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2015年造價(jià)工程師考試《計(jì)價(jià)與控制》學(xué)習(xí)指導(dǎo)二(5)
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建設(shè)項(xiàng)目可行性研究
一、可行性研究的概念和作用
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建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究是在投資決策前,對(duì)與擬建項(xiàng)目有關(guān)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等各方面進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)查研究,對(duì)各種可能采用的技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行認(rèn)真的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較論證,對(duì)項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行科學(xué)的預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)。在此基礎(chǔ)上,對(duì)擬建項(xiàng)目的技術(shù)先進(jìn)性和適用性、經(jīng)濟(jì)合理性和有效性,以及建設(shè)必要性和可行性進(jìn)行全面分析、系統(tǒng)論證、多方案比較和綜合評(píng)價(jià),由此得出該項(xiàng)目是否應(yīng)該投資和如何投資等結(jié)論性意見,為項(xiàng)目投資決策提供可靠的科學(xué)依據(jù)。
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?。?)作為建設(shè)項(xiàng)目投資決策的依據(jù)
(2)作為編制設(shè)計(jì)文件的依據(jù)
?。?)作為向銀行貸款的依據(jù)
?。?)作為建設(shè)單位與各協(xié)作單位簽訂合同和有關(guān)協(xié)議的依據(jù)
?。?)作為環(huán)保部門、地方政府和規(guī)劃部門審批項(xiàng)目的依據(jù)
?。?)作為施工組織、工程進(jìn)度安排及竣工驗(yàn)收的依據(jù)
(7)作為項(xiàng)目后評(píng)估的依據(jù)
二、可行性研究的階段與內(nèi)容
(一)可行性研究的工作階段
工程項(xiàng)目建設(shè)的全過程一般分為三個(gè)主要時(shí)期:投資前時(shí)期、投資時(shí)期和生產(chǎn)時(shí)期??尚行匝芯抗ぷ髦饕谕顿Y前時(shí)期進(jìn)行。投資前時(shí)期的可行性研究工作主要包括四個(gè)階段:機(jī)會(huì)研究階段、初步可行性研究階段、詳細(xì)可行性研究階段、評(píng)價(jià)和決策階段。
1.機(jī)會(huì)研究階段
投資機(jī)會(huì)研究又稱投資機(jī)會(huì)論證。這一階段的主要任務(wù)是提出建設(shè)項(xiàng)目投資方向建議,即在一個(gè)確定的地區(qū)和部門內(nèi),根據(jù)自然資源、市場(chǎng)需求、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和國(guó)際貿(mào)易情況,通過調(diào)查、預(yù)測(cè)和分析研究,選擇建設(shè)項(xiàng)目,尋找投資的有利機(jī)會(huì)。機(jī)會(huì)研究要解決兩個(gè)方面的問題:一是社會(huì)是否需要;二是有沒有可以開展項(xiàng)目的基本條件。
機(jī)會(huì)研究一般從以下幾個(gè)方面著手開展工作:
?。?)以開發(fā)利用本地區(qū)的某一豐富資源為基礎(chǔ),謀求投資機(jī)會(huì);
?。?)以現(xiàn)有工業(yè)的拓展和產(chǎn)品深加工為基礎(chǔ),通過增加現(xiàn)有企業(yè)的生產(chǎn)能力與生產(chǎn)工序等途徑創(chuàng)造投資機(jī)會(huì);
?。?)以優(yōu)越的地理位置、便利的交通運(yùn)輸條件為基礎(chǔ)分析各種投資機(jī)會(huì)。
這個(gè)階段所估算的投資額和生產(chǎn)成本的精確程度大約控制在±30%左右,大中型項(xiàng)目的機(jī)會(huì)研究所需時(shí)間大約在1-3個(gè)月,所需費(fèi)用約占投資總額的0.2%-l%。
2,初步可行性研究階段
在項(xiàng)目建議書被國(guó)家計(jì)劃部門批準(zhǔn)后,對(duì)于投資規(guī)模大、技術(shù)工藝又比較復(fù)雜的大中型骨干項(xiàng)目,需要先進(jìn)行初步可行性研究。初步可行性研究也稱為預(yù)可行性研究,是正式的詳細(xì)可行性研究前的預(yù)備性研究階段。主要目的有:①確定是否進(jìn)行詳細(xì)可行性研究;②確定哪些關(guān)鍵問題需要進(jìn)行輔助性專題研究。
初步可行性研究?jī)?nèi)容和結(jié)構(gòu)與詳細(xì)可行性研究基本相同,主要區(qū)別是所獲資料的詳盡程度不同、研究深度不同。對(duì)建設(shè)投資和生產(chǎn)成本的估算精度一般要求控制在±20%左右,研究時(shí)間大約為4-6個(gè)月,所需費(fèi)用占投資總額的0.25%—1.25%。
3.詳細(xì)可行性研究階段
詳細(xì)可行性研究又稱技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性研究,是可行性研究的主要階段,是建設(shè)項(xiàng)目投資決策的基礎(chǔ)。它為項(xiàng)目決策提供技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、商業(yè)方面的評(píng)價(jià)依據(jù),為項(xiàng)目的具體實(shí)施提供科學(xué)依據(jù)。這一階段的主要目標(biāo)有:
?。?)提出項(xiàng)目建設(shè)方案。
?。?)效益分析和最終方案選擇。
?。?)確定項(xiàng)目投資的最終可行性和選擇依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
這一階段的內(nèi)容比較詳盡,所花費(fèi)的時(shí)間和精力都比較大。建設(shè)投資和生產(chǎn)成本計(jì)算精度控制在±10%以內(nèi);大型項(xiàng)目研究工作所花費(fèi)的時(shí)間為8-12個(gè)月,所需費(fèi)用約占投資總額的0.2%—1%;中小型項(xiàng)目研究工作所花費(fèi)的時(shí)間為4—6個(gè)月,所需費(fèi)用約占投資總額的1%—3%。
4.評(píng)價(jià)和決策階段
評(píng)價(jià)和決策是由投資決策部門組織和授權(quán)有關(guān)咨詢公司或有關(guān)專家,代表項(xiàng)目業(yè)主和出資人對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告進(jìn)行全面的審核和再評(píng)價(jià)。其主要任務(wù)是對(duì)擬建項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告提出評(píng)價(jià)意見,最終決策該項(xiàng)目投資是否可行,確定最佳投資方案。項(xiàng)目評(píng)價(jià)與決策是在可行性研究報(bào)告基礎(chǔ)上進(jìn)行的,其內(nèi)容包括:
