，關(guān)于如何對(duì)他們進(jìn)行歸類，大家意見不一?！?/P>

所有市場(chǎng)領(lǐng)域中的OEM公司都在致力于銷售，并剝離核心競(jìng)爭(zhēng)力以外的更多責(zé)任。各類企業(yè)之間的界限將變得更加模糊，因此對(duì)電子制造企業(yè)的分類變得更加復(fù)雜。

名稱開始統(tǒng)一化

實(shí)際上，OEM公司已經(jīng)領(lǐng)頭發(fā)起了改變稱謂的行動(dòng)。一些PC制造商將ODM和EMS公司匯聚在合同設(shè)計(jì)制造商(CDM, Contract Design Manufacturer)的大旗之下。將ODM和EMS集中到定義更為廣泛的CDM一詞之中，這種趨勢(shì)暗示著OEM在選擇伙伴方面將有更大的靈活性，并不在乎伙伴如何稱呼，而只是想找到最佳伙伴來(lái)完成其手頭的工作。

例如柯達(dá)在8月份與新加坡的偉創(chuàng)力公司簽署了一項(xiàng)合同，涉及從設(shè)計(jì)到物流的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。作為頂級(jí)的EMS公司，偉創(chuàng)力不僅負(fù)責(zé)柯達(dá)數(shù)碼攝像機(jī)的全部制造活動(dòng)，還包括相機(jī)設(shè)計(jì)與開放職能以及相關(guān)的運(yùn)營(yíng)與物流服務(wù)?！拔覀儾粌H希望伙伴有能力帶來(lái)制造效率和成本效益，同時(shí)也更希望他們具有更廣泛的能力?！笨逻_(dá)公司的Blake表示。

變更稱呼并不難，但是更快向市場(chǎng)推出產(chǎn)品的壓力也在影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)在服務(wù)內(nèi)容上的重疊，并在某些產(chǎn)品領(lǐng)域引起了激烈競(jìng)爭(zhēng)。隨著傳統(tǒng)的高端產(chǎn)品進(jìn)入大眾市場(chǎng)，以及這些產(chǎn)品的方案平臺(tái)變得更加平常，一些業(yè)務(wù)可以分散到具有同等能力的多家伙伴身上。

盡管有諸多選擇，但在追求價(jià)格折扣和保證質(zhì)量與服務(wù)長(zhǎng)期一致性的目標(biāo)指導(dǎo)下，OEM公司在一定時(shí)期內(nèi)傾向于保持與幾家精選的伙伴合作。因此，在投標(biāo)階段及早簽署合同，對(duì)于EMS和ODM來(lái)說(shuō)具有緊迫性。

但競(jìng)爭(zhēng)是激烈的。Agrawal表示，在2005年春季，49家受訪的EMS企業(yè)中有20%都表示在項(xiàng)目投標(biāo)上面臨來(lái)自O(shè)DM的直接競(jìng)爭(zhēng)。2006年春季，43家EMS廠商中有28%持有這樣的看法。

根據(jù)所需選擇外包伙伴

對(duì)于OEM廠商來(lái)說(shuō)，選擇合適的外包伙伴可能比較容易。許多OEM廠商都顯示出不太關(guān)心伙伴屬于哪個(gè)類別，而是關(guān)心誰(shuí)能以最高質(zhì)量和最低價(jià)格完成任務(wù)，并最具靈活性。“OEM會(huì)問(wèn)他們最擅長(zhǎng)什么以及他們的伙伴最擅長(zhǎng)什么?！眎Suppli公司的分析師Adam Pick表示，“這將決定OEM公司會(huì)選中ODM還是EMS廠商?！?/P>

除此以外，如果一家PC領(lǐng)域的OEM廠商希望能保持價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)權(quán)，并已經(jīng)建立了強(qiáng)大的全球性供應(yīng)鏈，那么它可能因?yàn)镺DM擁有相關(guān)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)能力而傾向與ODM廠商合作。而如果一家OEM擁有設(shè)計(jì)實(shí)力并需要物流方面的幫助，它就可能選擇EMS公司。此外，一些廠商還可能采取混合型制造策略，以向市場(chǎng)推出范圍更廣的產(chǎn)品，它們會(huì)根據(jù)具體產(chǎn)品的需求來(lái)確定選擇EMS還是ODM。

應(yīng)對(duì)來(lái)自O(shè)EM的這些需求，旭電和天泓等頂級(jí)EMS公司都在強(qiáng)調(diào)其在全球生產(chǎn)中的優(yōu)勢(shì)，包括他們的精益制造流程、與分銷商、供應(yīng)商和物流服務(wù)商之間的緊密關(guān)系、針對(duì)維修與保修的售后支持服務(wù)能力及他們新近成立的工程隊(duì)伍。此外，他們還明確表示，不會(huì)與OEM客戶進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。但在ODM領(lǐng)域，當(dāng)一家廠商在一個(gè)技術(shù)平臺(tái)方面積累了足夠的專業(yè)知識(shí)之后，就可能推出自己的品牌，這種情況經(jīng)常發(fā)生。

