遠洋地產(chǎn)獲得人壽、源榮增持，認(rèn)購總價五十五億

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    從遠洋地產(chǎn)控股公司公布的消息了解到，在2013年9月27日，遠洋地產(chǎn)分別和中國人壽保險股份有限公司以及源榮投資有限公司（南豐集團成員公司）訂立認(rèn)購協(xié)議。據(jù)此，中國人壽及源榮有條件同意認(rèn)購遠洋地產(chǎn)發(fā)行的合共6.36億股股份及6,87億股股份，認(rèn)購價為每股4.74港元。

    9月27日，認(rèn)購股份占遠洋地產(chǎn)已發(fā)行股本約22.48%，占遠洋地產(chǎn)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購股份擴大后的已發(fā)行股本約18.35%（假設(shè)完成前并無其他股份將予發(fā)行）。認(rèn)購股份受自完成日期起計兩年的禁售期規(guī)限。

    認(rèn)購?fù)瓿珊?，中國人壽持有遠洋地產(chǎn)的股權(quán)將會由24.71%增至29%，繼續(xù)為第一大股東。南豐集團持有遠洋地產(chǎn)的股權(quán)將由14.05%增至21%。其他公眾股東持有遠洋地產(chǎn)的股權(quán)則由61.24%降至50%。

    認(rèn)購?fù)瓿蓵r，中國人壽將以現(xiàn)金支付總認(rèn)購價約30.14億元的美元等額，源榮將以現(xiàn)金支付總認(rèn)購價約32.55億元的美元等額。兩項認(rèn)購所得款項總額將不低于55億元（約8.08億美元），認(rèn)購事項的所得款凈額（扣除認(rèn)購事項的所有適用成本及開支）約為8.04億美元（即每股凈認(rèn)購價約港幣4.72元），擬為新項目融資及用作集團一般營運資金。

    遠洋地產(chǎn)于公告中稱，根據(jù)現(xiàn)行市況，認(rèn)購事項將改善公司的財務(wù)狀況及允許公司按合理成本募集所需資金，以支援集團的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及使公司更加靈活地把握時機作進一步投資。認(rèn)購事項進一步優(yōu)化集團的資本架構(gòu)，從而可能使公司的信譽得以提升，同時減少集團日后的融資成本。認(rèn)購事項還將使增強集團與中國人壽在多方面的策略性合作，包括融資、資本發(fā)展及物業(yè)投資。

    公告另外宣布，9月27日，遠洋地產(chǎn)間接全資附屬公司名得控股有限公司及南豐中國（南豐集團成員公司）訂立主收購協(xié)議。據(jù)此，名得將購買或促使購買南豐中國所持有的CBD項目20%權(quán)益及大連項目約10%權(quán)益。

    上述CBD項目為一項商業(yè)物業(yè)開發(fā)項目，位于北京朝陽區(qū)光華路Z6地塊，地盤面積約1.10萬平方米，總樓面面積約25萬平方米，由遠洋地產(chǎn)與南豐集團分別實際擁有80%及20%權(quán)益。大連項目指一項住宅及零售綜合開發(fā)項目，位于遼寧省大連市甘井子區(qū)工興街，東北路東及東方路南，遠洋鉆石灣A、B、C及E地塊、地盤面積約74.90萬平方米的土地，由遠洋地產(chǎn)與南豐集團分別實際擁有約90%及10%權(quán)益。

    遠洋地產(chǎn)表示，根據(jù)收購事項，集團將會從南豐集團實益收購其于CBD項目的20%權(quán)益及于大連項目約10%權(quán)益，從而全權(quán)控制CBD項目及大連項目。主收購協(xié)議將使遠洋地產(chǎn)鞏固其于北京CBD其中一項主要商業(yè)物業(yè)及在大連的其中一項旗艦項目的地位。收購事項還將增加集團土地儲備的權(quán)益、提升決策程序的效率及落實有關(guān)CBD項目及大連項目的計劃。

    收購事項的代價基準(zhǔn)將參考CBD項目及大連項目的市值，以及經(jīng)過遠洋地產(chǎn)與南豐集團公平磋商后決定的市值折讓而厘定。