遠(yuǎn)洋地產(chǎn)獲得人壽、源榮增持，認(rèn)購(gòu)總價(jià)五十五億

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    從遠(yuǎn)洋地產(chǎn)控股公司公布的消息了解到，在2013年9月27日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)分別和中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司以及源榮投資有限公司（南豐集團(tuán)成員公司）訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，中國(guó)人壽及源榮有條件同意認(rèn)購(gòu)遠(yuǎn)洋地產(chǎn)發(fā)行的合共6.36億股股份及6,87億股股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股4.74港元。

    9月27日，認(rèn)購(gòu)股份占遠(yuǎn)洋地產(chǎn)已發(fā)行股本約22.48%，占遠(yuǎn)洋地產(chǎn)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約18.35%（假設(shè)完成前并無其他股份將予發(fā)行）。認(rèn)購(gòu)股份受自完成日期起計(jì)兩年的禁售期規(guī)限。

    認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，中?guó)人壽持有遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的股權(quán)將會(huì)由24.71%增至29%，繼續(xù)為第一大股東。南豐集團(tuán)持有遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的股權(quán)將由14.05%增至21%。其他公眾股東持有遠(yuǎn)洋地產(chǎn)的股權(quán)則由61.24%降至50%。

    認(rèn)購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)，中國(guó)人壽將以現(xiàn)金支付總認(rèn)購(gòu)價(jià)約30.14億元的美元等額，源榮將以現(xiàn)金支付總認(rèn)購(gòu)價(jià)約32.55億元的美元等額。兩項(xiàng)認(rèn)購(gòu)所得款項(xiàng)總額將不低于55億元（約8.08億美元），認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款凈額（扣除認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所有適用成本及開支）約為8.04億美元（即每股凈認(rèn)購(gòu)價(jià)約港幣4.72元），擬為新項(xiàng)目融資及用作集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)資金。

    遠(yuǎn)洋地產(chǎn)于公告中稱，根據(jù)現(xiàn)行市況，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將改善公司的財(cái)務(wù)狀況及允許公司按合理成本募集所需資金，以支援集團(tuán)的現(xiàn)有業(yè)務(wù)及使公司更加靈活地把握時(shí)機(jī)作進(jìn)一步投資。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)一步優(yōu)化集團(tuán)的資本架構(gòu)，從而可能使公司的信譽(yù)得以提升，同時(shí)減少集團(tuán)日后的融資成本。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)還將使增強(qiáng)集團(tuán)與中國(guó)人壽在多方面的策略性合作，包括融資、資本發(fā)展及物業(yè)投資。

    公告另外宣布，9月27日，遠(yuǎn)洋地產(chǎn)間接全資附屬公司名得控股有限公司及南豐中國(guó)（南豐集團(tuán)成員公司）訂立主收購(gòu)協(xié)議。據(jù)此，名得將購(gòu)買或促使購(gòu)買南豐中國(guó)所持有的CBD項(xiàng)目20%權(quán)益及大連項(xiàng)目約10%權(quán)益。

    上述CBD項(xiàng)目為一項(xiàng)商業(yè)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目，位于北京朝陽(yáng)區(qū)光華路Z6地塊，地盤面積約1.10萬(wàn)平方米，總樓面面積約25萬(wàn)平方米，由遠(yuǎn)洋地產(chǎn)與南豐集團(tuán)分別實(shí)際擁有80%及20%權(quán)益。大連項(xiàng)目指一項(xiàng)住宅及零售綜合開發(fā)項(xiàng)目，位于遼寧省大連市甘井子區(qū)工興街，東北路東及東方路南，遠(yuǎn)洋鉆石灣A、B、C及E地塊、地盤面積約74.90萬(wàn)平方米的土地，由遠(yuǎn)洋地產(chǎn)與南豐集團(tuán)分別實(shí)際擁有約90%及10%權(quán)益。

    遠(yuǎn)洋地產(chǎn)表示，根據(jù)收購(gòu)事項(xiàng)，集團(tuán)將會(huì)從南豐集團(tuán)實(shí)益收購(gòu)其于CBD項(xiàng)目的20%權(quán)益及于大連項(xiàng)目約10%權(quán)益，從而全權(quán)控制CBD項(xiàng)目及大連項(xiàng)目。主收購(gòu)協(xié)議將使遠(yuǎn)洋地產(chǎn)鞏固其于北京CBD其中一項(xiàng)主要商業(yè)物業(yè)及在大連的其中一項(xiàng)旗艦項(xiàng)目的地位。收購(gòu)事項(xiàng)還將增加集團(tuán)土地儲(chǔ)備的權(quán)益、提升決策程序的效率及落實(shí)有關(guān)CBD項(xiàng)目及大連項(xiàng)目的計(jì)劃。

    收購(gòu)事項(xiàng)的代價(jià)基準(zhǔn)將參考CBD項(xiàng)目及大連項(xiàng)目的市值，以及經(jīng)過遠(yuǎn)洋地產(chǎn)與南豐集團(tuán)公平磋商后決定的市值折讓而厘定。