客戶聯(lián)系人設(shè)定

　　客戶聯(lián)系人設(shè)定

　　1、菜單：[日常辦公] →[CRM管理]→ [CRM基礎(chǔ)資料]→[聯(lián)系人設(shè)定]

　　2、功能：提供給用戶對(duì)客戶聯(lián)系人的管理，方便對(duì)客戶所屬聯(lián)系人進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在這里錄入聯(lián)系人的資料以后，在使用[客戶問(wèn)題]、[電話中心]等功能時(shí)相關(guān)的欄位都會(huì)抓取這里的資料。

　　3、輸入畫(huà)面：

　　4、欄位說(shuō)明：

　　Ø 查詢頁(yè)面：

　　² 歸屬客戶：聯(lián)系人的歸屬客戶，用戶可以根據(jù)需要選擇聯(lián)系人的[歸屬客戶]對(duì)聯(lián)系人資料進(jìn)行查詢。

　　² 使用客戶：聯(lián)系人的使用客戶，用戶可根據(jù)需要輸入聯(lián)系人的[使用客戶]名稱，對(duì)聯(lián)系人資料進(jìn)行查詢，可根據(jù)需要進(jìn)行[模糊查詢]。

　　² 切換到高級(jí)查詢：點(diǎn)擊進(jìn)入高級(jí)查詢，系統(tǒng)會(huì)列示更多的查詢條件，供用戶對(duì)資料進(jìn)行查詢。

　　Ø 新增頁(yè)面：

　　² 歸屬客戶：此聯(lián)系人的所屬客戶，及系統(tǒng)中已經(jīng)錄入的客戶資料，可以為[售前]或[售后]客戶。

　　² 使用客戶：真正使用此聯(lián)系人與集團(tuán)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)的公司，例如:B公司是A公司的子公司，A公司是集團(tuán)的客戶，但是服務(wù)范圍也包含他的子公司B公司，而當(dāng)前的[聯(lián)系人]是屬于B公司的員工,在這種情況下就可以將[使用用戶]設(shè)置為B公司。

　　² 聯(lián)系人姓名：當(dāng)前聯(lián)系人的姓名。

　　² 電話：與聯(lián)系人之間進(jìn)行通話的電話號(hào)碼。

　　² 手機(jī)：聯(lián)系人的手機(jī)號(hào)碼。

　　² Email：聯(lián)系人的電子郵箱地址。

　　² 職位：聯(lián)系人于其公司中的職位。

　　² 生日：聯(lián)系人的生日日期。

　　² 聯(lián)系地址:聯(lián)系人的聯(lián)系地址。

　　5、操作說(shuō)明：

　　Ø 在此頁(yè)面可以對(duì)與客戶經(jīng)常聯(lián)系的人員進(jìn)行記錄。通過(guò)菜單[日常辦公]--[CRM管理]--[CRM基礎(chǔ)資料]--[聯(lián)系人設(shè)定]進(jìn)入聯(lián)系人設(shè)定頁(yè)面，進(jìn)入時(shí)系統(tǒng)默認(rèn)帶入查詢頁(yè)面。

　　Ø 新增時(shí)，點(diǎn)擊[新增]按鈕,進(jìn)入新增頁(yè)面后輸入相應(yīng)的[歸屬客戶]、[聯(lián)系人姓名]、[電話]或[手機(jī)](兩者不能同時(shí)為空)，保存即可。

　　Ø 如果需要對(duì)已經(jīng)保存的[聯(lián)系人]進(jìn)行修改，通過(guò)[速查]按鈕速查出所需要修改的[聯(lián)系人]資料后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊[保存]按鈕保存修改以后的結(jié)果。

　　Ø 如果要?jiǎng)h除某筆[聯(lián)系人]資料，選中后點(diǎn)[刪除]按鈕即可。

　　Ø 如需要對(duì)已經(jīng)保存的[聯(lián)系人]進(jìn)行修改，通過(guò)[速查]按鈕可查出所樹(shù)妖修改[聯(lián)系人]資料后，直接進(jìn)行修改并點(diǎn)擊保存即可修改完成。

　　Ø 如需刪除某筆[聯(lián)系人]資料，選中后點(diǎn)[刪除]即可。

發(fā)布：2008-06-24 10:55 編輯：泛普軟件 · yangyong [打印此頁(yè)] [關(guān)閉]

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