客戶管理
當前位置：工程項目OA系統 > OA系統企業(yè)版 > 功能介紹 > 客戶管理
共享客戶
加载出错
視頻比較大，請耐心等待5秒，下載視頻
共享客戶指的是銷售人員在CRM系統中制定某個客戶公共權限，共享分為【只讀共享】：指定共享的人員只能夠查看客戶信息，不能對客戶進行新增拜訪記錄等操作?！究蓪懝蚕怼浚核械牟僮鞫季邆?，但是被共享人物刪除客戶的權限。
如何查看共享客戶
首先進入到【銷售系統】—【客戶管理】—【共享客戶】，如圖：
如何查看自己共享了那些客戶
首先進入到【銷售系統】—【客戶管理】—【我的客戶】
如何設置共享客戶
1、新建客戶的時候可以設置共享
2、如果新建了客戶當時沒有共享，后期可以通過修改共享人員來實現(操作上是類似的，只是進入方法不一樣)
首先進入到【銷售系統】—【客戶管理】—【我的客戶】
注意：【共享客戶】只能查看別人在共享人員中選擇你作為共享人的，如果自己共享的客戶沒有選擇自己作為共享人也是查看不到的。
| 相關文章參考： | 我的客戶 |
| 團隊客戶 | |
| 客戶監(jiān)控 | |
| 客戶關懷 | |
| 檢測客戶 | |
| 共享客戶 | |
| 公海客戶 |
相關欄目：
相關文章：
