商業(yè)智能（BI）系統(tǒng)中如何做好KPI分析

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KPI（關(guān)鍵績效指標）分析是BI系統(tǒng)中核心的分析功能之一。關(guān)鍵績效指標分析是通過對組織內(nèi)部流程的輸入端、輸出端的關(guān)鍵參數(shù)進行設置、取樣、計算、分析，來衡量流程績效的一種目標式量化管理指標。簡單的說，就是實施的業(yè)績與目標業(yè)績進行對比，從而來考核企業(yè)員工的一種分析手段。如下圖所示，就是一款BI系統(tǒng)中KPI分析圖表。 筆者就以這案例為背景，談談在BI系統(tǒng)中如何做好KPI分析。

一、關(guān)鍵建立合適的績效指標

KPI中很突出一個K字，即關(guān)鍵兩個字。從這里就可以看出，KPI分析并不是對企業(yè)中所有的績效指標進行分析，而只是對其中關(guān)鍵的指標進行追蹤。為此要做好KPI分析的話，很關(guān)鍵的一個內(nèi)容就是選擇合適的績效指標。簡單的說，占考核結(jié)果60%左右的指標就是關(guān)鍵指標。具體的說，可以從以下幾個角度出發(fā)來選擇合適的績效指標。

1、需要了解企業(yè)的核心業(yè)務。

建立關(guān)鍵績效指標的要點在于流程性、計劃性和系統(tǒng)性。要選擇一個合適的指標作為關(guān)鍵的績效指標，那么首先需要抓住企業(yè)的核心業(yè)務，或者說企業(yè)的經(jīng)營性質(zhì)。如某些企業(yè)，如公益性企業(yè)可能不是以贏利為目的。像政府機構(gòu)的辦事處等等，他們的主要績效指標可能就是用戶的滿意度、辦一個業(yè)務所需要的時間等等。而對于一些盈利性的企業(yè)，那么利潤永遠是關(guān)鍵指標之一。所以需要建立一個合適的KPI，首先需要了解企業(yè)的性質(zhì)

2、需要建立部門級別的KPI。

像銷售部門，他們的KPI可能就是銷售額。而對于采購部門，他們的KPI就是采購成本、到貨率、不良品率等等?？梢?，在同一個企業(yè)中，不同部門的KPI是不同的。為此各個部門的經(jīng)理要和部門的關(guān)鍵用戶一起對KPI進行細分，分解為更細的KPI以及各個職位的業(yè)績衡量指標。在手工作業(yè)階段，要分解到職位這一級別，可能工作量會很大。但是在BI系統(tǒng)中，只要用戶提供準確的數(shù)據(jù)，那么計算分析在幾分鐘之內(nèi)都可以搞定。

3、需要注意KPI指標的級別。

通常情況下，每一個職位都會影響某項業(yè)務流程的一個過程，或者影響到過程中的某個點。也就是說，這里可能會有一個跨過程的內(nèi)容。在訂立績效考核目標的時候，應該考慮職位的任職者是否能夠控制這個指標的結(jié)果。如果企業(yè)員工不能夠控制，則該項指標就不能夠作為任職者業(yè)績的衡量指標。舉一個比較簡單的例子。如生產(chǎn)能否按時完成這個績效考核指標，其關(guān)系到采購到料是否及時、生產(chǎn)計劃是否合理、人事員工招募是否到位等多個部門。為此這個指標的話就不能夠作為生產(chǎn)計劃人員的考核指標，而只能夠作為生產(chǎn)經(jīng)理或者廠長等人員的考核指標。

總之，建立合適的關(guān)鍵績效指標，是KPI分析能否成功的前提。從某種意義上來說，這更像是企業(yè)管理層需要考慮的內(nèi)容。不過對于一些實力比較強的BI企業(yè)，他們的實施顧問在做KPI分析設計時，往往會評估企業(yè)的KPI指標設置是否合理。因為不合理的設計，最后實施顧問的工作成果很可能會成為擺設。所以筆者認為，評估關(guān)鍵績效指標是否合適，這個工作是必不可少的。如果企業(yè)原有的KPI指標就是專門的咨詢顧問幫助設計的，那么一般不會有多大的問題。相反，是企業(yè)管理部門自己的設計的，那么在實現(xiàn)KPI功能時，可能需要有一個評估的過程。

二、時間段的設計

考核往往有一個時間的過程。如以一年作為一個考核周期、還是以一個月作為考核周期、或者是以一個星期作為一個考核周期等等。不過的企業(yè)，對于這個周期的定義是不同的。為此在BI系統(tǒng)中設計KPI模型時，也能過做的太死。筆者認為，在KPI設計時，可以從以下幾個角度考慮。

