重慶建筑施工項目管理系統(tǒng)開發(fā)
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證券電子商務(wù)：用項目管理“導(dǎo)航”
證券行業(yè)從九十年代初到現(xiàn)在經(jīng)歷了十幾年的高速發(fā)展。尤其是中國加入WTO以后，很多證券商認識到證券電子化建設(shè)對于提高核心競爭力的重要性，紛紛投入巨資進行電子化建設(shè)。電子商務(wù)的建設(shè)是證券電子化建設(shè)的一個重心和突破口，其根本特點在于項目化，它的建設(shè)過程實際上是項目管理和軟件工程的結(jié)合體，是一個充滿不確定因素的過程。因而如何成功地實施項目管理是擺在證券商面前的難題。筆者曾經(jīng)負責(zé)某證券公司電子商務(wù)平臺建設(shè)的整個過程。本文是筆者根據(jù)自己的實踐經(jīng)驗對證券電子商務(wù)平臺建設(shè)進行探討，希望能對項目管理人員有所幫助。
難在哪兒？
證券電子商務(wù)平臺建設(shè)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，有別于其他工程化的系統(tǒng)開發(fā)方法。正是證券行業(yè)自身的特點導(dǎo)致了其建設(shè)過程的重點在于項目管理和軟件工程的結(jié)合。
與證券電子化建設(shè)的其它方面―柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)等比較，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)的特點如下：
1、柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)是成熟的產(chǎn)品，其開發(fā)過程已封閉于產(chǎn)品開發(fā)方內(nèi)部，相應(yīng)的各種風(fēng)險和控制僅局限于產(chǎn)品開發(fā)方。券商只需購買產(chǎn)品的使用權(quán)就可基本無風(fēng)險地應(yīng)用。而電子商務(wù)建設(shè)還不能算是一個產(chǎn)品，只能作為單個項目來進行，項目固有的各種風(fēng)險是無法回避的，必須在過程中加以控制。
2、柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)在券商的應(yīng)用有其穩(wěn)定性，換上一個新的系統(tǒng)后一段時間內(nèi)無須做任何改動。而證券電子商務(wù)是證券商向客戶提供服務(wù)的平臺和手段，在證券商資源不同、技術(shù)更新、客戶服務(wù)個性化需求變化的前提下，平臺的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容可能每日發(fā)生變化，因而在時間控制、變化控制、系統(tǒng)維護升級等方面有著與傳統(tǒng)系統(tǒng)不同的特色，必須在項目管理中更好地規(guī)范和實施。
根據(jù)筆者的實踐經(jīng)驗，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)中的項目管理，按時間順序可分為項目前期、中期、后期三個部分。其中項目前期按先后順序分為立項、可行性分析、項目資料收集、調(diào)研、項目最終評估等；項目中期按過程控制分為需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、代碼設(shè)計、人員管理、組織協(xié)調(diào)、進度控制、變化控制、質(zhì)量控制等，主要是應(yīng)用項目管理手段和軟件工程方法進行過程控制；項目后期工作主要包括測試、驗收、維護、升級等。
這也足可看出，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)是多個步驟、多種方法、多種手段的結(jié)合體，涵蓋了項目管理的各個過程和方法，因此項目管理的好壞就成為證券電子商務(wù)平臺建設(shè)成功與否的衡量標(biāo)準。
該怎么做？
證券電子商務(wù)平臺建設(shè)的過程包括項目前期、中期、后期三個階段，每個階段又由幾個子部分組成。這些組成部分或在時間上有嚴格的先后順序，或在項目管理中有職能作用的交叉互補，從而演繹成一個不可分割的整體，保證項目的成功。
在項目管理前期，項目的主動權(quán)掌握在用戶方，用戶方自身對該項目的理解深度、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的特色、可利用資源的多少及對該項目的預(yù)期等因素將深刻地影響項目成功與否。筆者所負責(zé)項目的前期管理步驟按照時間順序列出，如下表所示：