“我們的賣點(diǎn)是伙伴關(guān)系?！毙耠姽镜膱?zhí)行副總裁兼首席技術(shù)官Dave Purvis表示，“有一個(gè)模式我們把它稱為產(chǎn)品管理，一直比較成功。如果存在一個(gè)現(xiàn)有的產(chǎn)品系列，而且OEM希望更新該產(chǎn)品，我們可以承擔(dān)該產(chǎn)品線的執(zhí)行工作，接手部分設(shè)計(jì)、制造、供應(yīng)鏈和反向物流?！彼e例說(shuō)，對(duì)于一些生命周期較短的電子產(chǎn)品，像消費(fèi)類機(jī)頂盒，可能每三個(gè)月都需要一個(gè)新的架構(gòu)。OEM既希望基本架構(gòu)能保持幾年，同時(shí)也希望每隔三個(gè)月能推出該架構(gòu)的一種變體。

新型制造模式出現(xiàn)

隨著產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)融合，更多的模式正在涌現(xiàn)出來(lái)。比如一些ODM分拆出了新業(yè)務(wù)，一部分仍然是ODM業(yè)務(wù)，而另一部分變成了自有品牌業(yè)務(wù)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)PRTM公司的董事Manoj Kumar將這些企業(yè)稱為“OBM”。此外，還有一些OEM身兼ODM角色，并且二線ODM和EMS公司也在試圖為自己爭(zhēng)奪一席之地?！斑@些領(lǐng)域存在著巨大的變化?！盞umar表示，“人們?nèi)找嬲J(rèn)識(shí)到，需要集多家廠商之力來(lái)開發(fā)、制造和銷售品牌產(chǎn)品?！?/P>

臺(tái)灣地區(qū)的宏碁在2002年就認(rèn)識(shí)到了這點(diǎn)，當(dāng)時(shí)該公司創(chuàng)建了緯創(chuàng)資通(Wistron)，并將之作為一個(gè)單獨(dú)的制造實(shí)體，而母公司則專注于開發(fā)自己的品牌。這家PC制造商的發(fā)言人表示，之所以采取這種路線，是為了避免與其它頂級(jí)PC OEM公司競(jìng)爭(zhēng)。

按PC單位出貨量排名，緯創(chuàng)資通排在第三位，位居廣達(dá)電腦和仁寶電腦之后。該公司從其母公司和其它10大PC OEM廠商獲得了相當(dāng)數(shù)量的制造合同，2005年緯創(chuàng)資通的營(yíng)業(yè)收入達(dá)50億美元，而2002年是22億美元，它的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要來(lái)源于PC領(lǐng)域。該公司發(fā)言人表示：“對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，完全可以在PC領(lǐng)域獲得很大的市場(chǎng)，但我們正在朝向多元化方向發(fā)展?！?/P>

年?duì)I業(yè)額達(dá)10億美元的D-Link Systems公司在OEM和ODM的發(fā)展軌跡上采取了另一條路線，它是美國(guó)D-Link公司的北美部門。從業(yè)務(wù)模式上來(lái)看，D-Link既是OEM也是ODM，生產(chǎn)先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、寬帶、數(shù)字、話音和數(shù)據(jù)通訊產(chǎn)品，擁有自己的品牌，并為其它OEM承擔(dān)ODM工作。“我們成功的關(guān)鍵在靈活性?！痹摴究偛眉媸紫瘓?zhí)行官Steven Joe表示，在現(xiàn)有生產(chǎn)的產(chǎn)品中，約有70%是自有品牌，剩下的30%是為其它OEM生產(chǎn)的產(chǎn)品。“而在短短的5~7年前，這些數(shù)字正好相反。”

隨著D-Link逐漸建立起自己的知名度，它也計(jì)劃將制造業(yè)務(wù)外包給其它ODM或EMS公司，并與芯片廠商、技術(shù)提供商和銷售渠道之間建立更加緊密的聯(lián)系。

二級(jí)廠商的生存空間

EMS和ODM產(chǎn)業(yè)中的全部重大轉(zhuǎn)變一直發(fā)生在頂級(jí)廠商身上，但這并不是證明了二級(jí)廠商的反映不夠靈敏。根據(jù)iSuppli公司公布的數(shù)據(jù)，前10大EMS公司和前10大ODM占2005年總體合同制造市場(chǎng)的67%，合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1,470億美元。而二級(jí)ODM和OEM廠商則擁有區(qū)域優(yōu)勢(shì)，并側(cè)重于利基市場(chǎng)，這些優(yōu)勢(shì)將使二三級(jí)廠商總體營(yíng)業(yè)規(guī)模在2010年達(dá)到450億美元，遠(yuǎn)高于2005年的191億美元。這對(duì)于芬蘭EMS提供商Elcoteq等廠商來(lái)說(shuō)是好消息，該公司最近五年建立起了ODM業(yè)務(wù)，面向通訊產(chǎn)業(yè)。

