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導入公海客戶

申請免費試用、咨詢電話：400-8352-114

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　　有賬戶權限的Boss用戶和公海管理員用戶可操作批量導入公海客戶。

　　操作入口：有賬戶權限的Boss用戶或公海管理員用戶登錄系統(tǒng) ->更多菜單 -> 客戶 -> 客戶導入

　　或客戶菜單 -> 客戶導入

　　1.進入客戶導入頁面，下載客戶導入模板。

　　

1.png

 

　　2.在下載的客戶模板中，將導入的客戶信息填寫完整，點擊另外為將保存類型設置為“CSV(逗號分隔)”類型文件。

　　3.將“是否公海”勾選，瀏覽上傳CSV(逗號分隔)類型文件即可。

　　

2.png

 

　　導入完成后，即可在“客戶公海”標簽中查看到這些客戶。

　　注意：客戶導入頁面中“是否公海”標識僅有賬戶權限Boss用戶和公海管理員用戶可以在客戶導入頁面查看到。公海用戶和非公海用戶均看不到。

發(fā)布：2008-06-28 15:16    編輯：泛普軟件 · zhengyi    [打印此頁]    [關閉]