項目中期需要用戶方和開發(fā)方的通力合作，通過軟件工程和項目管理相結(jié)合的方法，保證項目質(zhì)量和進度。在此階段中，需求分析作為第一步，也是雙方項目組人員溝通了解的第一步。用戶方項目組成員必須根據(jù)公司資源確定項目實施整體規(guī)劃、功能需求、推廣應(yīng)用部署等，并與開發(fā)方充分溝通協(xié)商，在開發(fā)方做完整體需求分析后，項目管理人員應(yīng)對系統(tǒng)需求進一步深入細化，并以書面報告進行確認。
具體來看，需求分析過程細化如下：
1、此項目的目的是建立證券商服務(wù)平臺，主要應(yīng)用人員是股民和券商內(nèi)部研究人員、咨詢?nèi)藛T、管理人員等。
2、根據(jù)證券商內(nèi)部研究人員、咨詢?nèi)藛T數(shù)量和咨詢報告的分量確定建設(shè)重點是外購信息還是自身研究報告，并確認外購信息的轉(zhuǎn)換手段，研究報告的編輯、審核、發(fā)布流程。
3、功能的確定。根據(jù)資金投入、資源配置情況，確定是否一步到位。如果分期實施，確定各期實現(xiàn)功能，并對功能進行細化。
4、根據(jù)技術(shù)特點，決定應(yīng)用何種技術(shù)手段以及是否需要跨平臺、易移植的特點。
5、雙方確認需求報告。需求分析完成后，在進行詳細設(shè)計和代碼設(shè)計過程中，必須實施風(fēng)險控制、質(zhì)量控制、時間控制、進度控制、變化控制等控制手段，對每一個變動都必須考慮是否影響質(zhì)量、進度，是否增加了風(fēng)險，并對此詳細記錄，以備后查。
在項目后期，經(jīng)過前期的協(xié)調(diào)合作，雙方已建立良好的關(guān)系，并能進行較深層次的溝通，則此階段主要是根據(jù)合同規(guī)定，進行后期維護、升級、培訓(xùn)等工作。
有什么用？
從筆者所參與的項目來看，項目管理最大的效果就是使本項目按時、保質(zhì)地完成，并正式上線投入使用。具體表現(xiàn)在：
1、時間安排緊湊，項目組織效率提高。以本項目為例，在項目實施過程中，使用微軟的project2000等工具，采用甘特圖等方法嚴格控制項目進度，20個工作日進行需求分析，30個工作日進行詳細設(shè)計和編碼實現(xiàn)，10個工作日進行測試和試運行。一旦出現(xiàn)時間無法跟上進度要求，項目雙方可進行協(xié)調(diào)，加派技術(shù)人員和工程人員。
2、項目管理的實施加強了團隊精神，使項目雙方能夠本著合作協(xié)商的態(tài)度，輕松解決出現(xiàn)的問題，也杜絕了由于合作分歧而導(dǎo)致進度推遲、質(zhì)量失控、售后服務(wù)差等情況的出現(xiàn)。
3、對于證券商來說，能夠及時協(xié)調(diào)各部門關(guān)系和利益，在需求分析和試運行階段及市場推廣、開展?fàn)I銷活動的過程中，匯總各種需求，接受各項意見，反饋項目進度，保證各部門及時了解項目進展并得到全力支持。
4、實施項目管理使證券商方面的技術(shù)人員參與到項目的全過程，包括代碼編寫、文檔制作。因此用戶方技術(shù)人員能夠掌握核心技術(shù)，能夠根據(jù)需求更改應(yīng)用系統(tǒng)中的大部分模塊，隨時響應(yīng)各部門的需求更改。
難在哪兒？
證券電子商務(wù)平臺建設(shè)是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，有別于其他工程化的系統(tǒng)開發(fā)方法。正是證券行業(yè)自身的特點導(dǎo)致了其建設(shè)過程的重點在于項目管理和軟件工程的結(jié)合。
與證券電子化建設(shè)的其它方面―柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)等比較，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)的特點如下：
1、柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)是成熟的產(chǎn)品，其開發(fā)過程已封閉于產(chǎn)品開發(fā)方內(nèi)部，相應(yīng)的各種風(fēng)險和控制僅局限于產(chǎn)品開發(fā)方。券商只需購買產(chǎn)品的使用權(quán)就可基本無風(fēng)險地應(yīng)用。而電子商務(wù)建設(shè)還不能算是一個產(chǎn)品，只能作為單個項目來進行，項目固有的各種風(fēng)險是無法回避的，必須在過程中加以控制。
2、柜臺交易系統(tǒng)、電話委托系統(tǒng)在券商的應(yīng)用有其穩(wěn)定性，換上一個新的系統(tǒng)后一段時間內(nèi)無須做任何改動。而證券電子商務(wù)是證券商向客戶提供服務(wù)的平臺和手段，在證券商資源不同、技術(shù)更新、客戶服務(wù)個性化需求變化的前提下，平臺的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容可能每日發(fā)生變化，因而在時間控制、變化控制、系統(tǒng)維護升級等方面有著與傳統(tǒng)系統(tǒng)不同的特色，必須在項目管理中更好地規(guī)范和實施。