1、對于時間的跨度，在設計KPI模型時，不要限制死。

而是可以設計一個開關(guān)，讓用戶自己選擇KPI統(tǒng)計的時區(qū)。如對于銷售額來說，可能是以一個月為周期進行考核。但是客戶滿意度的話，則可能是以一年為單位等等。所以需要根據(jù)不同的考核指標，來設計不同的周期。如果在源代碼中寫死的話，則后續(xù)就很難調(diào)整。為此筆者建議，最好是在界面中設計開關(guān)，讓用戶根據(jù)自己的需要進行選擇。

2、在顯示KPI結(jié)果的時候，用戶可以根據(jù)自己的需要來選擇顯示的時間段。

如上面這個案例中，如果用戶需要顯示2003年的統(tǒng)計結(jié)果，那么就可以選擇2003年這個年份。在這個年度內(nèi)，如果只需要選擇一個單獨的月份，那么就選擇具體的月份。如果需要顯示多個月份的話，那么可以移動鼠標選擇多個月份。如上圖所示，筆者選擇了2003年的6、7、8、9四個月份。此時界面上顯示的就是這個四個月份的KPI結(jié)果。筆者認為，這么設計可以提高系統(tǒng)的靈活性。用戶可以根據(jù)自己的需要選擇需要顯示的結(jié)果。如此就可以滿足不同用戶的不同需求。不過在這幾這個的時候，需要注意一個速度的問題。如果用戶選擇多個跨度的時候，其反應速度很慢，那么用戶是搬起石頭砸自己的腳了。

3、時間段對數(shù)據(jù)的影響。

在文章一開頭筆者就談到過，KPI其實就是實際業(yè)績與目標業(yè)績的一種對比關(guān)系。現(xiàn)在我們需要考慮的是，如果實際業(yè)績還沒有，那么目標業(yè)績是否需要在上面的圖形中顯示出來呢。這也需要根據(jù)不同的情況來對待。如有些企業(yè)，其下一個月的目標業(yè)績是根據(jù)前面一個月的業(yè)績來制定的。如前一個月的銷售額的110%作為下一個月的目標業(yè)績。在這種情況下，如果上一個月的實際業(yè)績沒有，那么下一個月的目標業(yè)績也就無法計算出來。相反，有些企業(yè)的考核業(yè)績是固定的。如在每年年末，就會制定出下一年的目標業(yè)績。在這種情況下，即使沒有目標業(yè)績的話，其考核業(yè)績也會有。那么其目標業(yè)績是否需要在圖形中顯示呢？

這又是一個開關(guān)的問題。有些用戶覺得沒有實際業(yè)績，光看目標業(yè)績沒有用處，此時為了提高系統(tǒng)反映的速度、簡化顯示的結(jié)果，就可以將其屏蔽。而有些用戶則認為，看到全年度的目標指標，能夠?qū)ψ约旱墓ぷ鳟a(chǎn)生動力?；蛘哒f企業(yè)不僅要考核每月的指標，對整個年度的指標也需要考核。此時就需要顯示一年的考核結(jié)果，即使實際業(yè)績還沒有出來。為了提高系統(tǒng)的靈活性，在這里也需要允許用戶能夠根據(jù)自己的實際情況來選擇。

三、實施KPI指標時需要定義的三個要素

那么如何才能夠提高KPI的實施效果呢？筆者認為實施顧問與用戶要聯(lián)合起來，做到以下五個要素。

第一個要素：建議指標名稱。一個合適的指標名稱，即要能夠反映KPI指標的實質(zhì)，又要簡單易懂。如銷售額與銷售費用之間的對比關(guān)系這個關(guān)鍵指標，該如何命名呢？筆者認為可以按如下的格式命名：銷售額vs銷售費用。這種命名方式即簡單，而且也容易看懂。

第二個要素：數(shù)據(jù)的收集。BI最終分析的結(jié)果是否準確，除了分析模型之外，就是數(shù)據(jù)。為此在KPI實施的時候，要明確指定正確的數(shù)據(jù)收集部門。通常情況下，數(shù)據(jù)收集部門與數(shù)據(jù)發(fā)生部門不能夠為同一個部門。如對于銷售額與銷售費用之間的對比關(guān)系這個關(guān)鍵指標，一般數(shù)據(jù)收集部門應該是財務部門，而不能夠是業(yè)務部門。

第三個要素：KPI結(jié)果的復核。在給員工進行考核時，需要給用戶一個申訴的機會。當用戶對自己的考核結(jié)果有異議的時候，需要有專門的人員在復核考核的結(jié)果。