知名OA系統(tǒng)軟件全面整合CRM客戶管理系統(tǒng)

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　　OA系統(tǒng)(辦公自動(dòng)化)和CRM(客戶關(guān)系管理)都是企業(yè)熟知的常用管理軟件，OA系統(tǒng)發(fā)展已有些年頭，在中國(guó)走出了一條符合國(guó)情的自主之路，而CRM是在近年商業(yè)飛速發(fā)展，銷售工作日益重要后，開始在國(guó)內(nèi)蓬勃發(fā)展起來(lái)。隨著諸如此類的專業(yè)管理軟件越來(lái)越多，孤島問題越來(lái)越嚴(yán)重，專業(yè)管理廠商們都在盡力將他們?nèi)诤掀饋?lái)，打通企業(yè)的任督二脈，致力于實(shí)現(xiàn)信息平臺(tái)化。就拿OA和CRM來(lái)說(shuō)吧，有OA廠商融合了CRM的，也有CRM產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)OA功能的，廠商們都在嘗試和努力，但真正能融合并釋放更大能量的平臺(tái)化產(chǎn)品卻是少之又少。

　　近期泛普軟件泛普OA系統(tǒng)-CRM成功升級(jí)CRM子系統(tǒng)，就是在OA和CRM的融合之路上又堅(jiān)實(shí)地走遠(yuǎn)一些了更加有效地落實(shí)內(nèi)部辦公和管理、加快異地協(xié)作和管控，并集中管理客戶信息和資源，選擇了融 OA、BPM和CRM 于一身，以工作流自由定制見長(zhǎng)的 泛普軟件泛普OA系統(tǒng)-CRM協(xié)同管理系統(tǒng)。自O(shè)A系統(tǒng)持續(xù)成功上線一年多，公司內(nèi)成功地全面推廣使用后，根據(jù)自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，提出更細(xì)致的優(yōu)化方案。通過與泛普軟件泛普OA系統(tǒng)-CRM專業(yè)管理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)的溝通，迅速制定了升級(jí)開發(fā)方案，并在一個(gè)月內(nèi)就成功交付，投入使用。

　　本次升級(jí)主要針對(duì)CRM子系統(tǒng)，以此幫助企業(yè)深化對(duì)客戶和商機(jī)的精細(xì)化管理。升級(jí)后的CRM根據(jù)客戶需要，個(gè)性顯示更加全面豐富的客戶信息，數(shù)據(jù)更為全面。同時(shí)，簡(jiǎn)化跟單登記的復(fù)雜度，讓輸入更高效。

　　之前的客戶和商機(jī)管理比較模糊，責(zé)任不夠明確，執(zhí)行自然不夠有力。現(xiàn)在升級(jí)后，客戶和商機(jī)都必須填寫明確的責(zé)任人，這就避免了踢皮球的現(xiàn)象，讓管控更有力。同時(shí)分權(quán)設(shè)置得到了強(qiáng)化，所處崗位和部門決定用戶該看到哪些信息，對(duì)公司的商業(yè)機(jī)密保護(hù)升級(jí)。

　　為了提高查看數(shù)據(jù)的效率，泛普軟件泛普OA系統(tǒng)-CRM的專業(yè)團(tuán)隊(duì)也下了一番心思研究，比如提供客戶和商機(jī)的分類查詢，當(dāng)企業(yè)項(xiàng)目越做越多時(shí)，客戶也越來(lái)越多，通過項(xiàng)目名、目標(biāo)客戶、成交客戶......這樣的分類顯示，讓查看更加精確高效，節(jié)約用戶時(shí)間;將商機(jī)信息和客戶信息形成網(wǎng)狀，靈活地連接起來(lái)，互相穿透，點(diǎn)擊即所見。數(shù)據(jù)不再是一個(gè)個(gè)孤島，而是有機(jī)地聯(lián)系在了一起;無(wú)論是客戶信息還是商機(jī)信息，凡是有了變動(dòng)，就立即置頂顯示，第一時(shí)間提醒客戶;點(diǎn)擊一個(gè)跟單信息，就可以直接看到歷次的歷史信息，又是一個(gè)細(xì)節(jié)，在幫助用戶高效地查看。

　　說(shuō)到查看數(shù)據(jù)，當(dāng)一個(gè)公司的業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，客戶和商機(jī)越來(lái)越多時(shí)，查詢功能就變得尤為重要。如何在茫茫的數(shù)據(jù)中快速查找自己的目標(biāo)?那就需要靈活的多條件查詢，由用戶根據(jù)自己的方式和關(guān)鍵字快速精準(zhǔn)定位。

　　加強(qiáng)精細(xì)化管理還體現(xiàn)在商機(jī)的功能細(xì)化上，比如當(dāng)跟單時(shí)間修改后，對(duì)應(yīng)的客戶跟蹤時(shí)間就會(huì)自動(dòng)更新，保持一致，這樣在查看客戶信息時(shí)，就能實(shí)時(shí)觀察客戶跟蹤情況。而增加的“跟蹤周期”讓負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)監(jiān)控商機(jī)的跟單情況，超時(shí)的商機(jī)可以第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對(duì)。

　　升級(jí)后管理人員最為歡迎的功能莫過于生成更為豐富的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。根據(jù)用戶的需要，將商機(jī)和跟單信息多維度、多條件地個(gè)性展示，并自動(dòng)導(dǎo)出excel，為進(jìn)一步“深度加工”備好材料。為管理者的決策提供可靠支持!

　　有OA系統(tǒng)強(qiáng)大的工作引擎作為支撐，把CRM的管理優(yōu)勢(shì)發(fā)揮地更加淋漓盡致。通過OA系統(tǒng)可自定義的工作流，將CRM的冰冷數(shù)據(jù)拉入到靈活的工作流程運(yùn)轉(zhuǎn)中，跳脫了僅僅CRM系統(tǒng)的局限性。商機(jī)也好、客戶和訂單的跟蹤也好、客服的跟蹤也好，不再是一條呆板的記錄，而是通過多個(gè)參與人、參與部門、領(lǐng)導(dǎo)審批的參與，而擔(dān)負(fù)起精細(xì)化管控和風(fēng)險(xiǎn)控制的責(zé)任。CRM與OA結(jié)合，雙方的優(yōu)勢(shì)在碰撞之下，發(fā)揮出1+1>2的效果，戰(zhàn)斗力升級(jí)!