根據(jù)筆者的實踐經(jīng)驗，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)中的項目管理，按時間順序可分為項目前期、中期、后期三個部分。其中項目前期按先后順序分為立項、可行性分析、項目資料收集、調(diào)研、項目最終評估等；項目中期按過程控制分為需求分析、系統(tǒng)設(shè)計、代碼設(shè)計、人員管理、組織協(xié)調(diào)、進度控制、變化控制、質(zhì)量控制等，主要是應(yīng)用項目管理手段和軟件工程方法進行過程控制；項目后期工作主要包括測試、驗收、維護、升級等。
這也足可看出，證券電子商務(wù)平臺建設(shè)是多個步驟、多種方法、多種手段的結(jié)合體，涵蓋了項目管理的各個過程和方法，因此項目管理的好壞就成為證券電子商務(wù)平臺建設(shè)成功與否的衡量標(biāo)準。
該怎么做？
證券電子商務(wù)平臺建設(shè)的過程包括項目前期、中期、后期三個階段，每個階段又由幾個子部分組成。這些組成部分或在時間上有嚴格的先后順序，或在項目管理中有職能作用的交叉互補，從而演繹成一個不可分割的整體，保證項目的成功。
在項目管理前期，項目的主動權(quán)掌握在用戶方，用戶方自身對該項目的理解深度、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的特色、可利用資源的多少及對該項目的預(yù)期等因素將深刻地影響項目成功與否。筆者所負責(zé)項目的前期管理步驟按照時間順序列出，如下表所示：
項目中期需要用戶方和開發(fā)方的通力合作，通過軟件工程和項目管理相結(jié)合的方法，保證項目質(zhì)量和進度。在此階段中，需求分析作為第一步，也是雙方項目組人員溝通了解的第一步。用戶方項目組成員必須根據(jù)公司資源確定項目實施整體規(guī)劃、功能需求、推廣應(yīng)用部署等，并與開發(fā)方充分溝通協(xié)商，在開發(fā)方做完整體需求分析后，項目管理人員應(yīng)對系統(tǒng)需求進一步深入細化，并以書面報告進行確認。
具體來看，需求分析過程細化如下：
1、此項目的目的是建立證券商服務(wù)平臺，主要應(yīng)用人員是股民和券商內(nèi)部研究人員、咨詢?nèi)藛T、管理人員等。
2、根據(jù)證券商內(nèi)部研究人員、咨詢?nèi)藛T數(shù)量和咨詢報告的分量確定建設(shè)重點是外購信息還是自身研究報告，并確認外購信息的轉(zhuǎn)換手段，研究報告的編輯、審核、發(fā)布流程。
3、功能的確定。根據(jù)資金投入、資源配置情況，確定是否一步到位。如果分期實施，確定各期實現(xiàn)功能，并對功能進行細化。
4、根據(jù)技術(shù)特點，決定應(yīng)用何種技術(shù)手段以及是否需要跨平臺、易移植的特點。
5、雙方確認需求報告。需求分析完成后，在進行詳細設(shè)計和代碼設(shè)計過程中，必須實施風(fēng)險控制、質(zhì)量控制、時間控制、進度控制、變化控制等控制手段，對每一個變動都必須考慮是否影響質(zhì)量、進度，是否增加了風(fēng)險，并對此詳細記錄，以備后查。
在項目后期，經(jīng)過前期的協(xié)調(diào)合作，雙方已建立良好的關(guān)系，并能進行較深層次的溝通，則此階段主要是根據(jù)合同規(guī)定，進行后期維護、升級、培訓(xùn)等工作。
有什么用？
從筆者所參與的項目來看，項目管理最大的效果就是使本項目按時、保質(zhì)地完成，并正式上線投入使用。具體表現(xiàn)在：
1、時間安排緊湊，項目組織效率提高。以本項目為例，在項目實施過程中，使用微軟的project2000等工具，采用甘特圖等方法嚴格控制項目進度，20個工作日進行需求分析，30個工作日進行詳細設(shè)計和編碼實現(xiàn)，10個工作日進行測試和試運行。一旦出現(xiàn)時間無法跟上進度要求，項目雙方可進行協(xié)調(diào)，加派技術(shù)人員和工程人員。
2、項目管理的實施加強了團隊精神，使項目雙方能夠本著合作協(xié)商的態(tài)度，輕松解決出現(xiàn)的問題，也杜絕了由于合作分歧而導(dǎo)致進度推遲、質(zhì)量失控、售后服務(wù)差等情況的出現(xiàn)。
3、對于證券商來說，能夠及時協(xié)調(diào)各部門關(guān)系和利益，在需求分析和試運行階段及市場推廣、開展?fàn)I銷活動的過程中，匯總各種需求，接受各項意見，反饋項目進度，保證各部門及時了解項目進展并得到全力支持。
4、實施項目管理使證券商方面的技術(shù)人員參與到項目的全過程，包括代碼編寫、文檔制作。因此用戶方技術(shù)人員能夠掌握核心技術(shù)，能夠根據(jù)需求更改應(yīng)用系統(tǒng)中的大部分模塊，隨時響應(yīng)各部門的需求更改。