客戶管理

　　點(diǎn)擊“增加”，填寫以下的信息，點(diǎn)擊提交，即可完成新客戶的添加。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”，反之則點(diǎn)擊“否”。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“管理”，顯示客戶管理里面所包含的信息，客戶信息、聯(lián)系人信息、進(jìn)展進(jìn)展記錄、合同信息四個(gè)模塊。

　　點(diǎn)擊跟單信息操作區(qū)的“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除跟單信息點(diǎn)擊“是”，反之點(diǎn)擊“否”。

　　點(diǎn)擊增加，填寫以下信息，點(diǎn)擊提交，即可完成跟單信息的增加。

　　關(guān)聯(lián)產(chǎn)品區(qū)域，點(diǎn)擊增加，選擇需要管理的產(chǎn)品，點(diǎn)擊提交即可(產(chǎn)品選擇雙擊產(chǎn)品或是點(diǎn)擊產(chǎn)品再選擇“選中”按鈕，都可完成產(chǎn)品選擇)。

　　顯示當(dāng)前客戶管理里面所添加的客戶信息，可對(duì)聯(lián)系人信息進(jìn)行增加、刪除、修改等操作。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯一下表單中的內(nèi)容，點(diǎn)擊提交即可完成新聯(lián)系人的新增。

　　進(jìn)展記錄，記錄對(duì)客戶管理中合作對(duì)象的每一次溝通以及任務(wù)的一個(gè)安排。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯表單中的信息，點(diǎn)擊提交即可。

　　點(diǎn)擊“編輯”，可需該跟單內(nèi)容(提示：跟單信息如果作為記錄則不可修改為任務(wù);任務(wù)可修改為記錄)。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”，反之則點(diǎn)擊“否”。

　　合同信息，顯示與客戶簽訂的合同的信息。

　　點(diǎn)擊“增加”，完成以下信息，編輯后提交即可。

　　點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)產(chǎn)品區(qū)域“增加”，選中產(chǎn)品，即可完成產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)。

　　導(dǎo)入：是以excel形式導(dǎo)入用戶資料。

　　導(dǎo)出：是以excel形式導(dǎo)出用戶資料。

　　單個(gè)刪除，點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”，反之則點(diǎn)擊“否”。

　　批量刪除，選中要?jiǎng)h除的記錄，點(diǎn)擊右上角刪除按鈕，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”，反之則點(diǎn)擊“否”。

　　移交：將現(xiàn)有的客戶從一個(gè)負(fù)責(zé)人或部門移交到另一個(gè)負(fù)責(zé)人或部門，并可設(shè)置是否也將跟單一并移交。

　　二、客戶查詢

　　以各種不同條件查找符合要求的的客戶，所有資料只能查看，不能修改。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“查看”即可查看客戶的詳細(xì)信息。

　　三、聯(lián)系人

　　管理記錄所有客戶的聯(lián)系方式以及個(gè)人信息。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯以下表單內(nèi)容，點(diǎn)擊提交即可。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點(diǎn)擊提交即可保存。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。

　　四、銷售跟單

　　顯示當(dāng)前用戶所能看到的銷售跟單記錄。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯以下表單內(nèi)容，點(diǎn)擊提交即可。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點(diǎn)擊提交即可保存。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。

　　五、跟單進(jìn)展

　　顯示當(dāng)前用戶可管理查看的跟單進(jìn)展記錄。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯以下表單內(nèi)容，點(diǎn)擊提交即可。

　　點(diǎn)擊管理產(chǎn)品區(qū)域的“增加”，可將產(chǎn)品關(guān)聯(lián)至此跟單進(jìn)展中。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”，可修改跟單基本信息也可修改管理產(chǎn)品的具體內(nèi)容。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。

　　六、合同管理

　　記錄顯示當(dāng)前用戶有權(quán)限查看的合同。

　　點(diǎn)擊“增加”，編輯以下表單內(nèi)容，點(diǎn)擊提交即可。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“編輯”，可修改客戶的信息，修改后點(diǎn)擊提交即可保存。

　　點(diǎn)擊關(guān)聯(lián)產(chǎn)品后的“增加”按鈕，可增加合同內(nèi)所關(guān)聯(lián)的產(chǎn)品。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“進(jìn)展”，顯示該合同的所有進(jìn)展記錄。

　　點(diǎn)擊操作區(qū)“刪除”，彈出確認(rèn)框，確認(rèn)刪除點(diǎn)擊“是”。反之則點(diǎn)擊“否”。