中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈困境：兩頭在外 光鮮下的暗淡

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摘要：太陽(yáng)能作為一種可供持續(xù)利用的清潔能源，有著巨大的開發(fā)及應(yīng)用潛力。通過對(duì)太陽(yáng)能光伏技術(shù)的推廣，能夠逐步改善我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并在一定程度上保障能源安全。然而，作為當(dāng)前全球最大的太陽(yáng)能電池及組件生產(chǎn)國(guó)，中 　　太陽(yáng)能作為一種可供持續(xù)利用的清潔能源，有著巨大的開發(fā)及應(yīng)用潛力。通過對(duì)太陽(yáng)能光伏技術(shù)的推廣，能夠逐步改善我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，并在一定程度上保障能源安全。然而，作為當(dāng)前全球最大的太陽(yáng)能電池及組件生產(chǎn)國(guó)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)卻面臨著“兩頭在外，受制于人”的產(chǎn)業(yè)鏈困境。面對(duì)外資企業(yè)的逼人態(tài)勢(shì)，作為市場(chǎng)后進(jìn)入者的中國(guó)企業(yè)，如何在先天不利的局面下尋求發(fā)展，是關(guān)系到我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要問題。
　　
　　產(chǎn)業(yè)鏈困境：光鮮下的暗淡
　　
　　自2007年起，中國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)量躍居世界首位。2009年，已占全球太陽(yáng)能電池總產(chǎn)量的40%。然而，制造大國(guó)并不等同于產(chǎn)業(yè)大國(guó)。正如鋼鐵產(chǎn)量世界第一，并不能掩蓋中國(guó)企業(yè)在鐵礦石定價(jià)權(quán)上的全面潰??；全球首位的汽車產(chǎn)量，也并沒有培育出中國(guó)的大眾與克萊斯勒。我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)表面光鮮之下，掩藏的是產(chǎn)業(yè)鏈困境與企業(yè)的無奈。
　　
　　太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈，大體上可分為五個(gè)環(huán)節(jié)，自上而下依次為：太陽(yáng)能級(jí)硅材料、硅錠硅片、電池、組件、系統(tǒng)集成，最終作用于市場(chǎng)端，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電。整條產(chǎn)業(yè)鏈中，上游的晶體硅制備、切片環(huán)節(jié)技術(shù)門檻最高、利潤(rùn)回報(bào)最大，而下游的電池、組件制造環(huán)節(jié)，則技術(shù)門檻較低、利潤(rùn)回報(bào)較少。尤其是組件環(huán)節(jié)，成本競(jìng)爭(zhēng)最為激烈，企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力也最低。
　　
　　然而，我國(guó)企業(yè)恰恰是集中在產(chǎn)業(yè)鏈中下游的電池、組件制造環(huán)節(jié)。上游的晶體硅材料主要為歐美和日本的傳統(tǒng)七大廠商所壟斷，2008年，占全球多晶硅材料供給量70%以上。下游光伏發(fā)電市場(chǎng)，則主要集中在歐洲，其光伏系統(tǒng)裝機(jī)量占全球比例接近80%?？梢?，對(duì)我國(guó)而言，所謂的“光伏大國(guó)”僅僅是“生產(chǎn)制造大國(guó)”，再說得準(zhǔn)確一些，則僅僅是“電池和組件制造大國(guó)”。在這樣一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)內(nèi)，我國(guó)依舊沒能擺脫“世界工廠”的角色。資金、技術(shù)、市場(chǎng)等戰(zhàn)略制高點(diǎn)留在了海外，低附加值的下游產(chǎn)品制造環(huán)節(jié)，引入了中國(guó)。
　　
　　“兩頭在外”：困境中的艱難
　　
　　上游晶體硅材料、下游發(fā)電市場(chǎng)“兩頭在外”的困境，使得我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)形成了“議價(jià)能力低”、“抗風(fēng)險(xiǎn)能力低”的“雙低”局面。
　　
　　向上游來看，以國(guó)外傳統(tǒng)七大廠商為首的晶體硅材料供應(yīng)商，面對(duì)眾多的電池、組件制造廠商，具備更多的議價(jià)資本。盡管“擁硅者為王”的局面，隨著金融危機(jī)的爆發(fā)而瓦解，但并不能從本質(zhì)上改變晶體硅制備環(huán)節(jié)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的主導(dǎo)地位。能否獲得穩(wěn)定的硅片供應(yīng)渠道，成為眾多的電池、組件廠商關(guān)心的核心問題。
　　
　　向下游來看，近年來，我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)盡管加快了發(fā)展速度，但全球主要市場(chǎng)仍舊分布在歐洲、美國(guó)和日本。西班牙市場(chǎng)的急劇萎縮，以及今年德國(guó)政策的趨冷化，直接造成了全球光伏發(fā)電市場(chǎng)增速放緩，這首先影響的，就是產(chǎn)業(yè)鏈中競(jìng)爭(zhēng)最為激烈、技術(shù)門檻最低的組件和電池制造環(huán)節(jié)。在一年前的金融危機(jī)中，我國(guó)大量光伏組件廠商因此而倒閉。
　　
　　后進(jìn)入者戰(zhàn)略：中國(guó)企業(yè)的突圍之路
　　