Elcoteq決定利用ODM業(yè)務(wù)來(lái)補(bǔ)足其EMS業(yè)務(wù)，以此來(lái)應(yīng)對(duì)手機(jī)業(yè)務(wù)和相關(guān)技術(shù)平臺(tái)走向成熟的局面?！霸谖覀兊膬r(jià)值鏈中可提供完全整合的ODM模式，從設(shè)計(jì)到制造、交貨和售后支持。”Elcoteq產(chǎn)品開發(fā)部門的資深副總裁Anssi Korhonen表示，“我們的ODM模式主要針對(duì)某些批量領(lǐng)域和市場(chǎng)中的知名OEM企業(yè)?！?/P>

盡管出現(xiàn)了各種新興模式，但仍然存在關(guān)于合同制造產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期可行性的疑問(wèn)。“關(guān)于ODM和EMS將如何競(jìng)爭(zhēng)并不明朗?！眎Suppli公司的分析師Adam Pick表示，“ODM或者EMS公司要想勝過(guò)同業(yè)，他們必須確定其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和長(zhǎng)期防御策略。”

憑借新業(yè)務(wù)脫穎而出

越來(lái)越激烈的競(jìng)爭(zhēng)促使EMS提供商和ODM進(jìn)入新的市場(chǎng)和開拓新業(yè)務(wù)，而這些又需要以任何可能的手段加以保護(hù)。設(shè)計(jì)創(chuàng)新、精益制造和6 Sigma生產(chǎn)工具、供應(yīng)鏈和物流效率以及任何其它能夠吸引OEM目光的戰(zhàn)術(shù)。

那么，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手如何給自己定位呢？EMS和ODM正在采取什么措施來(lái)突出自己的特點(diǎn)？另外，隨著分工界限越來(lái)越模糊，電子產(chǎn)業(yè)如何面對(duì)處于拐點(diǎn)的這兩種截然不同的制造模式？對(duì)于各個(gè)廠商來(lái)說(shuō)，答案各不相同。但業(yè)內(nèi)人士表示，不管采取了什么策略，在該產(chǎn)業(yè)中致勝都?xì)w因于其所展現(xiàn)出來(lái)的能力。

“如果你是一家OEM公司，你就會(huì)面臨巨大的壓力，需要在正確的時(shí)間向正確的地方推出正確的產(chǎn)品?！眎Suppli公司的Pick表示，“OEM會(huì)先考慮自己最擅長(zhǎng)什么，他們的伙伴最擅長(zhǎng)什么，這將決定OEM會(huì)選中ODM還是EMS。”

當(dāng)設(shè)計(jì)正在變成一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，EMS公司正在將自己的服務(wù)包裝成更加完整的解決方案。比如，天泓公司的策略資深副總裁Art Cimento表示，該公司創(chuàng)造了一種稱為“Bell Bay”的解決方案加速器，這是一種先進(jìn)的電信計(jì)算架構(gòu)，可以加以修改，以適合具體的產(chǎn)品。該加速為OEM提供了一個(gè)基本的設(shè)計(jì)平臺(tái)，可以對(duì)其進(jìn)行定制。

天泓預(yù)期這種服務(wù)的推出可以幫助客戶縮短新產(chǎn)品面市的時(shí)間。據(jù)悉，它已經(jīng)看到一家客戶的產(chǎn)品上市時(shí)間從6~9個(gè)月縮短到3個(gè)月。“我們所提供的設(shè)計(jì)服務(wù)和專業(yè)技術(shù)主要是針對(duì)OEM不愿意做的部分，如機(jī)械或外殼等方面的工作?！盋imento表示，“有了這個(gè)加速器，我們現(xiàn)在努力在產(chǎn)品投產(chǎn)之前證明概念的正確性并編寫出操作指南?！?/P>

EMS廠商也在做長(zhǎng)遠(yuǎn)打算。他們敲開了那些在外包領(lǐng)域步伐緩慢的OEM的大門，努力與航空航天、醫(yī)療、高端通訊等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中的廠商建立持續(xù)時(shí)間可能較長(zhǎng)的合同。Cimento表示，這種策略可使得EMS公司抵消其對(duì)電腦、手機(jī)、噴墨打印機(jī)和某些類型服務(wù)器的依賴，所有這些產(chǎn)品都已處于或者正在向ODM模式過(guò)渡。