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客戶聯(lián)系群修改操作說(shuō)明
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客戶群修改操作說(shuō)明
客戶群的信息修改是由客戶經(jīng)理完成的,以客戶經(jīng)理的工號(hào)登錄系統(tǒng),通過(guò)客戶管理→客戶信息管理→客戶檔案維護(hù)查詢到需要修改的客戶信息,點(diǎn)客戶編號(hào)前的“小筆” 圖標(biāo)查看當(dāng)前客戶的詳細(xì)信息。
操作步驟:


在信息維護(hù)界面原四大客戶群與新四大客戶群的二三級(jí)可以進(jìn)行修改,這里通過(guò)聯(lián)動(dòng),選好客戶群的二級(jí)標(biāo)識(shí)后此二級(jí)標(biāo)識(shí)所對(duì)應(yīng)的所有三級(jí)標(biāo)識(shí)會(huì)自動(dòng)在三級(jí)標(biāo)識(shí)的下拉列表框里顯示出來(lái),然后再選擇具體的標(biāo)識(shí),如下圖:

如果需要修改當(dāng)前客戶的屬性,把當(dāng)前客戶由個(gè)人客戶改為單位客戶,只需要選擇單位客戶,系統(tǒng)會(huì)把當(dāng)前客戶自動(dòng)轉(zhuǎn)為單位客戶,如下圖:

在圖中客戶基本信息中有客戶屬性、細(xì)分類別;在單位客戶信息中有跨域類別、市場(chǎng)分類、市場(chǎng)小類;
成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