　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)尋求發(fā)展，就不得不在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面實(shí)現(xiàn)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，則必須以企業(yè)為實(shí)體依托。作為市場(chǎng)的后進(jìn)入者，我國(guó)光伏企業(yè)主要通過三種戰(zhàn)略模式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈布局的優(yōu)化。
　　
　　第一，資本驅(qū)動(dòng)模式。一些具備雄厚資本實(shí)力的企業(yè)，挾帶大量資本進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)，能夠從全方位著眼，向多個(gè)環(huán)節(jié)同步投資，在較短的時(shí)間內(nèi)，打造相對(duì)完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，塑造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。采取這種模式的企業(yè)，多是此前在某一傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)，已經(jīng)形成了超群的實(shí)力，具備穩(wěn)定的現(xiàn)金流，以成熟業(yè)務(wù)供給光伏業(yè)務(wù)。主要以保定天威集團(tuán)、深圳南玻集團(tuán)為代表。
　　
　　第二，成本驅(qū)動(dòng)模式。盡管電池、組件環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)廠商最多、利潤(rùn)水平最低，但對(duì)于成長(zhǎng)型企業(yè)而言，這也是光伏產(chǎn)業(yè)中進(jìn)入壁壘最低的一環(huán)。以這一環(huán)節(jié)切入點(diǎn)，逐步發(fā)展，尋求向上游的晶體硅材料、下游的系統(tǒng)集成方向拓展，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來穩(wěn)定的原材料供應(yīng)和市場(chǎng)需求。采取這種模式的企業(yè)，大多是以光伏業(yè)務(wù)為單一主業(yè)的成長(zhǎng)型企業(yè)，缺乏傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的給養(yǎng)。主要以無錫尚德公司、常州天合公司為代表。
　　
　　第三，工藝驅(qū)動(dòng)模式。所謂“工藝驅(qū)動(dòng)”，是指從晶體硅產(chǎn)業(yè)裝備的制造環(huán)節(jié)切入，通過對(duì)單晶爐、多晶爐、切方機(jī)等各類產(chǎn)業(yè)裝備的試驗(yàn)、示范，小規(guī)模生產(chǎn)硅錠硅片，在銷售設(shè)備的同時(shí)，通過長(zhǎng)期的工藝參數(shù)積累，持續(xù)提高產(chǎn)品穩(wěn)定性，并逐步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，從裝備的試驗(yàn)、示范，向硅錠硅片的規(guī)模化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，自上而下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸。它與前兩種模式最大的區(qū)別，是從產(chǎn)業(yè)鏈側(cè)面的最小入口切入，在前期，對(duì)企業(yè)的資金能力要求相對(duì)較低，尤其適合傳統(tǒng)精密機(jī)械加工企業(yè)，在原有技術(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。我國(guó)兩家主要的晶體硅產(chǎn)業(yè)裝備制造商——江蘇華盛天龍、北京京儀世紀(jì)，此前都屬于傳統(tǒng)的機(jī)械加工企業(yè)范疇。這種模式，主要以北京京儀集團(tuán)為代表。
　　
　　總體來看，三種戰(zhàn)略模式的特點(diǎn)比較，如下表所示。
　　
　　因此，資本驅(qū)動(dòng)模式，適用于資金實(shí)力雄厚，進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)之前，至少具備一項(xiàng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，能夠?yàn)槠涮峁┏掷m(xù)的資本供給，或是外部融資能力突出，能夠獲得可觀的融資規(guī)模的企業(yè)。成本驅(qū)動(dòng)模式，適用于成本控制能力較強(qiáng)，資金利用效率較高的企業(yè)。而工藝驅(qū)動(dòng)型，則最適合具備精密機(jī)械制造基礎(chǔ)的企業(yè)，通過引進(jìn)高端技術(shù)人才，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。尤其是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避型企業(yè)而言，這種模式，能夠在光伏產(chǎn)業(yè)裝備和傳統(tǒng)精密機(jī)械設(shè)備之間，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能公用，在行業(yè)震蕩期，可以迅速完成產(chǎn)品切換，減少外部環(huán)境的負(fù)面影響。
　　
　　雖然三種模式的出發(fā)點(diǎn)和發(fā)展路徑有所差異，但前提都是以產(chǎn)業(yè)鏈整合、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力為核心目的。最終，隨著我國(guó)可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的逐漸明晰、上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策的推進(jìn)落實(shí)，實(shí)現(xiàn)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從“兩頭在外”、“世界工廠”的角色，向“內(nèi)外兼修”、“縱向整合”的跨越式發(fā)展。