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客戶聯(lián)系人的新增、修改、刪除維護
聯(lián)系人管理
1. 什么是聯(lián)系人
聯(lián)系人是指客戶企業(yè)中負責與我方進行業(yè)務聯(lián)系的人群，一個客戶下可以建立多個聯(lián)系人。通過聯(lián)系人檔案的建立，客戶關懷活動的進行，可以使我們更好的為客戶服務，從而達到客戶關系管理目的，提高企業(yè)競爭力，增加銷售收入。
1. 新建聯(lián)系人
a) 在【動作】菜單中，單擊【新建】。
b) 在【常規(guī)】標簽中，輸入聯(lián)系人的基本信息：姓名、聯(lián)系人信息、公司信息及聯(lián)系信息，同時也可以上傳聯(lián)系人肖像，選擇
，在彈出的對話框中選擇需要上傳的圖片，保存后才可見。在頁面布局中編輯“肖像”字段，修改上傳圖片的類型與大小。(系統(tǒng)會要求驗證頁面flash，否則會報錯。簡單的驗證方法，看看能否正常顯示qq秀，如果不行就安裝qq提供的qq秀flash控件。)
c) 設置上級聯(lián)系人在哪里設置?
i. 單擊【上級聯(lián)系人】右邊的【查詢】按鈕。
ii. 在【查詢聯(lián)系人記錄】對話框的查找框中，輸入需要查找聯(lián)系人記錄的名稱，然后單擊查找。
iii. 在列表將會顯示符合查詢條件的聯(lián)系人記錄，雙擊聯(lián)系人記錄選取。
d) 保存新建信息
i. 保存新建的聯(lián)系人信息并繼續(xù)編輯，請單擊【保存】。
ii. 保存新建的聯(lián)系人信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
1. 編輯聯(lián)系人
a) 在聯(lián)系人列表中，雙擊(或在選中的聯(lián)系人記錄上面點鼠標右鍵，在彈出的窗口點“打開”按鈕)打開需要編輯的聯(lián)系人。
b) 在聯(lián)系人窗口中，編輯需要修改的信息。
c) 保存修改信息。
i. 保存修改的聯(lián)系人信息并繼續(xù)編輯聯(lián)系人，請單擊【保存】。
ii. 保存修改的聯(lián)系人信息并關閉窗口，請單擊【保存并關閉】。
4. 刪除聯(lián)系人
a) 在聯(lián)系人列表中，選擇需要刪除的聯(lián)系人。
b) 在【動作】菜單中，單擊【刪除】。
c) 軟件將會詢問是否要刪除聯(lián)系人記錄，單擊【確定】。
5. 分配聯(lián)系人
a) 在聯(lián)系人列表中，選擇需要分配的聯(lián)系人。
b) 在【動作】菜單中，單擊【分配】。
c) 在【分配聯(lián)系人】窗口中，選擇相應的操作。
i. 單擊【查找】按鈕。
ii. 在【查找記錄】窗口中查找需要被分配的用戶，單擊選擇用戶。
iii. 選擇需要分配的記錄范圍及需要分配的關聯(lián)實體和消息提醒方式。
iv. 單擊【確定】返回。
d) 聯(lián)系人一旦被分配了，它的所屬用戶將被改成被分配的用戶。
e) 聯(lián)系人分配時，可以選擇被分配聯(lián)系人的關聯(lián)記錄。
f) 必須有【分配】權限，才可以進行此操作。
6. 共享聯(lián)系人
a) 在聯(lián)系人列表中，選擇需要【共享的】記錄。
b) 在【動作】菜單中，單擊【共享】。
c) 在共享窗口中，可以查看該記錄共享給了那些用戶以及有哪些操作權限。
d) 單擊左側(cè)欄中的【添加用戶/組】，可以添加被共享的用戶或組。
e) 在列表中選擇需要刪除的記錄，單擊左側(cè)欄中的【刪除所選用戶/組】，可以取消聯(lián)系人對那些用戶/組的共享。
f) 單擊【所有選中用戶權限】，可以同時選中所選用戶/組的所有權限，再單擊一次則取消選擇權限。
g) 單擊【重置】，則恢復到打開共享窗口的初始狀態(tài)。
h) 聯(lián)系人共享時，可以選擇被聯(lián)系人客戶的關聯(lián)記錄
i) 單擊【收回共享】，可以取收回此聯(lián)系人的所有共享權限和關聯(lián)記錄。
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