(1)全面審核可行性研究報(bào)告中反映的各項(xiàng)情況是否屬實(shí);
(2)分析項(xiàng)目可行性研究報(bào)告中各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算是否正確,包括各種參數(shù)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、定額費(fèi)率的選擇;
?。?)從企業(yè)、國(guó)家和社會(huì)等方面綜合分析和判斷工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益;
(4)分析判斷項(xiàng)目可行性研究的可靠性、真實(shí)性和客觀性,對(duì)項(xiàng)目作出最終的投資決策;
(5)最后寫出項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告。
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一般工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究應(yīng)包含以下幾個(gè)方面內(nèi)容。
?。?)總論
?。?)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求和擬建規(guī)模
?。?)資源、原材料、燃料及公用設(shè)施情況
?。?)建廠條件和廠址選擇
?。?)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案
?。?)環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全
?。?)企業(yè)組織、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)
?。?)項(xiàng)目施工計(jì)劃和進(jìn)度要求
?。?)投資估算和資金籌措
?。?0)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)
?。?1)綜合評(píng)價(jià)與結(jié)論、建議
可以看出,建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的內(nèi)容可概括為三大部分。首先是市場(chǎng)研究,包括產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)研究,這是項(xiàng)目可行性研究的前提和基礎(chǔ),其主要任務(wù)是要解決項(xiàng)目的“必要性”問題;第二是技術(shù)研究,即技術(shù)方案和建設(shè)條件研究,這是項(xiàng)目可行性研究的技術(shù)基礎(chǔ),它要解決項(xiàng)目在技術(shù)上的“可行性”問題;第三是效益研究,即經(jīng)濟(jì)效益的分析和評(píng)價(jià),這是項(xiàng)目可行性研究的核心部分,主要解決項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上的“合理性”問題。市場(chǎng)研究、技術(shù)研究和效益研究共同構(gòu)成項(xiàng)目可行性研究的三大支柱。
三、可行性研究報(bào)告的編制
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根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的工程項(xiàng)目建設(shè)程序和國(guó)家頒布的《關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究試行管理辦法》,可行性研究的工作程序如下:
1.建設(shè)單位提出項(xiàng)目建議書和初步可行性研究報(bào)告
2.項(xiàng)目業(yè)主、承辦單位委托有資格的單位進(jìn)行可行性研究
3.設(shè)計(jì)或咨詢單位進(jìn)行可行性研究工作,編制完整的可行性研究報(bào)告
設(shè)計(jì)單位與委托單位簽訂合同后,即可開展可行性研究工作。一般按以下五個(gè)步驟開展工作:
?。?)了解有關(guān)部門與委托單位對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的意圖,并組建工作小組,制定工作計(jì)劃。
(2)調(diào)查研究與收集資料。
?。?)方案設(shè)計(jì)和優(yōu)選。
(4)經(jīng)濟(jì)分析和評(píng)價(jià)。
?。?)編寫可行性研究報(bào)告。
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?。?)項(xiàng)目建議書(初步可行性研究報(bào)告)及其批復(fù)文件。
?。?)國(guó)家和地方的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃,行業(yè)部門發(fā)展規(guī)劃。
?。?)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。
?。?)對(duì)于大中型骨干項(xiàng)目,必須具有國(guó)家批準(zhǔn)的資源報(bào)告、國(guó)土開發(fā)整治規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、江河流域規(guī)劃、工業(yè)基地規(guī)劃等有關(guān)文件。
?。?)有關(guān)機(jī)構(gòu)發(fā)布的工程建設(shè)方面的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和定額。
?。?)合資、合作項(xiàng)目各方簽訂的協(xié)議書或意向書。
?。?)委托單位的委托合同。
(8)經(jīng)國(guó)家統(tǒng)一頒布的有關(guān)項(xiàng)目評(píng)價(jià)的基本參數(shù)和指標(biāo)。
(9)有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
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1.編制單位必須具備承擔(dān)可行性研究的條件
2.確??尚行匝芯繄?bào)告的真實(shí)性和科學(xué)性
3,可行性研究的深度要規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化
4.可行性研究報(bào)告必須經(jīng)簽證和審批
四、可行性研究報(bào)告的審批
我國(guó)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究,按照國(guó)家計(jì)委的有關(guān)規(guī)定:大中型建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,由各主管部門及各省、市、自治區(qū)或全國(guó)性專業(yè)公司負(fù)責(zé)預(yù)審,報(bào)國(guó)家計(jì)委審批,或由國(guó)家計(jì)委委托有關(guān)單位審批;重大項(xiàng)目和特殊項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,由國(guó)家計(jì)委會(huì)同有關(guān)部門預(yù)審,報(bào)國(guó)務(wù)院審批;小型項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告,按照隸屬關(guān)系由各主管部門及各省、市、自治區(qū)或全國(guó)性專業(yè)公司審批。
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