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泛普OA協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)在XX公司目前功能完成整理
泛普OA協(xié)同辦公軟件系統(tǒng)在XX公司目前功能完成整理
已完成項-系統(tǒng)實現(xiàn)| 日常類流程管理 | 行政類，人事類，財務類，研究發(fā)展類流程 | |
| 人力資源 | 組織結構，角色，崗位，人員基本信息 | |
| 資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)個人展示，資產(chǎn)分類查詢，統(tǒng)計 | |
| 輔助模塊 | 郵件，外部集成，日常類辦公 | |
| 手機辦公 | 移動辦公 | |
| 業(yè)務流程管理 | 融資類流程 |
初審、評審 批復處理、簽約辦理 保后管理 逾期處理 |
| 委貸類流程 |
初審、評審 批復處理、簽約辦理 保后管理 逾期處理 |
|
| 項目管理 | 項目基本信息、放款、還款、資金費用信息 | |
| 項目計劃與進度監(jiān)控 | ||
| 項目預警－到期、分期收費、還款 | ||
| 風控措施管理 |
信息記錄 庫存動態(tài)管理 評估管理 |
|
| 項目總結評價 | ||
| 客戶管理 | 客戶信息 |
客戶基本信息 財務報表 客戶財產(chǎn)信息 客戶負債信息 客戶關聯(lián)關系 授信額度管理 |
| 合作渠道管理 |
合作銀行維護管理 授信額度 商業(yè)合作伙伴：事務所等 政府相關機構、行業(yè)協(xié)會、商會 |
|
| 客戶關系管理 |
應收應付管理 通訊錄多維度管理 聯(lián)系人關系管理 客戶服務與關懷、回訪記錄 呼叫中心 |
|
| 文檔及檔案管理 | 電子文檔分類管理 | |
| 電子文檔模板調(diào)用、報告生成（各類報告、合同） | ||
| 項目檔案清單（含電子、紙質(zhì)） | ||
| 檔案交接、借閱（類似于圖書管理） | ||
| 各類報告及合同查詢、自動編號 | ||
| 檔案分層次管理 | ||
| 管理功能 | 批處理程序與靜態(tài)信息表的自動更新 | |
| 委貸利息計算 | ||
| 數(shù)據(jù)修改功能（子流程） | ||
| 靜態(tài)信息的手工錄入、修改功能（如計劃表） | ||
| 系統(tǒng)功能 | 歷史數(shù)據(jù)導入 | |
| 與資金財務系統(tǒng)對接 | ||
| 短信平臺 | ||
| 業(yè)務快速查詢 | ||
| 個人管理 | 員工基本信息、職級、系統(tǒng)角色 | |
| 權限管理 | ||
| 任務計劃（目標測算與分解） | ||
| 任務進度 | ||
| 個人事務、消息 | ||
| 員工績效統(tǒng)計、價值分析 | ||
| 財務、資金管理 | 費用管理－收費與退費 | |
| 外部資金管理－保證金、理財資金等 |
| 業(yè)務指標 | 圖表 |
項目經(jīng)理 財務人員 部門指標 經(jīng)營指標 |
| 動態(tài)報表 | 放還款報表 |
放款量匯總表（綜合） 放款量統(tǒng)計表（年月） 放款量統(tǒng)計表（周） 還款量統(tǒng)計表（周） 還款量統(tǒng)計表（年月） 業(yè)務量同期對比表 微貸部放款信息 |
| 統(tǒng)計報表 |
業(yè)務狀況表 業(yè)務狀況表_業(yè)務品種 綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務排名 機構合作情況 客戶行業(yè)分部情況 逾期項目清單 評審經(jīng)理工作量統(tǒng)計表 |
|
| 項目監(jiān)控_管理報表 |
周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_上報 周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_評審 數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_放款 周數(shù)據(jù)量統(tǒng)計_為放款 項目確認收費數(shù)據(jù) |
|
| 項目監(jiān)控_查詢報表 |
異常數(shù)據(jù)查詢 定存保證金查詢 項目數(shù)據(jù)（動態(tài)） 項目還款數(shù)據(jù)（動態(tài)） 項目數(shù)據(jù)（靜態(tài)） |
|
| 靜態(tài)報表 | 放還款統(tǒng)計 |
放款量統(tǒng)計表（周） 放款量統(tǒng)計表（年月） 還款量統(tǒng)計表（周） 放款量匯總表（綜合） |
| 統(tǒng)計報表 |
業(yè)務狀況表 業(yè)務狀況表_業(yè)務品種 綜合類(一) 綜合類(二) 業(yè)務排名 機構合作情況 客戶行業(yè)分部情況 逾期項目清單 |
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| 管理類 |
在保項目合同期限 在保項目存續(xù)期內(nèi)分布狀況 業(yè)務項目金額劃分表 |
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| 標準報表 | 動態(tài)報表 |
業(yè)務現(xiàn)狀表_機構 業(yè)務現(xiàn)狀表_品種 業(yè)務現(xiàn)狀表_行業(yè) 業(yè)務現(xiàn)狀表_合作機構 業(yè)務現(xiàn)狀表_產(chǎn)品 |
| 靜態(tài)報表 |
業(yè)務現(xiàn)狀表(月報)_機構 業(yè)務現(xiàn)狀表(季報)_機構 業(yè)務現(xiàn)狀表(年報)_機構 |
2.項目評價
1）項目實施過程評價：本次項目因業(yè)務為主，所以在項目實施上涉及相關職能部門和業(yè)務過程較復雜，中途業(yè)務變更了一次，對項目整體運行和進度造成了的延遲，但是但是通過一年多時間的努力，在業(yè)務管理這塊達到了預期的效果。
客戶在流程、知識、客戶、項目、BI相關模塊的使用率和滿意度還是非常認可。
系統(tǒng)價值分析：
- 實現(xiàn)無紙化協(xié)同辦公提高工作效率，降低成本。
- 利用流程管理結合其他模塊對擔保業(yè)務進行開始到業(yè)務結束的過程運轉(zhuǎn)和過程管?？?，通過BI分析，對公司的業(yè)務狀況及發(fā)展趨勢做數(shù)據(jù)支撐。
- 明確并規(guī)范了企業(yè)的各種規(guī)章。
- 逐步實現(xiàn)所有工作、任務可跟蹤、控制。
- 事務、流程可分析評價，并且持續(xù)改進。
- 初步導入集團知識管理，所有項目文檔可方便存儲、查詢。
- 利用平臺管理，實現(xiàn)工作審批進度監(jiān)控，并提供人員交流平臺。
- 實現(xiàn)公司統(tǒng)一信息門戶，實現(xiàn)信息門戶快速查看業(yè)務數(shù)據(jù)。
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